2020年中國鋁型材行業(yè)發(fā)展情況、市場需求及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

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    2、全球鋁型材行業(yè)發(fā)展概況：應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展，近年產(chǎn)量供不應(yīng)求

    （1）全球鋁型材產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度快速擴展

    1904年，全球第一臺鋁擠壓機在美國鋁業(yè)公司正式投入使用，標(biāo)志著鋁型材工業(yè)的起步。此后，隨著加工工藝的技術(shù)進步，鋁型材種類越來越多，應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣。第二次世界大戰(zhàn)期間，鋁型材主要應(yīng)用于軍工產(chǎn)品的制造。二戰(zhàn)結(jié)束以后，戰(zhàn)后重建帶動巨大住宅建筑對鋁型材的需求，同期鋁型材在門窗、幕墻領(lǐng)域逐步普及，全球鋁型材行業(yè)由此進入高速發(fā)展階段。

    20世紀80年代之后，世界經(jīng)濟快速發(fā)展帶動全球鋁型材在各行業(yè)中的應(yīng)用和深度進一步提升，鋁型材加工技術(shù)的進步，使得鋁合金質(zhì)量輕、強度高、耐腐蝕、方便運輸、易加工、易著色、耐腐蝕、表面持久等一系列優(yōu)點在各行業(yè)應(yīng)用中逐步得到展示，應(yīng)用范圍進入新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電等眾多領(lǐng)域，在各領(lǐng)域中應(yīng)用深度快速拓展，鋁型材在各行業(yè)中的應(yīng)用也得到了飛速發(fā)展。

    （2）全球鋁工業(yè)連續(xù)五年呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢

    截至2017年末，全球原鋁供應(yīng)量和消費量分別達到了6,387萬噸和6,440萬噸，供需缺口53萬噸，全球鋁工業(yè)連續(xù)五年呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。

    3、中國鋁型材行業(yè)概況：起步晚、發(fā)展迅速

    （1）中國鋁型材行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，已擁有全球最全的品類和最大的生產(chǎn)能力

    我國鋁工業(yè)起步于20世紀50年代中期；至20世紀80年代屬于初步發(fā)展期，國內(nèi)鋁工業(yè)發(fā)展速度緩慢，鋁產(chǎn)量始終沒能突破年產(chǎn)40萬噸大關(guān)；從1989年開始屬于飛速發(fā)展期，從組建中國有色金屬工業(yè)總公司，到確立了“優(yōu)先發(fā)展鋁”的方針，鋁工業(yè)出現(xiàn)了嶄新的局面，鋁產(chǎn)量迅速增加。截至目前，我國已建立了從鋁及鋁合金熔煉、鑄造及模具設(shè)計制造，鋁及鋁合金擠壓、軋制、鍛造，鋁材表面處理，至精加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。隨著鋁及鋁合金行業(yè)應(yīng)用的深入，預(yù)制配套的裝備、輔料行業(yè)亦得到了長足的發(fā)展。在我國，鋁合金板、帶、箔、管、棒、型、線、粉、鍛件等各種形式、各種牌號、各種規(guī)格、各種狀態(tài)的鋁材產(chǎn)品，不僅都可以自主生產(chǎn)，而且都具備了巨大的產(chǎn)能，在全世界產(chǎn)品品種最齊全，產(chǎn)量也屬最大的。

    （2）中國鋁型材市場需求旺盛，鋁擠壓材產(chǎn)量較大，隨著工業(yè)應(yīng)用的深入，已逐步擺脫房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的影響

    從2011年至2017年，我國鋁型材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁型材產(chǎn)量達到5,832.4萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁型材市場受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，市場對鋁型材的需求逐步擴大，在2019年產(chǎn)量達到了5,052.20萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。

2011-2019年中國鋁材產(chǎn)量（萬噸）

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    隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇、交通交通、汽車輕量化、電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋁消費的需求增速仍將高于有色金屬的整體增速，預(yù)計未來整體行業(yè)收入與利潤水平將保持平穩(wěn)增長。

    二、鋁型材下游行業(yè)的發(fā)展情況

    我國鋁型材的主要應(yīng)用的下游產(chǎn)業(yè)包括新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑領(lǐng)域，隨著國內(nèi)鋁型材制造企業(yè)技術(shù)的改進，鋁型材性能得到了大幅提升，應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度逐步拓展，發(fā)展前景良好。

    1、我國作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)基地，新能源光伏行業(yè)的快速增長將帶來鋁型材市場的持續(xù)增長

    （1）鋁型材在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷擴展

    太陽能是一種可再生的無污染的新能源，擠壓鋁材是制造太陽能光伏組件最有競爭力的可選材料，電池板框架支柱、支撐桿、拉桿等都可以用鋁合金制造，是鋁型材應(yīng)用的新市場。鋁型材在光伏領(lǐng)域主要產(chǎn)品在太陽能光伏邊框和太陽能光伏支架等。太陽能光伏邊框和支架主要起到固定、密封太陽能電池組件、增強組件強度、便于運輸和安裝等作用，其性能將影響到太陽能電池組件的壽命。按照使用的原材料可將太陽能邊框分為三類：鋁型材邊框、不銹鋼邊框、玻璃鋼型材邊框，由于鋁型材具備重量輕、耐蝕性強、成形容易、強度高、易切削和加工、可回收等特點，目前在太陽能邊框中應(yīng)用為最為普遍。

    （2）光伏發(fā)電技術(shù)的進步帶動全球光伏裝機容量及新增裝機容量持續(xù)增長

    近年來，受太陽能光伏發(fā)電技術(shù)的進步、規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)和競爭加劇等因素影響，光伏設(shè)備價格下降速度較快，組件全年價格降幅達到40%以上，使得光伏發(fā)電成本在全球多個國家或地區(qū)接近甚至低于常規(guī)能源，推動了全球光伏市場的迅速增長，美洲、南亞、中東等多個地區(qū)光伏市場開始蓬勃發(fā)展，成為拉動全球光伏組件市場需求增長的主力。

    2018年全球太陽能光伏裝機容量達到5.05億千瓦，全年新增裝機容量1.03億千瓦。在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將保持在較高水平的增長。

2013-2018年全球光伏裝機與新增裝機容量(萬千瓦)

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    （3）我國光伏累計裝機容量穩(wěn)步增長

    太陽能光伏作為國家重點發(fā)展的七大新興產(chǎn)業(yè)之一，我國光伏發(fā)電領(lǐng)域的快速發(fā)展，將帶動太陽能光伏組件中鋁型材需求的快速增長。我國是全球光伏發(fā)電裝機容量最大的國家，2019年全國新增光伏發(fā)電裝機3011萬千瓦，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增裝機1791萬千瓦，同比減少22.9%；分布式光伏新增裝機1220萬千瓦，同比增長41.3%。光伏發(fā)電累計裝機達到20430萬千瓦，同比增長17.3%，其中集中式光伏14167萬千瓦，同比增長14.5%；分布式光伏6263萬千瓦，同比增長24.2%。

2013-2019年全國光伏發(fā)電累計與新增裝機容量(萬千瓦)

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    2018年，市場上大部分電池組件使用的是鋁邊框，鋁邊框使用率高達93.3%。我國是世界第一大太陽能電池和模組生產(chǎn)基地，未來光伏行業(yè)對鋁材需求量的前景十分廣闊。

    3、隨著我國軌道交通的發(fā)展，軌道交通領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求持續(xù)增長

    （1）軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷擴展

    鋁型材具有高強韌、質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕性能好等突出優(yōu)點，使得其在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛。近年來，隨著軌道交通技術(shù)的發(fā)展和推廣，鋁型材在我國交通領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加，軌道車輛車體已大量使用鋁材制造，目前，高鐵及動車連接件、座椅、門窗、行李架、廣告架、車體等也大量采用鋁合金產(chǎn)品。

    （2）我國軌道交通的運營線路數(shù)不斷增加

    根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，“十三五”期間，中國計劃完善高速鐵路網(wǎng)絡(luò)，形成八縱八橫主通道，并在此基礎(chǔ)上規(guī)劃建設(shè)高速鐵路區(qū)域連接線，進一步完善路網(wǎng)、擴大覆蓋。

2011-2018年全國軌道交通運營線路數(shù)（條）情況

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    截至2018年我國軌道交通線路數(shù)已達171條，較2017年增加了22條。隨著城市化的快速推進，作為中國城市公共交通網(wǎng)絡(luò)重要組成部分的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在快速發(fā)展，將持續(xù)帶動軌道交通鋁型材需求的增長，鋁型材在此領(lǐng)域的應(yīng)用仍有較大的提升空間。

    （3）我國高鐵營業(yè)里程不斷提升

    2018年我國鐵路營業(yè)里程為13.17萬公里，其中，高鐵營業(yè)里程達2.99萬公里。

2013-2018年我國鐵路及高鐵營業(yè)里程(萬公里)

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    在高鐵領(lǐng)域，運行速度大于250km/h的列車必須采用鋁合金車體，大于350km/h的列車車廂除底盤外全部使用鋁型材，目前國產(chǎn)和諧號動車組除CRH1為不銹鋼車體外，CRH2、CRH3、CRH5均為大型中空型材鋁合金車體。

    （4）地鐵、輕軌、市域快軌快速發(fā)展

    在地鐵、輕軌、市域快軌等領(lǐng)域，鋁型材主要可以應(yīng)用在車身（車頂、側(cè)壁、端壁、地板）、配件（包括空調(diào)部件、水箱、結(jié)構(gòu)板、儀器機架、空氣散流器、列車門、上落踏板等）、裝飾件（座椅骨架及部件、行李架、通風(fēng)格柵）等處。2018年全國地鐵、輕軌、市域快軌運營線路長度分別增長到4,354.30、255.40和656.50公里。隨著我國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的不斷加大，未來地鐵、輕軌等領(lǐng)域內(nèi)的鋁型材需求還將繼續(xù)增長。

2013-2018年全國地鐵、輕軌、市域快軌運營線路長度(公里)

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    3、汽車輕量化趨勢的發(fā)展為鋁型材發(fā)展提供了廣闊的增長空間

    （1）傳統(tǒng)汽車輕量化應(yīng)用場景不斷擴張

    鋁最早用于鋼材替代品的領(lǐng)域是汽車材料制造領(lǐng)域，早在1899年歐洲汽車企業(yè)就采用了鋁鑄造變速器殼體。隨著時間的推移，汽車用鋁的范圍越來越廣。目前變速器箱體、熱交換系統(tǒng)的鋁合金使用率已接近100%，發(fā)動機缸體、缸蓋、車輪也已達到較高水平。未來重點拓展的有車身、底盤等零部件，應(yīng)用范圍有望大幅增加。輕量化是在保證汽車強度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車整車重量，從而提高汽車動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。分析比較不同的整車優(yōu)化方案的節(jié)油率，汽車重量每降低10%，能夠降低油耗6-8%，相較于其他優(yōu)化措施，對降低油耗、減少CO2排放的優(yōu)勢更加明顯。近年來，由于環(huán)保和節(jié)能要求日趨嚴格，汽車輕量化已成為勢不可擋的發(fā)展趨勢。鋁的密度僅有鋼的1/3，且具有良好的可塑性和回收性，是理想的汽車輕量化材料。隨著技術(shù)的進步，鋁合金在輪轂、發(fā)動機、散熱器、油管等方面的應(yīng)用將逐步深入。

    （2）隨著新能源汽車的廣泛使用，新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿X合金的需求將更加旺盛

    隨著鋁型材、鋁部件精加工技術(shù)的進入，新能源汽車用鋁合金部位逐步拓展至車身、車輪、底盤、保險杠防撞梁、地板、電動電池、吸能盒、腳踏板、天窗滑軌、頂棚行李支架和座椅。同時，新能源汽車相較于普通汽油車，碳排放量更低，清潔環(huán)保性更高，近年來，我國新能源汽車保持高速發(fā)展趨勢，2019年我國新能源汽車產(chǎn)量達到了124.2萬輛，同比下降2.3%。

2011-2019年中國新能源汽車產(chǎn)量（萬輛）

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    隨著新能源汽車的發(fā)展和普及，未來市場在新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿X合金的需求將更加旺盛。

    （3）鋁合金在汽車零部件領(lǐng)域的滲透率逐步提高

    到2025年，發(fā)動機罩、保險杠、車門、行李箱、車頂、車身結(jié)構(gòu)的鋁合金滲透率分別為85%、27%、46%、33%、30%、18%，相比目前水平有大幅改進。

北美車身零部件鋁合金滲透率預(yù)測

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    相比國外而言，國內(nèi)車企在汽車用鋁，尤其是鋁合金車身上的應(yīng)用上要相對落后。近年來，隨著奇瑞、北汽、蔚來等國內(nèi)車企的發(fā)展，以及特斯拉、捷豹路虎、通用凱迪拉克等國際巨頭在國內(nèi)的工廠投產(chǎn)，促進了鋁合金在汽車零部件領(lǐng)域的快速發(fā)展。

    （4）隨著我國汽車輕量化趨勢的發(fā)展，單車用鋁量逐步提升

    根據(jù)2016年頒布的《中國制造2025規(guī)劃》，到2020年通過高強度鋼、鋁鎂合金等復(fù)合材料在汽車上的應(yīng)用，實現(xiàn)平均整車減重目標(biāo)5%至20%。基于鋁合金的汽車輕量化改造是汽車輕量化的重要途徑。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會編制的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展技術(shù)路線圖》，我國制定的汽車輕量化三步走計劃，計劃于2020年、2025年、2030年單車重量分別較2015達到年減重10%、20%、35%的目標(biāo)，單車用鋁量分別達到190kg、250kg和350kg。為完成該目標(biāo)，我國汽車單車用鋁量將持續(xù)增長。實現(xiàn)汽車輕量化主要通過高強度鋼、鋁合金及新材料替代。2030年我國汽車輕量化鋁擠壓材需求規(guī)模將達到224萬噸。

2020-2030年汽車輕量化鋁擠壓材需求預(yù)測

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    4、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，帶來了穩(wěn)定的鋁型材市場的需求

    醫(yī)療及電器領(lǐng)域使用的鋁材主要包括醫(yī)用床椅系列鋁型材、家用電器系列鋁材、電子行業(yè)系列鋁材。

    （1）老齡化結(jié)構(gòu)的來臨，增加了醫(yī)用床椅的市場需求

    隨著中國人口結(jié)構(gòu)老齡化的到來，養(yǎng)老院、保健場等養(yǎng)老設(shè)施的建設(shè)將進入高峰期，具有保健療養(yǎng)功能的醫(yī)用病床、椅等將成為保健療養(yǎng)場所的重要設(shè)備，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)對醫(yī)用床椅的需求將成為新的市場增長點。近年在創(chuàng)新醫(yī)療器械領(lǐng)域上，中國政府多次出臺強有力政策，著重提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，提供自主創(chuàng)新的沃土，多維度鼓勵創(chuàng)新醫(yī)療器械，加快注冊上市流程，實現(xiàn)相關(guān)領(lǐng)域國產(chǎn)化，將有利帶動醫(yī)用床椅市場的發(fā)展。

2018-2023年中國醫(yī)用床行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

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    老齡化結(jié)構(gòu)的來臨，將帶動醫(yī)用床椅市場需求的穩(wěn)步增長。

    （2）主要家電產(chǎn)品的產(chǎn)量穩(wěn)步發(fā)展帶來了穩(wěn)定的市場需求

    隨著制造業(yè)的發(fā)展，鋁型材在家電領(lǐng)域的空調(diào)、洗衣機、冰箱、電視機等傳統(tǒng)家電領(lǐng)域的應(yīng)用逐步深入。近年來，隨著人們生活水平和消費水平的提高，新修住宅的裝修、舊住宅的改造以及家電的更新?lián)Q代等都為家電用鋁材帶來了廣闊的市場空間。我國已成為全球最大的家電生產(chǎn)基地，主要家電產(chǎn)品的龐大產(chǎn)量為家電領(lǐng)域鋁型材的需求奠定了穩(wěn)定基礎(chǔ)。

2015-2019年全國主要家電的產(chǎn)量情況

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    （3）電子產(chǎn)品龐大市場需求和鋁合金在電子產(chǎn)品外觀件、內(nèi)構(gòu)件滲透率的提升，穩(wěn)定了電子產(chǎn)品的鋁市場需求

    近年來，隨著消費電子的快速發(fā)展，電子工業(yè)領(lǐng)域鋁型材需求快速增長，主要應(yīng)用在筆記本電腦、手機、平板電腦的內(nèi)部結(jié)構(gòu)件、中框、外殼和支架等方面。在輕薄和時尚潮流的帶動下，消費電子金屬外觀件和內(nèi)構(gòu)件滲透率逐步上升，例如蘋果系列的Mac、iPhone、iPad產(chǎn)品外殼均以鋁合金為主，而諸如三星、華為、華碩等品牌的產(chǎn)品也越來越多地配置鋁合金的外殼。我國作為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，每年生產(chǎn)幾億臺電腦和智能手機，最近3年全國PC年均出貨量為45,766.67萬臺，全國智能手機年均出貨量為34,904.37萬臺，此領(lǐng)域?qū)︿X材的需求量隨著鋁合金應(yīng)用的深入而更加穩(wěn)固。綜上，伴隨著新能源光伏行業(yè)、軌道交通行業(yè)、汽車行業(yè)、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展及鋁合金在上述領(lǐng)域中應(yīng)用的深入推進，鋁型材市場的需求發(fā)展空間不斷增長。

    5、建筑領(lǐng)域仍有較大的發(fā)展空間，鋁型材在建筑領(lǐng)域應(yīng)用的需求穩(wěn)步發(fā)展

    國民經(jīng)濟的發(fā)展、鋁合金在建筑領(lǐng)域的滲透度的提升、城鎮(zhèn)化率的提高、開工面積的穩(wěn)定和建筑節(jié)能理念的不斷深入均為鋁型材在建筑領(lǐng)域的需求奠定良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

    （1）鋁合金在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷滲透

    建筑業(yè)是鋁型材應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域之一，由于鋁及鋁合金質(zhì)量輕，比強度（材料強度與比重的比值）可達到或超過結(jié)構(gòu)鋼，易于加工成各種形狀，鋁材廣泛用于工業(yè)與民用建筑。2016年發(fā)改委頒布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中明確鼓勵擴大鋁在建筑業(yè)的應(yīng)用。除了隨處可見的屋面、墻面、門窗、骨架、裝飾板、天花板、吊頂、欄桿扶手、室內(nèi)家具、商店貨柜等之外，鋁合金建筑模板、鋁合金過街天橋、鋁圍護板、泡沫鋁抗震房屋、鋁結(jié)構(gòu)活動板房等應(yīng)用也得到快速的發(fā)展和推廣。此外，彩色鋁板、復(fù)合鋁板、復(fù)合門窗框、鋁合金模板等新型建筑鋁制品的需求也在逐年增加。

    （2）城鎮(zhèn)化率的提升，帶來鋁型材市場需求的增長

    隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進，我國城市化率逐年提升，人們的居住條件日益提高，建筑鋁型材的應(yīng)用量隨著城鎮(zhèn)化率的提升而增長。

2013-2019年中國城鎮(zhèn)化率

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    （3）新建房屋的施工面積的穩(wěn)步增長，促進了鋁型材市場的需求

    2018年全年房屋施工面積達140.89億平方米，較上年增長6.89%，其中，房地產(chǎn)業(yè)房屋施工為82.23億平方米，同比增長5.22%。房屋建造面積的穩(wěn)步發(fā)展保證了建筑鋁型材的需求。

2013-2018年全國房屋施工面積(億平方米)

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    我國建筑業(yè)穩(wěn)定的增量市場和舊房改造與更新?lián)Q代帶來的存量需求是建筑鋁型材市場需求穩(wěn)定增長的重要保證，預(yù)計我國未來一段時期內(nèi)仍將保持現(xiàn)有的城鎮(zhèn)化速度，并保持相應(yīng)的新建建筑需求。

    （4）節(jié)能建筑產(chǎn)品和技術(shù)的推廣，為鋁型材市場帶來新的增長空間

    隨著節(jié)能政策的有序推進和節(jié)能標(biāo)準的不斷落實，越來越多建筑節(jié)能產(chǎn)品受到房地產(chǎn)開發(fā)商和消費者關(guān)注。近年來，節(jié)能環(huán)保型門窗和幕墻的使用比例正在逐步提高，鋁合金節(jié)能門窗、鋁塑復(fù)合門窗等一大批新型環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品也在不斷涌現(xiàn)。相比木門窗、塑料門窗，節(jié)能型鋁合金門窗除了壽命長、耐腐蝕、材料易回收和再利用率高等優(yōu)點外，還可以有效節(jié)省能源。綜上，隨著鋁合金在建筑領(lǐng)域應(yīng)用滲透率的提升、城鎮(zhèn)化率提高、新房建設(shè)帶來的增量、舊房改造與更新?lián)Q代帶來的存量需求及節(jié)能建筑的普及，鋁合金在建筑行業(yè)的市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。

    三、市場競爭格局及市場化程度

    國內(nèi)鋁型材行業(yè)存在低端鋁型材產(chǎn)能較大，中高端精加工鋁型材產(chǎn)品不足的特點并存的情形。在國際競爭中，面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴進口的格局。

    1、國內(nèi)鋁型材行業(yè)低端市場的小企業(yè)多，競爭激烈，而面向中高端市場的大型企業(yè)市場數(shù)量少，門檻高，產(chǎn)能不足

    國內(nèi)的鋁型材行業(yè)小企業(yè)數(shù)量多，整體規(guī)模較小，技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能力不足，低端產(chǎn)品行業(yè)門檻低，競爭激烈，此類企業(yè)只能面向市場處于相對飽和的低端市場，以價格競爭獲取發(fā)展空間，普遍盈利能力不強，抗風(fēng)險能力較差。大中型企業(yè)主要面向中高端市場，數(shù)量少，門檻高。此類企業(yè)擁有較強的研發(fā)實力，先進技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的產(chǎn)品，因此加工費水平較一般的鋁型材企業(yè)要高，并且在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)工藝水平、研發(fā)能力、品類齊全度等方面具備較強的競爭優(yōu)勢，毛利率一直處于行業(yè)內(nèi)較高水平。

    2、國內(nèi)大型企業(yè)市場占有率低

    2019年中國鋁材產(chǎn)量為5,052.20萬噸，國內(nèi)最大的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)中國忠旺2019年度銷量為96.21萬噸，占全國鋁擠壓材產(chǎn)量的比例不足2%，我國大中型企業(yè)市場占有率非常低，隨著行業(yè)的發(fā)展，大型企業(yè)特別是上市公司將逐步展示市場競爭力，行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、設(shè)備落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣的企業(yè)將逐步被淘汰，市場份額將逐步向以上市公司為主的大型企業(yè)聚集。

    3、國際競爭中，面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴進口的格局

    我國鋁型材加工行業(yè)中粗加工的鋁材生產(chǎn)能力大，而高端鋁材及先進生產(chǎn)設(shè)備卻依賴進口，存在低端產(chǎn)品產(chǎn)能較大而高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足等的問題。

2000-2018年鋁材進出口數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    同時，國內(nèi)出口鋁材的價格較低，國外進口鋁材的價格較高，而且近幾年呈現(xiàn)鋁材進出口價差越來越大的趨勢。

2007-2019年中國鋁材進口、出口均價（美元/噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來，隨著原材料的開發(fā)、先進設(shè)備的引入、模具設(shè)計及制造工藝的改進、生產(chǎn)加工技術(shù)的研發(fā)及吸收，我國部分鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的制造水平已達到或接近國外高端鋁型材的性能和質(zhì)量水平，我國鋁材進口量逐年下降，但在航空航天、高精端制造設(shè)備等高端細分領(lǐng)域的鋁型材目前還主要依賴于進口。

    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）政策鼓勵扶持

    近年來，國家相關(guān)主管機構(gòu)出臺了一系列政策促進鋁合金材料尤其是中高端材料制造業(yè)的發(fā)展?！?ldquo;十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》等一系列國家政策、規(guī)劃，將鋁合金行業(yè)列為重點發(fā)展領(lǐng)域，對行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點、政策扶持等給予明確規(guī)定，尤其扶持環(huán)保節(jié)能型建筑型材和工業(yè)型材的發(fā)展，此外，汽車輕量化、高強度鋁合金、高性能鋁型材領(lǐng)域也持續(xù)受到政策利好。

    （2）穩(wěn)定增長的宏觀經(jīng)濟推動各行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展

    近年來經(jīng)濟總體增速保持平穩(wěn)，國內(nèi)生產(chǎn)總值從2012年的54.04萬億元上升至2018年的90.03萬億元。其中，工業(yè)生產(chǎn)總值從2012年的20.89萬億元上升至2018年的30.52萬億元，建筑業(yè)總產(chǎn)值從2012年的3.69萬億上升至2018年的6.18萬億元。宏觀經(jīng)濟的快速增長極大推動了我國城市化和工業(yè)化的發(fā)展，2019年城鎮(zhèn)化率突破60%，我國總體上已經(jīng)進入了城市化進程中的中期加速階段。目前我國城市化率仍低于發(fā)達國家平均水平，城市化在我國還有很大的空間。城市化的發(fā)展將帶動我國工業(yè)和建筑業(yè)長期保持較高水平。此外，中國已經(jīng)成為全球制造中心，越來越多的工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國或是將全球采購中心設(shè)在中國，這將進一步推動對國內(nèi)工業(yè)鋁合金材料的需求增加。國民經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，將帶來各行業(yè)的發(fā)展，下游行業(yè)的發(fā)展帶來的工業(yè)鋁型材及建筑鋁型材的需求增長將有利于行業(yè)的擴張。

    （3）鋁型材應(yīng)用的深入，新興下游產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶來廣闊的市場前景

    相對于現(xiàn)在廣泛使用的其他材料，鋁合金材料具有分布廣泛、易加工、質(zhì)量輕、強度高及耐腐蝕的優(yōu)點將在各行業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用，特別是在新能源、軌道交通、汽車輕量化、電子電器等領(lǐng)域的深入，將在許多應(yīng)用場景中替代鐵、鋼、銅等傳統(tǒng)金屬及木材等材料，同時，伴隨著上述新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋁型材加工技術(shù)的不斷進度，各領(lǐng)域?qū)︿X型材特別是中高端鋁型材市場的需求將更加旺盛，市場前景更加廣闊。

    （4）上游原材料供應(yīng)充足

    鋁型材的主要原材料是電解鋁。中國是全球電解鋁產(chǎn)量大的國家，占世界總產(chǎn)量超過50%。2018年，我國電解鋁產(chǎn)量為3,580萬噸，對于下游鋁加工企業(yè)的供應(yīng)充足。此外，鋁合金具有易于回收、可循環(huán)使用的特性，回收率高達95%以上。廢鋁產(chǎn)量的不斷擴大，將對我國鋁型材行業(yè)的供應(yīng)形成有效支撐。上游電解鋁企業(yè)產(chǎn)能的進一步釋放，將有利于行業(yè)原材料的持續(xù)供應(yīng)和價格的穩(wěn)定。

    2、不利因素

    （1）行業(yè)集中度較低，小型企業(yè)數(shù)量多，競爭激烈，影響了市場的整體效益

    目前，我國在產(chǎn)的鋁合金材料加工企業(yè)中，大中型企業(yè)數(shù)量少，產(chǎn)能不足，行業(yè)集中度低。行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)使用通用的原材料，采取簡單的模具進行簡易的生產(chǎn)工藝加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不高、精度低，低端市場的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、競爭激烈、價格競爭趨勢明顯，在一定程度上影響了中高端市場效益的提高。

    （2）技術(shù)工人及研發(fā)人才稀缺

    鋁型材行業(yè)屬于人力及資金密集型行業(yè)，行業(yè)的快速發(fā)展需要大批量的技術(shù)工人做支撐，特別是在向中高端和精細化加工邁進的行業(yè)發(fā)展進程中，隨著自動化、信息化設(shè)備的投入，需要大批量的研發(fā)人員及熟練的技術(shù)工人，而此部分人才需要足夠的時間才能培養(yǎng)，因此，未來稀缺的人才將會限制行業(yè)進一步的快速發(fā)展。

    （3）融資渠道受限

    鋁型材行業(yè)的不少企業(yè)屬于中小型民營企業(yè)，發(fā)展的資金主要來源于金融機構(gòu)的間接融資及留存利潤的投入，受限的融資渠道限制了企業(yè)的擴張，同時影響了企業(yè)的整體抗風(fēng)險能力，未來行業(yè)的競爭是全方位的競爭，需要行業(yè)內(nèi)的企業(yè)進一步豐富融資能力。