2020年汽車輪胎產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革持續(xù)推進，破產(chǎn)重組態(tài)勢愈演愈烈（附中國汽車輪胎工業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)及競爭格局）[圖]

    輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品。輪胎以橡膠（天然橡膠、合成橡膠）加骨架材料（鋼絲、纖維）制造，在可以預(yù)見的未來相當(dāng)長的時期內(nèi)也沒有替代產(chǎn)品。

    輪胎產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、飛機、工程機械、摩托車、自行車、三輪車、手推車等領(lǐng)域；汽車輪胎專指應(yīng)用于汽車領(lǐng)域的輪胎制品。

    汽車輪胎可以按結(jié)構(gòu)、用途以及市場三個維度進行分類：1）輪胎按市場分為原配市場——采購主體為各大汽車生產(chǎn)商；替換市場——需求終端為各類汽車所有者，渠道涉及4S店、汽車美容維修機構(gòu)等；2）輪胎按結(jié)構(gòu)分為斜交輪胎和子午線輪胎，輪胎在一個多世紀前誕生之初是斜交結(jié)構(gòu)，半個多世紀前米其林發(fā)明子午線結(jié)構(gòu)，我國在 2000 年以后不斷引進子午線輪胎技術(shù)，提高輪胎子午化率。目前汽車輪胎子午化在我國已經(jīng)接近完成，斜交輪胎將會退出市場；3）輪胎按用途分為乘用車輪胎和商用車輪胎，乘用車輪胎包括轎車、SUV 輪胎、MPV輪胎，商用車輪胎卡車輪胎及客車輪胎。

    汽車輪胎產(chǎn)品分類情況

資料來源：智研咨詢整理

    1949年中國建國初期，能生產(chǎn)輪胎的企業(yè)只有國營第一、二兩個輪胎廠和上海大中華、正泰兩家私營橡膠廠，四家的總共年產(chǎn)能力不過14萬條。20世紀60年代，中國生產(chǎn)的輪胎都是斜交輪胎，生產(chǎn)較為緩慢。隨著中國國家宏觀經(jīng)濟持續(xù)利好發(fā)展，特別是中國汽車工業(yè)產(chǎn)量大幅增長以及輪胎出口強勁增加的帶動下，中國汽車輪胎行業(yè)快速復(fù)蘇，營業(yè)收入和利潤總額都保持了較快的增長速度，中國汽車輪胎制造業(yè)迎來了復(fù)興發(fā)展期，2017年汽車輪胎產(chǎn)量創(chuàng)下歷史峰值，2018年以來受下游汽車制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，我國汽車輪胎產(chǎn)業(yè)增速放緩。

    我國汽車輪胎制造業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    汽車輪胎制造業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，作為汽車的重要零部件，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。中國輪胎制造業(yè)在近幾年實現(xiàn)快速增長，現(xiàn)今已經(jīng)成為世界上輪胎產(chǎn)量最大的國家。據(jù)統(tǒng)計2006年我國汽車輪胎產(chǎn)量為2.85億條，2017年我國汽車輪胎產(chǎn)量增長至6.53億條，創(chuàng)我國汽車輪胎制造業(yè)產(chǎn)量峰值水平，2018年我國汽車輪胎產(chǎn)量為6.48億條，2019年我國汽車制造業(yè)在轉(zhuǎn)型升級過程中，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，承受了較大壓力，下半年開始，汽車行業(yè)企業(yè)積極調(diào)整，主動應(yīng)對，汽車工業(yè)展現(xiàn)出出較強的自我恢復(fù)能力。2019年我國汽車輪胎產(chǎn)量回升至6.52億條，接近2017年水平。

    2006-2019年我國汽車輪胎產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    自引進子午化輪胎技術(shù)以來，我國汽車輪胎子午化率呈快速增長態(tài)勢，我國子午化輪胎產(chǎn)量從2006年的1.84億條增長至2019年的6.16億條，斜交輪胎產(chǎn)量從2006年的1.01億條下滑至2019年的0.36億條。

    2006-2019年我國子午線輪胎及斜交輪胎產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2006-2019年我國汽車輪胎子午化率走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    受我國汽車制造業(yè)汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成的影響，在汽車子午線輪胎產(chǎn)品中，全鋼子午線輪胎產(chǎn)量從2006年的0.38億條增長至2019年的1.32億條；半鋼子午線輪胎產(chǎn)量從2006年的1.46億條增長至2019年的4.84億條。

    2006-2019年我國子午線輪胎細分產(chǎn)品產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    輪胎工業(yè)屬于資金密集、技術(shù)密集、勞動密集和規(guī)模經(jīng)濟特點較為明顯的傳統(tǒng)加工制造業(yè)。汽車輪胎工業(yè)形成了各種規(guī)格、系列、產(chǎn)品齊全的完整工業(yè)體系，輪胎行業(yè)基本格局已經(jīng)形成，并呈現(xiàn)出了充分市場化、高度競爭的特點，作為輪胎生產(chǎn)大國，我國輪胎制造業(yè)整體發(fā)展水平仍落后于發(fā)達國家水平。目前行業(yè)內(nèi)主要參與者有賽輪股份、玲瓏輪胎、風(fēng)神股份、青島雙星、貴州輪胎、三角輪胎、通用股份、浦林成山、佳通股份、華誼集團等企業(yè)。

    我國輪胎工業(yè)存在的主要問題

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車輪胎行業(yè)市場全面調(diào)研及投資方向分析報告》顯示：2019年玲瓏輪胎與賽輪輪胎業(yè)務(wù)收入達到百億級別，輪胎業(yè)務(wù)收入分別為170.08億元、133.21億元。此外華誼集團與三角輪胎公司輪胎業(yè)務(wù)收入在80億元附近。

    2019年我國主要企業(yè)輪胎業(yè)務(wù)收入對比

資料來源：智研咨詢整理

    就產(chǎn)銷量而言，玲瓏輪胎、賽輪股份、青島雙星、三角輪胎、浦林成山、佳通股份、華誼集團等企業(yè)產(chǎn)銷量達到千萬級別，其中玲瓏輪胎公司輪胎產(chǎn)銷量分別為6194.70萬條，5899.48萬條。

    2019年我國部分企業(yè)輪胎產(chǎn)銷量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、應(yīng)用領(lǐng)域、企業(yè)定價策略等因素的影響，不同企業(yè)間輪胎產(chǎn)品銷售均價存在較大的差異，其中風(fēng)神股份輪胎整體均價為1062.17元/條，貴州輪胎整體均價為1050.19元/條，華誼集團銷售均價為780.27元/條，而佳通股份、玲瓏輪胎整體均價不足300元。

2019年我國部分企業(yè)輪胎銷售均價對比

資料來源：智研咨詢整理

    2015年我國輪胎行業(yè)開始了自發(fā)的供給側(cè)改革，由于輪胎行業(yè)的環(huán)保、安全風(fēng)險水平較低，輪胎行業(yè)的供給側(cè)改革是自發(fā)的，效果沒有那么立竿見影，但趨勢堅定不反復(fù)。 據(jù)統(tǒng)計2018 年輪胎工業(yè)有 25 家破產(chǎn)/被拍賣，2019 年數(shù)量增長至37家，整體來看，隨著行業(yè)供給側(cè)改革的穩(wěn)步推進，輪胎業(yè)兼并整合呈愈演愈烈之勢。

    2019年破產(chǎn)、拍賣企業(yè)涉及10個省份，其中山東地區(qū)的輪胎洗牌最為嚴重，破產(chǎn)企業(yè)達24個，破產(chǎn)企業(yè)中有不少是大型企業(yè)，比如山東盛泰、好友輪胎等。但總體來看還是以中小企業(yè)為主。2020年初冠狀病毒疫情的沖擊給輪胎行業(yè)帶來了一定負面影響。讓本就難熬的輪胎企業(yè)變得更加“脆弱”，據(jù)不完全統(tǒng)計2020年1-4月倒閉、拍賣、破產(chǎn)的輪胎企業(yè)和經(jīng)銷商共計16家。

2010-2020年4月我國輪胎工業(yè)淘汰倒閉企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

2018-2020年4月中國輪胎破產(chǎn)倒閉企業(yè)名單一覽

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    此前我國汽車輪胎產(chǎn)業(yè)經(jīng)過粗放式的發(fā)展，低端產(chǎn)能過剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重以及生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、行業(yè)亂的發(fā)展弊端逐漸顯現(xiàn)，與國外先進輪胎廠商比，本土輪胎廠商研發(fā)投入較少，整體技術(shù)水平偏低。汽車輪胎產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了“野蠻生長”以后開始進入冷卻期，行業(yè)逐步回歸理性。

    行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)商為增加市場競爭力，不斷加大研發(fā)資金投入、擴大研發(fā)團隊規(guī)模、推動輪胎生產(chǎn)技術(shù)穩(wěn)步提升，汽車輪胎產(chǎn)業(yè)正淘汰低端產(chǎn)能以減小經(jīng)營壓力，高端產(chǎn)品逐漸成為趨勢。

    近年來國際及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)境環(huán)保趨嚴，行業(yè)大力推廣環(huán)保技術(shù)，重視清潔生產(chǎn)，這對輪胎企業(yè)的生產(chǎn)及廢物處理技術(shù)提出更高的要求，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)加速落后產(chǎn)能淘汰；在行業(yè)準入方面，對節(jié)能環(huán)保設(shè)備及工藝、廢棄物處理能力提出更高的要求，提高行業(yè)準入標準。未來我國汽車輪胎行業(yè)集中度將逐步提高。