2019年中國服務(wù)機器人行業(yè)驅(qū)動因素、機器人銷售額、應(yīng)用領(lǐng)域及服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    2019年中國服務(wù)機器人市場規(guī)模約22億美元，約占全球25%市場份額，中國電子學(xué)會預(yù)測未來這一比例有望達到30%。2015年到2019年間，中國服務(wù)機器人的銷售額增速持續(xù)高于全球服務(wù)機器人銷售額增速及中國工業(yè)機器人銷售額增速，保持良好增長態(tài)勢。

    不同于在工業(yè)機器人領(lǐng)域中國處于行業(yè)追隨者位置的境況，在服務(wù)機器人領(lǐng)域中國在市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈等方面具備全球競爭優(yōu)勢，未來有望引領(lǐng)全球服務(wù)機器人行業(yè)的發(fā)展。

2015-2019年全球服務(wù)機器人銷售額趨勢

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2015-2019年中國服務(wù)機器人銷售額趨勢

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2015-2019中國工業(yè)機器人銷售額趨勢

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服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)五大驅(qū)動因素

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    服務(wù)機器人的本質(zhì)在于服務(wù)，其內(nèi)在價值可根據(jù)主要作用及需求滿足類型分為三大類：解放生產(chǎn)力、提高效率及提升服務(wù)質(zhì)量。價值越高，越易得到市場拓展和快速發(fā)展機會，這三大價值是促進服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在基本動力。

內(nèi)在價值

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    人工智能技術(shù)是服務(wù)機器人在下一發(fā)展階段獲得實質(zhì)性進展的重要決定因素。近年來學(xué)術(shù)研究參與度持續(xù)上升，目前已在深度學(xué)習(xí)、感知識別、語義識別等方面取得顯著進展。除高校和科研機構(gòu)外，企業(yè)也逐漸積極地投入到基礎(chǔ)科研中，各種工具的開發(fā)降低了人工智能技術(shù)的使用門檻和轉(zhuǎn)換成本。
機器人制造技術(shù)是服務(wù)機器人的落地基礎(chǔ)。材料技術(shù)、控制器及傳感器技術(shù)等的突破發(fā)展，能夠有效提升機器人的靈敏度和適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境的能力，提高功能的多樣性、使用的便捷性，加速機器人的商業(yè)化應(yīng)用。

中國人工智能論文產(chǎn)出量前10機構(gòu)

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    自2012年起中國勞動年齡人口的數(shù)量和比重連續(xù)7年出現(xiàn)雙降，中國人口老齡化趨勢明顯，勞動力供給不斷減少。同時中國就業(yè)人員平均工資實際指數(shù)近10年來均高于100，表明就業(yè)人員平均工資一直處于上升狀態(tài)，即勞動力成本不斷提高。

    人口老齡化趨勢、勞動力供給不斷減少以及勞動力成本的不斷提高給社會發(fā)展及企業(yè)用工等均帶來嚴峻挑戰(zhàn)，共同推動機器替代人力及服務(wù)人類的需求加速。

2010-2019 年中國16- - 59（含）勞動力人口數(shù)量及占總?cè)丝诒戎?br />

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2010-2018 年中國就業(yè)人員平均實際工資指數(shù)（上年 =100）

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    根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重逐年升高，而第三產(chǎn)業(yè)內(nèi)的教育、醫(yī)療、餐飲等服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展則有望拉動對于服務(wù)機器人的需求量，促進服務(wù)機器人行業(yè)質(zhì)量與品類的快速提升。

    中國居民人均可支配收入持續(xù)不斷上升，居民生活質(zhì)量提高，購買力與消費水平的攀升帶來消費觀念的變化，消費升級宏觀背景下服務(wù)機器人市場空間的開拓將更容易實現(xiàn)。

2015-2019 年三次產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重

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2013-2019年中國居民人均可支配收入及增速

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    2006年至今，中國政府持續(xù)出臺一系列政策，明確支持服務(wù)機器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，注重推動相關(guān)研發(fā)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的發(fā)展。同時全國各省市也積極配合國家政策的大力推動紛紛發(fā)布一系列扶持和引導(dǎo)政策，形成了自上而下的政策支持體系，產(chǎn)生了一系列區(qū)域集群效應(yīng)，有效地推動了行業(yè)的快速發(fā)展。

    二、融資

    2013-2019年中國服務(wù)機器人領(lǐng)域投資數(shù)據(jù)顯示，中國服務(wù)機器人領(lǐng)域的投資頻數(shù)及投資金額分別在2017年和2018年達到最高值，2019年的投資頻數(shù)及金額相較前年均有所回落，但單筆平均投資額仍維持在較高水平。

    2019年中國服務(wù)機器人投資輪次分布數(shù)據(jù)顯示，2019年資本市場投資重點集中在A/B輪，其中B輪（含PreB/B+輪）總投資額最高，達19.95億元。隨著時間推移和行業(yè)發(fā)展，經(jīng)歷過前期狂熱的初級投資發(fā)展階段之后，服務(wù)機器人領(lǐng)域的資本也逐漸回歸理性，在資本市場遇冷的大背景下，初期種子/天使輪投資項目占比較少，可落地或可驗證的項目更受青睞。

2013-2019中國服務(wù)機器人投資頻數(shù)趨勢

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2013-2019中國服務(wù)機器人投資金額趨勢

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2013-2019中國服務(wù)機器人單筆平均投資額趨勢

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2013-2019 年中國服務(wù)機器人投資頻數(shù)趨勢

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2013-2019 年中國服務(wù)機器人投資金額趨勢

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    三、應(yīng)用

    1、家用服務(wù)機器人

    根據(jù)中國服務(wù)機器人細分應(yīng)用市場數(shù)據(jù)顯示，相較于醫(yī)療服務(wù)機器人與公共服務(wù)機器人，家用服務(wù)機器人占據(jù)最大的市場份額，是率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的細分領(lǐng)域。

    2014年底以亞馬遜Echo為代表的智能音箱在全球掀起了熱潮，這代表著以智能語音技術(shù)為代表的AI技術(shù)變革興起；同時期，兒童教育與玩具市場開始進入蓬勃發(fā)展時期。在兩股熱潮的共同推進下，從2015年開始，在中國市場上智能語音技術(shù)開始以教育型、娛樂型機器人等產(chǎn)品形態(tài)大規(guī)模爆發(fā)。而以掃地機器人為代表的工具型機器人則因其契合市場需求的特征在早期迅速打開市場并實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，目前已成為產(chǎn)業(yè)化程度最高的細分品類。

中國服務(wù)機器人細分市場占比

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    在個人/家用領(lǐng)域，主要存在效率提升、教育及娛樂休閑等基本需求，目前市面上仍有許多產(chǎn)品功能冗雜、定位不清晰，同時堆疊早教、娛樂、管家等多項功能。因此本研究未將娛樂類、管家類機器人列入研究范圍。

    目前在家用服務(wù)機器人領(lǐng)域的細分品類當(dāng)中，在工具型機器人領(lǐng)域，掃地機器人、智能音箱等產(chǎn)品已實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)；在教育娛樂型機器人中，Makeblock、藍宙科技等STEAM教育機器人公司都處于迅速增長中，教育陪伴類機器人也經(jīng)歷了產(chǎn)品的不斷更迭發(fā)展。

    工具型家用服務(wù)機器人消費品屬性明顯，市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展速度由消費者需求驅(qū)動。因此衡量工具型家用服務(wù)機器人落地場景是否具備發(fā)展空間的主要因素為是否存在剛需、使用頻次以及個性化程度。其中掃地機器人近幾年發(fā)展勢頭尤為猛烈，這與家用場景下的清潔需求屬于剛性需求、需求頻次高及個性化程度低的特征密不可分。

    而對于具體工具型服務(wù)機器人品牌來講，品牌認知度、核心技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新能力是其核心競爭力的重要來源。從這兩項因素來看，早期進入者容易建立較高的競爭壁壘，新進入者難以在短時間內(nèi)獲得競爭優(yōu)勢。

工具型家用服務(wù)機器人企業(yè)核心競爭力

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    中國掃地機器人近年來市場增長速率一直維持較高水平，2012-2018年產(chǎn)品銷售額CAGR達到61%。從全球各國市場角度看，中國目前已成為掃地機器人占吸塵器整體市場比例最高的國家，這表明中國的掃地機器人市場接受程度已達較高水平。但從整體的市場滲透率角度來看，中國還與發(fā)達國家存在一定差距，存在較大可擴展空間。

2019各國掃地機器人占吸塵器整體市場比例

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    目前掃地機器人品牌眾多，科沃斯憑借核心技術(shù)及產(chǎn)品能力長期占據(jù)中國掃地機器人市場龍頭地位。小米、石頭、海爾等品牌最近三年異軍突起，擠掉了傳統(tǒng)廠商福瑪特和普桑尼克的領(lǐng)頭位置。在全球掃地機器人市場上市占率最大的iRobot在中國市場上依舊占據(jù)一定份額，但相較前些年的數(shù)據(jù)來看，由于中國國內(nèi)優(yōu)秀品牌的崛起，iRobot近年來在中國的市場份額受到一定擠壓。

2019 年上半年中國掃地機器人主要品牌線上渠道市場占有率

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    教育與機器人的結(jié)合具有極大的想象和可開拓空間，從中衍生出了教育機器人與機器人教育這兩大概念。二者的主要區(qū)別在于：教育服務(wù)機器人具有固定結(jié)構(gòu)，一般不支持用戶自行拆裝。協(xié)助進行教學(xué)或?qū)W習(xí)活動的“機器人教育”和具有教育服務(wù)智能的“教育服務(wù)機器人”可統(tǒng)稱為教育機器人，因此本報告的研究內(nèi)容即教育機器人同時涵蓋教育服務(wù)機器人與機器人教育這兩部分。

    2、醫(yī)療服務(wù)機器人

    隨著技術(shù)端的醫(yī)學(xué)、工程學(xué)、機器人學(xué)不斷取得突破，新型材料、大數(shù)據(jù)及人工智能等技術(shù)與醫(yī)療領(lǐng)域結(jié)合日漸緊密，消費群體對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量需求不斷提升，人們對于高端醫(yī)療服務(wù)需求不斷提升，醫(yī)療機器人的行業(yè)應(yīng)用將成為大勢所趨。

    醫(yī)療機器人是基于機器人硬件，將人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)與醫(yī)療診治手段相結(jié)合，在醫(yī)療環(huán)境下為人類提供必要服務(wù)的系統(tǒng)統(tǒng)稱。它是人工智能技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的重要硬件平臺，是未來醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動力。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療機器人可主要分為四大類：醫(yī)療手術(shù)機器人、醫(yī)療康復(fù)機器人、醫(yī)療輔助機器人及醫(yī)療后勤機器人。

醫(yī)療機器人分類

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    中國醫(yī)療機器人市場規(guī)模持續(xù)增長，應(yīng)用效果良好，正在不斷提升市場滲透率。但從整體發(fā)展階段來看，醫(yī)療機器人仍處于初期導(dǎo)入階段，產(chǎn)品本身的技術(shù)水平及醫(yī)護人員的操作能力都需要繼續(xù)培育。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資發(fā)展研究報告》數(shù)據(jù)顯示：目前醫(yī)療機器人市場中，醫(yī)療康復(fù)機器人由于應(yīng)用范圍及政策利好等因素已成為中國市場規(guī)模最大的醫(yī)療機器人品類；醫(yī)療輔助機器人則以技術(shù)相對簡單的特性，以及社區(qū)、養(yǎng)老區(qū)等需求增長擴大因素，市場規(guī)模迅速擴張；而醫(yī)療手術(shù)機器人雖然前期經(jīng)歷快速發(fā)展，但由于應(yīng)用成本高昂導(dǎo)致市場普及進度相對緩慢，目前市場占比相對較小；醫(yī)療后勤機器人則應(yīng)用場景較為多樣化，技術(shù)難度及產(chǎn)品價格相對較低，市場空間還在不斷拓展當(dāng)中。

中國醫(yī)療機器人市場結(jié)構(gòu)占比

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    現(xiàn)階段，中國醫(yī)療機器人研發(fā)團隊都面臨著自身產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗不足、工程化能力薄弱；外部環(huán)境中醫(yī)療系統(tǒng)采購模式變革、國內(nèi)精密控制和精密加工能力不強、專利壁壘等問題。除了面臨的共同挑戰(zhàn)，對于不同類型的醫(yī)療機器人，其各自具體發(fā)展情況各有不同。整體來看，各類醫(yī)療機器人均處于行業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)品應(yīng)用隨著技術(shù)研發(fā)水平的提高日益活躍，產(chǎn)品體系日益豐富。

    由于醫(yī)療機器人是醫(yī)學(xué)、工程學(xué)、機器人學(xué)領(lǐng)域的結(jié)合，因此技術(shù)門檻較高。尤其是醫(yī)療手術(shù)機器人與醫(yī)療康復(fù)機器人領(lǐng)域，其產(chǎn)學(xué)研特征明顯，許多公司都是建立在高?？蒲挟a(chǎn)業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)上或者與高校建立長期合作聯(lián)系。產(chǎn)學(xué)研合作能夠為行業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動力，多層次合作推進高質(zhì)量發(fā)展。

    醫(yī)療機器人雖然屬于機器人產(chǎn)品，但同時也屬于醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品。醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品面臨嚴格的準入機制，醫(yī)療設(shè)備安全認證在國際、國內(nèi)及國內(nèi)各地區(qū)均有不同的本地化認證體系，因此醫(yī)療機器人在中國需要經(jīng)CFDA認證之后才能正常銷售推廣，這成為影響醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)化進程的重要因素。未來行業(yè)參與者在加快產(chǎn)品認證、平衡醫(yī)療機器人產(chǎn)品安全性與市場性方面仍然任重道遠。

    醫(yī)療機器人是同時跨越醫(yī)學(xué)和工學(xué)的綜合性學(xué)科，研發(fā)周期長，門檻高。因此需建立一個政、產(chǎn)、學(xué)、研、醫(yī)、資結(jié)合的平臺，將技術(shù)、人才、資本、高校、政府、醫(yī)院等要素共同連接起來，提高資源間聯(lián)系的緊密度以及合作深度，合力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時未來醫(yī)療機器人成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將呈現(xiàn)出企業(yè)、投資、產(chǎn)業(yè)、媒體及服務(wù)等資源的共同融合發(fā)展形態(tài)，各項內(nèi)容都是產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的重要組成部分。

    隨著全國對于高效、優(yōu)質(zhì)臨床服務(wù)需求的增加以及公眾對于醫(yī)療機器人認可度的不斷提升，醫(yī)療機器人的市場將呈現(xiàn)高增量態(tài)勢。未來醫(yī)療機器人將帶來一場新的醫(yī)療技術(shù)革命，因此更多企業(yè)將加入到產(chǎn)業(yè)化隊伍當(dāng)中，醫(yī)療機器人商業(yè)化、市場化步伐將不斷加快。受益于利好的發(fā)展環(huán)境，中國醫(yī)療機器人正在從跟跑、并跑狀態(tài)轉(zhuǎn)為領(lǐng)跑狀態(tài)，未來將逐步成為國際市場的有力競爭者。

    3、公共服務(wù)機器人

    多元化商業(yè)模式幫助企業(yè)探索更多發(fā)展可能性，拓寬發(fā)展路徑。由于服務(wù)機器人產(chǎn)品定價整體處于較高區(qū)間且后期維護成本高昂，部分客戶由于資金壓力或產(chǎn)品認知度不夠而不希望直接全額采購機器人產(chǎn)品，則租賃對于此類客戶而言是相對合適的模式。代理銷售模式通過擴寬產(chǎn)品的銷售渠道同時將售后運維等服務(wù)外包幫助公司自身降低了遠程運維成本。對外提供技術(shù)解決方案模式則能夠幫助企業(yè)更好地打磨自身技術(shù)實力，更迭創(chuàng)新。

    除多元化商業(yè)模式外，長期經(jīng)驗積累總結(jié)出的專用型發(fā)展路徑也能夠幫助公司找準自身優(yōu)勢場景，實現(xiàn)快速落地迭代。在發(fā)展過程中以點切面則能夠幫助公司建立長期競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)穩(wěn)步增長。

    2019年公共服務(wù)機器人銷量明顯提高。科沃斯商用機器人CEO高倩認為，除資本市場的支持外，更重要的是越來越多公司在自身所專注的細分賽道做得越來越出色，成功構(gòu)筑了具備自身特色的競爭優(yōu)勢，從而大幅提高了市場認知度和認可度。普渡科技CEO張濤同時提出，技術(shù)進步促使產(chǎn)品投資回報周期變短，再加上頭部客戶的示范作用，這幾項因素是促使商用服務(wù)機器人放量的關(guān)鍵。

    當(dāng)前公共服務(wù)機器人的應(yīng)用主要集聚在餐廳、酒店、銀行、醫(yī)療以及部分娛樂場所等。從商業(yè)用途和商業(yè)價值角度考慮，目前落地規(guī)模較大、真正體現(xiàn)應(yīng)用價值的機器人類型主要有引導(dǎo)接待機器人、末端配送機器人和智能安防機器人，其各自價值定位存在很大差別。

各類機器人價值定位

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    引導(dǎo)接待機器人是公共服務(wù)機器人中的一個重要類別，應(yīng)用場景廣泛。理論上來講，只要場景中具備公共出入口屬性的位置，引導(dǎo)接待機器人都可以部署其中。引導(dǎo)接待機器人主要注重交互能力，同時需要具備協(xié)同工作能力等以下幾項主要特性。

    引導(dǎo)接待機器人的應(yīng)用場景多樣，囊括銀行、酒店、政務(wù)大廳、餐廳、學(xué)校、機場、車站、醫(yī)院、養(yǎng)老院等地。盡管各公司產(chǎn)品的應(yīng)用場景都很多，但大部分公司都是以單點場景切入，然后再逐步橫向擴展自身業(yè)務(wù)覆蓋范圍。例如科沃斯商用服務(wù)機器人在金融領(lǐng)域長期深耕并占領(lǐng)較大市場份額之后，開始發(fā)力開拓零售領(lǐng)域業(yè)務(wù)，其在2020年上半年發(fā)布會上推出了三款針對零售領(lǐng)域的新產(chǎn)品。

    安防機器人是一種半自主、自主或者在人類完全控制下協(xié)助人類完成安全防護工作的機器人。中國安防機器人從最初的單純巡邏類機器人，發(fā)展到包含監(jiān)控類、偵察類、排爆類等多種類型，可應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)、巡檢安保、樓宇監(jiān)控、反恐應(yīng)急等多方面。安防機器人的應(yīng)用場景可主要分為封閉場景和開放環(huán)境兩大類。

    高新興機器人專注企業(yè)級巡邏機器人的定制化開發(fā)及推廣，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的機器視覺、人工智能等核心技術(shù)，為客戶打造“機器人+安防”的動靜融合型立體巡防系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于企業(yè)園區(qū)、房地產(chǎn)、智能工廠等場景。高新興機器人依靠對于行業(yè)的深刻理解以及產(chǎn)品的聚焦，已經(jīng)在公安場景下占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)較大市場份額。高新興承接了多個城市創(chuàng)新警務(wù)的示范應(yīng)用，其機器人產(chǎn)品在軍隊、銀行、企業(yè)園區(qū)等其他行業(yè)也得到一些成功應(yīng)用及推廣。其推出的警用安保巡邏機器人解決方案是融合高點監(jiān)控、警用安保服務(wù)機器人、警用安保巡邏機器人、警用特種機器人的智能化信息系統(tǒng)，以高低聯(lián)動、動靜融合為理念，輔助公安民警在重大時期、重點場所、重大活動的安保升級，提高事件響應(yīng)速度及處理效率。

    四、趨勢

    服務(wù)機器人的價值除替代人和協(xié)助人完成工作，還可在未來與其他終端設(shè)備互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)字化。以人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)將帶動服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)向智能化、創(chuàng)新化、數(shù)字化方向迅速邁進。機器人未來有望成為場景數(shù)據(jù)的入口和連接者，成為實現(xiàn)全場景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化的重要環(huán)節(jié)。

    隨著國家戰(zhàn)略的推進和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，越來越多的組織及個人將參與到服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)，“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用、資”多方共建的發(fā)展格局將逐步形成，為機器人生態(tài)化發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。服務(wù)機器人的產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善，技術(shù)創(chuàng)新成果逐步積累，產(chǎn)業(yè)會變得更加規(guī)?；?、體系化。用戶需求的多樣化和新技術(shù)的日益發(fā)展將給服務(wù)機器人市場將帶來重大發(fā)展機遇。

    除利好因素外，服務(wù)機器人在發(fā)展過程中將同樣面臨著眾多挑戰(zhàn)，包括關(guān)鍵技術(shù)的突破、應(yīng)用的創(chuàng)新與推廣、資源的整合與協(xié)同等。準確把握市場動向，順應(yīng)時代發(fā)展方向，堅持不懈攻克核心技術(shù)，建立有效的安全和監(jiān)管機制，才能有利于服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展和突破。