2019年中國差別化氨綸市場現(xiàn)狀分析（附產(chǎn)能、產(chǎn)量及市場規(guī)模）[圖]

差別化氨綸羅智譯 2020-07-21 05:34 來源：智研咨詢

一、氨綸與差別化氨綸

1、氨綸產(chǎn)品概況及其產(chǎn)量

氨綸是是聚氨基甲酸酯纖維的簡稱，又稱為聚氨酯彈性纖維。由于其高分子鏈是由低熔點、無定型的"軟"鏈段為母體和嵌在其中的高熔點、結(jié)晶的"硬"鏈段所組成，在柔性鏈段分子間形成的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)與剛性鏈段分子鏈比較大結(jié)合力作用下，氨綸纖維具有極高的伸縮能力與回彈性。此外，氨綸纖維還具有耐疲勞性好、強度較低、密度小，耐腐蝕、耐曬、耐熱、耐光、抗老化，對染料有良好的親和力、染色性好等特點。

氨綸與棉花、滌綸、錦綸等材料的對比中氨綸也有著其獨特的優(yōu)勢，氨綸具有優(yōu)良的彈性、平滑的手感、良好的耐氣候性和耐化學品性能，使其能滿足服裝特殊需求。

氨綸與其他化纖相比具有明顯優(yōu)勢

品種	優(yōu)點	缺點
棉	吸汗透氣、柔軟、防敏感、容易清洗、不易起毛球、天然織物、穿著舒適、透氣、保暖。	易皺、縮水、易變形、易褪色、耐用性差。
滌綸	堅固、耐穿、不易起皺、不易變形、洗滌方便、色牢性好。	透氣性差、易產(chǎn)生靜電、染色性能較差。
錦綸	強力、耐磨性好、居所有纖維之首，彈性及彈性恢復性極好。	小外力容易變形、穿用過程中易變褶皺、透氣性差，易產(chǎn)生靜電。
氨綸	優(yōu)良彈性、手感平滑、吸濕性小、良好耐氣候和耐化學品性能。	透氣性差、易產(chǎn)生靜電。

資料來源：智研咨詢整理

氨綸的優(yōu)異彈性以及多樣混紡性被普遍添加應用到紡織物里，在織物中加入2%~5%的氨綸能顯著改善織物性能，增加其彈性、強度與舒適度等性能。因此也被譽為“工業(yè)味精”。但由于價格昂貴，約為滌綸的三倍，棉的兩倍，錦綸的兩倍。隨著我國人均收入水平的提高，以及對于服裝消費升級的需求，氨綸消費量增長迅速。同時氨綸應用領域從衣服領口、袖口和襪口開始擴展到了服裝面料、生物醫(yī)療行業(yè)等方面。氨綸的需求量持續(xù)增長，產(chǎn)量也保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，近幾年我國氨綸產(chǎn)量走勢如下圖所示：

2015-2019年中國氨綸產(chǎn)量走勢

資料來源：中國化纖工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2、差別化氨綸及其產(chǎn)品概況

差別化纖維是指有別于普通常規(guī)性能的化學纖維，即通過采用化學或物理等手段后，其結(jié)構(gòu)、形態(tài)等特性發(fā)生改變，從而具有了某種或多種特殊功能的化學纖維，差別化纖維是傳統(tǒng)纖維的改性產(chǎn)品。

差別化氨綸是通過加入特定的功能性物質(zhì)，整聚氨酯軟、硬段結(jié)構(gòu)以及聚集態(tài)結(jié)構(gòu)，從而改進氨綸的性能。相對于普通的氨綸，差別化氨綸在特定領域具有更為明顯的優(yōu)勢。

差別化氨綸產(chǎn)品種類眾多，主要包括耐氯氨綸、黑色氨綸、低溫易定型氨綸、易染色氨綸、其他類類型氨綸。按照應用領域分，差別化氨綸下游應用廣泛，可應用于高檔內(nèi)衣、泳裝、西裝面料及醫(yī)用等領域。

差別化氨綸主要產(chǎn)品類型及其特點

資料來源：智研咨詢整理

從產(chǎn)品研發(fā)來看，差別化氨綸的開發(fā)一般要從氨綸的分子結(jié)構(gòu)開始，確定產(chǎn)品大致的配方，配置合適的氨綸紡絲原液，除重點考慮分子結(jié)構(gòu)中的軟段、硬段、氫鍵、結(jié)晶度、微相分離等主要影響因素以及它們可能給產(chǎn)品性能所帶來的影響以外，還應考慮紡絲工藝條件的不同也會對產(chǎn)品的性能產(chǎn)生影響。

二、差別化氨綸市場環(huán)境分析

相對于普通氨綸，差別化氨綸在特定領域具有更為優(yōu)異的性能，能夠更好的適應某一領域的需要，同時由于配方與工藝的開發(fā)難度相對較大，具有更高的技術附加值，功能性差別化氨綸開發(fā)是氨綸行業(yè)發(fā)展前進的主要方向，也是國家政策重點支持的領域。

中國差別化氨綸重點政策分析

政策名稱	發(fā)布單位	發(fā)布時間	主要內(nèi)容
《化纖工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》	工信部	2012年	加快發(fā)展細旦、超細旦、異型等差別化品種，以及抗紫外、耐氯等功能化產(chǎn)品。著重加快差別化纖維、高新技術纖維等核心技術、配套裝備和關鍵部件的產(chǎn)業(yè)化攻關開發(fā)。
《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2016-2020年）	工信部	2016年	研究并提升表面構(gòu)筑、等離子體加工、高能射線輻照交聯(lián)等仿真加工技術水平。發(fā)展聚丁二酸丁二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯等新型聚酯成套技術及裝備。實現(xiàn)聚酯、錦綸等通用纖維高效柔性化與功能化，豐富滌綸、粘膠、錦綸、腈綸等功能化、差別化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品性能及品質(zhì)。
《化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》	發(fā)改委、工信部	2016年	優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量。著力提高常規(guī)化纖多種改性技術和新產(chǎn)品研發(fā)水平，重點改善滌綸、錦綸、再生纖維素纖維等常規(guī)纖維的阻燃、抗菌、耐化學品、抗紫外等性能，提高功能性、差別化纖維。

資料來源：智研咨詢整理

從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，差別化氨綸與普通氨綸產(chǎn)業(yè)鏈上下游基本一致，上游主要是聚四亞甲基醚二醇、二異氰酸酯為主，同時還包括各種添加劑，行業(yè)下游應用相對廣泛，主要包括紡織服裝和醫(yī)療衛(wèi)生用品兩個領域。

差別化氨綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

三、差別化氨綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、行業(yè)市場概況

差別化氨綸的發(fā)展與整個氨綸行業(yè)的發(fā)展密不可分，差別化率也是衡量整個氨綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力的重要指標之一。我國的氨綸產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展起步相對較晚，差別化氨綸的開發(fā)與應用較國外發(fā)達國家還有很大的差距。

全球氨綸工業(yè)化生產(chǎn)起步于1958年，中國首次實現(xiàn)工業(yè)化氨綸的生產(chǎn)時已經(jīng)到了1989年，差別化氨綸的大規(guī)模開發(fā)生產(chǎn)則要到2004年，新鄉(xiāng)化纖6000噸干法差別化氨綸項目一期建成投產(chǎn)。近幾年中國的差別化氨綸發(fā)展較好，到2019年中國的差別化氨綸產(chǎn)量達到了14.6萬噸，差別化率首次突破20%。

中國差別化氨綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國差別化氨綸行業(yè)市場深度分析及投資風險預測報告》指出：近年來消費者對于氨綸制品舒適性的要求不斷提高，差別化的高檔氨綸成為市場熱點，2019年我國差別化氨綸產(chǎn)量為14.6萬噸，同期國內(nèi)氨綸總產(chǎn)量為72.7萬噸，我國差別化氨綸產(chǎn)量占比從2015年的9.82%增長至2019年的20.08%。

2015-2019年我國差別化氨綸產(chǎn)量及占氨綸總產(chǎn)量比重走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

從行業(yè)市場需求來看，隨著居民收入的增長，消費者對于產(chǎn)品舒適性的要求不斷提高，開發(fā)高性能、差別化和功能化的高檔氨綸已是大勢所趨，開展差別化氨綸的研發(fā)與生產(chǎn)也成為提高企業(yè)經(jīng)濟效益和競爭力的基礎。相較于日本、美國、歐洲等起步相對較早的發(fā)達地區(qū)，中國氨綸的差別化率顯著偏低，部分高端產(chǎn)品在一定程度上仍需要依賴進口。但隨著技術的進步，行業(yè)的供給能力與自給率也有較大的提升。2019年我國差別化氨綸產(chǎn)量為14.6萬噸，國內(nèi)市場需求總量為16.84萬噸。

2015-2019年我國差別化氨綸產(chǎn)銷統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

據(jù)統(tǒng)計2015年我國差別化氨綸市場規(guī)模為29.03億元，2019年我國差別化氨綸市場規(guī)模增長至61.47億元，2015年以來我國差別化氨綸市場規(guī)模復合增長率達到16.19%。

2015-2019年我國差別化氨綸市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

從應用領域來看，紡織及其他領域仍是最為主要的領域，但醫(yī)用領域規(guī)模占比不斷提升。2019年我國差別化氨綸行業(yè)市場規(guī)模達到了61.47億元，其中醫(yī)用領域約20.59億元，同比增長21.3%，紡織及其他領域規(guī)模達到了40.88億元，同比增長9.2%。

2015-2019年中國差別化氨綸應用市場需求結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2、行業(yè)競爭格局

差別化氨綸是基于傳統(tǒng)氨綸產(chǎn)品進行再開發(fā)的具有特定功能性的產(chǎn)品，技術要求較高，研發(fā)投入較大。同時企業(yè)的競爭力不僅取決于技術實力，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與成本控制也有很大的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年國內(nèi)差別化氨綸行業(yè)產(chǎn)能約36萬噸，行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、江蘇、山東為主的華東地區(qū)。浙江華峰氨綸是整個氨綸以及差別化氨綸行業(yè)的龍頭企業(yè)，其次是新鄉(xiāng)化纖、泰和新材等企業(yè)。

2019年國內(nèi)差別化氨綸行業(yè)產(chǎn)能情況

企業(yè)名稱	差別化氨綸產(chǎn)能：萬噸
浙江華峰氨綸股份有限公司	6
煙臺泰和新材料股份有限公司	1.5
友利控股	1
華海集團	3
銀川濱河如意服裝有限公司	12
連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司	3
新鄉(xiāng)化纖股份有限公司	1.2
曉星氨綸（衢州）有限公司	6
其他	2.3
差別化氨綸產(chǎn)能合計	36

資料來源：智研咨詢整理

主營產(chǎn)品包含差異化氨綸產(chǎn)品上市企業(yè)包括華峰氨綸、泰和新材及新鄉(xiāng)化纖等。根據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，2019年，華峰氨綸氨綸纖維收入43.65億元，新鄉(xiāng)化纖氨綸纖維收入20.4億元，泰和新材氨綸纖維收入15.08億元。

2018-2019年領先企業(yè)氨綸纖維收入分析

資料來源：智研咨詢整理

中長期來看，氨綸行業(yè)面臨難得的整合機遇。從整個氨綸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢來看，隨著產(chǎn)能的增加，行業(yè)供給逐漸過剩，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)以規(guī)模優(yōu)勢與資本優(yōu)勢為基礎逆勢擴張，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)能占比不斷提升，同時新建產(chǎn)能帶來的技術優(yōu)勢與成本優(yōu)勢使得行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率保持在較高的水平。而氨綸行業(yè)整體盈利能力下滑，大多企業(yè)的擴產(chǎn)意愿與能力逐漸降低，龍頭企業(yè)加速搶占市場份額，行業(yè)的集中度不斷提升。

雖然市場上仍有大量小產(chǎn)能企業(yè)在生產(chǎn)，但隨著頭部企業(yè)的持續(xù)擴產(chǎn)，具有規(guī)模優(yōu)勢的頭部企業(yè)將以更低的成本占領市場，小企業(yè)老舊的產(chǎn)能將被淘汰，行業(yè)集中度會進一步提升。

而差別化氨綸作為一種功能型面料，過去5年的需求復合增速24.19%，目前差別化氨綸市場整體需求旺盛、發(fā)展迅猛。隨著國民經(jīng)濟水平的不斷提高，高檔面料的需求也隨之增加，同時差別化氨綸產(chǎn)量的增加、價格的下降將為差別化氨綸的發(fā)展創(chuàng)造更加有利的條件，差別化氨綸應用領域不斷擴大，織物差別化氨綸含量不斷提高，進一步刺激市場需求。

未來隨著應用領域的拓展，未來市場對于差別化、功能性、附加值高的氨綸纖維的需求量將不斷增加。低成本、環(huán)境友好、高附加值的差別化氨綸將會是開發(fā)的重點，一些如高伸長和高彈力并存的氨綸、提高織物色牢度的彩色氨綸、提升服裝舒適性的芳香氨綸、異性截面的吸濕排汗氨綸、中空的保暖氨綸以及多種功能復合的高性能氨綸等產(chǎn)品需求有望迅速增長。這些差別化氨綸的開發(fā)，必將會提升氨綸的應用價值和擴大其應用領域。此外，差別化氨綸具有廣闊的差異化發(fā)展?jié)摿Γ壳霸卺t(yī)療等產(chǎn)業(yè)領域應用占比較小，未來增長空間巨大。

本文采編：CY246