2020年中國船舶制造業(yè)運行態(tài)勢及船舶進出口情況分析[圖]

    1、中國造船國際市場份額領先

    2020年，全球船舶制造業(yè)三大指標情況如下。2020年世界造船業(yè)造船完工量為8944萬載重噸，手持訂單量為15891萬載重噸，新接訂單量為5933萬載重噸。

2020年世界造船三大指標

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國船舶制造行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示：我國造船三大指標國際市場份額保持世界領先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.1%、48.8%和44.7%。近十年以來，我國已成為全球第一大造船中心。2020年中國分別有5家、6家和6家企業(yè)進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。

2019年中國船舶三大指標占全球市場份額

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    雖然，我國船舶制造業(yè)處于全球領先地位，但受世界經(jīng)濟貿易增長放緩，新冠疫情影響，近幾年，全球市場新船需求處于低位，2020年全球船舶制造業(yè)新接訂單量為5933萬載重噸，較2018年下降9.2%。

2013-2020年全球船舶制造業(yè)新接訂單情況

資料來源：英國克拉克松研究公司、中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    中日韓為全球三大造船國家，2020年全球造船業(yè)新接訂單量5933萬載重噸，其中中國造船業(yè)新接訂單2893萬載重噸，占比48.8%，其次為韓國，2020年新接訂單2454萬載重噸，占比41.4%。

2019年船舶制造業(yè)新接訂單量結構圖

資料來源：英國克拉克松研究公司、中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2、中國造船完工量情況

    2013年以來，我國造船完工量維持在3000-4500萬載重噸之間。2020年，全國造船完工量為3853萬載重噸，同比2019年增長4.9%。

2011-2020年中國造船完工量及其增速情況

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    我國出口船完工量保持在3500萬載重噸左右。2020年，我國出口船完工數(shù)量為3425萬載重噸，同比增長2.1%。

2013-2019年出口船舶完工量情況

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2016年出口船舶分別占全國造船完工量94.7%，之后出口船舶占比呈下降趨勢， 2020年出口船舶占全國造船完工量88.9%。

2015-2019年出口船舶在全國造船完工量占比

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    3、船舶進出口情況

    1981年“長城”號貨輪是新中國第一艘出口船，也是我國船舶工業(yè)史上第一次按照國際規(guī)范和標準建造的萬噸級以上船舶。此后，我國船企積極開拓國際市場，在國際市場保持領先地位。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2020年中國船舶出口數(shù)量為5712艘，進口船舶數(shù)量為2195艘。

2015-2020我國船舶進出口數(shù)量情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    在船舶進出口金額方面， 我國出口船舶以大型船舶為主，船舶出口價值較高，2020年我國船舶出口金額為171.85億美元；進口船舶總價值為11.52億美元。

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    我國出口的船舶以大型船舶為主，出口船舶平均單價在300萬美元左右。進口船舶以價格較低的船為主。2018年交通運輸部要求，2018年9月1日起，申請從事國內水路運輸?shù)倪M口船舶和中國籍國際航行船舶，柴油機氮氧化物排放量應滿足國際海事組織相關公約的特定要求，對進口船舶提高了準入門檻，自2018年起始，我國進口船舶平均單價明顯提升。

2015-2020年中國進出口船舶平均單價情況分析

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    4、船舶制造業(yè)訂單情況

    因全球疫情影響，導致全球經(jīng)濟下滑預期，國際船海市場處于低位，我國新接船舶訂單不足3000萬載重噸。2020年中國造船新接訂單量為2893萬載重噸，同比2019年下降0.5%，降幅較2019年縮小。

2013-2020年中國造船業(yè)新接訂單量情況

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2014年以來全球造船業(yè)手持訂單量呈震蕩向下走勢。隨著新船需求的大幅收縮，船企新接訂單難以滿足正常生產(chǎn)需求，各主要造船企業(yè)普遍面臨開工不足，部分企業(yè)面臨生產(chǎn)斷線風險。2020年，中國造船業(yè)手持訂單量為7111萬載重噸，同比2019年下降12.9%。

2013-2020年中國造船業(yè)手持訂單量情況

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理