2019年1-7月全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)分析[圖]

    一、社零增速放緩不改快遞需求高景氣

    2019年上半年在社零增速放緩的背景下，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。2019年7月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成52.5億件，同比增長(zhǎng)28.6%；1-7月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成330.1億件，同比增長(zhǎng)26.2%，但受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，國(guó)內(nèi)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量增速?gòu)?017年開(kāi)始一直處于增速下降趨勢(shì)，2019年1-7月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量增速下降趨勢(shì)有所緩和。其中，同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成59.9億件，同比下降0.3%；異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成262.7億件，同比增長(zhǎng)34.4%；國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成7.5億件，同比增長(zhǎng)22.9%。

2014-2019年7月全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量及增速統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家郵政局

    2019年7月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入完成608.4億元，同比增長(zhǎng)26.3%；1-7月業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4005.1億元，同比增長(zhǎng)24.1%，業(yè)務(wù)收入增速有所提升。

2014-2019年7月全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入及增速統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家郵政局

    快遞行業(yè)尤其是電商件的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)以及電商面對(duì)價(jià)格的敏感性，導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)。近些年國(guó)內(nèi)電子商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展迅速，快遞業(yè)務(wù)需求量增長(zhǎng)明顯，同時(shí)國(guó)內(nèi)快遞服務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)快遞單票價(jià)格長(zhǎng)期處于下降狀態(tài)。

    根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)快遞企業(yè)行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)平均單票價(jià)格跌破12元/件，截至2019年1-7月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)平均快遞單票價(jià)格為12.13元/件，相比2018年同期下降1.63%。

2014-2019年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)快遞單票價(jià)格走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家郵政局

    二、中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)集中度上升，價(jià)格戰(zhàn)依舊持續(xù)

    上市公司方面，“通達(dá)系”業(yè)務(wù)量增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速，上半年圓通/申通/中通/韻達(dá)分別完成快遞業(yè)務(wù)量38.03/30.12/53.71/43.34億件，同比分別增長(zhǎng)35.10%/47.25%/44.60%/44.71%，均高于25.73%的行業(yè)增速。受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，順豐控股上半年的業(yè)務(wù)量完成20.2億件，同比增長(zhǎng)8.60%；但自5月份以來(lái)，順豐由于在電商快遞領(lǐng)域開(kāi)展特惠專(zhuān)配業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量重新回到兩位數(shù)的增長(zhǎng)，5-7月業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)分別為10.2%/15.8%/22.6%。對(duì)比近幾年快遞行業(yè)及快遞龍頭企業(yè)業(yè)務(wù)量增速，在全行業(yè)業(yè)務(wù)量增速下行的情況下，中通、圓通和申通的業(yè)務(wù)量增速均有所提升，韻達(dá)2018年同期增速52.3%，今年上半年雖增速下滑，但也達(dá)到了44.71%的高增速。

2019H1主要快遞上市公司業(yè)務(wù)量及增速

資料來(lái)源：國(guó)家郵政局、公司公告

    快遞龍頭集中度進(jìn)一步提升。業(yè)務(wù)量的快速增長(zhǎng)進(jìn)一步帶動(dòng)其在電商件市場(chǎng)份額的提升。2017年開(kāi)始我國(guó)快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，截至2019年7月，全國(guó)快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)上升至81.7。

2014-2019年7月全國(guó)快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)

資料來(lái)源：國(guó)家郵政局

    受頭部集團(tuán)的快速發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)快遞服務(wù)企業(yè)CR5的市占率合計(jì)為66.75%，較2018年同期提升5.95pct。其中，中通的市占率達(dá)到19.30%，處于行業(yè)首位，圓通/申通/韻達(dá)/順豐的市占率分別為13.70%/10.85%/15.62%/7.28%。不考慮順豐的影響，通達(dá)系的市場(chǎng)份額為59.47%，較2018年同期提升7.07個(gè)百分點(diǎn)。

2019年上半年主要快遞上市公司市場(chǎng)份額

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理

    受益于公司新業(yè)務(wù)的發(fā)展，順豐控股單票收入為23.62元，同比增長(zhǎng)4.1%，單票收入顯著高于行業(yè)平均水平；不剔除派費(fèi)收入的影響，圓通單票收入為3.19元，同比下降10.64%；申通單票收入為3.19元，同比下降1.24%；韻達(dá)由于本年度將派費(fèi)收入計(jì)入收入，單票收入達(dá)到3.3元，同比增長(zhǎng)89.66%。 2019年上半年主要快遞上市公司單票收入（不剔除派費(fèi)收入）

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理

可比口徑之下，對(duì)通達(dá)系剔除派費(fèi)收入的影響，圓通單票收入為1.89元，同比下降13.30%；申通單票收入1.58元，同比提升7.48%；中通單票收入1.64元，同比下降10.38%；韻達(dá)單票收入1.7元，同比下降2.3%。通達(dá)系快遞企業(yè)中，申通快遞的單票收入最低。

2019年上半年主要快遞上市公司單票收入（剔除派費(fèi)收入）

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理

    三、電商用戶(hù)需求依舊旺盛，政策落地推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

    （一）網(wǎng)上零售額增速再降一個(gè)小平臺(tái)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)小幅調(diào)整

    2019年上半年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，全國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)4.82萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.8%，比一季度加快2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額3.82萬(wàn)億元，增長(zhǎng)21.6%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為19.6%，比一季度提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)44.8%，比一季度提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主動(dòng)力作用進(jìn)一步鞏固。在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類(lèi)商品分別增長(zhǎng)29.3%、21.4%和20.9%，“吃”類(lèi)商品在下降至20%后連續(xù)5個(gè)月提升，這一點(diǎn)也與農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城、快遞行業(yè)在生鮮食品類(lèi)業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)保持一致的狀態(tài)。 （二）用戶(hù)需求依然比較旺盛，電商仍有余量可期

    2019年我國(guó)社交電商市場(chǎng)規(guī)模將超2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)63.2%；社交電商占比網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模超過(guò)20%；預(yù)計(jì)2020年社交電商市場(chǎng)規(guī)模占比網(wǎng)絡(luò)零售超過(guò)30%，社交電商將成為電子商務(wù)不可忽視的規(guī)?；?、高增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。社交電商進(jìn)入從引流模式創(chuàng)新向系統(tǒng)化運(yùn)營(yíng)升級(jí)的新階段。

    2019年上半年，拼多多平臺(tái)年活躍買(mǎi)家數(shù)達(dá)4.832億，較2018年同期的3.436億同比增長(zhǎng)41%。在此推動(dòng)下，拼多多平臺(tái)訂單量突破70億單，拼多多平臺(tái)包裹占全國(guó)快遞業(yè)的比重已攀升至四分之一。拼多多進(jìn)一步擴(kuò)大全域用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，截至2019年6月底，拼多多下沉市場(chǎng)用戶(hù)同比凈增7220萬(wàn)，高于電商行業(yè)約7000萬(wàn)的整體凈增規(guī)模。

    由此可以看到，用戶(hù)需求依然旺盛，電商業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)均將為快遞行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

    （三）打造強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，線上/實(shí)體融合推動(dòng)消費(fèi)潛力不斷釋放

    打造強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，通過(guò)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的形成拉動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)，成為保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的重要舉措，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也將“促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”作為今年的重點(diǎn)任務(wù)之一，提出“要努力滿足最終需求，提升產(chǎn)品質(zhì)量，讓老百姓吃得放心、穿得稱(chēng)心、用得舒心”。

    近幾年，網(wǎng)絡(luò)零售B2C模式占比不斷提升。B2C零售額占全國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額的比重達(dá)75.8%，較2018年同期提升4.1個(gè)百分點(diǎn)?；瘖y品、智能家居、保健品等消費(fèi)升級(jí)商品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)較快，同比增速均超過(guò)30%。10萬(wàn)多品牌參與首屆“雙品網(wǎng)購(gòu)節(jié)”，銷(xiāo)售額達(dá)770億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)32%。新品加快上市，主要電商平臺(tái)的核心品牌，80%以上在今年“618”期間發(fā)布了新品，銷(xiāo)量超過(guò)百萬(wàn)件。線上與實(shí)體的融合向著貼近消費(fèi)者、提升運(yùn)營(yíng)效率的方向發(fā)展。許多電商平臺(tái)強(qiáng)化開(kāi)放賦能，重點(diǎn)布局下沉市場(chǎng)，融入社區(qū)生態(tài)，取得良好效果。社交電商模式更加多元，社區(qū)拼團(tuán)、熟人拼購(gòu)、直播、論壇、短視頻等競(jìng)相發(fā)展，充分滿足消費(fèi)者差異化需求，推動(dòng)消費(fèi)潛力不斷釋放。

    （四）十八個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，支持快遞業(yè)發(fā)展

    交通運(yùn)輸部、中央政法委、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、人力資源社會(huì)保障部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、衛(wèi)生健康委、海關(guān)總署、市場(chǎng)監(jiān)管總局、鐵路局、民航局、郵政局、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司、中華全國(guó)總工會(huì)、共青團(tuán)中央等18個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要指示推動(dòng)郵政業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），從全面深化改革、強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高服務(wù)質(zhì)量、推動(dòng)綠色發(fā)展、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等六個(gè)方面提出了18項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。明確提出了郵政業(yè)下一階段的發(fā)展目標(biāo)，到2022年，基本建成普惠城鄉(xiāng)、技術(shù)先進(jìn)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、安全高效、綠色節(jié)能的郵政快遞服務(wù)體系，形成覆蓋全國(guó)、聯(lián)通國(guó)際的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。到2035年，基本建成現(xiàn)代化郵政快遞服務(wù)體系，行業(yè)科技創(chuàng)新和應(yīng)用處于世界領(lǐng)先水平，郵政和快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)城鄉(xiāng)、通達(dá)世界各國(guó)，行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化基本實(shí)現(xiàn)，擁有若干家具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，我國(guó)在世界郵政業(yè)的話語(yǔ)權(quán)和影響力進(jìn)一步提升，進(jìn)入世界郵政強(qiáng)國(guó)行列。