2020年中國公立醫(yī)院檢驗收入、第三方醫(yī)學(xué)檢驗規(guī)模及醫(yī)學(xué)檢測企業(yè)注冊量分析[圖]

醫(yī)學(xué)檢驗王密 2021-02-09 01:44 來源：智研咨詢

一、概況

醫(yī)學(xué)檢驗是對取自人體的材料進行微生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)、遺傳學(xué)、血液學(xué)、生物物理學(xué)、細(xì)胞學(xué)等方面的檢驗，從而為預(yù)防、診斷、治療人體疾病和評估人體健康提供信息的一門科學(xué)。

醫(yī)學(xué)檢驗產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

國務(wù)院和衛(wèi)計委等相關(guān)部門出臺多項政策，明確提出鼓勵和支持社會力量舉辦醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu)、大力發(fā)展第三方服務(wù)。

檢驗行業(yè)政策概況

時間	頒布單位	政策	相關(guān)內(nèi)容
2020年2月	-	-	中共中央政治局常委、國務(wù)院總理、中央應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長李克強主持召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，允許符合條件的第三方檢測機構(gòu)開展核酸檢測。
2019年6月	衛(wèi)健委、發(fā)改委等	《關(guān)于促進社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》	在品牌效應(yīng)打造、公立醫(yī)院和第三方醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu)分工合作、醫(yī)保結(jié)算以及多種合作模式探索等方面，作了具體的政策支持。
2019年5月	衛(wèi)健委、中醫(yī)藥局	《關(guān)于推進緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的通知》	到 2020 年底，在 500 個縣初步建成目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)清晰、分工協(xié)作的新型縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系;鼓勵社會力量辦醫(yī)療機構(gòu)和康復(fù)院、護理院加入醫(yī)共體。鼓勵以縣為單位，建立開放共享的影像、心電、病理診斷和醫(yī)學(xué)檢驗等中心，推動基層檢查、上級診斷和區(qū)域互認(rèn)。
2019年5月	衛(wèi)健委	《關(guān)于開展促進診所發(fā)展試點的指導(dǎo)意見》	在 10 個城市開展診所建設(shè)試點工作，鼓勵將診所納入醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。鼓勵醫(yī)聯(lián)體內(nèi)二級以上醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和獨立設(shè)置的醫(yī)學(xué)檢驗中心與診所建立協(xié)作關(guān)系，實現(xiàn)醫(yī)療資源共享。
2019年3月	衛(wèi)健委	《關(guān)于開展社區(qū)醫(yī)院建設(shè)試點工作的通知》	在醫(yī)技等科室方面，至少設(shè)置醫(yī)學(xué)檢驗科(化驗室)。影像診斷、臨床檢驗等科室可由第三方機構(gòu)或者醫(yī)聯(lián)體上級醫(yī)療機構(gòu)提供服務(wù)。
2019年2月	財政部、稅務(wù)總局	《關(guān)于明確養(yǎng)老機構(gòu)免征增值稅等政策的通知》	對第三方醫(yī)檢機構(gòu)等社會醫(yī)療機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征營業(yè)稅和增值稅。
2018年6月	衛(wèi)計委	《關(guān)于進一步改革完善醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)師審批工作的通知》	明確提出了第三方醫(yī)療機構(gòu)的共享機制: :醫(yī)療機構(gòu)與獨立設(shè)置的醫(yī)療機構(gòu)簽訂協(xié)議，可作為相關(guān)診療科目的登記依據(jù)，獨立設(shè)置的醫(yī)療機構(gòu)參與醫(yī)療機構(gòu)、城市醫(yī)療集團和縣域醫(yī)共體等均有了明確的實施路徑。

資料來源：智研咨詢整理

二、醫(yī)學(xué)檢驗發(fā)展現(xiàn)狀分析

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國醫(yī)學(xué)檢驗產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資方向分析報告》顯示：據(jù)中國衛(wèi)生年鑒數(shù)據(jù)顯示，2018年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次為83.1億人次，同比增長1.6%；2019年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次為87.2億人次，同比增長4.9%。

2013-2019年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次

資料來源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理

其中，2019年中國公立醫(yī)院住院病人檢查收入為1553.5萬元，同比增長17%；中國公立醫(yī)院住院人均檢查費為1021.1元，同比增長8.2%。

2014-2019年中國公立醫(yī)院住院病人檢查收入及人均費用

資料來源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理

其中，2019年中國公立醫(yī)院門診病人檢查收入為1600.3萬元，同比增長14.8%；中國公立醫(yī)院門診病人人均檢查費為56.1元，同比增長5.8%。

2014-2019年中國公立醫(yī)院門診病人檢查收入及人均費用

資料來源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理

隨著經(jīng)濟發(fā)展水平、居民健康意識提高，居民消費結(jié)構(gòu)不斷升級，高收入群體已不滿足于常規(guī)醫(yī)學(xué)檢查，高端檢驗如基因組學(xué)檢驗需求持續(xù)增加。中國公立醫(yī)院檢驗收入為3156.5億元，同比增長12.5%。

2013-2019年中國公立醫(yī)院檢驗收入及增速

資料來源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理

在醫(yī)療控費等政策的驅(qū)動下，醫(yī)療機構(gòu)開始選擇與第三方醫(yī)學(xué)檢驗實驗室合作，從而降低檢驗成本，維持利潤水平，因而第三方醫(yī)學(xué)檢驗實驗室的單店規(guī)模不斷擴大。2020年中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗市場規(guī)模為302.3億元，同比增長29.1%。

2014-2020年中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

三、醫(yī)學(xué)檢測企業(yè)注冊量情況

春節(jié)返鄉(xiāng)新防疫政策的實行，以及接下來核酸檢測常態(tài)化的趨勢，對于醫(yī)學(xué)檢驗相關(guān)的企業(yè)來說，提供了新市場。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年中國醫(yī)學(xué)檢驗相關(guān)的企業(yè)注冊量為5510家，同比下降3.7%。

2014-2020年中國醫(yī)學(xué)檢驗相關(guān)的企業(yè)注冊量及增速

資料來源：企查查、智研咨詢整理

截至2021年2月1日，中國共有4.57萬家醫(yī)學(xué)檢驗相關(guān)企業(yè)。2020年中國檢查相關(guān)企業(yè)數(shù)量中，湖南省以4692家企業(yè)排名第一，其次是廣東醫(yī)學(xué)檢查相關(guān)企業(yè)為3667家，再次是山東醫(yī)學(xué)檢查相關(guān)企業(yè)3465家。

2020中國醫(yī)學(xué)檢查相關(guān)企業(yè)地區(qū)前十