熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國(guó)石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：我國(guó)天然石墨產(chǎn)量世界第一，下游行業(yè)高度景氣拉動(dòng)石墨市場(chǎng)需求高增[圖]

內(nèi)容概要：據(jù)USGS，2022年，全球石墨儲(chǔ)量總計(jì)3.3億噸左右，天然石墨產(chǎn)量共計(jì)130萬(wàn)噸左右。其中，中國(guó)的天然石墨儲(chǔ)量為5200萬(wàn)噸，占全球天然石墨儲(chǔ)量15.76%；中國(guó)的天然石墨產(chǎn)量為85萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的65.38%。我國(guó)是一個(gè)石墨資源儲(chǔ)存大國(guó)，也是石墨產(chǎn)量大國(guó)，自2017年以來(lái)，我國(guó)天然石墨產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。2022年，新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，疊加風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等能源領(lǐng)域的裝機(jī)容量上升，鋰離子電池市場(chǎng)需求旺盛拉動(dòng)石墨負(fù)極材料需求攀升，進(jìn)一步推動(dòng)石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

關(guān)鍵詞：天然石墨、人造石墨、石墨負(fù)極材料

一、石墨資源被多國(guó)列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，我國(guó)天然石墨產(chǎn)量位居全球第一

石墨按照來(lái)源可以分為天然石墨和人造石墨兩類(lèi)，天然石墨主要來(lái)自于石墨礦，根據(jù)形狀不同可以分為鱗片狀、土狀和塊狀；而人造石墨通過(guò)易石墨化的石油焦和瀝青焦加工制成，根據(jù)內(nèi)部晶體取向可分單晶石墨和多晶石墨，根據(jù)制造方法不同又可分為熱解石墨、高定向熱解石墨、石墨纖維等。天然石墨和人造石墨為目前我國(guó)主要的電池負(fù)極材料，由于人造石墨的各項(xiàng)性能均衡，且循環(huán)壽命長(zhǎng)好，與電解液相容性較好，所以天然石墨在鋰離子電池負(fù)極材料中的占比呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，而人造石墨在鋰離子電池負(fù)極材料中的占比呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，全球石墨儲(chǔ)量總計(jì)3.3億噸左右，其中土耳其、巴西和中國(guó)地區(qū)的天然石墨儲(chǔ)量較為豐富，分別為9000萬(wàn)噸、7400萬(wàn)噸和5200萬(wàn)噸，其占全球天然石墨儲(chǔ)量比重分別為27.27%、22.42%和15.76%，三個(gè)地區(qū)的天然石墨儲(chǔ)量合計(jì)約2.16億噸，占全球天然石墨儲(chǔ)量65.45%左右，全球天然石墨儲(chǔ)量分布高度集中。此外，在馬達(dá)加斯加、莫桑比克、納米比亞和坦桑尼亞發(fā)現(xiàn)了大型石墨礦，斯里蘭卡盛產(chǎn)高品位的致密塊狀石墨，馬達(dá)加斯加盛產(chǎn)大鱗片石墨，印度、朝鮮、墨西哥則擁有豐富的隱晶質(zhì)石墨。

據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2022年，全球天然石墨產(chǎn)量共計(jì)130萬(wàn)噸左右，其中中國(guó)長(zhǎng)期占據(jù)全球天然石墨產(chǎn)量排行榜第一名。2022年，中國(guó)的天然石墨產(chǎn)量為85萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的65.38%；莫桑比克的天然石墨產(chǎn)量為17萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的13.08%；馬達(dá)加斯加的天然石墨產(chǎn)量為11萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的8.46%；巴西的天然石墨產(chǎn)量為8.7萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的6.69%。四個(gè)地區(qū)的產(chǎn)量合計(jì)約121.7萬(wàn)噸，占全球天然石墨產(chǎn)量96.32%左右。石墨不僅應(yīng)用于電極電刷、鉛筆、耐火材料、潤(rùn)滑等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，更是新材料領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、戰(zhàn)略性新興及核電領(lǐng)域的關(guān)鍵資源，已經(jīng)被美國(guó)、歐盟、中國(guó)、日本等多個(gè)國(guó)家列為“危機(jī)礦產(chǎn)”或“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)”，未來(lái)對(duì)于石墨資源的開(kāi)發(fā)利用管理將逐步得到提升。

二、我國(guó)天然/人造石墨出口量長(zhǎng)期高于進(jìn)口量，天然/人造石墨負(fù)極材料出貨量持續(xù)攀升

我國(guó)是一個(gè)石墨資源儲(chǔ)存大國(guó)，也是石墨產(chǎn)量大國(guó)。我國(guó)石墨礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)大致可以分為三個(gè)階段，第一階段為2012年以前，我國(guó)對(duì)于石墨資源的開(kāi)采強(qiáng)度高，石墨采選以中小型企業(yè)為主，生產(chǎn)規(guī)模小而分散，技術(shù)設(shè)備落后，導(dǎo)致長(zhǎng)期過(guò)度消耗的石墨資源；第二階段為2012-2016年，工業(yè)和信息化部提出《石墨行業(yè)準(zhǔn)入條件》， 開(kāi)始遏制石墨開(kāi)采低水平重復(fù)建設(shè)，對(duì)石墨項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行規(guī)劃，改變多、小、散、亂的市場(chǎng)格局，我國(guó)石墨開(kāi)采進(jìn)入整頓時(shí)期；第三階段為2016年以后，2016年11月，國(guó)務(wù)院批復(fù)同意由國(guó)土資源部等六部門(mén)共同發(fā)布實(shí)施《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》，將石墨列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源目錄，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)石墨資源的開(kāi)采利用管理。據(jù)USGS，2016-2022年，我國(guó)天然石墨產(chǎn)量呈先下降后上升的趨勢(shì)，其中2106-2022年，我國(guó)天然石墨產(chǎn)量連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，2022年，我國(guó)天然石墨產(chǎn)量為85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.66%，主要系新能源、新材料、信息技術(shù)以及核電領(lǐng)域?qū)τ谑氖袌?chǎng)需求增長(zhǎng)所致。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022年，我國(guó)天然石墨的進(jìn)口數(shù)量和出口數(shù)量呈上下波動(dòng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，其出口數(shù)量長(zhǎng)期高于進(jìn)口數(shù)量。2022年，我國(guó)天然石墨的進(jìn)口數(shù)量為17.1萬(wàn)噸，同比上升185.95%；出口數(shù)量為27.03萬(wàn)噸，同比下降5.32%。2022年，我國(guó)的防疫政策逐步放寬，全球之間的往來(lái)貿(mào)易逐漸復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速與東非地區(qū)國(guó)家簽訂石墨承購(gòu)協(xié)議等，推動(dòng)我國(guó)天然石墨進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)；近年來(lái)，國(guó)家加大對(duì)于石墨礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)管理，疊加上我國(guó)新能源汽車(chē)帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)，天然石墨的出口數(shù)量有所下滑。

2017-2022年，我國(guó)人造石墨的進(jìn)口數(shù)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，出口數(shù)量相對(duì)平穩(wěn)，其出口數(shù)量遠(yuǎn)高于進(jìn)口數(shù)量。2022年，我國(guó)人造石墨的進(jìn)口數(shù)量為2.63萬(wàn)噸，同比下降7.25%；出口數(shù)量為27.03萬(wàn)噸，同比上升4.73%。天然石墨的礦產(chǎn)資源有限，同時(shí)從其與人造石墨在負(fù)極材料的克容量、循環(huán)性能、膨脹率角度等來(lái)看，人造石墨的優(yōu)勢(shì)更加突出。在新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)外對(duì)于石墨的市場(chǎng)需求大增，而我國(guó)貝特瑞、璞泰來(lái)、杉杉股份等石墨企業(yè)在全球的負(fù)極材料市場(chǎng)格局中占據(jù)主導(dǎo)地位，人造石墨大量出口海外。

天然石墨負(fù)極材料受其特點(diǎn)和性能影響，出貨量增速相對(duì)緩慢。據(jù)GGII相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018-2022年我國(guó)天然石墨出貨量持續(xù)攀升，但增速相較于人造石墨負(fù)極材料比較緩慢。2018-2022年我國(guó)天然石墨負(fù)極材料出貨量分別為4.6萬(wàn)噸、4.9萬(wàn)噸、5.8萬(wàn)噸、10.1萬(wàn)噸和20.55萬(wàn)噸，2019-2022年分別同比增長(zhǎng)6.52%、18.37%、74.14%和103.47%。2021年和2022年天然石墨負(fù)極材料出貨量大增的主要原因是新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量上升所致，但是由于天然石墨的能量密度較低，因此天然石墨整體的出貨量以及增速不及人造石墨。2022年，新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，疊加風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等能源領(lǐng)域的裝機(jī)容量上升，鋰離子電池市場(chǎng)需求旺盛拉動(dòng)石墨負(fù)極材料需求攀升，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的石墨化產(chǎn)能建設(shè)不足，因此采用天然石墨負(fù)極材料代替，使得2022年天然石墨負(fù)極材料快速增長(zhǎng)。

人造石墨負(fù)極材料綜合性能較為突出，相較于天然石墨負(fù)極材料更受市場(chǎng)歡迎。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2018-2022年我國(guó)天然石墨出貨量連年增長(zhǎng)，2018-2022年我國(guó)天然石墨負(fù)極材料出貨量分別為13.6萬(wàn)噸、20.8萬(wàn)噸、30.7萬(wàn)噸、60.5萬(wàn)噸和115.08萬(wàn)噸，2019-2022年分別同比增長(zhǎng)52.94%、47.60%、97.07%和90.21%。2022年我國(guó)人造石墨出貨量占比約為84%，人造石墨的出貨量高增的主要原因?yàn)樾履茉雌?chē)對(duì)于續(xù)航要求提高，人造石墨的能量密度相對(duì)于天然石墨更高，且循環(huán)性能、安全性能相對(duì)占優(yōu)，主要應(yīng)用于動(dòng)力電池市場(chǎng)和高端消費(fèi)市場(chǎng)。受益于新能源汽車(chē)需求帶來(lái)的動(dòng)力電池產(chǎn)量增長(zhǎng)，人造石墨保持較高增長(zhǎng)速度，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

三、新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池市場(chǎng)熱度高漲，帶動(dòng)石墨市場(chǎng)需求大幅上升

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015-2023年2月，我國(guó)新能源汽車(chē)在政策的引導(dǎo)下，其產(chǎn)銷(xiāo)量連年增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為705.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.90%；銷(xiāo)量688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.40%。在“雙碳”發(fā)展背景下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)推行節(jié)能減排方案，新能源汽車(chē)順勢(shì)興起，伴隨著我國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼以及免征購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等一系列優(yōu)惠政策的推動(dòng)下，2021-2022年我國(guó)新能源汽車(chē)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，促進(jìn)新能源動(dòng)力電池裝機(jī)量不斷上升。

2023年1-2月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為97.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.1%；銷(xiāo)量93.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.8%。盡管?chē)?guó)家新能源補(bǔ)貼政策全面退市，但各級(jí)地方政府相繼出臺(tái)了新能源汽車(chē)政策，利好新能源汽車(chē)的發(fā)展，其產(chǎn)銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。在新能源汽車(chē)以及動(dòng)力電池的推動(dòng)下，我國(guó)石墨產(chǎn)品的市場(chǎng)需求仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

隨著我國(guó)“碳中和、碳達(dá)峰”戰(zhàn)略目標(biāo)的推進(jìn)，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展十分迅速，其電氣化、智能化等發(fā)展趨勢(shì)加快了動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)科瑞咨詢(xún)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018-2022年，我國(guó)新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池裝機(jī)量連年增長(zhǎng)，2021年，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的裝機(jī)量為141.4GWh,同比增長(zhǎng)129.17%；2022年，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的裝機(jī)量為261.8GWh，同比增長(zhǎng)85.15%。2021-2022年，國(guó)家出臺(tái)了一系列支持新能源汽車(chē)發(fā)展的政策，推動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展，新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率得到大幅增長(zhǎng)，促進(jìn)動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)上升，拉動(dòng)石墨產(chǎn)品市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)石墨行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。