2019年中國包裝用紙、包裝紙板現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、包裝用紙現(xiàn)狀

    快遞業(yè)務(wù)的收入規(guī)模和快遞數(shù)量都呈現(xiàn)出井噴式增長，即便近年來增速有所下滑，但是也還是維持在20%以上的超高增長速度，屬于行業(yè)從初期的野蠻式增長到逐漸成熟階段的自然過渡。電商業(yè)務(wù)的快速發(fā)展離不開與之相配的線下物流和快遞配送，受電子商務(wù)、快遞物流快速發(fā)展的拉動。包裝用紙從2014-2017年一直是上漲趨勢，2018年包裝用紙產(chǎn)量690萬噸，2019年包裝用紙產(chǎn)量為695萬噸，同比增加0.7%。

2014-2019年中國包裝用紙產(chǎn)量及增速走勢

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    包裝用紙對應(yīng)的下游是消費品，后者的增速直接影響也裝紙的需求。商品出口快速增加促使包裝需求猛增，同包裝附紙領(lǐng)域里，不論是白紙板還是箱扳楞紙，現(xiàn)飛速發(fā)展狀態(tài)。包裝用紙進口數(shù)量大于出口數(shù)量，2018年中國包裝紙進口數(shù)量為21萬噸，出口數(shù)量為10萬噸，相差11萬噸。2019年中國包裝紙進出口只相差4萬噸。

2014-2019年中國包裝用紙進出口數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：中國造紙年鑒、智研咨詢整理

    然而最近的幾年里，中國消費品出口增速下降，甚至有部分產(chǎn)品的產(chǎn)地從中國轉(zhuǎn)移到了其他新興市場，導(dǎo)致相應(yīng)的出口商品包裝用紙需求增速放緩。從2017年包裝紙消費量的707萬噸開始下降到2019年包裝用紙消費量699萬噸。

2014-2019年中國包裝用紙消費量走勢

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    包裝紙板早已成為造紙行業(yè)中最重要的紙種之一，其需求占據(jù)著造紙行業(yè)總體需求的近60%。隨著包裝行業(yè)的多元發(fā)展，包裝紙板產(chǎn)品在人民生活中的作用越來越明顯，對包裝紙板的依賴性也越來越強。包裝紙板行業(yè)的發(fā)展又面臨著必須不斷適應(yīng)更高的環(huán)保標準、解決原料短缺及中美貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性等多項挑戰(zhàn)。包裝用紙消費量走勢占比維持在6.5%。

2014-2019年中國包裝紙消費量占比走勢

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    二、包裝用紙板現(xiàn)狀

    1、概況

    包裝紙板分為自紙板、瓦楞原紙和箱紙板三大類。

包裝紙板分類

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    2、產(chǎn)量

    瓦楞原紙又叫瓦楞芯紙。瓦楞原紙經(jīng)過瓦楞機加工后形成瓦楞。瓦楞紙板可制作紙盒、紙箱、也可用作襯墊。箱板紙，專門供與瓦楞芯紙裱合制成瓦楞紙箱的紙板，其中使用100%未溧硫酸鹽長纖維木漿制成的，叫做牛皮箱板紙，它的強度比一般箱板紙更高。

    2019年中國包裝紙板產(chǎn)量為5800萬噸左右，其中箱紙板產(chǎn)量為2190萬噸，白紙板產(chǎn)量為1410萬噸，瓦楞紙產(chǎn)量為2220萬噸。

2014-2019年中國各類包裝紙板產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    3、消費量

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國包裝用紙及紙板行業(yè)投資價值咨詢及未來前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國箱板紙消費量為2403萬噸，比去年增加58萬噸；2019年白板紙消費量為1277萬噸，比全年增加58萬噸；2019年瓦楞原紙消費量為2374萬噸，比去年增加161萬噸。

2014-2019年中國各類包裝紙板消費量走勢

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年箱紙板消費量占比為20.34%；白紙板消費量占比為13.1%；瓦楞原紙消費量占比為20.62%。

2014-2019年各類包裝紙板消費量占比走勢

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    4、進口情況

    由于受到環(huán)保持續(xù)趨嚴、原料供給受限等因素影響，箱紙板和瓦楞原紙進口量大幅增長，使國內(nèi)箱紙板和瓦楞原紙市場競爭更加激烈。隨著我國包裝紙板企業(yè)海外項目建成投產(chǎn)，進口包裝紙板的總量將繼續(xù)增長。2019年箱板紙進口數(shù)量為220萬噸；白板紙進口數(shù)量為52萬噸，瓦楞原紙進口數(shù)量為156萬噸。

2014-2019年中國各類包裝紙板進口走勢

數(shù)據(jù)來源：中國造紙年鑒、智研咨詢整理

    2019年中國箱板紙出口數(shù)量為7萬噸，進出口相差213萬噸，進口數(shù)量大；2019年白紙板出口數(shù)量為185萬噸，進出口相差133萬噸，出口數(shù)量占比較大；2019年瓦楞原紙出口數(shù)量為2噸，進出口相差154萬噸，進口數(shù)量大。從進出口數(shù)量來看，箱紙板與瓦楞原紙進口數(shù)量大于出口數(shù)量，白紙板出口數(shù)量大于進口數(shù)量。

2014-2019年各類包裝紙板出口走勢

數(shù)據(jù)來源：中國造紙年鑒、智研咨詢整理

    5、價格走勢

    中國國產(chǎn)箱紙板紙張價格指數(shù)從2014-2017年一直往上漲趨勢，但從2017年的5040元/噸下降到2019年的4065元/噸。

2014-2019年中國國產(chǎn)箱紙板紙張價格指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：中國紙網(wǎng)、智研咨詢整理

    2014-2016年中國國產(chǎn)與外資白紙板紙張價格指數(shù)一直是外資價格高于國產(chǎn)，從2016年至今外資白紙板價格呈下降趨勢，2019 年中國國產(chǎn)價格指數(shù)為4192元/噸，外資價格指數(shù)為3985元/噸。

2014-2019年中國國產(chǎn)與外資白紙板紙張價格指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：中國紙網(wǎng)、智研咨詢整理

    中國國產(chǎn)瓦楞紙紙張價格指數(shù)從2015年的2895元/噸，突增至2016年的4530元/噸。相差1635元/噸；2016至今國產(chǎn)瓦楞紙紙張價格指數(shù)平穩(wěn)在3800元/噸左右。2019年國產(chǎn)瓦楞紙紙張價格指數(shù)為3680元/噸。

2014-2019年中國國產(chǎn)瓦楞紙紙張價格指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：中國紙網(wǎng)、智研咨詢整理

    三、包裝紙板行業(yè)發(fā)展趨勢及對策

    隨著國家禁廢令的嚴格實施，廢紙進口審批額度自2017年以來逐年大幅縮減，其中2017年廢紙配額發(fā)放3117萬t，2018年驟降至1828萬t，同比下滑41.35%。預(yù)計2019年廢紙進口審批額度將進一步縮減，2019年前7批次合計823.3萬t，預(yù)計后續(xù)外廢進口量仍難以改觀，廢紙價格上漲，將加大包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力。同時我國將在2020年底前基本實現(xiàn)固體廢物零進口，原料成為制約包裝紙板行業(yè)發(fā)展的首要問題。

包裝紙板行業(yè)發(fā)展趨勢

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理