2020年中國(guó)生物降解塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境及市場(chǎng)規(guī)模分析[圖]

降解塑料李子干 2020-12-10 05:30 來源：智研咨詢

在新冠疫情泛濫全球糧食短缺，西方國(guó)家開放合作步伐停滯的大環(huán)境下，大力發(fā)展PLA是否操之過急，這種討論是有必要的。特別是我國(guó)即將（中紀(jì)委制止餐飲浪費(fèi)）立法制止餐飲浪費(fèi)，這一政策舉措似乎更加意味深長(zhǎng)。受全國(guó)禁塑分步實(shí)施的政策帶動(dòng)，PLA原料緊缺，國(guó)內(nèi)單價(jià)已經(jīng)達(dá)到4萬元以上。受制于PLA生產(chǎn)技術(shù)和資本的壁壘，國(guó)內(nèi)當(dāng)前PLA產(chǎn)能產(chǎn)量低下。習(xí)近平總書記對(duì)制止餐飲浪費(fèi)行為作出重要指示，指出餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象，觸目驚心、令人痛心！強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)立法，強(qiáng)化監(jiān)管，采取有效措施，建立長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決制止餐飲浪費(fèi)行為。

2020年8月13日，十三屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃已將制定糧食安全保障法列為一類項(xiàng)目，特別是在餐飲消費(fèi)環(huán)節(jié)，將建立制止餐飲浪費(fèi)行為長(zhǎng)效機(jī)制。近日已有多個(gè)地方的餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出倡議，提醒消費(fèi)者適度適量點(diǎn)餐，并將剩餐打包帶走，做到光盤不剩菜。

中國(guó)從2008 年6 月1 日起，在全國(guó)范圍內(nèi)停止生產(chǎn)超薄塑料購物袋，并取消對(duì)塑料購物袋的無償使用。在這些政策的推動(dòng)下，可降解塑料開始逐漸替代傳統(tǒng)塑料產(chǎn)品的市場(chǎng)。

塑料污染特點(diǎn)

特點(diǎn)	具體表征
污染范圍廣	城市，農(nóng)田，河流，海洋，白色污染無處不在。
污染物增長(zhǎng)量快	由于塑料價(jià)廉、易老化、壽命較短，隨著塑料量的增加，導(dǎo)致廢棄物的迅速增加。
處理困難	普通塑料具有耐酸堿、抗氧化、難腐蝕、難降解的特性，埋地處理100 年不爛，燃燒時(shí)產(chǎn)生大量有毒氣體，如氯化氫、硫氧化物、一氧化碳等。
回收利用困難	塑料制品種類多，難以分揀。
生態(tài)環(huán)境危害大	廢棄塑料會(huì)降低耕地質(zhì)量,影響農(nóng)作物生長(zhǎng)。

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隨著降解塑料研發(fā)的不斷推進(jìn)，技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也不斷提速。世界主流的可降解塑料是生物降解塑料。美國(guó)CargillDowLLC （NatureWorks）公司，Dupont 公司，日本昭和高分子，三菱化學(xué)，德國(guó)BASF 公司和意大利Novomont 公司是目前降解塑料的主要供應(yīng)商。

全球主要可降解塑料企業(yè)簡(jiǎn)介

國(guó)家	公司	主要產(chǎn)品組成
美國(guó)	CargillDowLLC（NatureWorks）	聚乳酸（PLA）
美國(guó)	Novon	淀粉基
美國(guó)	UCC	聚己內(nèi)酯（PCL）
美國(guó)	Dupont	芳香族、脂肪族共聚酯
美國(guó)	AirProducts	聚乙烯醇（PVA）
日本	三井化學(xué)	聚3-羥基丁酸酯（PHB）
日本	昭和高分子	聚丁二酸丁二醇酯（PBS）
日本	三菱化學(xué)	二羥酸二元醇
德國(guó)	InventaFisher	聚乳酸（PLA）
德國(guó)	BASF	脂肪族/芳香烴共聚酯
英國(guó)	Zeneca	聚3 羥基丁酸/戊酸酯共聚物（PHBV）
意大利	Novomont	聚乙烯醇/淀粉合膠

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生物降解塑料是指在自然界如土壤和/或沙土等條件下，和/或特定條件如堆肥化條件下或厭氧消化條件下或水性培養(yǎng)液中，由自然界存在的微生物如細(xì)菌、霉菌和海藻等作用引起降解，并最終完全降解變成二氧化碳（CO2）或/和甲烷（CH4）、水（H2O）及其所含元素的礦化無機(jī)鹽以及新的生物質(zhì)的塑料。在眾多的生物材料中，聚3-羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸（PLA）、聚ε-己內(nèi)酯（PCL）和聚丁二酸丁二醇酯（PBS）目前技術(shù)相對(duì)成熟、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模較大，也是目前市場(chǎng)消費(fèi)的主要品種。

生物降解塑料的主要品種簡(jiǎn)介

降解塑料	生產(chǎn)方式	主要種類	性能	降解途徑	主要用途
PHA	是由微生物通過各種碳源發(fā)酵而合成的不同結(jié)構(gòu)的脂肪族共聚聚酯	聚3-羥基丁酸酯（PHB）、聚羥基戊酸酯（PHV）及PHB和PHV的共聚物（PHBV）	物理性能和機(jī)械性能與聚丙烯塑料接近高強(qiáng)度、高模量、耐熱性能好	在生物體內(nèi)可完全降解成β-羥基丁酸、二氧化碳和水	藥物釋放系統(tǒng)、植入體及一些痊愈后在人體中無害分解的器件
PLA	是以微生物發(fā)酵產(chǎn)物-乳酸為單體化學(xué)合成的聚酯	不同立構(gòu)規(guī)整性產(chǎn)品如L-PLA，D-PLA和DL-PLA	良好的防潮、耐油脂和密閉性，在常溫下性能穩(wěn)定，模量、光澤性較好	在溫度高于55℃或富氧及微生物的作用下會(huì)自動(dòng)降解生成二氧化碳和水	一般塑料領(lǐng)域如薄膜、飯盒、杯子等
PCL	ε-己內(nèi)酯經(jīng)開環(huán)聚合得到的低熔點(diǎn)聚合物	PCL與合成塑料、橡膠、纖維素及淀粉具有很好的相容性，通過共混及共聚可得到性能優(yōu)良的材料	與PLA相比，PCL具有更好的疏水性	在厭氧和需氧的環(huán)境中，PCL都可以被微生物完全分解，但降解速度較慢	加工性能優(yōu)良，制成薄膜及其它制品
PBS	以脂肪族丁二酸、丁二醇為原料，有石化路線, 也可生物發(fā)酵途徑生產(chǎn)	PBS、PBSA、PBAT	力學(xué)性能優(yōu)異，耐熱性能好，加工性能最好，可共混大量碳酸鈣、淀粉等填充物, 成本低；模量、光澤性一般	在堆肥等接觸特定微生物條件下才發(fā)生降解，降解速率尤其是崩解速率稍差	可用于包裝、餐具、化妝品瓶及藥品瓶、一次性醫(yī)療用品、農(nóng)用薄膜、農(nóng)藥及化肥緩釋材料、生物醫(yī)用高分子材料等領(lǐng)域

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各國(guó)針對(duì)推廣降解塑料的政策和內(nèi)容

國(guó)別	方針政策及其內(nèi)容
美國(guó)	確定了聯(lián)邦機(jī)構(gòu)必須優(yōu)先購買美國(guó)農(nóng)業(yè)部指定為項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)的生物基產(chǎn)品。政府從1996 年起設(shè)置了總統(tǒng)綠色化學(xué)挑戰(zhàn)獎(jiǎng)，鼓勵(lì)發(fā)展生物降解塑料產(chǎn)業(yè)。紐約州1989 年開始禁止使用非生物降解蔬菜袋，對(duì)生產(chǎn)降解塑料的廠家給予補(bǔ)貼，并要求市民將可再生與不可再生垃圾分開，否則罰款500 美元。
印度	立法禁止在奶制品行業(yè)使用塑料包裝
日本	《日本生物質(zhì)戰(zhàn)略》其中包括發(fā)展生物降解塑料與生物基聚合物，此舉使得“環(huán)保”大規(guī)模推行。
南非	全面禁止使用塑料包裝袋
歐盟	制定了有關(guān)可生物降解堆肥塑料的標(biāo)準(zhǔn)EN13432《利于堆肥和生物降解來回收的包裝物試驗(yàn)和最終評(píng)價(jià)的要求》。
德國(guó)	傳統(tǒng)塑料征收Green Dot 拋置費(fèi) （1.27 歐元/kg），有降解證明的塑料可申請(qǐng)免稅或減稅, 傳統(tǒng)塑料回收重復(fù)使用時(shí)免稅。
比利時(shí)	一次性降解塑料袋減稅3 歐元/kg
意大利	一次性塑料袋等必須使用降解塑料
法國(guó)	2007 年起在巴黎零售點(diǎn)禁用非生物降解塑料袋；2010 年1 月1 日，國(guó)家立法禁用令生效。

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歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家首先應(yīng)用的市場(chǎng)都是靠政策推動(dòng)、然后才靠市場(chǎng)推動(dòng)。而政策的頒布多依靠一些環(huán)保組織和有識(shí)之士去推動(dòng)。目前歐美國(guó)家在禁塑令以及鼓勵(lì)生物降解塑料應(yīng)用方面的政策已經(jīng)比較完善。

全球主要國(guó)家涉及到禁塑以及生物降解塑料應(yīng)用的法令

區(qū)域	法令	國(guó)家
歐洲	歐盟有機(jī)垃圾填埋指令、意大利限塑法規(guī)、法國(guó)、西班牙限塑法規(guī)、德國(guó)綠點(diǎn)稅及限塑法規(guī)、比利時(shí)限塑法規(guī)、荷蘭限塑法規(guī)、歐盟全體實(shí)施禁塑令、	歐盟成員國(guó)要在2016年減少有機(jī)垃圾填埋量到1995年的35%；意大利從2011年1月1日起超市全面禁售PE購物袋；將于2013年1月1日全面禁售PE購物袋；生產(chǎn)與銷售者生物降解塑料能豁免回收義務(wù)及稅收，鼓勵(lì)使用降解塑料, 或回收傳統(tǒng)塑料；一次性降解塑料袋減稅3歐元/kg；包裝用的降解塑料征稅0.0733歐元/kg, 減稅~0.36歐元/kg； 2011年5月24日，歐盟籌劃實(shí)施禁塑令，擬在2012年起禁用非生物降解塑料袋
美洲	美國(guó)限塑法規(guī) 巴西限塑法規(guī)	美國(guó)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)必須盡量使用生物基產(chǎn)品；2010年12月，美國(guó)加州頒布禁塑法令，禁止銷售一次性塑料購物袋；舊金山2007年規(guī)定一次性塑料袋必須使用降解塑料或回收塑料； 2012年1月，巴西圣保羅州禁止銷售一次性塑料購物袋
澳洲		已禁塑：2009年5月4日，南澳；2011年9月1日，北領(lǐng)地地區(qū)；2011年11月1日，堪培拉地區(qū)；將要禁塑：西澳、塔斯馬尼亞島、昆士蘭、新南威爾士、維多利亞
亞洲	日本限塑法規(guī) 孟加拉國(guó)限塑法規(guī) 印度限塑法規(guī) 中國(guó)限塑令	在2010年以2.5-3百萬噸的生物基塑料取代20%的石化塑料； 2002年全國(guó)范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)和銷售聚乙烯塑料袋； 2009年新德里市禁塑，使用塑料袋將受到5年監(jiān)禁或10萬盧比的罰款懲罰； 2011年印度全國(guó)禁止使用厚度小于0.04mm的塑料袋推動(dòng)環(huán)境友好的生物降解塑料，不可降解塑料生產(chǎn)商須支付固廢處置成本；從2008年6月1日起，在全國(guó)范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷售、使用厚度小于0.025毫米的塑料購物袋；在所有超市、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)等商品零售場(chǎng)所實(shí)行塑料購物袋有償使用制度，一律不得免費(fèi)提供塑料購物袋； 2011年3月，中國(guó)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，2015年50%城市初步實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾分類收運(yùn)回收

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降解塑料的推廣需要符合不同國(guó)家和地區(qū)的可堆肥可生物降解塑料認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，主要有歐洲的EN 13432、北美洲的ASTM 6400、澳洲AS 4736、日本的GreenPla等。一旦獲得上述認(rèn)證的話，即可以在上述國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行推廣與銷售。

國(guó)外目前對(duì)降解塑料的認(rèn)證體系，主要集中在生物分解塑料上。認(rèn)證工作不僅僅對(duì)生物分解性能進(jìn)行認(rèn)證，還對(duì)制品成分、有機(jī)碳含量等特性、重金屬含量、衛(wèi)生毒理性、有機(jī)系有害元素、環(huán)境安全性及堆肥的質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證機(jī)構(gòu)按照認(rèn)證程序，在接到客戶的委托后，首先對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)結(jié)果上對(duì)產(chǎn)品給于相應(yīng)的認(rèn)證標(biāo)志，并將認(rèn)證結(jié)果向社會(huì)公布。

國(guó)外主要國(guó)家的生物分解塑料認(rèn)證制度

項(xiàng)目	日本	德國(guó)	美國(guó)	歐洲
認(rèn)證機(jī)構(gòu)	生物分解塑料研究會(huì)（BPS）	DIN-CERTCO/IBAB	生物分解塑料協(xié)會(huì)（BPI）/堆肥協(xié)會(huì)（VSCC）	歐洲標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)（CEN）
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)	JIS K 6950 （等同于ISO 14851）， JIS K 6951 （=ISO 14852）, JIS K 6953（=ISO 14855）和GreenPla 認(rèn)證標(biāo)識(shí)系統(tǒng)	DIN V 54900 （=ISO 14855）	ASTM D 6400 堆肥化試驗(yàn)計(jì)劃	EN 13432
昵稱	GreenPla	Kompostierbar	Compostable Plastic	-
認(rèn)證標(biāo)志				-

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目前全球宣布投資建設(shè)完全生物降解塑料的企業(yè)很多，但是真正能夠大批量供貨的企業(yè)很少。主要的廠商有BASF，已有14萬噸產(chǎn)能，應(yīng)用于膜級(jí)產(chǎn)品；北美的Natureworks，具備14萬噸PLA產(chǎn)能，同時(shí)在泰國(guó)新建15萬噸產(chǎn)能預(yù)計(jì)2015年投產(chǎn)；與公司產(chǎn)品形成直接競(jìng)爭(zhēng)的只有BASF，但是由于行業(yè)仍處于壟斷供應(yīng)，全球市場(chǎng)供不應(yīng)求，因此暫時(shí)仍不存在競(jìng)爭(zhēng)壓力。

全球生物降解塑料主要生產(chǎn)商及其產(chǎn)品應(yīng)用方向

區(qū)域	公司	產(chǎn)品	應(yīng)用	年產(chǎn)能
歐洲	BASF（德國(guó)）	PBAT	膜級(jí)	140,000噸
北美	Natureworks	PLA	片材、吸塑類	140,000 噸
亞太	KF 公司	PBSA	膜級(jí)、注塑級(jí)	30,000 噸
亞太	日本三菱	PBS	膜級(jí)、注塑級(jí)	10,000 噸
亞太	鑫富藥業(yè)	PBAT	膜級(jí)	10,000 噸
亞太	安慶和興	PBS	膜級(jí)、注塑級(jí)	10,000 噸
亞太	日本昭和	PBS	膜級(jí)、注塑級(jí)	3,000 噸

資料來源：歐洲生物塑料協(xié)會(huì)

未來隨著生物降解塑料產(chǎn)量增長(zhǎng)、成本下降以及市場(chǎng)推廣力度的加大，農(nóng)用薄膜市場(chǎng)將有望成為無需政策推動(dòng)而具備內(nèi)生需求的市場(chǎng)。不可降解的農(nóng)用塑料薄膜殘留在土地里，將造成嚴(yán)重的污染。對(duì)于某些經(jīng)濟(jì)作物，如煙草等，殘留塑料薄膜會(huì)嚴(yán)重影響作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。清除土地中殘留塑料薄膜的人工成本很高，未來仍有上漲趨勢(shì)。生物降解塑料使用后無需除膜，直接翻土即可完成降解，不影響作物的產(chǎn)量和質(zhì)量，既不產(chǎn)生污染也節(jié)省了除膜的人工成本。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)生物降解塑料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》顯示：2013年我國(guó)生物降解塑料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約9.00億元，到2019年增長(zhǎng)到了61.47億元。

2013-2019年中國(guó)生物降解塑料市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

生物降解塑料國(guó)內(nèi)外得到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。目前可降解塑料行業(yè)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外取得了一定的認(rèn)可，價(jià)格隨著市場(chǎng)的大幅擴(kuò)展而迅速降低，性價(jià)比不斷提高。特別近些年生物降解塑料因其良好的降解性能受到廣泛關(guān)注，眾多國(guó)家開展了相關(guān)研究和開發(fā)工作，目前已經(jīng)得到全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

2019年中國(guó)生物降解塑料行業(yè)集中度

資料來源：智研咨詢整理

隨著科技的不斷發(fā)展，生物降解塑料已經(jīng)研發(fā)出了多種產(chǎn)品，而社會(huì)對(duì)降解材料的認(rèn)識(shí)在深化，需求在加大，市場(chǎng)的接受度在不斷提高，生物降解塑料行業(yè)的各類企業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)遇，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的要求，使生物降解塑料行業(yè)上新臺(tái)階。

2020-2026年生物降解塑料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)