摘要：近年來，我國城鎮(zhèn)化進程加快，農村人口涌入廣東、上海、北京等一線城市，城市小型住房成交量提升，家居收納需求隨之增加。同時，高線城市居民生活節(jié)奏加快，家居收納用品極大提高收納效率，為城市居民節(jié)省家務時長，家居收納用品消費不斷增長。根據天貓平臺數據，天貓平臺收納整理類目（包含家庭收納用具、衣物洗曬護理用具、家庭整理用具、家庭防塵用具、旅行收納用具、其他收納等6個細分類目）2019年至2022年銷售額分別為255.76億元、284.28億元、311.21億元、288.82億元，呈上升趨勢。

一、定義及分類

收納即將衣物、書籍、雜物等零碎物品合理分配，以有序的排列方式集中在一起，用降低醒目度的方法將松散的空間盡可能地壓縮，以充分利用有限的空間。家居收納用品指容納收納后物品的塑料制品，通常分為收納盒，收納箱，收納袋、收納柜、收納凳、收納架等。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

家居收納用品制造商通常采用“以銷定采+合理安全庫存”的采購模式，通過市場分析，結合庫存及歷史銷量預測未來銷售情況，并制定物料采購計劃。企業(yè)采購包括材料采購、外協(xié)加工采購以及半成品和成品采購。材料采購主要為塑料大宗商品，企業(yè)參考公開市場行情等方式確定采購價格范圍，通常采用詢價比價、商務談判、招標等方式確定供應商及采購單價。部分企業(yè)將注塑加工、產品包裝等簡單工序交由外協(xié)供應商完成，從而涉及外協(xié)加工人員或技術采購。半成品和成品采購主要包括吸盤背板、頂蓋、連接件、掛件等注塑件以及半成品壓縮袋。

2、生產模式

家居收納用品企業(yè)生產模式分為B2B生產和B2C生產兩種。B2B即Business-to-Business，是一種企業(yè)間通過互聯網或其他專用網絡進行數據信息交換和交易的商業(yè)模式。對于B2B生產業(yè)務，企業(yè)根據客戶定制化需求，按訂單排產。B2C即Business to Customer，是企業(yè)直接向消費者提供商品或服務的過程。對于B2C生產業(yè)務，企業(yè)通常采用“彈性生產”方式，即生產管理中心依據市場預測銷售數據，設定產品3-7天的安全庫存數量，從而適應電商平臺銷售的特點。

3、銷售模式

大部分家居收納用品制造商以自主品牌銷售為主，采用“線上+線下、直銷+經銷”的銷售模式，主要銷售區(qū)域在境內，同時積極布局擴張境外市場。線上銷售主要通過天貓、京東、亞馬遜等互聯網電商平臺進行銷售；線下銷售主要通過商超、經銷商進行銷售。此外，部分企業(yè)在海外設立代工廠，面向國際國內大型零售商進行銷售。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

家居收納用品行業(yè)主要行政主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部，自律組織為中國塑料加工工業(yè)協(xié)會。工業(yè)和信息化部主要負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題；制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策；監(jiān)測行業(yè)運行態(tài)勢；提出行業(yè)固定資產投資規(guī)模和方向；擬訂并組織實施行業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進政策、規(guī)劃；擬訂高技術產業(yè)中涉及新材料、信息產業(yè)等規(guī)劃、政策和標準并組織實施，推動新興產業(yè)發(fā)展等。

中國塑料加工工業(yè)協(xié)會主要負責引導行業(yè)的發(fā)展，其職責包括：編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調行業(yè)內外關系；代表會員權益，向政府反映行業(yè)的意見和要求；組織技術交流和培訓，參與質量管理監(jiān)督，承擔技術咨詢；實行行業(yè)指導，促進產業(yè)發(fā)展，維護產業(yè)安全等。

2、行業(yè)相關政策

家居收納用品從屬于日用塑料制品制造行業(yè)，目前我國國民經濟規(guī)劃暫未對家居收納用品作出直接要求，其發(fā)展受宏觀政策調控。改革開放以來，我國塑料工業(yè)取得了巨大的發(fā)展。日用塑料制品作為塑料工業(yè)的重要分支，與人們的生活十分緊密。我國相關部門制定并健全了一系列法律法規(guī)，從生產和使用等方面對日用塑料制品進行嚴格的規(guī)范和監(jiān)管?！蛾P于推動輕工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》提出大力開發(fā)塑料制品、家用電器、食品等行業(yè)高端專用裝備，編制家用電器、塑料制品、化妝品、乳制品等領域產業(yè)鏈圖譜，建立風險技術和產品清單，推動補鏈固鏈強鏈。2023年10月，發(fā)展和改革委員會發(fā)布《促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質量發(fā)展的指導意見》，鼓勵有條件的企業(yè)探索廢塑料廢棄有機物與原油耦合加工，加快廢塑料化學循環(huán)工程試點示范。國家利好政策為家居收納用品創(chuàng)造了良好的外部市場環(huán)境、技術環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境，有助于行業(yè)進一步提升技術和研發(fā)水平、制造能力，增強競爭優(yōu)勢。

四、行業(yè)壁壘

1、設計研發(fā)壁壘

家居收納用品除了需要具備基本的功能外，很大程度上需要取得消費者在產品款式、外觀、功能設計等方面的高度認可，針對不同消費群體的消費需求、審美觀念、消費習慣，需要設計出不同款式和功能的產品。家居收納用品的不斷迭代，需要強大的技術研發(fā)團隊和長期經驗積累。對潛在進入者而言，研發(fā)設計能力成為進入行業(yè)的重要門檻。

2、營銷渠道壁壘

家居收納用品作為可選消費品，直接面向廣大消費者，構建適合自身的營銷渠道，搶占市場先機，擴大市場份額并構建競爭優(yōu)勢是企業(yè)建立品牌影響力的關鍵。一方面，家居收納用品線上渠道銷售逐漸成為潮流趨勢，行業(yè)內成熟企業(yè)經過線上數年的營銷和積累，已經形成了較好的品牌效應并積累了忠實用戶群體，潛在進入者對于存量用戶群的滲透存在一定的壁壘。另一方面，線下銷售渠道的拓展需要豐富的運作經驗以及大量的資金與人員配置。從而形成較高的營銷渠道壁壘。

3、品牌壁壘

隨著消費者對收納整理消費理念的轉變，品牌知名度在競爭中的重要性愈發(fā)明顯。較高的品牌知名度不僅能增強企業(yè)上下游議價能力，還能獲得更多的市場份額，從而反哺企業(yè)技術研發(fā)和工藝改進，形成良性循環(huán)，提高企業(yè)的競爭力。品牌知名度的提升不僅需要長期消費者口碑的累積，還需要大量資金投入、客戶維護及不斷更新產品工藝。新進入的企業(yè)在短時間內無法建立品牌優(yōu)勢，在市場競爭中優(yōu)勢較小。

4、供應鏈體系壁壘

家居收納用品的產品種類及規(guī)格型號日益增多，對企業(yè)生產制造技術、數據處理和信息管理能力提出更高要求。企業(yè)需實現信息流、物流和資金流有效銜接，以及采購、生產、庫存、銷售等部門和外部各供應商、客戶緊密配合，協(xié)調管理并建立起良好的協(xié)作關系，才能保障多樣化產品穩(wěn)定供應。對于行業(yè)的新進入企業(yè)來說，通常很難在短時間內建立起高效的供應鏈系統(tǒng)，產品矩陣以及市場供應能力遠不及成熟企業(yè)。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

家居收納用品一般為塑料制品，其產業(yè)鏈上游為聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等通用塑料、增塑劑、阻燃劑、著色劑等塑料助劑和塑料加工機械。通用塑料具有產量大、價格低、重量輕、耐腐蝕等優(yōu)點，被廣泛應用于建筑、包裝、消費品等各個領域。目前，隨著國家政策的支持以及生產工藝更新升級，通用塑料產量保持穩(wěn)定增長。同時，以通用塑料為基礎的高性能、低成本的改性塑料層出不窮，市場供應相對充足。

產業(yè)鏈下游主要為電商平臺、商場、超市等銷售渠道，最終服務于消費者。隨著國民經濟發(fā)展水平、人均可支配收入水平持續(xù)上升，以及消費者對美好家庭生活環(huán)境的追求和收納整理的認知不斷提高，我國家居收納用品需求量高速增長，行業(yè)整體保持高景氣發(fā)展態(tài)勢。中國家居收納用品行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

家居收納用品行業(yè)產業(yè)鏈

通用塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

常熟東南塑料有限公司

塑料助劑

山東瑞豐高分子材料股份有限公司

天津利安隆新材料股份有限公司

江蘇雅克科技股份有限公司

山東日科化學股份有限公司

塑料加工機械

泰瑞機器股份有限公司

伊之密股份有限公司

克勞斯瑪菲股份有限公司

大同機械企業(yè)有限公司

上游

茶花現代家居用品股份有限公司

寧波家聯科技股份有限公司

廣州市振興實業(yè)有限公司

浙江龍士達塑業(yè)有限公司

中游

電商平臺

商場

超市

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）茶花現代家居用品股份有限公司

茶花現代家居用品股份有限公司成立于1997年，專業(yè)從事家居用品的設計、開發(fā)、生產和銷售，產品覆蓋了收納、整理等8大類目。茶花股份是塑料家居用品行業(yè)第一家被認定為“中國馳名商標”的榮譽企業(yè)，也是中國塑料家居用品行業(yè)十強企業(yè)之一。目前，茶花股份擁有3個大型生產基地，配備先進的生產設備以及自動化生產線，具有強大的產品研發(fā)能力，不斷開發(fā)出新穎、時尚、獨具一格的家居用品。2023年，隨著社會經濟全面恢復常態(tài)化運行，國內消費市場總體呈現恢復的態(tài)勢，線上消費占比穩(wěn)步提升，加速分流傳統(tǒng)線下商超的市場份額，消費渠道變得更加多樣化和多元化。2023年前三季度，茶花股份營業(yè)收入為4.91億元，同比下降1.41%。

2020-2023年前三季度茶花股份營業(yè)收入

（2）寧波家聯科技股份有限公司

寧波家聯科技股份有限公司創(chuàng)建于2009年，是一家專注于生物全降解制品及塑料日用品的研發(fā)，生產與銷售的高新技術企業(yè)，旗下業(yè)務涵蓋全降解材料、全降解塑料制品、植物纖維產品及塑料日用品等領域。歷經十多年發(fā)展，家聯科技形成了豐富多樣的產品體系，包括餐具、包裝套件、日用收納品等。2023年，家聯科技在現有生產制造信息化的基礎上，提高生產信息化程度和工業(yè)物聯網建設力度，在保障產品質量，提升生產效率和良品合格率的同時，提升生產制造系統(tǒng)的響應速度，提高生產管理的精細化程度，進一步提升生產制造的規(guī)模效應。2023年上半年，家聯科技塑料制品營業(yè)收入為5.77億元，同比下降32.83%；毛利率為18.66%。

2021-2023年上半年家聯科技塑料制品收入及毛利率

六、行業(yè)現狀

整理收納行業(yè)起源于美國，20世紀80年代，美國經濟迅速發(fā)展，技術工藝和生活水平的提高帶動了美國人民的消費欲望，隨著物品種類、數量的增長，人們有限的生活空間變得凌亂，家居收納服務也因此應運而生。近年來，我國城鎮(zhèn)化進程加快，農村人口涌入廣東、上海、北京等一線城市，城市小型住房成交量提升，家居收納需求隨之增加。同時，高線城市居民生活節(jié)奏加快，家居收納用品極大提高收納效率，為城市居民節(jié)省家務時長，家居收納用品消費不斷增長。根據天貓平臺數據，天貓平臺收納整理類目（包含家庭收納用具、衣物洗曬護理用具、家庭整理用具、家庭防塵用具、旅行收納用具、其他收納等6個細分類目）2019年至2022年銷售額分別為255.76億元、284.28億元、311.21億元、288.82億元，呈上升趨勢。目前，國內家居收納用品行業(yè)市場規(guī)模增長率高于國民經濟平均增長水平，且隨著中國人均收入上漲以及家庭物品豐富帶來的收納需求增長，尤其在經濟高速發(fā)展的一、二線城市，對于系統(tǒng)性收納需求將持續(xù)旺盛。

2019-2022年天貓平臺收納整理類目銷售額

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民消費能力持續(xù)提高

近年來，隨著我國國民經濟的持續(xù)發(fā)展、居民收入水平的穩(wěn)步提高以及社會養(yǎng)老和醫(yī)療保障體系的完善，居民的消費能力得到進一步提升，市場需求持續(xù)釋放。家居收納用品具有輕便、價低、易于設計加工等特點，能夠在滿足消費者基本使用功能需求的同時滿足其審美的個性化需求，相對低的成本也使其與消費者日趨加速的消費偏好變動相契合，為家居收納用品的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

（2）居民消費觀念轉變

隨著90后、00后等年輕消費群體的出現，品牌消費、時尚消費成為消費的潮流。消費者在購買家居收納用品時，除了滿足基本的使用性、耐用性外，更加關注家居收納用品在安全性、環(huán)保性、時尚性、個性化等方面的特點。同時，消費者對品牌關注度的提升將為具備品牌影響力的中高端企業(yè)創(chuàng)造更大的市場空間與行業(yè)利潤。此外，互聯網的發(fā)展帶動電商平臺崛起，疊加直播帶貨等新業(yè)態(tài)的出現，線上銷售逐漸成為日用消費品的重要銷售渠道，為家居收納用品帶來新的業(yè)績增長點。

（3）國內領先企業(yè)帶動產業(yè)升級

在家居收納用品市場迅速發(fā)展的背景下，國內領先企業(yè)充分利用市場機遇，提升制造技術及研發(fā)設計水平，發(fā)展線上線下相結合的全渠道營銷網絡，擴大家居收納用品業(yè)務規(guī)模，實現了企業(yè)實力的快速壯大。同時，領先企業(yè)率先投入大量資源，提高自身研發(fā)設計能力、生產技術創(chuàng)新能力和質量控制能力，加強自主品牌建設，在國內市場上形成一定的品牌影響力。領先企業(yè)的快速發(fā)展將有利于帶動整個家居收納用品產業(yè)持續(xù)升級，促進產業(yè)高質量發(fā)展。

2、不利因素

（1）行業(yè)集中度較低

目前，家居收納用品行業(yè)壁壘有所提高，但低端產品的進入門檻仍然較低，大多數企業(yè)規(guī)模較小，家庭作坊式的企業(yè)仍普遍存在，企業(yè)之間主要以價格競爭市場份額，對行業(yè)的發(fā)展造成了一定的不利影響。同時，行業(yè)集中度較低，導致企業(yè)間遵循的行業(yè)標準以及采用的生產工藝各不相同，從而使市面上的家居收納用品質量不一，影響消費者使用體驗，不利于行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（2）研發(fā)設計水平不足

我國家居收納用品起步較晚，行業(yè)內企業(yè)普遍資金、高端人才投入不足，導致生產設備普遍較為落后陳舊，裝備自動化水平低，理念、技術創(chuàng)新輸出率較低，使我國家居收納用品設計水平以及研發(fā)能力與國際領先水平還存在著較大的差距。此外，大多數中小企業(yè)的產品設計研發(fā)以模仿為主，產成品粗糙、美觀度不高，且同質化情況嚴重，導致低端產品充斥市場，對產業(yè)高質量發(fā)展產生不利影響。

（3）勞動力成本上升

近年來，我國勞動力紅利不斷消退，勞動力儲備問題成為困擾我國產業(yè)發(fā)展的一大主要因素。一方面，原有勞動力隊伍不斷老化，而新進勞動力儲備相對欠缺，勞動力資源面臨長期短缺的局面；另一方面，現代化企業(yè)對勞動力技能水平的要求不斷提高，勞動力緊缺與企業(yè)對社會責任的承擔在客觀上也抬高了勞動力成本，從而對企業(yè)盈利空間造成一定影響。

八、競爭格局

經過多年優(yōu)勝劣汰的市場競爭，家居收納用品產業(yè)競爭格局正在初步形成。國內頭部廠商茶花股份、家聯科技等依托高精度的新型設備、新型材料改良升級等優(yōu)勢，研發(fā)出高阻隔性、強耐腐蝕性的高質量產品，受到大量消費者的喜愛，從而擴大了企業(yè)市場份額。以振興實業(yè)、龍士達、太力科技為主導的中端企業(yè)擁有自主研發(fā)品牌，產品矩陣豐富，在企業(yè)所在區(qū)域內具有一定的市場話語權，并持續(xù)拓展銷售渠道，沖擊高端市場。此外，我國家居收納用品大部分市場份額仍被中小企業(yè)占據，其生產設備普遍較為傳統(tǒng)，具有成本較高和可控精度較低的特點，主要通過農貿市場、集市等渠道銷售，市場競爭最為激烈。隨著環(huán)保要求趨嚴、產業(yè)結構升級、行業(yè)各項標準的制定和完善，行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范化，低端產品將逐步退出市場。而行業(yè)內領先廠商憑借優(yōu)秀的產品質量和口碑以及豐富的渠道，將進一步鞏固其領導地位，行業(yè)集中度將進一步提高。

九、發(fā)展趨勢

我國基于長期的勞動力成本優(yōu)勢，家居收納用品屬于勞動密集型產業(yè)，行業(yè)自動化水平較低。近年來，我國勞動力成本持續(xù)提升，行業(yè)內領先企業(yè)開始進行設備升級和自動化改造。目前，國內領先家居收納用品廠商已建立高度自動化生產線，有力保障了生產效率和產品質量。同時，隨著環(huán)境污染日益嚴重，我國將持續(xù)建立健全相關環(huán)保法規(guī)，進一步加強對傳統(tǒng)塑料的限制以及對塑料制品企業(yè)的要求。從長遠來看，國家持續(xù)加大對新型環(huán)保材料研發(fā)應用的支持，以及居民消費觀念陸續(xù)轉變，我國環(huán)保家居收納用品將快速發(fā)展、應用場景將更加豐富。此外，智能化逐步融入居民日常生活，與普通家居收納用品相比，智能收納用品提供全方位的信息交互功能，提升收納的安全性、便利性。智能收納用品的興起將創(chuàng)造新的需求，帶動行業(yè)進一步發(fā)展。