2019年中國船舶工業(yè)經濟發(fā)展現(xiàn)狀及2020年船舶工業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、船舶工業(yè)經濟運行情況

    2019年中國船舶工業(yè)穩(wěn)中有進，船型結構升級優(yōu)化，海洋工程裝備“去庫存”取得進展，智能化轉型加快推進。但受世界經濟貿易增長放緩、地緣政治沖突不斷增多、新船需求大幅下降的不利影響，用工難、融資難、接單難等深層次問題未能從根本上得到解決，船舶工業(yè)面臨的形勢依然嚴峻。

經濟運行主要特點

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    二、造船完工、新接訂單、手持訂單情況

    2015年全國造船完工量4184萬載重噸，同比增長7.1%；2016年全國造船完工量為3532萬載重噸，同比下降15.6%；2017全國造船完工4268萬載重噸，同比增長20.9%；2018年全國造船完工3458萬載重噸，同比下降14%；2019年全國造船完工3672萬載重噸，同比增長6.2%。

2015-2019年全國造船完工量及同比增速

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2015年承接新船訂單量3126萬載重噸，同比下降47.9%。2016年承接新船訂單量為2107萬載重噸，同比下降32.6%；2017年承接新船訂單3373萬載重噸，同比增長60.1%； 2018年承接新船訂單3667萬載重噸，同比增長8.7%；2019年承接新船訂單2907萬載重噸，同比下降20.7%。

    2015-2019年全國承接新船訂單量及同比增速

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國船舶工業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數據顯示：2015年，手持船舶訂單量1.2304億載重噸，同比下降12.3%；2016年，手持船舶訂單量為9961萬載重噸，同比下降19%。2017年，手持船舶訂單8723萬載重噸，同比下降12.4%。2018年，手持船舶訂單8931萬載重噸，同比增長2.4%。2019年，手持船舶訂單8166萬載重噸，同比下降8.6%。

    2015-2019年中國手持船舶訂單及增速

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、出口船舶情況

    2015年出口船舶分別占全國造船完工量88.6%； 2019年出口船舶分別占全國造船完工量91.3%；出口船舶完成量也在緩慢增加。

    2015-2019年出口船舶在全國造船完工量占比

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2018年出口船舶占新接訂單量87.4%，2019年出口船舶中新接訂單量占92.7%，新接訂單量增加5.3%。船舶工業(yè)訂單量穩(wěn)中有進。

    2015-2019年中國出口船舶中新接訂單量占比

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2015年出口船舶在手持訂單量占比95.7%；2019年出口船舶手持訂單量占比為92.1%。比2015年下降3.6%。

    2015-2019年中國出口船舶在手持訂單量占比

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    隨著用工難、融資難、接單難等深層次問題，完工出口船近三年都在緩慢下走。從2017年的3977萬載重噸到2019年3353萬載重噸；減少了624萬載重噸。

    2017-2019年全國完工出口船及增速

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年全國完工出口船3353萬載重噸，同比增長6%；承接出口船訂單2695萬載重噸，同比下降15.9%；12月底，手持出口船訂單7521萬載重噸，同比下降5.5%。

    2019年中國出口船訂單情況

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    2019年中國船舶出口金額為221.2億美元，同比下降10.3%。出口船舶產品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位，出口額合計112.7億美元，占出口總額的50.9%。船舶產品出口到212個國家和地區(qū)，仍然以亞洲為主。

    2019年中國船舶出口主要地區(qū)金額

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    我國向亞洲出口船舶的金額為124.3億美元，占出口總額的56.2%；向歐洲出口船舶的金額為36.1億美元，占16.3%；向非洲出口船舶的金額為24.8億美元，占11.2%。

    2019年中國船舶出口主要地區(qū)金額占比

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    四、船舶經濟面臨問題分析

    中國船舶行業(yè)加快了企業(yè)分化，船舶行業(yè)集中度進一步提高，骨干船企競爭優(yōu)勢明顯，新承接船舶訂單前20名企業(yè)占全國份額的90.8%，有6家企業(yè)進入世界新承接訂單量前10強。部分金融機構對船舶企業(yè)融資仍然采取“一刀切”做法，縮減造船企業(yè)保函總量、不予開立船舶預付款保函或延長開立周期的現(xiàn)象時有發(fā)生。

經濟運行面臨的主要問題

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    五、船舶工業(yè)經濟發(fā)展建議

    建議金融機構能夠貫徹落實差異化信貸政策，對一些經營狀態(tài)良好，產品技術含量高的骨干船舶企業(yè)采取“一企一策”的審批方式，有針對性地對有保函需求的船企提供融資支持；建議船舶企業(yè)探索改革現(xiàn)有用工模式，采取增加本工數量、提高工人待遇、改善工作環(huán)境、加強工人技能培訓體系等措施留住工人；建議船舶企業(yè)積極應對當前市場需求不足的實際情況。

船舶發(fā)展建議

數據來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    六、2020年發(fā)展趨勢預測分析

    2020年，世界經濟仍處于底部，隨著貿易緊張局勢緩解，全球經濟增長有望緩慢恢復。國際貨幣基金組織等預計全球經濟增長3.6%，明顯高于2019年的3%。中美兩國達成第一階段經貿協(xié)議，將擴大自美農產品、能源產品、工業(yè)制成品等品種進口，這將有利于主力船型的訂造需求。疊加IMO限硫令生效，新規(guī)有序運行后，船東觀望情緒將逐步緩解，有望給造船企業(yè)帶來訂單。

    預計2020年全球新船成交量為7500萬～9000萬載重噸；造船完工量在1億載重噸左右；2020年年底手持訂單量可望保持在1.7億載重噸的水平。

    2020年，預計我國造船完工量約為3600萬載重噸，與2019年基本持平，新接訂單量保持增長，年底手持訂單約為8000萬載重噸。