摘要：隨著國民環(huán)保意識的不斷提高，對環(huán)保型紙張和制品的需求不斷增加，竹漿紙相較于傳統(tǒng)木漿紙，具有環(huán)保、健康的特性，在生產過程中能耗低、污染少，且竹子在生長過程中具有較強的固碳能力，符合當下綠色發(fā)展的潮流，因此市場對竹漿紙的認可度和需求持續(xù)走高，對竹漿需求也越來越大，為滿足日益增長的市場需求，竹漿生產企業(yè)紛紛擴大產能，近年來我國竹漿不論產量還是質量都取得重大突破，據中國造紙協(xié)會數據顯示，2024年我國竹漿產量達259萬噸，同比增長1.97%。

一、定義及工藝流程

竹漿以毛竹、楠竹、慈竹等為原料，纖維形態(tài)和長度介于木材與草類纖維之間，多用以制造膠版印刷紙、打字紙和其他高級文化用紙，本色竹漿可用以制造包裝紙等。根據《國民經濟行業(yè)分類》（GB_T4754-2017），竹漿屬于“C制造業(yè)”類目下的“C22造紙和紙制品業(yè)”中的子類“C2211木竹漿制造”。

目前，我國制漿竹種主要包括叢生竹（慈竹、綠竹、黃竹、麻竹、梁山慈竹、倬牡竹等）、散生竹（毛竹（楠竹）、白夾竹等）以及苦竹、水竹、方竹等其他竹種。竹子制漿的工藝流程包括備料、預處理、蒸煮、漂白、精煉等。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

竹漿企業(yè)主要采用自主采購的模式，供應部負責企業(yè)生產所需原輔材料、設備零配件、辦公日常用品耗材的采購，原輔材料的采購，由儲運部對現有原輔材料的消耗情況進行分析統(tǒng)計，結合歷史合理庫存量和到貨周期情況，定期形成采購計劃遞交給采購部，供應部根據采購計劃，結合市場行情及已有庫存量，選定相應供應商，并確定采購價格和數量；設備零配件、辦公日常用品耗材的采購，由各使用部門將申購單傳遞給供應部，通過比質、比價、比服務來確定供應商。

2、生產模式

竹漿企業(yè)根據在手訂單以及對市場行情的預估，進行產能配置，并制定生產計劃。竹漿企業(yè)組織銷售部、生產辦、造紙部、加工部、質檢部等部門召開生產協(xié)調會，安排生產線使用，物料準備，人員分配等。企業(yè)生產部按照公司的生產操作流程和崗位安全操作規(guī)程，根據生產計劃以及技術部門的生產工藝單準備物料并安排生產；最后由質檢部嚴格按照公司產品質量標準對各產成品進行檢驗。

3、銷售模式

竹漿企業(yè)一般采用直接銷售模式，竹漿生產企業(yè)與大型造紙廠、紙制品加工企業(yè)等客戶建立直接合作關系，這些大型客戶對竹漿的需求量大且穩(wěn)定，生產企業(yè)根據客戶的訂單需求，直接將竹漿產品運輸到客戶指定地點，在前期推廣并達成合作后，竹漿企業(yè)會通過提升改進現有產品生產工藝和及時高效的售后響應，增強客戶粘性，保持雙方合作的穩(wěn)定性。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

竹漿屬于造紙行業(yè)，我國造紙行業(yè)實行政府部門依法監(jiān)管，協(xié)會自律管理的監(jiān)管體制。造紙行業(yè)在生產經營過程中接受國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等部門的指導和監(jiān)管；中國造紙協(xié)會、中國造紙學會等協(xié)會學會對造紙行業(yè)實行自律管理。

2、行業(yè)相關政策

近年來，我國相繼發(fā)布一系列政策引導包括竹漿在內的造紙行業(yè)往綠色、低碳方向發(fā)展，如：2024年8月，生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范造紙和紙制品業(yè)（征求意見稿）》，指出：進一步完善排污許可技術支撐體系，指導和規(guī)范排污許可證申請與核發(fā)工作。2024年10月，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》，指出：加快在造紙、印染、食品加工等領域推廣可再生能源中低溫熱利用。

四、發(fā)展歷程

我國竹漿發(fā)展歷程悠久，早在公元前的西漢時期，中國就開始使用竹子作為造紙原料，到了唐宋時期，竹漿造紙工藝逐漸成熟并得到廣泛應用，元、明時期竹紙的興盛掀開了歷史新篇章，尤以福建發(fā)展最為突出，當時使用了“熟料”生產及天然漂白，使竹紙產量大大提高。進入20世紀，雖然科學技術有所進步，但中國造紙工業(yè)整體落后，工廠規(guī)模小，技術裝備差，產品質量低下。竹漿行業(yè)發(fā)展也較為緩慢，進入21世紀以來，隨著環(huán)保意識的提高，造紙行業(yè)進入轉型升級新階段，開始注重可持續(xù)發(fā)展，推動綠色生產，逐漸向高技術、高附加值方向發(fā)展，加大對環(huán)保型、高性能竹漿產品的研發(fā)力度。如今，中國憑借豐富的竹資源優(yōu)勢和日臻成熟的竹漿造紙工藝技術，竹漿造紙產業(yè)風生水起，轉型升級步伐加快。先進的化學法制漿蒸煮和漂白技術、化學機械法制漿高效預浸和磨漿技術及裝備在竹漿生產中得到廣泛應用，產業(yè)正朝著現代化和規(guī)模化方向邁進。

五、行業(yè)壁壘

1、資源壁壘

我國可用于造紙的竹林主要分布在四川、廣西、貴州、云南等川貴地區(qū)，這使得其他地區(qū)的企業(yè)若想進入竹漿行業(yè)，面臨著原材料供應不足的難題，而在產區(qū)內的企業(yè)則具有資源優(yōu)勢，能夠穩(wěn)定獲取原材料。此外，竹子多位于山川地帶，道路不通，難以實現機械化操作，整體砍伐難度較高，而且受雨水季節(jié)、竹筍生長等因素影響，每年只有半年時間適合砍伐竹林，這對企業(yè)的原料儲備和供應管理提出了較高要求，新進入者需要在資源獲取和儲備方面投入更多的成本和精力，因此，竹漿行業(yè)具有較高的資源壁壘。

2、技術壁壘

竹漿的生產工藝相對復雜，需要經過較為精細的處理過程，傳統(tǒng)的竹漿制漿工藝在蒸煮、漂白等環(huán)節(jié)需要消耗大量的能源，且竹漿中的雜質含量相對較高，如硅、抽提物等，增加了生產過程中的處理難度，需要企業(yè)具備成熟的生產技術和工藝控制能力，以保證產品質量和生產效率，近年來，隨著市場對竹漿產品質量和性能的要求不斷提高，以及環(huán)保政策的日益嚴格，竹漿企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資金和人力，研發(fā)新的生產工藝和技術，以降低生產成本、減少環(huán)境污染、提高產品的附加值。這對于新進入企業(yè)來說，需要具備一定的技術研發(fā)實力和創(chuàng)新能力。

3、資金壁壘

造紙行業(yè)屬于資金密集的基礎原材料制造業(yè)。國際上造紙行業(yè)通常的規(guī)模產能起點是：紙漿年產30萬噸、造紙年產15萬噸，投入較大。目前，我國在政策導向上，已對進入造紙行業(yè)的企業(yè)資質、規(guī)模、技術裝備等提出了準入標準，《造紙產業(yè)發(fā)展政策》規(guī)定：“進入造紙產業(yè)的國內外投資主體必須具備技術水平高、資金實力強、管理經驗豐富、信譽度高的條件。企業(yè)資產負債率在70%以內，銀行信用等級AA級以上?！?，因此，竹漿產能建設資金投入大，除了生產設備的購置和廠房建設外，還需要配套建設環(huán)保設施、熱電聯(lián)產等設施，以滿足生產和環(huán)保要求，這需要大量的資金投入，此外，竹漿生產企業(yè)需要在原材料采購、庫存管理、產品銷售等方面占用大量的資金，因此，竹漿行業(yè)具有較高的資金壁壘。

4、環(huán)保壁壘

造紙行業(yè)是高污染、高能耗的行業(yè)，受到環(huán)保政策的嚴格監(jiān)管，竹漿生產企業(yè)需要在廢水處理、廢氣排放、廢渣處理等方面達到國家和地方的環(huán)保標準，否則將面臨停產整頓等風險，這就要求企業(yè)在環(huán)保設施建設和運行方面投入大量的資金和精力，以確保污染物的達標排放，此外，在當前碳達峰、碳中和的背景下，各地區(qū)對新的竹漿項目的環(huán)評審批更加嚴格，很難審批通過，企業(yè)獲取相關牌照資源也較為困難，現有很多制漿企業(yè)大多采取原有工廠技改的方式來擴大產能，這對于新進入企業(yè)來說，進入市場的難度較大。

5、客戶壁壘

現有竹漿生產企業(yè)經過多年的市場競爭，已經建立了一定的品牌知名度和穩(wěn)定的客戶群體，下游客戶基于對產品特性的考慮，會選擇優(yōu)質供應商進行長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作，在于大型客戶的合作過程中，先入者會根據市場及客戶需求的變化，有針對性地進行產品研發(fā)與功能改良，獲得先發(fā)優(yōu)勢，進而保持在客戶新需求供應鏈中獲得有利的競爭地位。因此，對于后進入的生產者來說，前期客戶拓展難度較大，且由于客戶較少會導致單位成本較大，競爭能力較弱。

六、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈結構示意圖

竹漿行業(yè)上游主要包括竹材、化學藥劑等原材料供應商以及生產設備供應商，我國是世界上竹資源最豐富的國家，竹子種類多、產量豐富、經營水平高，為竹漿生產提供了充足且穩(wěn)定的原料保障；中游為竹漿生產環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應用市場，主要包括造紙、紡織、包裝等領域，其中，造紙為竹漿最大的下游應用市場，竹漿可用于生產各種類型的紙張，據中國造紙協(xié)會數據顯示，2024年我國紙及紙板產量13625萬噸，同比增長5.09%，紙制品產量6514萬噸，同比減少11.39%，下游市場需求變化對竹漿行業(yè)發(fā)展產生直接影響。

竹漿行業(yè)產業(yè)鏈

竹材

永安市華昌竹業(yè)有限公司

將樂縣永華竹業(yè)有限公司

尤溪縣天然竹業(yè)有限公司

福建雪龍竹木工貿有限公司

安吉暢歐竹木業(yè)有限公司

溆浦樂園竹業(yè)有限公司

化學藥劑

生產設備

上游

泰盛科技（集團)股份有限公司

環(huán)龍工業(yè)集團有限公司

宜賓紙業(yè)股份有限公司

重慶理文造紙有限公司

中游

造紙

紡織

包裝等

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）宜賓紙業(yè)股份有限公司

宜賓紙業(yè)股份有限公司主營業(yè)務有食品包裝原紙、生活用紙原紙以及生活用紙成品紙、醋酸纖維素的生產和銷售。近年來，宜賓紙業(yè)充分依托宜賓本地豐富的竹資源優(yōu)勢，大力實施“竹漿紙及深加工一體化”發(fā)展戰(zhàn)略，形成了以竹林基地建設、竹片加工、制漿造紙、終端制造、產品營銷為一體的全產業(yè)鏈經營發(fā)展模式，最大程度地把本地的竹資源優(yōu)勢轉化成公司的成本優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢，實現了企業(yè)增效、農民增收、經濟發(fā)展、環(huán)境友好的多贏局面。2024年宜賓紙業(yè)營業(yè)總收入達22.38億元，其中，制漿造紙業(yè)務收入14.12億元，占營業(yè)總收入的63.1%。

（2）理文造紙有限公司

理文造紙有限公司擁有造紙和包裝產業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢，產能位居全球紙業(yè)前列，是行業(yè)內具有規(guī)模及實力的造紙企業(yè)之一，主要生產不同級別及規(guī)格的包裝用箱板原紙、粉灰卡及生活用紙等相關紙類產品，在國內擁有十多個造紙、制漿基地，分布位于中國廣東、江蘇、重慶、江西、廣西、四川等地；另外，集團在越南、馬來西亞等國家亦設有生產基地，在香港、澳門、歐洲、美國等地設有辦事處。目前，理文集團已成為年產能超900萬噸的跨國企業(yè)，其中包裝紙年產能約700萬噸，制漿年產能約100萬噸，衛(wèi)生用紙年產能約130萬噸。從營收情況來看，2024年理文造紙營業(yè)總收入達240.7億元，毛利潤28.83億元，毛利率為11.97%。

七、發(fā)展現狀

隨著國民環(huán)保意識的不斷提高，對環(huán)保型紙張和制品的需求不斷增加，竹漿紙相較于傳統(tǒng)木漿紙，具有環(huán)保、健康的特性，在生產過程中能耗低、污染少，且竹子在生長過程中具有較強的固碳能力，符合當下綠色發(fā)展的潮流，因此市場對竹漿紙的認可度和需求持續(xù)走高，對竹漿需求也越來越大，為滿足日益增長的市場需求，竹漿生產企業(yè)紛紛擴大產能，近年來我國竹漿不論產量還是質量都取得重大突破，據中國造紙協(xié)會數據顯示，2024年我國竹漿產量達259萬噸，同比增長1.97%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策大力支持

近年來，我國相繼出臺《關于全面加強水資源節(jié)約高效利用工作的意見》、《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》、《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》、《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》、《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》、《關于加快發(fā)展節(jié)水產業(yè)的指導意見》、《關于進一步強化碳達峰碳中和標準計量體系建設行動方案2024—2025年）》、《關于加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》、《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范造紙和紙制品業(yè)（征求意見稿）》、《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》等一系列政策支持、鼓勵竹漿產業(yè)發(fā)展，為竹漿行業(yè)發(fā)展提供了政策指引和資金支持。

（2）豐富的竹資源

中國是世界上竹類資源最豐富的國家之一，竹子種類繁多、分布廣泛，竹產業(yè)已成為我國推動鄉(xiāng)村振興、穩(wěn)農增收的重要產業(yè)，擁有巨大發(fā)展?jié)摿蛷V闊發(fā)展前景，據統(tǒng)計，2023年我國竹材產量共計完成34.18億根，為竹漿生產提供了充足且可持續(xù)的原材料供應。

（3）消費升級和環(huán)保意識增強

近年來，我國國民收入不斷提高，消費能力顯著增強，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年我國居民人均可支配收入達41314元，同比增長5.3%；居民人均消費支出達28227元，同比增長5.3%，隨著生活收入和消費水平的提高以及環(huán)保意識的增強，對竹漿制品的需求不斷增加，在生活用紙領域，竹漿紙以其柔軟、親膚、環(huán)保等特點，受到消費者青睞，市場份額逐步擴大；在包裝用紙方面，隨著電商和快遞行業(yè)的迅猛發(fā)展，對環(huán)保、高強度包裝材料的需求劇增，竹漿制成的包裝紙憑借良好的物理性能和環(huán)保特性，市場需求持續(xù)上升。

（2）技術及裝備水平逐步提高

近年來，我國竹漿生產技術不斷進步，先進的蒸煮和漂白技術提高了竹漿的質量和得率，降低了能耗和污染物排放；生物制漿技術的研發(fā)和應用，進一步提升了竹漿生產的環(huán)保水平；智能化生產設備的推廣應用，提高了生產效率和產品質量穩(wěn)定性。此外，造紙裝備技術的不斷提升加速了我國竹漿行業(yè)的發(fā)展，我國竹漿先進產能比例不斷提高，帶動了國內竹漿產業(yè)結構優(yōu)化調整，重點企業(yè)通過不斷更新技術裝備，實現了產品多元化發(fā)展及產品質量的快速提升，促進了我國竹漿市場整體水平的提高。

2、不利因素

（1）竹資源分布不均

中國竹資源主要集中在南方地區(qū)，如四川、福建、浙江、江西等省份，這使得北方地區(qū)的竹漿生產企業(yè)在原料運輸上成本較高，限制了竹漿產業(yè)在全國范圍內的均衡發(fā)展。同時，南方竹產區(qū)周邊的竹漿企業(yè)相對集中，對原料的競爭較為激烈，也會在一定程度上推高原料價格。

（2）高端專業(yè)技術人才稀缺

竹漿制造所需的高新技術涉及的專業(yè)知識領域廣泛，而且許多知識和經驗需要根據行業(yè)的發(fā)展不斷積累和與時俱進，業(yè)內需要大量具有全新知識結構和創(chuàng)新能力的高端人才，只有這樣竹漿生產才能在高品質、高效益、高效率等方面實現持續(xù)發(fā)展和重大突破。高端專業(yè)技術人才的稀缺，仍將對竹漿行業(yè)的整體發(fā)展形成制約。

九、競爭格局

據中國造紙協(xié)會數據顯示，2024年我國竹漿產量15萬噸以上的企業(yè)共計五家，包括泰盛科技（集團)股份有限公司、環(huán)龍工業(yè)集團有限公司、重慶理文造紙有限公司、宜賓紙業(yè)股份有限公司和四川鳳生紙業(yè)科技股份有限公司，其中，泰盛科技（集團)股份有限公司旗下子公司四川永豐紙業(yè)股份有限公司、四川天竹竹資源開發(fā)有限公司和四川永豐漿紙股份有限公司，環(huán)龍工業(yè)集團有限公司、宜賓紙業(yè)股份有限公司、重慶理文造紙有限公司、四川鳳生紙業(yè)科技股份有限公司均來自四川、重慶地區(qū)，上述企業(yè)在原材料采購成本和供應穩(wěn)定性方面具有天然優(yōu)勢，在我國竹漿市場中占據重要地位。

十、發(fā)展趨勢

未來，竹漿在造紙領域的應用將不斷拓展，文化用紙因教育、辦公等需求穩(wěn)定增長，生活用紙受益于人口老齡化和消費升級，包裝用紙隨著電商行業(yè)發(fā)展需求量不斷增加，同時，竹漿在紡織、建筑、化妝品、食品包裝、無紡布等新興領域的應用也將逐步擴大，此外，為滿足環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展需求，企業(yè)將加大技術創(chuàng)新投入，研發(fā)新型環(huán)保造紙工藝、高效分離技術、智能化生產設備等，提高生產效率，降低成本，減少對環(huán)境的影響。