2019年中國MRO行業(yè)基本概況、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、行業(yè)基本概況

    隨著全球工業(yè)領域專業(yè)化和精細化，MRO的品類日益繁多。根據(jù)全球最大的MRO企業(yè)固安捷2018-2019年報測算，2019年全球MRO市場規(guī)模約為6,200億美元。

    為了獲取與自身需求匹配的產(chǎn)品、降低交易成本以及獲取及時便利的售后技術服務，MRO需求方越來越傾向于選擇產(chǎn)品品類齊全的集約化供應商。在國外，MRO經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成成熟的商業(yè)模式，代表公司有美國的固安捷、快扣，英國的歐時公司等，該等公司擁有集非生產(chǎn)性物料的展示、零售、批發(fā)、維修、信息交流于一體的綜合流通平臺，能為下游客戶提供一站式采購服務，并提供專業(yè)的維修、保養(yǎng)等售后技術服務。

    在我國，MRO市場還處于由傳統(tǒng)零散采購向集約化采購過渡的階段。在傳統(tǒng)零散采購模式下，下游客戶的采購部門分別向MRO的生產(chǎn)商、各級代理商分散采購。由于MRO品類眾多、專業(yè)性強、流通鏈條較長、需求模糊等特點，客戶統(tǒng)一管理較為費時費力。采購金額占企業(yè)總采購10%的MRO，一般需要花費采購部門大約80%的時間與精力。而在集約化采購的模式下，下游客戶采購部門向集約化供應商統(tǒng)一采購、統(tǒng)一售后，簡化了采購環(huán)節(jié)，節(jié)約了大量人力物力。近年來隨著下游客戶集約化采購需求的不斷增加，國內(nèi)也逐漸涌現(xiàn)出了規(guī)?；腗RO集約化供應商。MRO應用的下游行業(yè)眾多，幾乎所有工業(yè)企業(yè)均需要MRO。

    電力設施在日常使用和運轉過程中，由于受負荷、內(nèi)部應力、磨損、腐蝕等因素的影響，其個別部位或整體的形態(tài)、電氣性能等會發(fā)生改變，從而使設備的可靠性降低，甚至造成事故。因此在電力設施日常運行期間，需要定期或不定期通過儀器儀表獲取其運行狀態(tài)、運行質(zhì)量等信息，在可能出現(xiàn)故障或性能下降到影響正常工作前，及時使用相關工器具進行維修，保障電力運營安全；在電力故障發(fā)生后，采用相應的儀器儀表用于定位故障位置，診斷故障類型，并應用工器具進行維修。

    二、行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

    （1）MRO集約化采購模式符合MRO的特性

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國MRO產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：目前我國MRO市場還處于由傳統(tǒng)零散采購向集約化采購過渡的階段，由于MRO品類眾多、專業(yè)性強、流通鏈條長，其下游客戶在采購時又有臨時性、零散性與需求模糊的特性，集約化采購模式符合MRO的特性。

    ①集約化采購模式適應MRO品類眾多、專業(yè)性強的特點

    一方面，MRO本身涵蓋范圍很廣，而在電網(wǎng)、鐵路、城市軌道交通等領域，其需要運維檢修電力設施設備地理緯度跨越大、應用場景范圍廣、涉及規(guī)格型號多，相應所需MRO品類眾多。另一方面，由于電網(wǎng)以及鐵路、城市軌道交通等領域的MRO多用于不停電運行狀態(tài)檢測及故障設備檢修試驗，加上相關產(chǎn)品還涉及包括液壓技術、聲學檢測技術、電學檢測技術、化學檢測技術以及光學檢測技術等多個維度。

    此外，由于企業(yè)的采購部門與使用單位分離，加上MRO品類眾多，采購人員一般不具備足夠甄別產(chǎn)品的專業(yè)知識，亦不明確產(chǎn)品使用需求，導致采購效率低下。集約化供應商擁有較為全面產(chǎn)品目錄，對MRO品牌、性能、技術參數(shù)熟悉的專業(yè)團隊，能夠適應客戶集約化采購的需求，能夠充分明確每個產(chǎn)品的應用場景，為客戶提供一站式的MRO采購。依托于“離客戶足夠近的”銷售網(wǎng)絡，可以精準分析客戶需求，提供匹配的產(chǎn)品解決方案，有效減少下游客戶在產(chǎn)品搜尋上耗費的人力成本及時間成本，降低客戶運營成本，提升采購效率。

    集約化供應商能夠為客戶提供一站式的MRO采購

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ②集約化采購模式適應臨時性、零散性采購，縮短流通鏈條

    與直接構成產(chǎn)品的物料（BOM）不同，下游客戶在采購MRO時無法有準確的需求計劃表，并且在品類上跨度大、采購頻次高、數(shù)量不定，這就導致了MRO采購的臨時性和零散性。此外，由于MRO現(xiàn)階段主要是以多級經(jīng)銷商的模式為主，生產(chǎn)廠家與終端客戶之間的銷售鏈條過長，導致產(chǎn)品價格不透明，服務不專業(yè)、不及時，質(zhì)量參差不齊，下游客戶難以對供應商進行統(tǒng)一化管理，加上供需雙方信息不對稱，下游客戶的需求難以反饋至上游供應商。

    成熟的MRO集約化供應商可以提升自身的盈利水平和下游客戶的滿意度。一方面，集約化供應商能有效匯總下游客戶的零散采購需求，進而在自身的采購端形成規(guī)模優(yōu)勢，同時通過直接向生產(chǎn)廠商或高層級的經(jīng)銷商采購產(chǎn)品，縮短流通環(huán)節(jié)，降低產(chǎn)品部分采購成本并且提高供貨的時效性；另一方面，集約化供應商還能夠將下游客戶的需求反饋，有效傳導給上游生產(chǎn)廠商，極大地降低雙方信息不對稱程度，有效解決客戶難以管理數(shù)量眾多的供應商的難題，提高客戶滿意度。

    ③集約化采購模式有利于提升行業(yè)整體服務水平

    MRO集約化供應商具有一定規(guī)模，熟悉產(chǎn)品線及性能，有專業(yè)的銷售及技術服務團隊，依托廣泛的銷售及服務網(wǎng)絡，快速響應為下游客戶提供各種技術服務。集約化供應商的服務始終貫穿客戶售前及售后環(huán)節(jié)。在售前環(huán)節(jié)，由于MRO的種類、型號、品牌眾多，需要集約化供應商精確采集和分析客戶需求，通過產(chǎn)品演示、產(chǎn)品選型、樣機使用、使用培訓等售前產(chǎn)品咨詢服務，為其提供匹配的產(chǎn)品；在售后環(huán)節(jié)，全國性的集約化供應商能夠快速響應客戶對于相關產(chǎn)品的售后服務需求，如某些技術含量較高的儀器的后期使用培訓、維護保養(yǎng)等。

    目前，MRO產(chǎn)品集約化采購已經(jīng)在電網(wǎng)、鐵路等領域快速普及。國家電網(wǎng)2010年開始實施“三集五大”的發(fā)展戰(zhàn)略，“十二五”期間執(zhí)行一體化、集約化的物資管理方式，不斷建立完善“一級平臺管控、兩級集中采購、三級物資供應鏈”的物資集約化運作模式，實施集約化采購；南方電網(wǎng)目前也全力推進物資電商化采購，減少零星采購，進一步優(yōu)化供應鏈條，進行精選集中采購。

    （2）電商化是MRO集約化采購新的趨勢

    隨著信息技術的不斷完善，企業(yè)電子商務應用的深入發(fā)展，企業(yè)采購也開始轉向全流程數(shù)字化采購模式。2018年我國企業(yè)電商化采購市場規(guī)模約為3,600億元，同比增速高達80%，其中企業(yè)對消費者通用型產(chǎn)品和服務的電商化采購交易額超過1,500億元，增長率達62%，遠遠高于傳統(tǒng)B2B交易20%左右的增長率，也遠超網(wǎng)絡零售的增長速度。預計未來幾年，我國企業(yè)電商化采購交易規(guī)模還將進一步擴大，到“十三五”末有望超過萬億元人民幣。

    目前，企業(yè)電商化采購平臺可以分為綜合型平臺和垂直型平臺。綜合型平臺可以一站式覆蓋企業(yè)辦公、企業(yè)福利、營銷禮品、差旅服務、工業(yè)輔料及生產(chǎn)物資等多個應用場景的業(yè)務需求，主要的代表有京東企業(yè)購、阿里巴巴旗下的1688大企業(yè)采購和淘寶企業(yè)服務等。垂直型平臺主要立足于對本身所在行業(yè)的深刻了解，為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供更加專業(yè)而深入的采購服務，主要代表有中石化集團易派客、國家電網(wǎng)電商平臺。

    企業(yè)電商化采購可以結構性地改變企業(yè)內(nèi)部的供應鏈管理模式，分別從采購尋源、供應商管理、物流配送、支付結算等多個環(huán)節(jié)通過流程再造和數(shù)據(jù)化決策來提升效率和降低成本，可以為企業(yè)節(jié)省15-20%的成本，70%的時間以及50%的人力。

    企業(yè)電商化采購可以提升效率和降低成本

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ①電商化是集約化采購模式的延伸和新形態(tài)

    企業(yè)電商化采購是指通過互聯(lián)網(wǎng)將數(shù)量龐大的供應商和服務商加以整合，建立起統(tǒng)一高效的互聯(lián)網(wǎng)供應鏈協(xié)同平臺，以數(shù)字化技術一站式地在線上完成企業(yè)采購管理。從供應商匹配、下單、審批、執(zhí)行，到后續(xù)的交付、結算等過程，從而能高效地為海量SKU的企業(yè)訂單提供服務，其本質(zhì)是一直“由采購驅動型”的全流程線上化B2B電子商務。可以說，電商化是集約化采購模式的延伸和新的形態(tài)。

電商化是集約化采購模式的延伸和新形態(tài)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ②MRO是企業(yè)電商化采購的重要發(fā)展內(nèi)容

    MRO采購是非常龐大的市場，2017年我國工業(yè)增加值約28萬億元，工業(yè)產(chǎn)值的4-7%構成MRO市場容量，總體規(guī)模已經(jīng)超過萬億元，而且預計還在以每年5%的速度不斷增長。而與發(fā)展相對較為成熟的企業(yè)通用消費型商品及服務不同，目前國內(nèi)工業(yè)品銷售上線率不足1%。預計，至2021年工業(yè)品線上滲透率可達10%，工業(yè)品線上采購市場規(guī)模將接近萬億量級。

    （3）線下集約化供應商在企業(yè)電商化采購中的優(yōu)勢

    ①能滿足政府和企業(yè)電商化采購數(shù)量大且合規(guī)性較高的要求

    政府和大型企業(yè)的電商化采購數(shù)量極其龐大，2017年，全國政府采購金額高達3.21萬億元；預計，到2020年其聯(lián)盟成員單位電商平臺的年度交易額可能會達到5萬億元。對于政府和大型企業(yè)來說，合規(guī)性為第一要求，必須要在嚴格符合規(guī)定流程的情況下進行采購。這對于基于線下業(yè)務，往線上發(fā)展的集約化供應商來說是新的機遇。該等集約化供應商在與國家電網(wǎng)等國有企業(yè)在線下開展業(yè)務時已經(jīng)形成了強烈的合規(guī)意識，并且在其電商化采購的進程中已逐步適應國網(wǎng)電子商務平臺的方式。

    ②企業(yè)電商化物資采購需求不斷延伸，履約能力、定制化服務成為增強客戶黏性的重點

    通用型物資采購需求在現(xiàn)階段基本已經(jīng)得到了滿足，但由于MRO具有的種類繁多、采購零散、需求個性等特點，企業(yè)采購電商平臺的經(jīng)營品類需要根據(jù)采購需求不斷增加，滿足企業(yè)采購的需求。

    在工業(yè)領域，定制化的服務包括設備集成、專業(yè)技術服務等。線下發(fā)展起來的集約化供應商擁有對MRO品牌、性能、技術參數(shù)熟悉的專業(yè)團隊，對于供應商及產(chǎn)品有較嚴格的把控，通過集約化采購，統(tǒng)一化管理，擁有較強的履約能力及后續(xù)售后服務能力。

    此外，基于自身的專業(yè)能力，線下發(fā)展起來的集約化供應商通過設備集成、專業(yè)技術服務等方式，在構建每條產(chǎn)品數(shù)據(jù)標準時能夠更加精準，貼近客戶，提高產(chǎn)品與客戶需求的匹配程度。

    三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）有利的宏觀政策為本行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境

    近年來，相關部門陸續(xù)發(fā)布了有關安全生產(chǎn)、安全運營等方面的產(chǎn)業(yè)政策，為運維檢修工器具、儀器儀表行業(yè)帶來了發(fā)展契機。

    2016年3月，國務院在《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中明確提出：加強交通安全防控網(wǎng)絡等安全生產(chǎn)基礎能力建設，強化電信、電網(wǎng)、路橋、供水、油氣等重要基礎設施安全監(jiān)控保衛(wèi)；加強能源儲備和調(diào)峰設施建設，加快構建多能互補、外通內(nèi)暢、安全可靠的現(xiàn)代能源儲運網(wǎng)絡。

    2016年11月，國家發(fā)改委、國家能源局在《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）》中提出：電力是關系國計民生的基礎產(chǎn)業(yè)，電力供應和安全事關國家安全戰(zhàn)略，事關經(jīng)濟社會發(fā)展全局，面臨重要的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)；優(yōu)化布局，安全發(fā)展，構建規(guī)模合理、分層分區(qū)、安全可靠的電力系統(tǒng)，提高電力抗災和應急保障能力。2017年1月，國務院在《安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》提出：加強軌道交通設備設施狀態(tài)和運營狀況監(jiān)測，合理控制客流承載量。2017年11月，國家發(fā)改委在《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出：強化高速鐵路運輸安全管理，加大重要領域、關鍵部位的安全設施設備投入，構建全方位的高速鐵路安防體系，強化反恐防暴能力建設。加強高速鐵路運行監(jiān)測、監(jiān)控、防災預警等安全保障系統(tǒng)建設，強化設備運行狀態(tài)檢測，加強對運行數(shù)據(jù)采集分析和安全風險研判，實現(xiàn)可視、可監(jiān)、可控，夯實安全保障基礎。

    （2）巨大的電網(wǎng)、鐵路、城市軌道交通市場存量為本行業(yè)發(fā)展帶來契機

    近年來，我國電網(wǎng)投資規(guī)模持續(xù)增長，電網(wǎng)建設規(guī)模不斷擴大，同時國家電力系統(tǒng)對運行的安全性、穩(wěn)定性和可靠性重視程度不斷提高，帶動了電網(wǎng)運維檢修工器具、儀器儀表需求的增長。2010-2019年期間我國電網(wǎng)投資由3,448億元增長至4,856億元，年均復合增長率為3.48%，截至2018年底，全國電網(wǎng)35千伏及以上輸電線路回路長度189萬千米，比上年增長3.7%，變電設備容量70億千伏安，比上年增長5.4%。

    我國對電網(wǎng)在過去幾年的大力建設，使變壓器、電纜、開關柜等電力設施存量已經(jīng)具備相當規(guī)模，從而為相關運維檢修工器具、儀器儀表行業(yè)帶來了巨大的市場需求。與此同時，國家電網(wǎng)在2019年提出在堅強智能電網(wǎng)基礎上建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，共同構成能源流、業(yè)務流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)，南方電網(wǎng)則不斷推動電網(wǎng)數(shù)字化轉型，建設統(tǒng)一的南網(wǎng)云平臺、數(shù)字電網(wǎng)和全域物聯(lián)網(wǎng)。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)對電力網(wǎng)絡的升級建設，對電網(wǎng)的可靠性、穩(wěn)定性提出更高要求，一方面將加大電網(wǎng)相關投資，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造空間，另一方面電網(wǎng)運維檢修要求提高，促進運維檢修工器具、儀器儀表市場的發(fā)展。

    鐵路方面，在當前鐵路不斷提速和鐵路網(wǎng)絡不斷擴大的背景下，電氣化成為鐵路行業(yè)的發(fā)展趨勢，配套的電氣化設備不斷增多，帶動了相關運維檢修工器具、儀器儀表行業(yè)的市場需求。2019年全國鐵路固定資產(chǎn)投資為8,029億元，全國鐵路營業(yè)里程達到13.9萬公里，其中電氣化里程10.0萬公里，電氣化率達到71.90%。

    2013-2019年國家鐵路電氣化里程和電氣化率發(fā)展情況（單位：萬公里）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在城市軌道交通方面，為緩解交通出行壓力，提高城市出行效率，我國城市軌道交通迅猛發(fā)展。2018年國內(nèi)已建成171條軌道交通運營線路，運營線路總長度由2011年的1,699公里增加至2018年的5,295公里，年均復合增長率為17.63%。

    我國電網(wǎng)規(guī)模不斷擴大，鐵路電氣化率提升、鐵路里程增加以及城市軌道交通的快速發(fā)展，帶來了較大的電網(wǎng)、鐵路、城市軌道交通運維檢修需求存量，帶動了相關運維檢修工器具、儀器儀表市場需求的增加，為本行業(yè)發(fā)展帶來契機。

    （3）持續(xù)增長的基建規(guī)模為本行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的市場空間

    “十三五”期間，我國對電網(wǎng)、鐵路、城市軌道交通等領域的大力建設，將為電網(wǎng)、鐵路、城市軌道交通等領域運維檢修帶來新的市場需求，從而為本行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究綜述報告》，“十三五”期間，我國電網(wǎng)投資額將達到35,000億元，電網(wǎng)投資額仍將持續(xù)增長，促使電力設施規(guī)模進一步增長。

    根據(jù)《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，我國鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，鐵路電氣化率將達到70%左右。根據(jù)國家《“十三五”規(guī)劃綱要》，“十三五”期間我國城市軌道交通仍將快速發(fā)展，新增軌道交通營運里程約3,000公里。

    （4）泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設為電網(wǎng)供應鏈帶來巨大的市場空間

    2019年，國家電網(wǎng)提出順應能源革命和數(shù)字革命融合發(fā)展趨勢，建設世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)，打造“三型兩網(wǎng)”企業(yè)的時代戰(zhàn)略目標。其中，“三型”指樞紐型、平臺型與共享型；“兩網(wǎng)”指堅強智能電網(wǎng)與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是國家電網(wǎng)“三型兩網(wǎng)”轉型的重要一環(huán)。2019年3月，國家電網(wǎng)召開會議全面部署泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設。

    泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是泛在物聯(lián)網(wǎng)在電力行業(yè)的具體表現(xiàn)形式和應用落地，將電力用戶及其設備、電網(wǎng)企業(yè)及其設備、發(fā)電企業(yè)及其設備、供應商及其設備，以及人和物連接起來，產(chǎn)生共享數(shù)據(jù)，為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應商和政府社會服務；泛在電力物聯(lián)網(wǎng)以電網(wǎng)為樞紐，發(fā)揮平臺和共享作用，為全行業(yè)和更多市場主體發(fā)展創(chuàng)造更大機遇，提供價值服務。

    “泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”主要是實現(xiàn)電網(wǎng)內(nèi)外人一機一設備一云互聯(lián)互通，目前上線終端5億個，2019年-2021年為戰(zhàn)略關鍵期，預計電網(wǎng)公司年化投資從100億上升到400-600億，上線終端達到50億個，初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。預計2019年將成為投資元年，行業(yè)增速三年年化50%以上。

    2、不利因素

    （1）專業(yè)人才短缺

    行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，需要多方面的人才，包括營銷管理、供應鏈管理等管理型人才，以及掌握聲學檢測技術、電學檢測技術、化學檢測技術、光學檢測技術等技術的技術型人才。行業(yè)內(nèi)人才較為缺乏，在一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展。

    （2）行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模小

    目前行業(yè)大部分企業(yè)在資金實力、技術服務實力、管理能力、運營經(jīng)驗等方面存在一定局限，具備在全國范圍內(nèi)經(jīng)營能力的集約化供應商較少，以地方性區(qū)域集約化供應商為主，其數(shù)量眾多、規(guī)模普遍較小，在一定程度上限制了本行業(yè)的發(fā)展。