2020年中國銀行保險代理業(yè)務(wù)市場行情分析：銀行代理人身險業(yè)務(wù)保費收入連續(xù)三年呈現(xiàn)正增長[圖]

銀保代理文爭 2021-05-27 05:20 來源：智研咨詢

一、發(fā)展背景

銀行代理保險業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行接受保險公司委托代其辦理保險業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)?？梢允芡写韨€人或法人投保各險種的保險事宜，也可以作為保險公司的代表，與保險公司簽訂代理協(xié)議，代保險公司承接有關(guān)的保險業(yè)務(wù)。代理保險業(yè)務(wù)一般包括代售保單業(yè)務(wù)和代付保險金業(yè)務(wù)。銀行代理保險業(yè)務(wù)作為經(jīng)濟全球化、自由化的產(chǎn)物和一種金融創(chuàng)新，已成為銀行業(yè)混業(yè)經(jīng)營的一個重要發(fā)展趨勢。

目前，我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，保險就是為人民提供健康、長壽、富足的全方位產(chǎn)品和服務(wù)，是人民美好生活的重要保障。近年來，中國保險公司保費收入不斷增加，2020年中國保險公司保費收入為4.53萬億元，較2019年的4.26萬億元同比增長6.1%。

2013-2020年中國保險公司保費收入

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

二、銀行代理人身險業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

2020年市場經(jīng)營主體穩(wěn)定，共有84家人身險公司開展銀行代理保險業(yè)務(wù)（簡稱銀保業(yè)務(wù)）。2020年銀保人身險業(yè)務(wù)原保險保費收入為10108億元，較2019年同比增長12.6%。這是自2017年，在監(jiān)管強力壓縮中短存續(xù)期業(yè)務(wù)、回歸保障下，銀保渠道遭遇大幅收縮以后，連續(xù)三年呈現(xiàn)增長。

2019-2020年中國銀保人身險業(yè)務(wù)原保險保費收入

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從2020年中國銀保人身險公司銷售人力分布來看，其中有52家公司銷售人力在3000人以下，3家公司銷售人力在3000-5000人，4家公司銷售人力在5000-10000人，3家公司銷售人力在10000人以上。

2020年中國銀保人身險公司銷售人力分布

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年全年長期險新單原保險保費收入6120億元，同比增長4.3%。分季度看，一季度，新單原保險保費收入2887億元；二季度實現(xiàn)新單原保險保費1280億元；三季度增長放緩，新單原保險保費收入954億元；四季度業(yè)務(wù)較三季度略有上升，新單原保險保費收入1000億元。

其中，新單期交原保險保費收入2249億元，同比增長10.9%；躉交原保險保費收入3871億元，同比增長0.9%。

2020年全年長期險新單原保險保費收入分布（億元）

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年期交產(chǎn)品年度銷量前三產(chǎn)品依次是久安19終身壽險、富富余財富嘉C款兩全保險（分紅型）、富貴竹年金保險（尊享版）；躉交產(chǎn)品年度銷量前三產(chǎn)品分別為盛泰兩全保險（萬能型）、聚福寶兩全保險（分紅型）、福添利兩全保險（分紅型)。

2020年期交產(chǎn)品及躉交產(chǎn)品年度銷量前十產(chǎn)品

2020年期交產(chǎn)品年度銷量前十產(chǎn)品	2020年躉交產(chǎn)品年度銷量前十產(chǎn)品
久安19終身壽險	盛泰兩全保險（萬能型）
富富余財富嘉C款兩全保險（分紅型）	聚福寶兩全保險（分紅型）
富貴竹年金保險（尊享版）	福添利兩全保險（分紅型)
年年好多多保A款年金保險	福臨門兩全保險（分紅型，I款)
摯愛人生終身壽險	如意紅A款兩全保險（分紅型）
臻愛金生終身壽險	龍生鴻瑞1號兩全保險（分紅型）
幸福享佑年金保險（分紅型)	財富一號兩全保險F款（萬能型，至尊版）
傳家保	財富優(yōu)享兩全保險（分紅型）
金典人生終身壽險	長盈三號兩全保險（萬能型）
愛臻倍致終身壽險	財富一號兩全保險C款（萬能型，尊享版）

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

三、銀行代理財產(chǎn)險業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

2020年中國銀保財產(chǎn)險業(yè)務(wù)實現(xiàn)簽單保費收入89.3億元，較2019年119.1億元同比下降25.0%。雖保費規(guī)模有所下降，但行業(yè)集中程度較高，市場份額主要分布在平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險和人保財險等公司。

2019-2020年中國銀保財產(chǎn)險業(yè)務(wù)實現(xiàn)簽單保費收入

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

其中非車險業(yè)務(wù)是銀保財產(chǎn)險主要險種，保費收入55億元，占銀保財產(chǎn)險保費收入的61.8%；其次為意健險，保費收入24億元，占銀保財產(chǎn)險保費收入的27.0%，車險業(yè)務(wù)占比較小，僅占比11.2%。

2020年銀保財產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費收入構(gòu)成

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年中國大部分地區(qū)銀保財產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費收入均呈下降態(tài)勢，僅有山西省、甘肅省、天津市銀保財產(chǎn)險保費收入保持正增長，保費收入為1.2億元、0.9億元、1億元，增速分別為93.0%、9.9%、0.1%。

2020年上海市銀保財產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費收入居全國首位，保費收入達到23.1億元，同比下降3.8%；其次為廣東省，保費收入為8.9億元，同比下降10.0%。

2020年各地區(qū)銀保財產(chǎn)險業(yè)務(wù)發(fā)展情況

地區(qū)	簽單保費收入（億元）	較2019年增速
上海	23.1	-3.8%
廣東	8.9	-10.0%
浙江	6.8	-35.0%
江蘇	6.3	-25.8%
廣西	4.8	-19.7%
深圳	4.5	-31.6%
重慶	3.9	-24.7%
四川	3.4	-27.1%
新疆	2.7	-29.0%
河北	1.8	-20.5%
寧波	1.7	-40.3%
湖南	1.7	-25.0%
貴州	1.7	-13.7%
山東	1.6	-37.1%
福建	1.4	-36.0%
安徽	1.3	-51.0%
山西	1.2	93.0%
大連	1.1	-2.1%
江西	1.1	-39.3%
天津	1	0.1%
北京	0.9	-78.4%
河南	0.9	-54.6%
甘肅	0.9	9.9%
遼寧	0.9	-40.7%
寧夏	0.9	-18.3%
湖北	0.8	-71.1%
青島	0.8	-7.6%
云南	0.7	-36.4%
陜西	0.6	-35.1%
吉林	0.5	-36.1%
黑龍江	0.4	-34.0%
內(nèi)蒙古	0.3	-63.9%
廈門	0.2	-31.0%
海南	0.2	-54.6%
西藏	0.2	-24.9%
青海	0.1	-31.9%

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國銀行保險代理產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》數(shù)據(jù)顯示：從2020年各地區(qū)銀保財產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費收入占全國總保費收入占比來看，其中上海市占比25.88%，廣東省占比9.97%，浙江省占比7.62%，江蘇省占比7.06%，廣西省占比5.38%。

2020年銀保財產(chǎn)險業(yè)務(wù)地區(qū)分布格局

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

四、發(fā)展方向

當前我國銀行代理保險業(yè)務(wù)發(fā)展主要存在產(chǎn)品監(jiān)管趨嚴、員工銷售難度大導(dǎo)致銷售動力不足和同業(yè)競爭加劇等幾方面問題。為促進銀行代理保險業(yè)務(wù)進一步發(fā)展，應(yīng)不斷提高合作層次、推動以客戶為主的產(chǎn)品創(chuàng)新、建立多元化的營銷渠道、加強專業(yè)化銷售隊伍的建設(shè)、加強銀保監(jiān)會一體化監(jiān)管。

發(fā)展方向