2020年中國天線行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細分市場結構分析[圖]

天線是一種變換器，它把傳輸線上傳播的導行波，變換成在無界媒介（通常是自由空間）中傳播的電磁波，或者進行相反的變換。在無線電設備中用來發(fā)射或接收電磁波的部件。無線電通信、廣播、電視、雷達、導航、電子對抗、遙感、射電天文等工程系統(tǒng)，凡是利用電磁波來傳遞信息的，都依靠天線來進行工作。此外，在用電磁波傳送能量方面，非信號的能量輻射也需要天線。一般天線都具有可逆性，即同一副天線既可用作發(fā)射天線，也可用作接收天線。同一天線作為發(fā)射或接收的基本特性參數是相同的。這就是天線的互易定理。

天線根據使用場合的不同可以分為：基站天線、終端天線及其他三大類。

自20世紀50年代起，歐美天線公司崛起，并得到迅速發(fā)展，據著市場的主導地位。21世紀以來，全球龍頭移動終端天線廠商安費諾（Amphenol）、莫仕（Molex）接連將部分制造能力轉移到中國，中國大陸成為天線投資、發(fā)展的熱土。國內天線產業(yè)鏈配套趨于完善，產業(yè)集群效應凸顯。因此，國內天線生產企業(yè)也從中受益，生產技術的不斷完善，產能規(guī)模持續(xù)擴大。華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信、信維通信、立訊精密、碩貝德等企業(yè)技術優(yōu)勢較強，市場份額逐步提高，我國天線行業(yè)在國際市場上的競爭力逐漸上升。目前，全球天線出貨量主要來自中國。
2016年中國天線市場規(guī)模為215.45億元，到2020年中國天線行業(yè)市場達到490.62億元。

2016-2020年中國天線市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2020年我國天線行業(yè)市場約490.62億元，其中，基站天線市場規(guī)模341.3億元，市場規(guī)模占比為69.57%；終端市場天線規(guī)模119.12億元，終端天線市場規(guī)模占比為24.28%；其他天線市場規(guī)模30.2億元。

2020年中國天線細分市場規(guī)模結構圖

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國基站天線行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預測報告》

1、基站天線市場分析

基站天線是信號的轉換器，連接基站設備與終端用戶，通過發(fā)送和接收電磁波實現(xiàn)信號的傳遞。

我國基站數量發(fā)展迅速，2020年，全國移動通信基站總數達931萬個，全年凈增90萬個。其中4G基站總數達到575萬個，城鎮(zhèn)地區(qū)實現(xiàn)深度覆蓋。5G網絡建設穩(wěn)步推進，按照適度超前原則，新建5G基站超60萬個，全部已開通5G基站超過71.8萬個，其中中國電信和中國聯(lián)通共建共享5G基站超33萬個，5G網絡已覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。

2015-2020年中國基站數量走勢圖

資料來源：工信部、智研咨詢整理

中國基站天線市場規(guī)模從2016年的69.7億元增長至2020年的341.3億元。由于基站天線周期波動明顯且4G時代整體周期較短，2016年起，隨著運營商資本投入變少，整體市場規(guī)模呈現(xiàn)輕微下降趨勢。受益于5G的大力發(fā)展，2019年基站天線市場進入增長階段，2020年市場規(guī)模達到341.3億元，相比于2019年增長95%。

2014-2020年中國基站天線市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

基站天線制造屬于資金、技術密集型產業(yè)，具有一定技術壁壘。我國基站天線的發(fā)展經歷了由網絡建設初期國外全部壟斷，發(fā)展到基本國產，再到目前基站天線產業(yè)面臨著過度競爭的局面。目前，基站天線行業(yè)競爭激烈，但具有一定研發(fā)實力、較大產能規(guī)模、具備國際競爭力的廠家較少。目前，國內從事基站天線制造的公司主要有華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信等少數幾家企業(yè)，競爭格局較為清晰。其中通宇通訊、摩比發(fā)展、京信通信等少數幾家廠商擁有Massive MIMO技術優(yōu)勢，且通過與華為、中興等下游設備商合作開發(fā)天線射頻一體化設備以掌握射頻技術，在天線射頻一體化趨勢下，競爭優(yōu)勢顯著。

基站天線行業(yè)的下游用戶主要為通信設備集成商和移動通信運營商等企業(yè)客戶。天線制造企業(yè)多通過招投標的方式獲得供應合同，中標后，首先與客戶簽訂框架合同，再憑運營商和集成商的具體訂單、發(fā)貨通知供貨。

從中國電信運營商基站天線集采項目中標廠商市場集中度來看，2018-2019年，CR5在80%以上，2020年下降至73.3%。整體來看，天線行業(yè)市場集中度雖然有所下降，但仍然保持在較高水平。

2018-2020年我國基站天線行業(yè)市場集中度（按運營商集采項目中標份額）

資料來源：C114、智研咨詢整理

在5G基站不斷增加，5G基站天線價值不斷增加的趨勢下，我國基站天線規(guī)模在5G基站天線規(guī)模的推動下不斷增長。另外，我國4G基站天線也并未因為5G基站建設而大規(guī)模下降，其仍有較大市場。

2、終端天線

類似于手機天線，終端是一類設備的總稱，應用于這類設備的天線就是終端天線。終端天線用于無線電波的收發(fā)，連接射頻前端，是接收通道的起點與發(fā)射通道的終點。2019年中國終端天線市場規(guī)模為135.23億元，2020年中國終端天線市場規(guī)模為119.22億元，同比下降11.91%。。

2014-2020年中國終端天線市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

全球終端天線企業(yè)競爭方面，高端終端天線以美日系廠商領先，我國終端天線企業(yè)市場優(yōu)勢地位同樣較為突出，信維通信、立訊精密、碩貝德等技術優(yōu)勢較強的企業(yè)進入全球知名品牌設備廠商的供應商陣營。

終端天線發(fā)展趨勢如下：

根據5G規(guī)劃，5G發(fā)展將分為兩個階段，前者是6GHz以下的頻段，被統(tǒng)稱為Sub6GHz；第二種是6GHz以上的頻段，其被稱為毫米波，整體頻率相對4G時代提升。在毫米波階段，智能終端通信頻率明顯提升，毫米波天線通過波束賦形有效提升信號傳輸距離，LCP天線憑借低介電常數、低介質損耗、低吸水性和絕佳可撓性等優(yōu)勢，有望在毫米波階段成為主流。如信維通信的LCP天線模組產品提供給北美客戶，日峰產值在20萬套以上。2020年碩貝德配合全球前幾大手機及筆記本終端廠商開發(fā)5G的LCP天線產品，并完成相關產品的測試及樣品交付。2020年電連技術的5G手機天線LCP產品已研發(fā)出合格樣品，已與多家重要客戶進行了技術交流、測試及產品研發(fā)送樣。

隨著移動通信技術和市場高速發(fā)展，移動終端天線將進一步小型化甚至微縮化， 其搭載的抗干擾技術也將隨之升級，以滿足移動終端便捷、高速、穩(wěn)定的通訊需求，帶給用戶更好的無線通訊體驗。

以上數據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《2022-2028年中國基站天線行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。