2022年中國化學纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展全景分析（附熱點政策、行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局與趨勢分析）

關鍵詞：化學纖維行業(yè)發(fā)展歷程、化學纖維行業(yè)政策分析、化學纖維行業(yè)促進與阻礙因素分析、化學纖維行業(yè)發(fā)展趨勢

一、化學纖維行業(yè)綜述

1、化學纖維定義及分類

化學纖維是用天然的或合成的高分子化合物作原料，經(jīng)過化學和物理方法加工而制得的纖維的統(tǒng)稱，它可以是連綿不斷的長絲，也可以是未切斷的絲束和切成一定長度的短纖維。因所用高分子化合物的來源不同，化學纖維可分為合成纖維和人造纖維兩大類。合成纖維是以石油為主要原料經(jīng)化學合成制得，人造纖維是利用含有纖維素或蛋白質等天然高分子物質的材料如木材、蔗渣、蘆葦、大豆、乳酪等為原料經(jīng)化學和機械加工而成。

各類化學纖維簡介

 資料來源：智研咨詢整理

2、化學纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

化學纖維行業(yè)的上游行業(yè)為石化行業(yè)，由石油加工制成得 PTA、MEG、PET 等原材料經(jīng)過聚酯、切片、紡絲等工藝流程制成化學纖維?；瘜W纖維經(jīng)過織造、染色、后整理等流程制成化學纖維面料，化學纖維面料最終用于制造服裝、家紡等產(chǎn)品。

鑒于石油能源的戰(zhàn)略地位，上游原材料行業(yè)的進入門檻較高，集中度和壟斷性很強，化學纖維企業(yè)向上游議價能力較弱。受國際油價影響，PTA、MEG 等原材料價格持續(xù)波動，從而導致化學纖維行業(yè)利潤在一定幅度內波動。

化學纖維行業(yè)作為一種高技術纖維制造業(yè)，與下游紡織工業(yè)的關聯(lián)度非常高，紡織工業(yè)的發(fā)展速度和產(chǎn)品檔次直接決定了化學纖維市場的發(fā)展前景。

化學纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

3、化學纖維行業(yè)商業(yè)模式

化學纖維行業(yè)的主要盈利模式為通過相對穩(wěn)定的加工費獲取毛利。由于其下游為充分競爭的紡織、印染、服裝和家紡等行業(yè)，因此化學纖維的定價主要取決于原材料價格、市場供求關系等。一方面，行業(yè)內企業(yè)通過不斷加大技術創(chuàng)新力度，擴充產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品差別化率，在加工費的基礎上最大化地獲取產(chǎn)品的附加值?；w企業(yè)在激烈的市場競爭中逐步意識到，單純依靠單一產(chǎn)業(yè)的競爭，企業(yè)的抗風險能力比較弱，企業(yè)盈利的波動性比較大。隨著技術的進步和行業(yè)中龍頭企業(yè)綜合實力的進一步增強，行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛向其現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)進行延伸，做大做強產(chǎn)業(yè)鏈，以抵抗行業(yè)波動的風險，打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢愈發(fā)明顯。完整的產(chǎn)業(yè)鏈有助于企業(yè)在各個生產(chǎn)階段實現(xiàn)資源共享，從而有效降低生產(chǎn)及管理成本，進而提升盈利能力，具有較強的產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。

4、化學纖維行業(yè)發(fā)展歷程

化學纖維行業(yè)的起步（1949-1978）。改革開放以前，我國化學纖維工業(yè)走的是“0”到“1”的過程。在這段時間內，中國的化纖設備，走的是老廠改造、技術引進，合理消化吸收，到部分設備的國產(chǎn)化之路；在化纖的發(fā)展品種上，一開始以粘膠纖維為主，后來發(fā)展為粘膠纖維與合成纖維并舉，初步解決了中國人民的穿衣原料問題。20世紀70年代，我國陸續(xù)建成的“四大化纖”基地主要包括上海石油化工總廠、遼陽石油化纖廠、天津石油化纖廠和四川維尼綸廠，總規(guī)模為35萬噸/年。通過“設備技術引進加國產(chǎn)設備”的組合，大大提高了我國化纖生產(chǎn)的技術水平和自給能力。我國在20世紀70年代后期的合成纖維品種以及生產(chǎn)技術已經(jīng)能夠基本達到發(fā)達國家的化纖生產(chǎn)水平。

組建第二批化纖工業(yè)基地(1978-1983年)。改革開放以來，全黨的工作重點轉移到經(jīng)濟建設上來，由此，中國化纖事業(yè)也在這種利好因素推動下踏上了迅速發(fā)展之路。1978-1983年，在“四大化纖”項目基礎上，紡織工業(yè)部在全國建立了第二批大型化纖廠，這一時期我國的化學纖維及紡織品產(chǎn)量得到大幅度提升，也是在這一時期，化纖產(chǎn)品的經(jīng)營逐步由政府管控向市場化轉型。

民營、三資企業(yè)陸續(xù)涌現(xiàn)(1984-2000年)。伴隨著中國的改革開放，化纖行業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)了民營企業(yè)、中外合資企業(yè)、外資企業(yè)。一些國有化纖企業(yè)通過企業(yè)改制，有的變成混合型股份制公司，有的轉變成了民營企業(yè)。行業(yè)投資者的增加，帶動我國化學纖維產(chǎn)能和產(chǎn)量的提升，到2000年，我國開始成為世界上化纖產(chǎn)量最大的國家。

出口市場迎“入市”新機遇(2001-2007年)。中國加入WTO給整個中國化纖行業(yè)帶來了一次歷史性機遇，我國成為世界化纖生產(chǎn)基地與出口基地。這一時期是我國化纖行業(yè)成長最快的時期。我國化纖產(chǎn)量從2000年的694.2萬噸，到2007年增長至2393.1萬噸，7年間其增長率為245%。也是在這一時期，浙江恒逸、浙江榮盛、江蘇恒力、江蘇盛虹、浙江華峰氨綸等民營企業(yè)得到迅速發(fā)展，民營化纖企業(yè)開始做大做強。

化纖工業(yè)轉型升級，推進智能制造（2008年至今）。2008年全球金融危機使得中國化纖行業(yè)遭遇了加入WTO后的第一次困難處境。2009年中國國務院推出了《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》，此后國家又多次發(fā)文，推動我國化纖工業(yè)轉型升級。中國的化纖工業(yè)走向靠智能設備提升生產(chǎn)效率，差異化提高產(chǎn)品附加值的時代。

中國化學纖維行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國化學纖維行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及投資前景分析報告》

5、化學纖維行業(yè)政策環(huán)境分析

（1）行業(yè)監(jiān)管體制

我國對化學纖維制造業(yè)的宏觀調控主要通過國家發(fā)改委以及工信部來實施。本行業(yè)企業(yè)遵循市場化原則自主經(jīng)營，主管部門對行業(yè)的管理主要為宏觀調控。

國家發(fā)改委和工信部負責化學纖維產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導行業(yè)結構調整，實施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術進步和技術改造、質量管理等工作。

中國化纖工業(yè)協(xié)會為我國化纖行業(yè)自律性組織，承擔化纖行業(yè)的引導、聯(lián)系、交流、協(xié)調、促進和服務職能。中國化纖工業(yè)協(xié)會的主要職能包括：發(fā)揮政府與化纖企事業(yè)單位之間的橋梁和紐帶作用，引導和促進我國化纖產(chǎn)業(yè)的有序、高效和健康發(fā)展；促進化纖行業(yè)的技術進步，增強企業(yè)與科研單位的技術合作，提高自主創(chuàng)新能力、生產(chǎn)工藝、技術水平和研發(fā)的實力，促進科技成果轉化，加快我國化纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐；加強相關的技術標準工作；規(guī)范行業(yè)行為，增強我國化纖的市場競爭力；開展國內外化纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調研活動；開展化纖的推廣應用；根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點，開展節(jié)能降耗、清潔化生產(chǎn)，促進我國化纖產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；開展國際間和行業(yè)間的交流活動，提高我國化纖產(chǎn)業(yè)在全球競爭中的地位。

（2）行業(yè)主要政策

近年來，在我國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構升級的大背景下，國家一直非常重視化學纖維行業(yè)發(fā)展，鼓勵我國化纖工業(yè)研發(fā)創(chuàng)新，開發(fā)高性能、高附加值的纖維材料；推動化纖工業(yè)數(shù)字化轉型，加強智能裝備研發(fā)應用；完善綠色制造體系，降低碳排放強度；打造中國纖維和企業(yè)品牌。近年來國家先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持化學纖維行業(yè)發(fā)展。

化學纖維行業(yè)主要政策

資料來源：智研咨詢整理

6、化學纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

化學纖維織物在其熱、濕舒適性、手感、光澤和外觀等性能方面不斷改進，一些化纖仿棉、仿絲、仿毛產(chǎn)品的產(chǎn)品外觀及服裝用性能逐漸與天然纖維織物接近，某些性能甚至優(yōu)于天然纖維，化纖紡織品的地位逐漸提升，化學纖維開始被用于各種面料。近年來我國化學纖維產(chǎn)量總體呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013 年我國化學纖維總產(chǎn)量為4160.3萬噸，至 2022年已達到6697.8萬噸。

2013-2022年中國化學纖維產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

我國化學纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2016年化學纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為7662.8億元，到2022年增長到10901億元，年復合增速為6.05%。受到原油價格波動及整體市場需求行情影響，我國化學纖維行業(yè)利潤總額呈現(xiàn)波動態(tài)勢。2022年我國化學纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額241億元，同比下降62.2%。

2016-2022年中國化學纖維行業(yè)營收及利潤總額

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

二、化學纖維行業(yè)促進與阻礙因素分析

1、化學纖維行業(yè)促進因素

產(chǎn)業(yè)政策提供有力支持。近年來，在我國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構升級的大背景下，國家一直非常重視功能性、差別化纖維及其織品以及其他高附加值紡織品的發(fā)展，先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。

消費需求旺盛。從消費數(shù)量上來看，隨著居民收入水平不斷提高和生活條件逐步改善，纖維消費量仍將持續(xù)增長。目前我國居民消費觀念正在發(fā)生變化，消費結構正在逐步升級，人們對紡織服裝的消費不再單單是為了滿足最基本的需求，追求時尚、環(huán)保和功能性紡織品成為消費的主流，人們對中高檔紡織服裝需求不斷增長。消費結構的升級，將拉動對高端纖維面料需求的快速增長。從消費能力來看，我國居民收入不斷增長為我國紡織品消費增長提供了強大購買力。隨著中國經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展、一系列惠民政策的落實和社保體系不斷完善，我國居民可支配收入以及消費意愿都將保持增長勢頭，紡織品內需將持續(xù)增長。

2、化學纖維行業(yè)阻礙因素

勞動力、土地、能源、環(huán)保等成本上升。隨著我國人口高峰的過去，我國勞動力供給結構已經(jīng)從勞動力過剩向勞動力供給平衡乃至短缺轉變，我國城鄉(xiāng)開始出現(xiàn)勞動力短缺現(xiàn)象，這導致了化學纖維行業(yè)勞動力緊張、用工成本上升，國內有實力的龍頭企業(yè)已經(jīng)逐步在提高設備自動化利用水平，提升生產(chǎn)效率，降低單位人工成本。此外，員工流動性加劇，導致企業(yè)管理、質量控制難度加大，給企業(yè)正常生產(chǎn)帶來了影響。隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，環(huán)保以及能源、運輸?shù)瘸杀举M用上升是企業(yè)成本增加的又一大因素，成本的不斷提高如不能同步傳遞給下游，將會使得化纖企業(yè)盈利壓力加大，進一步擠壓企業(yè)的利潤空間。

貿易摩擦加劇對紡織品出口形成一定沖擊。隨著我國貿易規(guī)模的不斷擴大，國際市場針對我國的反傾銷和貿易保護進一步加劇，技術壁壘、綠色壁壘、衛(wèi)生技術標準等嚴重的貿易保護主義傾向的抬頭，對我國出口制約更加突出。這一方面將促進企業(yè)重視生態(tài)保護，促進產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)品附加值，另一方面也增加紡織品服裝出口的檢測費用，增加成本，其產(chǎn)品很可能因缺乏價格競爭優(yōu)勢被歐盟市場拒之門外。此外，歐洲一些國家的紡織研究所共同組織制定了環(huán)境和生態(tài)紡織品標準，這些標準也對中國紡織品服裝出口歐盟形成越來越大的影響。技術標準所產(chǎn)生的制約行為更具合法性，與反傾銷等貿易保護方式相比更具隱蔽性。

人民幣升值對紡織品出口形成一定沖擊。近年來人民幣總體呈升值趨勢，人民幣升值對于出口企業(yè)的盈利影響較大。人民幣的升值不僅對企業(yè)利潤空間造成擠壓，還會加劇出口型企業(yè)海外接單風險，對出口加工型企業(yè)帶來嚴重沖擊。

產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定能力需要進一步提升。我國化纖基礎原料對外依存度高，石油基化纖占比90%以上，石油原料進口依存度70%左右，木漿進口85%；關鍵環(huán)節(jié)的核心技術存在短板，如化纖卷繞頭、控制軟件、功能助劑、油劑依賴進口，可能引發(fā)數(shù)據(jù)安全和產(chǎn)業(yè)鏈安全問題。

三、化學纖維行業(yè)壁壘分析

（1）產(chǎn)品開發(fā)壁壘

化學纖維生產(chǎn)企業(yè)需不斷進行高技術、差別化產(chǎn)品的開發(fā)，才能適應下游客戶對綠色化、差別化、個性化消費升級等的特殊需求，因而具有較高的產(chǎn)品開發(fā)壁壘。具體來看，首先，企業(yè)需要深厚的技術沉淀和行業(yè)經(jīng)驗，準確識別客戶需求并進行技術翻譯和轉換，開發(fā)出符合特定應用的定制化產(chǎn)品。其次，化學纖維的研發(fā)需要高分子材料學等專業(yè)知識，研發(fā)過程需要經(jīng)過反復試驗和配方調試，研發(fā)人員要求具備豐富的經(jīng)驗積累才能保障產(chǎn)品開發(fā)的順利完成。同時，為使化學纖維產(chǎn)品達到特定顏色和功能，生產(chǎn)過程中需要對技術裝備、工藝參數(shù)進行精密控制，并且需要研發(fā)數(shù)據(jù)庫的技術支持，因而化學纖維研發(fā)至工藝可行的難度較大。因此高技術、差別化產(chǎn)品的開發(fā)能力將成為新進入企業(yè)面臨的壁壘。

（2）生產(chǎn)工藝壁壘

化學纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝壁壘較高，體現(xiàn)在以下幾個方面：一是高性能指標產(chǎn)品的生產(chǎn)對紡絲的溫度、壓力，冷卻時的風溫、風速等參數(shù)均需要精細化控制，需要企業(yè)配備先進的生產(chǎn)設備、不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝、積累生產(chǎn)經(jīng)驗。二是化學纖維種類重點，技術型企業(yè)多為小批量、多品種的生產(chǎn)模式，企業(yè)還需優(yōu)化工藝以提升生產(chǎn)的柔性化程度。因此新進入者將面臨較高的生產(chǎn)工藝壁壘。

（3）客戶市場壁壘

化學纖維產(chǎn)業(yè)上下游通常結成比較穩(wěn)定的供應鏈關系，對新進入者形成了一定的壁壘。一方面，由于不同企業(yè)生產(chǎn)的纖維在質量和技術指標方面存在細微差別，對于下游紡織企業(yè)而言，這種原材料指標上的差別會導致其生產(chǎn)工藝參數(shù)的變化，因此，下游紡織企業(yè)通常會選擇相對穩(wěn)定的化學纖維供應商，避免頻繁調整工藝參數(shù)，以提高生產(chǎn)效率并保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定。另一方面，對于差別化產(chǎn)品的開發(fā)及應用上，合作關系建立后雙方技術交流日漸加深，合作關系較為穩(wěn)定，下游企業(yè)不會輕易更換供應商。因此化學纖維行業(yè)存在客戶市場壁壘。

（4）資金壁壘

化纖行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)。企業(yè)的原材料采購和生產(chǎn)經(jīng)營需要大量的流動資金用于周轉；另一方面，企業(yè)需要投入大量的資金來購買生產(chǎn)線和檢測設備，后期設備維護十分關鍵，也需要較大的資金投入。上述兩個方面對公司資金有較高要求。所以，化學纖維行業(yè)具有較高的資金壁壘。

四、行業(yè)競爭格局分析

我國化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚效用凸顯，形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。國內化學纖維行業(yè)市場化競爭較為充分，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，以中小型企業(yè)為主。根據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)：截至2022年底我國化學纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)達到2167家。

2016-2022年我國化學纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來越來越多的化纖企業(yè)將發(fā)展的觸角伸向了資本市場，借助資本市場的力量做大做強。截至目前，化纖企業(yè)上市公司超過30家，如企業(yè)營收領先的企業(yè)有榮盛石化、恒逸石化、恒力石化、桐昆股份等企業(yè)。近年來我國化學纖維行業(yè)集中度進一步提升，行業(yè)10 家頭部企業(yè)合計產(chǎn)能占到總規(guī)模的60%以上。

2022年前三季度中國化學纖維主要上市企業(yè)營收及凈利潤規(guī)模

資料來源：企業(yè)財報、智研咨詢整理

五、化學纖維行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）化學纖維整體技術進步顯著

我國高性能化學纖維的技術水平、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)取得重大進步，未來將進一步提升高性能化學纖維重點品種的生產(chǎn)和應用技術，進一步提高化學纖維的性能指標穩(wěn)定性，同時拓展高性能纖維在航空航天、海洋工程、先進軌道交通、新能源汽車和電力等領域的應用。

（2）化學纖維應用領域正在不斷拓寬、滲透

隨著居民可支配收入增加，對生活標準要求提升，對環(huán)保的日益重視，化學纖維應用市場不斷拓寬，已相繼開發(fā)出了高強、阻燃、抗靜電、防污、抗紫外、抗老化、遠紅外、導電等差別化化學纖維，以及細旦、超細旦、異形截面化學纖維等。

近年來，隨著納米技術、微膠囊技術、電子信息技術等前沿技術的興起，智能纖維得以迅速發(fā)展。智能化學纖維纖維的發(fā)展不僅可以賦予傳統(tǒng)纖維新的功能，還開拓了纖維在太陽能電池、航空航天、生物醫(yī)學等高科技領域的應用。

（3）低碳排放是化學纖維制造技術的重要發(fā)展方向

當前，碳捕獲與新能源、新材料、新裝備耦合的技術組合正成為實現(xiàn)整個經(jīng)濟體系低碳發(fā)展的重要驅動力。作為物質承載和產(chǎn)業(yè)源頭，低碳技術的突破對于整個產(chǎn)業(yè)的低碳與循環(huán)發(fā)展的實現(xiàn)具有重要意義。隨著環(huán)境成本變得更加透明和可衡量，低碳約束從企業(yè)自身向著產(chǎn)業(yè)鏈上下游、各利益相關方延伸。推進產(chǎn)品全生命周期的低碳排放成為趨勢。

（4）綠色環(huán)保促進化學纖維發(fā)展

近年來，國家大力推行綠色工業(yè)發(fā)展，對環(huán)保要求趨嚴，化學纖維的綠色制造將迎來新的發(fā)展機遇。如采用母粒進行紡前著色，紡絲成型后可得到特定的顏色，使得下游生產(chǎn)的過程中無需印染，避免了染色環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢液對環(huán)境的污染，顯著提高了紡織品的綠色環(huán)保程度。另外，人們對生態(tài)環(huán)境越來越重視，綠色纖維將更容易受到消費者的青睞。在綠色環(huán)保的大背景下，化學纖維行業(yè)將進入新的發(fā)展期。

（5）化學纖維企業(yè)加快數(shù)字化轉型。

隨著行業(yè)產(chǎn)能的增長,數(shù)字化建設的需求也在與日俱增,行業(yè)龍頭企業(yè)早已開始數(shù)字化建設探索之路,從浙江省的“"數(shù)字化工廠”、“化纖工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”等名單可以看出目前已初具成效。未來我國化學纖維企業(yè)將加強智能裝備研發(fā)應用，突破數(shù)字關鍵技術斷點，進一步提高數(shù)字化水平，到2025年企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率達到80%，關鍵工序數(shù)控化率達到80%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國化學纖維行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。