2019年中國(guó)天然氣行業(yè)供需現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：產(chǎn)量?jī)?chǔ)量實(shí)現(xiàn)雙升，進(jìn)口增速大幅回落[圖]

天然氣王密 2020-06-28 05:10 來(lái)源：智研咨詢(xún)

2019年我國(guó)圍繞油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)、管網(wǎng)改革、下游城市燃?xì)獾戎攸c(diǎn)領(lǐng)域推出了一系列改革措施，天然氣行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)。

2019年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量1761.7億立方米，比上年增長(zhǎng)151.5億立方米，連續(xù)3年增產(chǎn)超100億立方米。頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣全面增產(chǎn)。預(yù)計(jì)2060年達(dá)到5萬(wàn)億立方米生產(chǎn)峰值。預(yù)計(jì)未來(lái)天然氣消費(fèi) 2030 年超越煤炭、2040 年超越石油，進(jìn)入天然氣時(shí)代。

2010-2019年中國(guó)天然氣產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

2019年頁(yè)巖氣產(chǎn)量150億立方米，較上年增長(zhǎng)37%；煤層氣產(chǎn)量75億立方米，較上年增長(zhǎng)36%；煤制天然氣產(chǎn)量37億立方米，較上年增長(zhǎng)59%。

2019年中國(guó)頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣全面增產(chǎn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

我國(guó)在放開(kāi)上游勘探開(kāi)發(fā)方面動(dòng)作不斷，頻頻出臺(tái)政策，促進(jìn)上游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；中游國(guó)家管網(wǎng)公司掛牌成立，油氣體制改革邁出關(guān)鍵一步；下游市場(chǎng)化加劇，燃?xì)夤局亟M并購(gòu)成為趨勢(shì)。

中國(guó)天然氣供應(yīng)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素機(jī)會(huì)

環(huán)保及高效	相比其他能源，天然氣對(duì)環(huán)境更為友好，這是由於天然氣燃燒時(shí)不會(huì)釋放二氧化硫及氮氧化物，二氧化碳排放量亦比煤炭少45%，比石油少30%。此外，燃?xì)獍l(fā)電站的效率亦高於其他類(lèi)別的發(fā)電站。
中國(guó)能源發(fā)展「十三五」規(guī)劃	為建立低碳能源體系，加快可再生能源發(fā)展，國(guó)家發(fā)改委於2016年發(fā)布《中國(guó)能源發(fā)展「十三五」規(guī)劃》。該規(guī)劃提出，天然氣消費(fèi)量占主要能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到10%，煤炭消費(fèi)量占主要能源消費(fèi)總量的比重降至58%以下的目標(biāo)。此類(lèi)優(yōu)惠政策預(yù)期將繼續(xù)提升天然氣消費(fèi)量，推動(dòng)中國(guó)城市天然氣供應(yīng)市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展。
煤改氣工程	2016年至2017年國(guó)家采納了一系列關(guān)於煤改氣工程的政策，要求京津冀地區(qū)工業(yè)用戶(hù)和居民用戶(hù)在取暖、烹飪及熱水供應(yīng)方面從煤炭轉(zhuǎn)為天然氣，從而廣泛實(shí)施主要針對(duì)農(nóng)村地區(qū)居民用戶(hù)的天然氣村村通工程。國(guó)家煤改氣工程貢獻(xiàn)了中國(guó)2016年至2017年的天然氣消費(fèi)量?jī)粼鲩L(zhǎng)中的58.8%。照此，持續(xù)推進(jìn)煤改氣工程是中國(guó)城市天然氣供應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)力。實(shí)施天然氣村村通工程旨在補(bǔ)充國(guó)家煤改氣工程并推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)天然氣的使用。實(shí)施主要側(cè)重管道天然氣網(wǎng)絡(luò)的接駁安裝，相較使用LNG供應(yīng)的方式，以更為有效的方式實(shí)現(xiàn)煤改氣的轉(zhuǎn)型。由於地方政府積極實(shí)施天然氣村村通工程以擴(kuò)大居民用戶(hù)，河北省城市天然氣供應(yīng)商於開(kāi)始向終端用戶(hù)供應(yīng)管道天然氣前可能沒(méi)有足夠時(shí)間來(lái)完成驗(yàn)收手續(xù)，而這已成為普遍現(xiàn)象。
城市化持續(xù)推進(jìn)	中國(guó)城市化率從2014年的54.8%增至2019年的60.60%，且該城市化率預(yù)期將維持此增長(zhǎng)速度到2023年將達(dá)到64.7%，2018年至2023年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為1.7%。隨著天然氣在城市家庭中逐漸推廣，城市化推動(dòng)了中國(guó)城市天然氣供應(yīng)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展。
外商投資藉由更新負(fù)面清單擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入	《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》（自2019年7月30日起生效）已刪除有關(guān)人口超過(guò)500000人的城市燃?xì)?、熱力供?yīng)項(xiàng)目的建設(shè)輿運(yùn)營(yíng)須由中方控股的規(guī)定。因此，外國(guó)投資者直接投資中國(guó)公司所需的程序更簡(jiǎn)化

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

2019年中國(guó)天然氣進(jìn)口保持較快增長(zhǎng)，但增速相比2018年顯著回落，天然氣進(jìn)口量為1330億立方米，增速為6.5%，與上年相比下降28.5個(gè)百分點(diǎn)。得益于國(guó)產(chǎn)氣的快速增儲(chǔ)上產(chǎn)及進(jìn)口增速的大幅回落，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度首現(xiàn)下降，由上年的44.2%下降到43.4%。

2007-2019年天然氣進(jìn)口數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

2020年5月中國(guó)天然氣進(jìn)口量波動(dòng)幅度不大，2020年5月中國(guó)天然氣進(jìn)口量為784.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%。

2020.1-5中國(guó)天然氣進(jìn)口量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

2020年5月中國(guó)天然氣進(jìn)口額幅度不大，2020年5月中國(guó)天然氣進(jìn)口金額為2664.2百萬(wàn)美元，同比減少13.6%。

2020.1-5中國(guó)天然氣進(jìn)口額及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

2019年天然氣消費(fèi)穩(wěn)中趨緩，但依然保持9%左右的增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，口天然氣增速大幅回落，對(duì)外依存度下降。

在我國(guó)天然氣管網(wǎng)整體流向“自西向東”的基礎(chǔ)上，中俄東線(xiàn)的投產(chǎn)，增加了“北氣南下”流向，進(jìn)一步完善了我國(guó)東部地區(qū)的天然氣管網(wǎng)布局，與東北管網(wǎng)系統(tǒng)、陜京系統(tǒng)、西氣東輸系統(tǒng)互聯(lián)互通，共同組成縱貫?zāi)媳?、橫跨東西、連接海外的天然氣管網(wǎng)格局。

2007-2019年中國(guó)天然氣對(duì)外依存度走勢(shì)

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隨著國(guó)家能源政策的調(diào)整，我國(guó)對(duì)天然氣等清潔能源的需求越來(lái)越大。出口的量相對(duì)進(jìn)口量差距比較大。

2007-2019年天然氣出口數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

2019年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩，環(huán)保政策下的“煤改氣”工程減少，部分省份實(shí)行兩部制電價(jià)政策，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)明顯放緩。2019年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3065.7億立方米，增長(zhǎng)264億立方米，增速9.4%，增量較2017年、2018年明顯回落，增速回落至個(gè)位數(shù)水平。

2008-2019年中國(guó)天然氣消費(fèi)量增速走勢(shì)

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智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)石油天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)對(duì)清潔能源天然氣需求量越來(lái)越高，2019年需求量達(dá)3064.7億立方米。城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣是拉動(dòng)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，同比增長(zhǎng)12%和10%，分別占總體消費(fèi)量的35%和36%。發(fā)電用氣增速大幅回落，化工用氣增速則有所回升。

2007-2019年中國(guó)天然氣需求量走勢(shì)

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外資企業(yè)在燃?xì)夤?yīng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、全球資源有效整合、技術(shù)規(guī)范和管理標(biāo)準(zhǔn)等方面具有優(yōu)勢(shì)，而國(guó)內(nèi)城市燃?xì)馄髽I(yè)在對(duì)本土市場(chǎng)的熟悉程度、客戶(hù)需求的了解、燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)等方面具有優(yōu)勢(shì)。對(duì)外資投資限制的解除，將推動(dòng)雙方通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與企業(yè)合作，激發(fā)整個(gè)燃?xì)馐袌?chǎng)的活力，并帶動(dòng)燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施投資和相關(guān)設(shè)施的升級(jí)，有利于加速城市燃?xì)獾氖袌?chǎng)化改革，在價(jià)格形成機(jī)制、供求結(jié)構(gòu)和行業(yè)規(guī)范上形成新的市場(chǎng)格局。

2014-2019年中國(guó)天然氣產(chǎn)量及增速