摘要：受到環(huán)保政策的影響，2017-2020年，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額持續(xù)下滑。2021-2022年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額整體呈現(xiàn)上升趨勢。2023年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入同比下降10.57%至47009億元；利潤總額同比下降12.82%至1802億元，主要是受紡織業(yè)市場需求疲弱、原料成本高企、貿易環(huán)境更趨復雜等因素影響。

一、定義及分類

紡織業(yè)主要是將初級的棉、毛、絲綢等原材料經過一定的加工手段后形成服裝等日用品原料的工業(yè)行業(yè)。紡織業(yè)主要包括棉紡織及印染精加工、毛紡織及染整精加工、麻紡織及染整精加工、絲絹紡織及印染精加工、化纖織造及印染精加工、針織或鉤針編織物及其制品制造、家用紡織制成品制造、產業(yè)用紡織制成品制造8個行業(yè)中類，26個行業(yè)小類。

二、行業(yè)政策

紡織業(yè)不僅是我國重要的傳統(tǒng)產業(yè)，也是中國對外貿易的支柱行業(yè)之一，為國家經濟發(fā)展做出了重要貢獻。近年來，為了促進紡織業(yè)快速發(fā)展和轉型升級，國家及相關部門相繼出臺紡織業(yè)的相關政策。2023年4月，工信部、商務部印發(fā)《關于開展2023紡織服裝優(yōu)供給促升級活動的通知》，提出要深入實施增品種提品質創(chuàng)品牌“三品”行動，提升紡織服裝創(chuàng)意設計園區(qū)發(fā)展水平，培育紡織服裝消費品牌、制造品牌、區(qū)域品牌，傳承發(fā)揚優(yōu)秀中華服裝服飾文化，推動“紡織非遺”與現(xiàn)代時尚融合創(chuàng)新，推動可持續(xù)時尚理念傳播普及。2024年2月，湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)提質升級行動計劃》，提出要推動綠色礦業(yè)、食品加工、輕工紡織等傳統(tǒng)產業(yè)提質升級。加快建設硬質合金產業(yè)集群，著力開發(fā)差異化精品鋼材，大力發(fā)展部件化建材等新型建材。

三、發(fā)展歷程

我國紡織業(yè)的發(fā)展經歷了四個時期，分別是1949-1978年的擴張期、1978-1990年的調整期、1990-2003年的快速增長期和2003年-至今的轉型升級階段。在擴張期，我國紡織業(yè)實現(xiàn)了產業(yè)擴張，基本建成了我國紡織業(yè)的總體框架。但是由于當時我國紡織業(yè)的經濟管理體制實行的是高度集中的中央集權型計劃經濟體制，使得紡織業(yè)結構性矛盾突出。在調整期，我國紡織業(yè)改變了原來的計劃經濟體制而轉向市場經濟體制，紡織經濟的市場化、社會化程度日趨提高。但紡織業(yè)內的重復建設現(xiàn)象也非常嚴重，形成了紡織企業(yè)間的惡性競爭。從1998年開始，我國紡織業(yè)經過連續(xù)四年的努力完成了（壓錠、減員和扭虧）三大目標。紡織業(yè)結構調整和技術改造效果明顯，2003年我國成為了全球最大的紡織品服裝貿易國。黨的十八大以來，我國經濟由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，紡織業(yè)生產方式發(fā)生了革命性的變化。一批勇于創(chuàng)新的紡織企業(yè)通過轉型升級，向著產業(yè)鏈更高端加速邁進。經過這幾年行業(yè)數字化、網絡化、智能化迭代升級，整個紡織業(yè)的勞動生產效率、智能制造水平和數字化服務水平都得到了極大提升，勞動生產率大幅提高。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

品牌是紡織企業(yè)優(yōu)良的產品質量、完善的售后服務、良好的產品形象、深厚的文化內涵、優(yōu)秀的管理團隊等因素所形成的一種綜合評價和認知，是紡織企業(yè)投入巨大的人力、物力、財力，與消費者建立起來的信任。對于新進入紡織業(yè)的企業(yè)而言，品牌是資金和資源所無法替代的巨大障礙。

2、研發(fā)技術壁壘

產品設計和研發(fā)能力是決定消費者對紡織業(yè)品牌接受度的重要因素。紡織業(yè)市場對流行時尚較為敏感，紡織企業(yè)需精準把握流行趨勢和時尚潮流，通過研發(fā)設計款式豐富的產品快速響應市場，這需要紡織企業(yè)打造專業(yè)化研發(fā)設計團隊并持續(xù)進行投入，不斷提高自身的產品設計及創(chuàng)新能力，從而形成了研發(fā)設計壁壘，為新進入者設置了障礙。

3、渠道壁壘

建立完善的終端營銷網絡為紡織企業(yè)最主要的銷售方式，而營銷網絡的鋪設需要耗費巨大的資金成本和時間成本。此外，優(yōu)質門店資源為各紡織企業(yè)爭奪之重點，往往比較稀缺?，F(xiàn)有紡織品牌相比新品牌知名度高，更易獲得優(yōu)質門店資源，在銷售渠道合作中擁有更大的議價能力，這造成了新進入者的渠道壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

經過多年的發(fā)展，我國紡織業(yè)形成了較為成熟的產業(yè)鏈。紡織業(yè)產業(yè)鏈上游主要為天然纖維、化學纖維和紡織機械，其中天然纖維包括棉花、麻類、蠶絲等；化學纖維包括人造纖維、合成纖維。產業(yè)鏈中游主要是紡織加工及成品制造。產業(yè)鏈下游主要是紡織產品的銷售，銷售渠道包括電商平臺、商場超市、購物中心、專賣店以及批發(fā)市場，終端為消費者。

紡織業(yè)行業(yè)產業(yè)鏈

棉花

新疆冠農集團有限責任公司

九圣禾控股集團有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

新疆賽里木現(xiàn)代農業(yè)股份有限公司

麻類

銅陵華源麻業(yè)有限公司

深圳市華仁紡織品有限公司

華仁亞麻集團公司

深圳市利紡亞麻紡織品有限公司

蠶絲

中國中絲集團有限公司

中國蠶絲綢緞有限公司

秦皇島旭隆蠶絲有限公司

常德諾雅蠶絲制品有限公司

人造纖維

東莞鉅豐人造纖維有限公司

湖南美綸人造纖維制造有限公司

深圳市旋吉新人造纖維有限公司

唐山市鈺森化纖有限公司

上游

華孚時尚股份有限公司

河南新野紡織股份有限公司

安徽華茂紡織股份有限公司

華紡股份有限公司

中游

電商平臺

商場超市

購物中心

專賣店

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）華孚時尚股份有限公司

華孚時尚股份有限公司作為全球最大的色紡紗制造商和供應商之一，主營中高檔色紡紗線，配套提供高檔新型的坯紗、染色紗，同時提供流行趨勢、原料與產品認證、技術咨詢等增值服務。通過色彩、材質、工藝技術的集成創(chuàng)新，為客戶提供優(yōu)質的產品和服務。企業(yè)在堅持主業(yè)的同時，共享產業(yè)，以紗線貫通紡織服裝產業(yè)，整合棉花種植、棉花加工、倉儲物流、花紗交易、紡服供應鏈，實現(xiàn)前后端產業(yè)貫通，致力成為全球紡織服裝產業(yè)時尚營運商。據統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)棉紡行業(yè)營業(yè)收入同比下降9.17%至77.53億元，主要是我國紡織業(yè)外貿形勢較為嚴峻，紡織品服裝出口額同比增速明顯放緩，內需市場需求仍然偏弱，內生動力有待增強，市場需求恢復不及預期，訂單不足。

（2）河南新野紡織股份有限公司

河南新野紡織股份有限公司主要從事中高檔棉紡織品的生產與銷售，主要產品包括紗線系列產品等、坯布及面料系列產品。企業(yè)是國內中高端棉紡織品領域的制造商之一，已逐步形成強大的技術和品牌優(yōu)勢。企業(yè)生產的紗線（純棉、混紡）系列產品是針織、機織、色織、牛仔、裝飾等織物的主要原材料；坯布及面料系列產品主要用于印染加工服裝及運動休閑服裝等。據統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)紡織業(yè)營收同比下降3.15%至19.62億元，主要是國內外經濟形勢復雜多變，紡織業(yè)面臨較大的下行壓力。市場需求疲軟，導致企業(yè)訂單減少，紡織業(yè)營業(yè)收入相應下降。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

受到環(huán)保政策的影響，2017-2020年，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額持續(xù)下滑。2021-2022年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額整體呈現(xiàn)上升趨勢。2023年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入同比下降10.57%至47009億元；利潤總額同比下降12.82%至1802億元，主要是受紡織業(yè)市場需求疲弱、原料成本高企、貿易環(huán)境更趨復雜等因素影響。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產業(yè)政策的支持

紡織業(yè)是我國國民經濟的傳統(tǒng)支柱產業(yè)，自1994年以來，針對紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，國家相繼出臺了壓錠補貼、國債技改貼息等重點產業(yè)扶持政策。與此同時，近年來，國家又出臺了一系列政策，包括《關于開展2023紡織服裝優(yōu)供給促升級活動的通知》《紡織工業(yè)提質升級實施方案（2023—2025年）》等政策，有助于積極引導紡織業(yè)加快技改投入，提高紡織企業(yè)的產品開發(fā)和技術創(chuàng)新能力，支持紡織業(yè)的發(fā)展，使我國紡織業(yè)在國際市場的競爭優(yōu)勢得到進一步加強。

（2）紡織產品需求的不斷增長

在舒適性、服用性上，紡織產品有其獨特的優(yōu)勢。作為人們日常消費的傳統(tǒng)產品，近年來，紡織產品逐漸從實用型轉變?yōu)橐鬃o理型，從保暖型轉變?yōu)槭孢m美觀型、功能時尚型，通過交織交并等原料組織的變化和不同的染色和功能性整理，形成不同的風格，更加深受人們的喜愛。隨著技術進步和品種完善，高質量、高檔次的紡織產品滿足了人們更加廣泛的需求，紡織產品需求的增長帶動了紡織業(yè)的發(fā)展。

（3）完整成熟的產業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢

我國紡織業(yè)擁有完整的產業(yè)鏈，上游有強大的化纖、染料及助劑等各類原料及輔料、配件的生產能力，且生產設備的國產化程度日益提高，下游則有日益完善的物流、網絡等配套服務的保障。紡織產業(yè)集聚地周邊均有較為完備的原輔料市場相匹配，同時我國經濟的高速發(fā)展也帶動了物流、金融、網絡等行業(yè)的快速發(fā)展，紡織產業(yè)鏈的完整、成熟、相互協(xié)同給我國紡織業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支撐。

（4）生產的信息化和自動化水平不斷提升

隨著國家對科技創(chuàng)新的大力支持，紡織業(yè)的科技水平得到不斷提升。信息化技術在紡織業(yè)中不斷得到推廣應用，如紡紗全流程在線監(jiān)控系統(tǒng)、織機監(jiān)控系統(tǒng)、染化料自動配送系統(tǒng)及工藝控制系統(tǒng)等逐步成熟，計算機輔助設計系統(tǒng)、生產制造數控集成系統(tǒng)等數字化技術的廣泛應用有效提高了紡織企業(yè)的研發(fā)設計能力。其次，紡織機械制造水平大幅提高，我國紡織機械機電一體化已向深層次的智能化、網絡化、系統(tǒng)化方向發(fā)展。信息化技術的推廣和紡織機械的優(yōu)化都提高了紡織企業(yè)的生產效率和盈利能力。

2、不利因素

（1）低端產品產能過剩

盡管紡織業(yè)一直是中國經濟的傳統(tǒng)支柱，但長期以來，紡織業(yè)面臨著裝備水平相對滯后、產品結構不夠合理以及歷史遺留問題等挑戰(zhàn)，這些因素共同制約了我國紡織業(yè)的進一步發(fā)展。特別是在工藝水平、加工能力和研發(fā)能力方面存在明顯短板，導致我國紡織業(yè)在中高端市場的有效供給不足，而在低端市場則出現(xiàn)了階段性、結構性的產能過剩。

（2）國外市場需求波動

紡織業(yè)在我國經濟中占據重要地位，目前的主要產品為棉紗、棉布、色織服裝面料等多樣化紡織品。出口市場主要為東南亞、日本、韓國、歐美等多個國家和地區(qū)，形成了穩(wěn)定的國際市場布局。然而，由于我國紡織業(yè)對國際市場存在一定程度的依賴。因此，國外市場需求的波動和限制性措施不可避免地會對我國紡織企業(yè)的生產與銷售產生深遠影響。

（3）成本優(yōu)勢不再

近年來，我國紡織業(yè)成本上升明顯，成本優(yōu)勢不再。中國紡織業(yè)面臨四大高成本，包括勞動力成本、能源成本、運輸成本和環(huán)境治理成本。以勞動力成本為例，隨著中國廉價勞動力的人口紅利遠去，東南亞等地紡織業(yè)崛起，國外環(huán)境給國內紡織企業(yè)帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。在發(fā)達國家“再工業(yè)化”和發(fā)展中國家加快推進工業(yè)進程的雙重擠壓，亞洲、非洲地區(qū)的發(fā)展中國家勞動力成本優(yōu)勢明顯，而我國紡織業(yè)的國際比較優(yōu)勢正在削弱。

八、競爭格局

目前，中國紡織業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出中小企業(yè)眾多，大型企業(yè)少數的格局，市場集中度較低，競爭激烈程度較高。我國紡織業(yè)上市企業(yè)主要包括華孚時尚、ST新紡、華茂股份、華紡股份、健盛集團、嘉麟杰等。從企業(yè)經營業(yè)績來看，2023年上半年，華孚時尚、ST新紡、華茂股份、華紡股份紡織業(yè)營業(yè)收入分別為77.53億元、19.62億元、14.88億元和13.47億元。

九、發(fā)展趨勢

未來，我國將通過加大品牌建設和推廣、提升產品設計和創(chuàng)意、滿足消費者多樣化和個性化的需求和喜好，提升紡織業(yè)的品牌價值和市場競爭力。例如，在服裝子行業(yè)，利用互聯(lián)網、社交媒體等新媒體平臺，打造自有品牌或與知名品牌合作，提高品牌知名度和影響力；在家紡子行業(yè)，利用智能化、定制化等新技術和新模式，提供個性化的產品和服務，提高消費者的滿意度和忠誠度。此外，我國將通過加大信息技術、大數據、云計算、人工智能等新技術的應用和推廣，提升紡織業(yè)的智能化和數字化水平。例如，在服裝子行業(yè)，利用電商平臺、移動支付等新型渠道，拓展線上線下銷售網絡，提高市場覆蓋率和服務效率；在家紡子行業(yè)，利用物聯(lián)網、傳感器等智能設備，實現(xiàn)智能家居、智能睡眠等新型功能，提高產品附加值和用戶體驗。