中國黃金珠寶行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)：行業(yè)規(guī)?；仡?、市場格局和未來可持續(xù)發(fā)展展望[圖]

    黃金珠寶行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，包括礦石開采、冶煉、加工、存儲、原料交易、產(chǎn)品制造和終端零售等環(huán)節(jié)。
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    黃金珠寶行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要包括黃金、相關(guān)輔料的開采、冶煉、加工行業(yè)。目前根據(jù)國內(nèi)相關(guān)政策法規(guī)，黃金珠寶企業(yè)一般通過上海黃金交易所或黃金租賃業(yè)務(wù)、或通過上海黃金交易所會員單位采購所需原材料，主要原材料的市場供應(yīng)相對充足。

    黃金珠寶行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要是產(chǎn)品的終消費(fèi)者。中國具備人口優(yōu)勢，且伴隨人均可支配收入的提高和黃金珠寶消費(fèi)的多元化發(fā)展，中國黃金珠寶行業(yè)擁有廣闊且不斷壯大的消費(fèi)群體。

黃金珠寶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前中國黃金珠寶市場中黃金類占比60.13%，鉆石、彩色寶石、玉石等寶石類飾品合計占比27.88%。

2019年中國黃金珠寶市場份額情況

資料來源：中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    古法黃金產(chǎn)品屬于足金類黃金產(chǎn)品，是利用中國傳統(tǒng)制金工藝制作而成的足金制品，按其產(chǎn)品用途分類可分為飾品類、擺件類、掛件類和把件類金器。古法黃金產(chǎn)品做工精細(xì)，器物精美，同時蘊(yùn)含豐富中國經(jīng)典文化內(nèi)涵，體現(xiàn)中國特色，成為黃金消費(fèi)領(lǐng)域新興產(chǎn)品。

    根據(jù)中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017-2019年古法黃金市場規(guī)模分別為30.42億、130.23億、303.66億，增長迅速。

2017-2019年古法黃金市場規(guī)模情況

資料來源：中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2013年，在黃金價格大幅下跌和“搶金潮”的帶動下，當(dāng)年黃金珠寶銷量暴漲，黃金珠寶全行業(yè)增速達(dá)16.67%。2014年起，隨著經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)，行業(yè)增速下降，整體進(jìn)入平穩(wěn)調(diào)整期。2016-2019年，中國黃金珠寶行業(yè)規(guī)模保持每年300億規(guī)模的穩(wěn)步增長。

    就黃金產(chǎn)品市場而言，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018、2019年中國黃金首飾消費(fèi)占黃金總銷量的比例分別為63.95%、67.44%。

2018-2019年中國黃金首飾消費(fèi)占黃金總銷量的比例情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    伴隨消費(fèi)升級，消費(fèi)者的品牌、品質(zhì)消費(fèi)意識逐步提升，黃金珠寶行業(yè)由數(shù)量型增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型增長，具有強(qiáng)大品牌、渠道和產(chǎn)品設(shè)計能力的企業(yè)優(yōu)勢突出，行業(yè)集中度漸趨提高。2016年以來中國黃金珠寶行業(yè)前十大品牌市場占有率觸底回升，2018年升至18.8%，但整體集中度仍舊較低。

    黃金珠寶行業(yè)集中度不高，已初步呈現(xiàn)出外資、港資、內(nèi)資三足鼎立的態(tài)勢。

黃金珠寶行業(yè)集中度：

資料來源：智研咨詢整理

    除了自營、經(jīng)銷、加盟三種模式外，近年來電商平臺的發(fā)展、消費(fèi)習(xí)慣的變化也推動了線上消費(fèi)的提升。

2015-2019年中國實物商品網(wǎng)上零售額情況

資料來源：智研咨詢整理

    黃金珠寶企業(yè)的利潤水平根據(jù)銷售模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌知名度的不同而存在差異。在銷售模式方面，一般采取自營方式的企業(yè)毛利水平高于采取經(jīng)銷或加盟方式的企業(yè)毛利水平；在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，一般珠寶類產(chǎn)品毛利率高于黃金類金器毛利率；在產(chǎn)品生產(chǎn)方式方面，工藝較為復(fù)雜的金器毛利率高于大批量機(jī)械化生產(chǎn)類金器毛利率；在品牌知名度方面，知名度較高的企業(yè)溢價能力較強(qiáng)，綜合利潤水平較高。

    發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實施意見》，從市場供給、消費(fèi)升級、消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)、消費(fèi)生態(tài)、消費(fèi)能力、消費(fèi)環(huán)境等六個方面促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)，助力形成強(qiáng)大國內(nèi)市場。另一方面，中國也不斷推出黃金珠寶行業(yè)相關(guān)政策，精準(zhǔn)地鼓勵和推進(jìn)中國黃金珠寶行業(yè)的發(fā)展。

    在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，中國也已制定了一系列詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，包括《金銀飾品標(biāo)識管理規(guī)定》、《首飾貴金屬純度的規(guī)定及命名方法》、《珠寶玉石及貴金屬產(chǎn)品分類與代碼》、《珠寶玉石鑒定》等，為規(guī)范市場和促進(jìn)消費(fèi)奠定了良好的基礎(chǔ)，助力了中國黃金珠寶行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國黃金珠寶行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報告》