2019年韓國(guó)免稅零售行業(yè)快速發(fā)展及韓國(guó)本國(guó)人消費(fèi)結(jié)構(gòu)敏感性分析[圖]

免稅零售管小紅 2020-06-22 05:48 來(lái)源：智研咨詢(xún)

一、韓國(guó)免稅零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、韓國(guó)免稅零售規(guī)模及行業(yè)快速發(fā)展原因

韓國(guó)免稅市場(chǎng)的發(fā)展始于1979年，韓國(guó)政府允許本土免稅運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)市內(nèi)離境免稅業(yè)務(wù)。隨后的十幾年內(nèi)，韓國(guó)免稅行業(yè)逐漸形成財(cái)閥主導(dǎo)的寡頭壟斷格局，激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為韓國(guó)免稅行業(yè)帶來(lái)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2013年起，韓國(guó)政府為避免財(cái)閥壟斷，開(kāi)始限制大型免稅集團(tuán)（從牌照限制、經(jīng)營(yíng)面積等方面限制），并大幅增加免稅牌照的發(fā)放（主要在首爾地區(qū)以外）以及縮短經(jīng)營(yíng)期限（10年至5年）和放開(kāi)市場(chǎng)招投標(biāo)。

2016年，在韓國(guó)總統(tǒng)大選特殊國(guó)情和特殊時(shí)期下，韓國(guó)市內(nèi)免稅政策不斷調(diào)整，牌照大量放開(kāi)以引入新競(jìng)爭(zhēng)者。

2019年，韓國(guó)開(kāi)放第一家進(jìn)境免稅店，同時(shí)出臺(tái)新政限制代購(gòu)人數(shù)過(guò)多對(duì)本國(guó)人在市內(nèi)免稅店消費(fèi)的影響。

韓國(guó)免稅政策開(kāi)放以來(lái)主要調(diào)整

時(shí)間	政策
1979	開(kāi)放市內(nèi)免稅店
1995	韓國(guó)政府將本國(guó)居民離境免稅額度提升至2000美元
2002	韓國(guó)政府頒布《濟(jì)州國(guó)際自由城市特別法》
2006	韓國(guó)政府將本國(guó)居民離境免稅額度進(jìn)一步提升至3000美元
2012	限制壟斷，保證中小企業(yè)有一定比例以上的免稅店
2013	韓國(guó)海關(guān)總署將市內(nèi)免稅牌照經(jīng)營(yíng)期限從10年縮減為5年
2015	市內(nèi)免稅牌照由過(guò)去的自動(dòng)續(xù)約，改變?yōu)楣_(kāi)招標(biāo)
2016	市內(nèi)免稅政策調(diào)整，引入新競(jìng)爭(zhēng)者，新增六家市內(nèi)免稅店
2019.05	開(kāi)放第一家入境口岸店
2019.08	修訂關(guān)稅法，本國(guó)人出境購(gòu)買(mǎi)額度提升至5000美元
2019.11	韓國(guó)海關(guān)出臺(tái)免稅渠道新政，旨在限制代購(gòu)行為

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相關(guān)報(bào)告：。智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)免稅業(yè)行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》

從2015到2018年，由于亞洲旅游零售市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，全球旅游零售商排名上升最快的幾家均為亞洲企業(yè)，其中名次上升最快的是韓國(guó)的新世界免稅，從25名以后到第9名。

韓國(guó)于1979年開(kāi)放市內(nèi)免稅后，由于免稅政策逐步放開(kāi)、豐富的產(chǎn)品品類(lèi)、便利的購(gòu)物環(huán)境、價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯等因素；從2009年到2019年，韓國(guó)免稅銷(xiāo)售額從30億美元增長(zhǎng)至213億美元，復(fù)合增速超20%。

韓國(guó)免稅行業(yè)快速發(fā)展原因

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2010-2019年韓國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況

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目前韓國(guó)免稅牌照分布情況如下：口岸出境免稅店29塊、入境免稅店1塊、市內(nèi)免稅店26塊、離島免稅店1塊和外交人員免稅店1塊。

韓國(guó)市內(nèi)免稅牌照數(shù)量情況（塊）

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在2011年前，韓國(guó)本國(guó)出境游客占免稅消費(fèi)的主導(dǎo)地位，2011年后外國(guó)游客免稅消費(fèi)額開(kāi)始超過(guò)韓國(guó)本國(guó)人，外國(guó)游客尤其是亞洲游客發(fā)力，而后中國(guó)游客逐漸成為韓國(guó)免稅市場(chǎng)銷(xiāo)售額的最重要來(lái)源。中國(guó)游客消費(fèi)額逐年上升，2018年中國(guó)人免稅消費(fèi)額占韓國(guó)免稅銷(xiāo)售總額的73.42%。而外國(guó)人到韓國(guó)特別是首爾旅游，基本必去的兩個(gè)地方則是明洞和江南。

2017-2019年韓國(guó)免稅消費(fèi)結(jié)構(gòu)——按人群

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2015-2019年中國(guó)人免稅消費(fèi)總額

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2、線上免稅業(yè)務(wù)布局雖晚，但發(fā)展迅速

線上免稅也是韓國(guó)免稅市場(chǎng)的重要組成部分，線上購(gòu)物不受營(yíng)業(yè)時(shí)間、地點(diǎn)及面積的制，極大的方便了游客。2018年，韓國(guó)線上免稅業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到4.34萬(wàn)億韓元（約259億元），同比增長(zhǎng)42.5%；遠(yuǎn)高于韓國(guó)口岸店免稅銷(xiāo)售額增速6.27%，占韓國(guó)整體銷(xiāo)售額的比例將近23%，超過(guò)了口岸店。

韓國(guó)免稅店供貨系統(tǒng)十分高效，在樂(lè)天、新羅和新世界免稅店中，帶有"當(dāng)天購(gòu)"、“3小時(shí)”或者“5小時(shí)”標(biāo)志的商品，“當(dāng)天購(gòu)”的出國(guó)日期是指韓國(guó)離境日期，"當(dāng)天購(gòu)"標(biāo)志的國(guó)際品牌，由仁川機(jī)場(chǎng)出境時(shí)最晚3小時(shí)前，由金浦機(jī)場(chǎng)出境時(shí)最晚5小時(shí)前可訂購(gòu)。這能最大限度的吸引中轉(zhuǎn)、趕時(shí)間以及不想排隊(duì)的游客，能最大限度的讓消費(fèi)留在市內(nèi)店或網(wǎng)上免稅店，而非機(jī)場(chǎng)免稅店。

二、韓國(guó)本國(guó)人消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行敏感性分析

韓國(guó)本國(guó)人市內(nèi)店購(gòu)物率、客單價(jià)及消費(fèi)額分別是口岸店的65%、200%及130%。

若只看出境前免稅店（市內(nèi)店及口岸出境店），2019年5月到2020年1月：（1）韓國(guó)本國(guó)人“市內(nèi)店購(gòu)物率/出入境口岸店購(gòu)物率”平均值為60%；（2）韓國(guó)本國(guó)人“市內(nèi)店客單價(jià)/出入境口岸店客單價(jià)”平均值將近200%；（3）從人均銷(xiāo)售額來(lái)看，韓國(guó)本國(guó)人“市內(nèi)店人均購(gòu)物額/出入境口岸店人均購(gòu)物額”平均值為1.3倍。

韓國(guó)本國(guó)人在市內(nèi)店及口岸店免稅購(gòu)物率情況

時(shí)間	市內(nèi)店購(gòu)物人數(shù)（萬(wàn)人次）	出境店購(gòu)物人數(shù)（萬(wàn)人次）	入境店購(gòu)物人數(shù)（萬(wàn)人次）	出境游客人數(shù)（萬(wàn)人次）	市內(nèi)店購(gòu)物率	出入境店購(gòu)物率	率市內(nèi)/出入境店店購(gòu)物購(gòu)物率
2019年5月	78.23	115.34	0.13	240.12	33%	48%	68%
2019年6月	81.51	116.96	4.72	249.58	33%	49%	67%
2019年7月	83.41	113.94	3.65	264.26	32%	44%	71%
2019年8月	74.40	108.79	3.96	242.76	31%	46%	66%
2019年9月	70.42	99.39	3.43	204.98	34%	50%	68%
2019年10月	69.03	104.75	3.93	215.38	32%	50%	64%
2019年11月	66.20	102.73	4.08	209.02	32%	51%	62%
2019年12月	72.35	102.79	4.49	234.23	31%	46%	67%
2020年1月	70.26	103.03	4.55	251.30	28%	43%	65%
2020年2月	179.96	171.73	4.72	104.68	172%	169%	102%
2020年3月	154.62	179.32	4.81	14.34	1078%	1284%	84%
2020年4月	0.14	0.02	0.01	3.14	5%	1%	498%
平均數(shù)（剔除2020年2-4月）	——	——	——	——	32%	48%	66%

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韓國(guó)本國(guó)人在市內(nèi)店及口岸店客單價(jià)情況

時(shí)間	市內(nèi)店消費(fèi)額（億美元）	出境店消費(fèi)額（億美元）	入境店消費(fèi)額（億美元）	市內(nèi)店購(gòu)物人數(shù)（萬(wàn)人次）	出境店購(gòu)物人數(shù)（萬(wàn)人次）	入境店購(gòu)物人數(shù)（萬(wàn)人次）	市內(nèi)店客單價(jià)（美元/人次）	出入境店客單價(jià)（美元/人次）	市內(nèi)店客單價(jià)/出入境店客單價(jià)
2019年5月	1.46	1.09	0.00	78.23	115.34	0.13	187	94	199%
2019年6月	1.49	1.10	0.04	81.51	116.96	4.72	183	94	195%
2019年7月	1.53	1.05	0.03	83.41	113.94	3.65	184	92	199%
2019年8月	1.30	0.99	0.04	74.40	108.79	3.96	175	91	193%
2019年9月	1.33	0.94	0.03	70.42	99.39	3.43	189	95	198%
2019年10月	1.30	1.01	0.04	69.03	104.75	3.93	188	97	194%
2019年11月	1.33	1.01	0.04	66.20	102.73	4.08	202	98	205%
2019年12月	1.44	1.01	0.05	72.35	102.79	4.49	199	99	202%
2020年1月	1.34	1.03	0.05	70.26	103.03	4.55	191	100	191%
2020年2月	13.35	1.29	0.00	179.96	171.73	4.72	742	73	1010%
2020年3月	14.69	2.32	0.05	154.62	179.32	4.81	950	129	738%
2020年4月	0.01	0.01	0.00	0.14	0.02	0.01	495	3,778	13%
平均數(shù)（剔除2020年2-4月）	——	——	——	——	1,075,236	36,609	189	96	197%

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韓國(guó)本國(guó)人在市內(nèi)店及口岸店客人均消費(fèi)額情況

時(shí)間	市內(nèi)店消費(fèi)額（億美元）	出境店消費(fèi)額（億美元）	入境店消費(fèi)額（億美元）	出境游客人數(shù)（萬(wàn)人次）	市內(nèi)店人均消費(fèi)額（美元/人次）	出入境店人均消費(fèi)額（美元/人次）	市內(nèi)店人均消費(fèi)額/出入境店人均消費(fèi)額
2019年5月	1.46	1.09	10.65	240.12	61	45	135%
2019年6月	1.49	1.10	438.57	249.58	60	46	130%
2019年7月	1.53	1.05	341.75	264.26	58	41	141%
2019年8月	1.30	0.99	377.22	242.76	54	42	127%
2019年9月	1.33	0.94	337.48	204.98	65	48	136%
2019年10月	1.30	1.01	389.31	215.38	60	49	123%
2019年11月	1.33	1.01	417.68	209.02	64	50	127%
2019年12月	1.44	1.01	463.99	234.23	62	45	136%
2020年1月	1.34	1.03	485.39	251.30	53	43	125%
2020年2月	13.35	1.29	25.37	104.68	1,275	124	1030%
2020年3月	14.69	2.32	510.76	14.34	10,248	1,653	620%
2020年4月	0.01	0.01	4.55	3.14	22	34	65%
平均數(shù)（剔除2020年2-4月）	——	——	——	——	60	45.46	131%