摘要：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)如新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等的快速發(fā)展，對(duì)礦產(chǎn)資源的需求總體呈上升趨勢(shì)，推動(dòng)地質(zhì)勘查行業(yè)加大勘探力度，以保障資源供應(yīng)，我國(guó)地質(zhì)勘察行業(yè)的投資規(guī)模保持著一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年我國(guó)地質(zhì)勘察行業(yè)投資規(guī)模為1121.01億元，增速1.45%。其中，油氣地質(zhì)勘察占據(jù)了主導(dǎo)地位，投資規(guī)模為867.93億元，投資比例高達(dá)77.41%，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)能源安全的重視，也表明了油氣行業(yè)在地質(zhì)勘察領(lǐng)域中的核心地位；非油氣地質(zhì)勘察的投資規(guī)模為253.28億元，投資比例為22.59%。預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)地質(zhì)勘察行業(yè)投資規(guī)模為1159.46億元，其中油氣地質(zhì)勘察投資規(guī)模約為902.16億元，非油氣地質(zhì)勘察投資規(guī)模約為257.30億元。隨著國(guó)家對(duì)能源安全和資源保障的重視，以及新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，地質(zhì)勘察作為資源開(kāi)發(fā)和利用的重要環(huán)節(jié)，其投資規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

一、定義及分類

地質(zhì)勘察是地質(zhì)勘察工作的簡(jiǎn)稱，指的是根據(jù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)和科學(xué)技術(shù)發(fā)展的需要，對(duì)一定地區(qū)內(nèi)的巖石、地層構(gòu)造、礦產(chǎn)、地下水、地貌等地質(zhì)情況進(jìn)行重點(diǎn)有所不同的調(diào)查研究工作。地質(zhì)勘察按內(nèi)容可分為基礎(chǔ)地質(zhì)、礦產(chǎn)地質(zhì)、廣義環(huán)境地質(zhì)三個(gè)方面；地質(zhì)勘察工作按其性質(zhì)不同可分為公益性地質(zhì)工作和商業(yè)性地質(zhì)工作兩大類；按工作按階段可劃分區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、普查階段、詳查階段、勘探階段、礦業(yè)開(kāi)發(fā)勘探階段五個(gè)階段。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監(jiān)管體制

地質(zhì)勘察行業(yè)主管部門(mén)主要有國(guó)家發(fā)改委、自然資源部、應(yīng)急管理部等。其中，國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理全國(guó)的礦產(chǎn)資源勘查和開(kāi)采，并依法對(duì)探礦權(quán)和采礦權(quán)的申請(qǐng)和轉(zhuǎn)讓進(jìn)行管理和登記；自然資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理全國(guó)的礦產(chǎn)資源勘查和開(kāi)采，并依法對(duì)探礦權(quán)和采礦權(quán)的申請(qǐng)和轉(zhuǎn)讓進(jìn)行管理和登記；生態(tài)環(huán)境部負(fù)責(zé)礦山開(kāi)采環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測(cè)、相關(guān)排放物標(biāo)準(zhǔn)制定等管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督核查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用等事項(xiàng)。

2、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政策

（1）行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

中國(guó)地質(zhì)勘查行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系主要由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如DZ、SY、NB等）、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成，涵蓋礦產(chǎn)資源勘查、地質(zhì)災(zāi)害防治、地球物理勘探、水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)等多個(gè)領(lǐng)域。

（2）行業(yè)相關(guān)政策

為更好的引導(dǎo)地質(zhì)勘察行業(yè)的良性發(fā)展，我國(guó)政府相繼出臺(tái)了一系列的政策，如《自然資源部關(guān)于促進(jìn)地質(zhì)勘查行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》《貫徹實(shí)施〈國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動(dòng)計(jì)劃（2024—2025年）》等等。

三、行業(yè)壁壘

地質(zhì)勘查行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集、人才要求高、政策導(dǎo)向性強(qiáng)的領(lǐng)域，行業(yè)壁壘較高，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

地質(zhì)勘察行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鉆機(jī)裝備、巖土工程勘察設(shè)備、儀器儀表、導(dǎo)航與位置服務(wù)等；行業(yè)中游為地質(zhì)勘察服務(wù)，主要企業(yè)包括四川黃金、中礦資源、銅陵有色、中國(guó)電建等；行業(yè)下游為地質(zhì)勘察服務(wù)場(chǎng)景，包括區(qū)域地質(zhì)、海洋地質(zhì)、礦產(chǎn)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)等。

地質(zhì)勘察行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鉆機(jī)裝備

徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司

中地裝重慶探礦機(jī)械有限公司

陜西西探地質(zhì)裝備有限公司

江蘇省無(wú)錫探礦機(jī)械總廠有限公司

巖土工程勘察設(shè)備

中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司

中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司

上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司

中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司

儀器儀表

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司

優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司

深圳市驛生勝利科技有限公司

普源精電科技股份有限公司

固緯電子實(shí)業(yè)股份有限公司

是德科技（中國(guó)）有限公司

上游

中礦資源集團(tuán)股份有限公司

中色地科礦產(chǎn)勘查股份有限公司

西北有色地質(zhì)勘查局

有色金屬華東地質(zhì)勘查局

中游

區(qū)域地質(zhì)

海洋地質(zhì)

礦產(chǎn)地質(zhì)

水文地質(zhì)

工程地質(zhì)

環(huán)境地質(zhì)等

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)-中礦資源集團(tuán)股份有限公司

中礦資源在全球范圍內(nèi)從事鋰礦的開(kāi)采，鋰鹽的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；銫銣礦的開(kāi)采，銫銣鹽的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；地質(zhì)勘查并獲取優(yōu)質(zhì)鋰、銫礦資源，保障原材料自給自足；獲得礦權(quán)和勘查自有礦權(quán)、增加資源量/儲(chǔ)量，實(shí)現(xiàn)價(jià)值轉(zhuǎn)化；開(kāi)展地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)，為業(yè)主提供專業(yè)服務(wù)。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年，中礦資源固體礦產(chǎn)勘查和礦權(quán)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)收入1.06億元，占總營(yíng)收的1.97%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)如新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等的快速發(fā)展，對(duì)礦產(chǎn)資源的需求總體呈上升趨勢(shì)，推動(dòng)地質(zhì)勘查行業(yè)加大勘探力度，以保障資源供應(yīng)，我國(guó)地質(zhì)勘察行業(yè)的投資規(guī)模保持著一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年我國(guó)地質(zhì)勘察行業(yè)投資規(guī)模為1121.01億元，增速1.45%。其中，油氣地質(zhì)勘察占據(jù)了主導(dǎo)地位，投資規(guī)模為867.93億元，投資比例高達(dá)77.41%，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)能源安全的重視，也表明了油氣行業(yè)在地質(zhì)勘察領(lǐng)域中的核心地位；非油氣地質(zhì)勘察的投資規(guī)模為253.28億元，投資比例為22.59%。預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)地質(zhì)勘察行業(yè)投資規(guī)模為1159.46億元，其中油氣地質(zhì)勘察投資規(guī)模約為902.16億元，非油氣地質(zhì)勘察投資規(guī)模約為257.30億元。隨著國(guó)家對(duì)能源安全和資源保障的重視，以及新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，地質(zhì)勘察作為資源開(kāi)發(fā)和利用的重要環(huán)節(jié)，其投資規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

六、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

1、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇

地質(zhì)勘察，涵蓋了廣泛的調(diào)查研究工作。它不僅僅是對(duì)巖石、地層構(gòu)造、礦產(chǎn)、地下水以及地貌等地質(zhì)情況的深入探索，更是根據(jù)經(jīng)濟(jì)、國(guó)防和科技發(fā)展需求而進(jìn)行的多樣化工作，它承載著人類大部分成就的基石。隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推動(dòng)、綠色低碳轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新的推進(jìn)，地質(zhì)勘查行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

地質(zhì)勘察作業(yè)區(qū)域地質(zhì)條件復(fù)雜多樣，地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，即使經(jīng)過(guò)詳細(xì)勘察，仍可能存在未探明的地質(zhì)隱患。此外，政策、市場(chǎng)變化、技術(shù)更新?lián)Q代、礦產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)等也是地質(zhì)礦產(chǎn)勘察行業(yè)發(fā)展要面臨的挑戰(zhàn)。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)地質(zhì)勘察企業(yè)主體主要分為專業(yè)勘查技術(shù)服務(wù)公司、局級(jí)地方性地勘單位以及大型礦業(yè)公司下屬勘察企業(yè)，其中，專業(yè)勘查技術(shù)服務(wù)公司主要有中礦資源集團(tuán)股份有限公司、中色地科礦產(chǎn)勘查股份有限公司；局級(jí)地方性地勘單位有云南省有色金屬地質(zhì)局、江西省有色地質(zhì)勘查局、西北有色地質(zhì)勘查局、天津華北地質(zhì)勘查局、有色金屬華東地質(zhì)勘查局、河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局等；大型礦業(yè)公司下屬勘查企業(yè)有中冶武勘工程技術(shù)有限公司、中鋼集團(tuán)天津地質(zhì)研究院（萬(wàn)順（天津）地質(zhì)研究院有限公司）、中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司、金川集團(tuán)礦山工程分公司等。

八、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

地質(zhì)勘察行業(yè)作為資源開(kāi)發(fā)、環(huán)境保護(hù)和工程建設(shè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，隨著科技的不斷進(jìn)步，地質(zhì)勘查行業(yè)將更加注重?cái)?shù)字化、智能化技術(shù)的應(yīng)用。隨著國(guó)家對(duì)礦山開(kāi)發(fā)的環(huán)境影響評(píng)估（EIA）趨嚴(yán)，推動(dòng)綠色勘查技術(shù)發(fā)展。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和行業(yè)發(fā)展成熟的背景下，優(yōu)質(zhì)地質(zhì)勘查服務(wù)企業(yè)憑借技術(shù)、品牌、資金等優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。