2019年中國環(huán)境檢測儀器市場供需現(xiàn)狀及競爭格局分析 [圖]

    一、概述

    環(huán)境監(jiān)測儀器，是用于監(jiān)測室內(nèi)外環(huán)境各項參數(shù)的儀器總稱，通過對影響環(huán)境質(zhì)量因素的代表值的測定，確定環(huán)境質(zhì)量（或污染程度）及其變化趨勢。
環(huán)境監(jiān)測儀器是將監(jiān)測對象的實時環(huán)境數(shù)據(jù)化、全面化。反映當(dāng)時的環(huán)境質(zhì)量和污染情況，為環(huán)境管理、環(huán)境規(guī)劃和污染防治提供依據(jù)。
從目前行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品來看，環(huán)境監(jiān)測儀器主要包括煙塵煙氣監(jiān)測、環(huán)境空氣、水質(zhì)、電磁波等監(jiān)測儀器，也包括如采樣器、數(shù)采儀等采樣設(shè)備。同時也包括特定用途的集成監(jiān)測系統(tǒng)，以及特定用途的分析儀器。

環(huán)境監(jiān)測儀器主要分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、政策

    隨著國家對生態(tài)環(huán)境發(fā)展的重視程度加深，近些年在環(huán)境治理領(lǐng)域的相關(guān)政策頻繁推出。自2013年以來，“大氣十條”、“土十條”、“水十條”相繼出臺，分別為環(huán)境檢測的三大細(xì)分領(lǐng)域明確發(fā)展方向。

    而在十三五期間，我國對環(huán)境檢測領(lǐng)域的細(xì)化程度和要求標(biāo)準(zhǔn)都有明顯提升。

中國環(huán)境檢測政策梳理

資料來源：智研咨詢整理

    三、產(chǎn)業(yè)鏈

    中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)上游環(huán)節(jié)參與者為硬件供應(yīng)商、軟件系統(tǒng)服務(wù)商、檢測試劑供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為監(jiān)測儀器設(shè)備制造企業(yè)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運營商，產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)參與者為環(huán)境監(jiān)測服務(wù)運營商和客戶企業(yè)。

中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    四、供需分析

    近幾年，我國環(huán)保監(jiān)測儀器行業(yè)產(chǎn)量快速增長，從2010年的35.6萬臺增長到了2019年的528.42萬臺。近幾年我國環(huán)保監(jiān)測儀器行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2010-2019年中國環(huán)保監(jiān)測儀器行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 智研咨詢整理

    隨著《水污染防治行動計劃》、《“十三五”國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)設(shè)置方案》等政策的落實和推動，2017年水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的銷量達(dá)19,345臺（套），同比上升86.3%。

    由于絕大部分省市已建成了地表水國控網(wǎng)監(jiān)測，因此全國水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的銷售量市場空間巨大。2019年我國環(huán)境儀器銷售總量約為82800臺。

2014-2019年中國環(huán)境檢測產(chǎn)品年銷售總量統(tǒng)計

注：環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會統(tǒng)計企業(yè)數(shù)約62家
資料來源：環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國環(huán)境檢測儀器行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：我國環(huán)境監(jiān)測主要集中在煙塵煙氣和水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域，2019年煙塵煙氣設(shè)備年銷量22310臺。環(huán)境空氣設(shè)備12550臺，水質(zhì)設(shè)備29620臺，采樣器與數(shù)采儀分別為1840、16480臺。

2014-2019年我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品年銷量 單位：臺

注：環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會統(tǒng)計企業(yè)數(shù)約62家
資料來源：環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    五、市場格局分析

    伴隨中國環(huán)境治理需求的升級，中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)競爭日趨激烈。環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)占據(jù)行業(yè)整體規(guī)模的33.0%，該類企業(yè)的技術(shù)能力較弱，研發(fā)投入不足導(dǎo)致產(chǎn)品升級能力有限，惡性競爭現(xiàn)象頻出。此外，政府對于第三方環(huán)境監(jiān)測運營服務(wù)的需求逐漸升高，因此環(huán)境監(jiān)測設(shè)備企業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊規(guī)模需進(jìn)一步擴(kuò)充，但環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)缺少大規(guī)模技術(shù)團(tuán)隊的運營能力，無法提供監(jiān)測系統(tǒng)運營服務(wù)。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)競爭加劇，政策紅利的不斷釋放為行業(yè)帶來較大的增量空間。中國環(huán)境監(jiān)測企業(yè)需持續(xù)加大研發(fā)投入力度，提高自主創(chuàng)新能力，提高國產(chǎn)化環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的覆蓋率。

2019年我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)部分企業(yè)業(yè)務(wù)收入及份額統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的市場集中度低，存量市場主體主要以小型企業(yè)為主，占比超過70%。由于，環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)缺乏資本厚度，企業(yè)研發(fā)能投入有限，主要依賴特定產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)差異化生存，導(dǎo)致行業(yè)提升速度慢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級難度高。

    但隨著環(huán)境保護(hù)部的成立，未來環(huán)境監(jiān)測設(shè)備有望通過融合、拓展的方式進(jìn)行多領(lǐng)域復(fù)合化發(fā)展，為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。環(huán)境監(jiān)測儀器也將向高質(zhì)量、多功能、集成化、自動化、系統(tǒng)化和智能化方面發(fā)展。同時，隨著我國環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的不斷進(jìn)步，環(huán)境監(jiān)測儀器的生產(chǎn)也將形成一定的規(guī)模。