2020年中國(guó)住宅精裝修現(xiàn)狀、百?gòu)?qiáng)房企新建精裝修規(guī)模及擬在建住宅項(xiàng)目裝修類(lèi)型發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    近年來(lái)，多省市涉及精裝修政策累計(jì)達(dá)到90次，政策支持下，精裝修滲透率提升迅速，2019年我國(guó)精裝修項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到322萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)27.6%，其中滲透率達(dá)到32%，提前完成國(guó)家要求的2020年全國(guó)精裝修比例達(dá)到30%的水平，預(yù)計(jì)2020年精裝修規(guī)模超過(guò)360-400萬(wàn)套；到2029年，精裝修滲透率有望達(dá)到80%，未來(lái)地產(chǎn)精裝修的成長(zhǎng)空間依舊廣闊。

近年來(lái)我國(guó)住宅精裝修政策

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    全國(guó)涉及全裝修/精裝修的各類(lèi)政策累計(jì)頒布90次，覆蓋27個(gè)省市，其中近兩年呈加速態(tài)勢(shì)，越來(lái)越多省市支持精裝修房的發(fā)展，隨著城鎮(zhèn)化水平不斷提升，政策支持下的精裝修/全裝修為大勢(shì)所趨。

2010 -2019年各省市累計(jì)頒布精裝修/全裝修政策數(shù)量（次）

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    2019年我國(guó)精裝修項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到322萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)27.6%，其中滲透率達(dá)到32%，提前完成國(guó)家要求的2020年全國(guó)精裝修比例達(dá)到30%的水平，預(yù)計(jì)2020年精裝修規(guī)模超過(guò)360-400萬(wàn)套；到2029年精裝修滲透率有望達(dá)到80%，未來(lái)地產(chǎn)精裝修的成長(zhǎng)空間依舊廣闊。

2019 年精裝修滲透率達(dá)到 32%

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2016-2019年中國(guó)精裝修市場(chǎng)規(guī)模及增速趨勢(shì)

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    從精裝修房屋分布區(qū)域來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域精裝修占比較高，2019年華東、華南地區(qū)新開(kāi)盤(pán)精裝修住宅占比分別為36.8%和21.9%，為精裝修滲透率最高的兩個(gè)區(qū)域；

    而分城市來(lái)看，一線城市精裝修比例達(dá)到90%，已經(jīng)達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，新一線及二線城市2019年精裝修規(guī)模已經(jīng)接近100萬(wàn)套，隨著各地政策助力以及城鎮(zhèn)化率不斷提升，未來(lái)三四線城市精裝修滲透率將加速向一二線城市靠攏。

2019 年精裝修市場(chǎng)等級(jí)規(guī)模及同比

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2019年新建精裝修住宅分區(qū)域占比

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    2019年百?gòu)?qiáng)房企精裝修規(guī)模同比增長(zhǎng)20.4%，但增速環(huán)比下降約23個(gè)pct，落后整體房企增速約5.8個(gè)pct，同時(shí)19年地產(chǎn)50強(qiáng)精裝修領(lǐng)域?yàn)?0.9%，同比下降約6個(gè)pct，表明頭部房企增速放緩，中小房企精裝修規(guī)模增速逐步加快；頭部房企精裝修比例已經(jīng)較高，像恒大、碧桂園、萬(wàn)科等新建樓盤(pán)精裝修比例接近100%了，中小房企開(kāi)始逐步發(fā)力精裝修市場(chǎng)。

百?gòu)?qiáng)房企新建精裝修規(guī)模增速放緩

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    截至到2019年12月底，中國(guó)擬建在建市場(chǎng)住宅（含住宅）工程項(xiàng)目累計(jì)7.4萬(wàn)個(gè)，潛在精裝修項(xiàng)目發(fā)展空間依舊很大，從區(qū)域來(lái)看，以華東、西南、華中區(qū)域項(xiàng)目數(shù)量最多，二線城市依然是建設(shè)重點(diǎn)；2019年完工裝修項(xiàng)目的住宅建筑面積占比超過(guò)38.4%。

2019-2022年中國(guó)擬在建住宅項(xiàng)目裝修類(lèi)型結(jié)構(gòu)

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    毛坯交房模式：家居建材企業(yè)面對(duì)的客戶(hù)是單獨(dú)的個(gè)體消費(fèi)者；相比之下，精裝交房模式，地產(chǎn)商依托自身平臺(tái)集采能力，將上游原材料供應(yīng)商進(jìn)行整合，家居建材企業(yè)的客戶(hù)不再是零售市場(chǎng)分散的消費(fèi)者，而是擁有較強(qiáng)資源整合力的房地產(chǎn)企業(yè)，集中度更高。對(duì)于原材料供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，從過(guò)去的一次性交易轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略集采，持續(xù)性及規(guī)模更進(jìn)一步。

    2019年國(guó)內(nèi)TOP10地產(chǎn)商銷(xiāo)售集中度達(dá)到27.7%，TOP100集中度達(dá)到61.5%，同比提升約5個(gè)pct，在地產(chǎn)調(diào)控不斷加碼的背景下，土地成本居高不下、開(kāi)發(fā)商融資渠道收緊導(dǎo)致小型地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商拿地愈發(fā)困難，規(guī)模發(fā)展受到限制，地產(chǎn)行業(yè)仍在加速向頭部集中。隨著地產(chǎn)集中度的提升大型房地產(chǎn)企業(yè)更重視自身品牌的維護(hù)，更傾向于與有實(shí)力的品牌供應(yīng)商合作，而建材品類(lèi)作為精裝時(shí)代下的標(biāo)配（如涂料、防水材料、保溫板、管材、瓷磚、五金等），與建材供應(yīng)商強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的局面將推動(dòng)上游行業(yè)集中度提升。

2015-2019年地產(chǎn)集中度快速提升（按銷(xiāo)售金額）

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)精裝房行業(yè)市場(chǎng)深度及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年TOP5房企精裝修市場(chǎng)份額為32%，同比去年下滑約7個(gè)pct，其中碧桂園為第一大房企，市占率超過(guò)10%，同時(shí)碧桂園和恒大精裝修樓盤(pán)遍布城市超過(guò)100家，進(jìn)一步拉開(kāi)與其他房企的差距；

    從2019年萬(wàn)科針對(duì)主要建材品類(lèi)采購(gòu)情況來(lái)看，供應(yīng)商主要集中于行業(yè)頭部幾家企業(yè)，涂料、瓷磚的采購(gòu)規(guī)模相對(duì)較大，其次為管材和防水，而石膏板在住宅領(lǐng)域占比相對(duì)用量較小。

2019 年CR5房企精裝占比約為 32%

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2019 年CR5房企涉及城市數(shù)量

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