2019年時間頻率行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（附市場規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量等）[圖]

    一、產(chǎn)品概述

    時間頻率行業(yè)是電子信息制造業(yè)的細(xì)分子行業(yè)，時間頻率行業(yè)的產(chǎn)品包括兩類：1）頻率類產(chǎn)品，為時間的載體，包括原子鐘、晶振、頻率組件及設(shè)備，產(chǎn)生穩(wěn)定的頻率信號；2）時間同步類產(chǎn)品，即時間同步算法在硬件的實現(xiàn)，為時頻行業(yè)的主要應(yīng)用，一般形態(tài)為授時板卡、時間服務(wù)器，以穩(wěn)定的信號為基準(zhǔn)信號，對輸入的信號進行校準(zhǔn)。

    二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

    時間頻率行業(yè)的上游為電子元器件制造業(yè)和金屬制品業(yè)，下游主要是武器裝備、航空航天、軍事通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等國防領(lǐng)域和通信、電力、交通、金融等民用領(lǐng)域。

    在產(chǎn)業(yè)鏈下游，時間頻率產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在國防科技領(lǐng)域和國民經(jīng)濟領(lǐng)域均有著廣泛的客戶基礎(chǔ)和持續(xù)增長的需求。在國防科技領(lǐng)域，由于時間頻率產(chǎn)品是武器裝備、航空航天、軍事通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等領(lǐng)域的整機系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)器部件，產(chǎn)品的客戶主要為國內(nèi)的軍工集團及其下屬單位。在國民經(jīng)濟領(lǐng)域，通信、電力、高速交通、金融、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)均依賴于時間頻率產(chǎn)品為其提供標(biāo)準(zhǔn)時間和授時，且國民經(jīng)濟領(lǐng)域近些年來的高速發(fā)展和旺盛需求快速地推動了我國時間頻率行業(yè)發(fā)展。

    我國時間頻率行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及主要參與者

資料來源：智研咨詢整理

    目前國內(nèi)的時間頻率行業(yè)企業(yè)主要有：天奧電子，航天203所，晨晶電子，海創(chuàng)電子，威科姆，七維航測，中元華電等。參與國內(nèi)市場競爭的外國企業(yè)有：Symmetricom，SpectraTime，Rakon，OSA，NEC等企業(yè)。

    衛(wèi)星接收模塊主要下游還是各種各樣的導(dǎo)航場景，主要參與企業(yè)有U-BLOX、Trimble、北斗星通、合眾思壯、中海達、華則導(dǎo)航、司南導(dǎo)航、泰斗微電子等衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)。

    我國中高端晶體器件對國外的產(chǎn)品依賴較大。晶振下游廣泛應(yīng)用于各類消費電子、汽車等行業(yè)，民品市場的競爭較激烈和充分，產(chǎn)品的供需受國際市場的影響較大。由于我國政府對國防科技領(lǐng)域的國產(chǎn)化推進工作的大力支持，天奧電子、航天203所、晨晶電子、海創(chuàng)電子等國內(nèi)制造商的產(chǎn)品在軍品市場已逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化替代。

    原子鐘技術(shù)門檻較高，因此世界上只有少數(shù)國家能批量生產(chǎn)原子鐘，企業(yè)數(shù)量相對較少。銣鐘是目前批量生產(chǎn)最大和應(yīng)用最廣泛的原子鐘產(chǎn)品，能批量生產(chǎn)銣鐘的國家包括美國、瑞士、俄羅斯和中國。銫原子鐘主要由國外的Symmetricom公司和OSA公司生產(chǎn)，實行出口管制；隨著天奧電子、航天203所等國內(nèi)制造商對銣鐘的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，國內(nèi)軍民用領(lǐng)域的銣鐘產(chǎn)品逐步實現(xiàn)進口替代。CPT鐘是未來最具批量生產(chǎn)和應(yīng)用前景的產(chǎn)品，國際上目前具備批量生產(chǎn)能力的主要為Symmetricom公司。

    而時間同步設(shè)備，本質(zhì)上就是做系統(tǒng)集成，通常是將原子鐘、或高穩(wěn)晶振、或者衛(wèi)星導(dǎo)航模塊，以及MCU、FPGA、以及時間同步芯片集成到一起。時間同步設(shè)備門檻低，發(fā)展同質(zhì)化，除了傳統(tǒng)原子鐘廠商如也Symmetricom、SpectraTime、OSA、天奧電子覆蓋此項業(yè)務(wù)外，就國內(nèi)而言，能夠做時鐘同步設(shè)備的，大約有幾十家企業(yè)，規(guī)模較小。通信領(lǐng)域的廠商主要包括華為、賽思電子、大唐移動，市場競爭相對激烈。

    三、時間頻率市場規(guī)模

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國時間頻率市場專項調(diào)研及投資前景評估報告》顯示：隨著北斗導(dǎo)航工程的開展，授時體系的重要性逐漸顯現(xiàn)，移動通信、軍事信息化等領(lǐng)域的發(fā)展在很大程度上也推動了我國時間頻率行業(yè)發(fā)展，近幾年來，我國的時間頻率行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大， 2019年我國時間頻率行業(yè)市場規(guī)模約289.1億元，同比2018年的248.1億元增長了16.53%。

近幾年我國時間頻率行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

資料來源：艾凱數(shù)據(jù)中心整理

    2019年頻率系列產(chǎn)品規(guī)模約232.2億元，占比19.68%；時間同步系列產(chǎn)品規(guī)模約56.9億元，占比80.32%。

    2019年時間頻率行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品格局

資料來源：智研咨詢整理

    四、時間頻率行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

    在時間頻率行業(yè)，高精度原子鐘制造是其中的絕對高端領(lǐng)域，也是整個授時體系精度的關(guān)鍵核心。

    我國的國原子鐘研究始于20世紀(jì)60年代，陸續(xù)研制成功了包括銫、氫和銣等三類原子鐘，在當(dāng)時和美國幾乎處于相同技術(shù)水平。隨后原子鐘的研究停滯了較長的時間，導(dǎo)致我國原子鐘幾乎完全依賴進口。2002年后，原子鐘的技術(shù)研究和產(chǎn)品研制生產(chǎn)重新獲得了高度重視。目前，銣原子鐘、氫原子鐘在國內(nèi)已實現(xiàn)了批量化生產(chǎn)，而銫原子鐘在2018年實現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，CPT原子鐘在我國尚未實現(xiàn)國產(chǎn)化批量生產(chǎn)，主要依靠進口。預(yù)計未來行業(yè)的原子鐘國產(chǎn)化替代將會加速。

    2019年我國原子鐘產(chǎn)量3.99萬臺/套，頻率組件及設(shè)備產(chǎn)量134萬臺/套，時頻模塊及板卡產(chǎn)量114萬臺/套。近幾年我國時間頻率行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量如下表所示：

    2011-2019年中國時間頻率行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理