2019年中國(guó)ETC行業(yè)安裝情況、主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析：ETC用戶數(shù)量累計(jì)達(dá)到2.04億[圖]

ETC 文爭(zhēng) 2020-06-16 05:59 來(lái)源：智研咨詢

ETC不停車收費(fèi)系統(tǒng)是高速公路或橋梁自動(dòng)收費(fèi)。通過安裝在車輛擋風(fēng)玻璃上的車載電子標(biāo)簽與在收費(fèi)站ETC車道上的微波天線之間進(jìn)行的專用短程通訊，利用計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行進(jìn)行后臺(tái)結(jié)算處理，從而達(dá)到車輛通過高速公路或橋梁收費(fèi)站無(wú)需停車而能交納高速公路或橋梁費(fèi)用的目的。

ETC系統(tǒng)通過安裝于車輛上的車載裝置和安裝在收費(fèi)站車道上的天線之間進(jìn)行無(wú)線通信和信息交換，主要由車輛自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)、中心管理系統(tǒng)和其他輔助設(shè)施等組成。其中，車輛自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)由車載單元又稱應(yīng)答器或電子標(biāo)簽（OBU）、路邊單元（RSU）、專用短程通信技術(shù)（DSRC）等組成，它們同時(shí)也是ETC技術(shù)實(shí)現(xiàn)的三大要素。

ETC發(fā)展歷程

時(shí)間	發(fā)展情況
2008-2009年	2008年，GB/T20851電子收費(fèi)專用短程通信國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)。到2009年末，中國(guó)ETC車道達(dá)1810條，全國(guó)ETC用戶超過68萬(wàn)，ETC產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超5億元。
2012-2014年	2012年，中國(guó)ETC產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，截至底累計(jì)開通ETC車道超4500條，ETC用戶數(shù)量突破510萬(wàn)。至2014年年底，全國(guó)共有29個(gè)省市建成ETC專用車道9970條，ETC用戶數(shù)超1300萬(wàn)。
2015年	2015年9月，廣西、黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆四地高速公路電子不停車收費(fèi)入網(wǎng)開通，全國(guó)ETC實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。
2016年	2016年9月，ETC聯(lián)網(wǎng)區(qū)域合計(jì)建成ETC專用車道達(dá)13291條，ETC用戶數(shù)將近4000萬(wàn)，日均交易量800萬(wàn)筆，占高速公路通行量的28.7%。
2019年	2019年，發(fā)改委、交通運(yùn)輸部等部門多次發(fā)布利好政策推廣ETC。

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ETC產(chǎn)業(yè)鏈

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一、ETC行業(yè)安裝情況

截至2019年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)2.6億輛，與2018年底相比，增加2122萬(wàn)輛（扣除報(bào)廢注銷量，下同），增長(zhǎng)8.83%。盡管全國(guó)汽車保有量不斷擴(kuò)大，但仍有上升空間，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求仍待進(jìn)一步刺激。在汽車市場(chǎng)體量不斷變大的背景下，ETC市場(chǎng)需求前景可觀。

2015-2019年全國(guó)民用汽車保有量增長(zhǎng)情況

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2017年年底，我國(guó)ETC用戶數(shù)量超6000萬(wàn)，占汽車保有量比重約三成，相較2016年增長(zhǎng)超30%。隨著ETC的加快普及，截至2018年年底，全國(guó)ETC用戶約為7656萬(wàn)。2019年，ETC推廣任務(wù)、發(fā)展目標(biāo)明確，ETC用戶快速增長(zhǎng)。截至2019年底，全國(guó)ETC推廣發(fā)行了1.23億戶，累計(jì)用戶達(dá)到2.04億。此外，小客車ETC覆蓋安裝率也超目標(biāo)完成。

2016-2019年全國(guó)ETC用戶數(shù)量

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各地區(qū)ETC安裝情況分析

地區(qū)	ETC安裝情況
新疆	安裝ETC的車輛已達(dá)327萬(wàn)余輛，全疆ETC車道共計(jì)1766條，其中ETC專用車道357條、混合車道1409條。
安徽	截至2019年9月3日，ETC用戶累計(jì)達(dá)到495萬(wàn)。
吉林	已全部完成ETC門架系統(tǒng)建設(shè)工程。
黑龍江	截至2019年12月30日，黑龍江省ETC客戶達(dá)410.76萬(wàn)輛，占全省汽車保有量的85.15%。
遼寧	截至2019年11月，全省ETC用戶為584.72萬(wàn)戶。
北京	截至2019年11月，已完成發(fā)展京籍ETC用戶121.37萬(wàn)的目標(biāo)，京籍ETC用戶累計(jì)達(dá)到468萬(wàn)。
廣西	截至2020年1月,廣西壯族自治區(qū)累計(jì)發(fā)行ETC用戶528萬(wàn)。
重慶	截至2019年12月1日,重慶已累計(jì)發(fā)行ETC用戶337.53萬(wàn)。
貴州	截至11月，黔籍ETC用戶累計(jì)數(shù)達(dá)415.2萬(wàn)戶，占全年ETC發(fā)行任務(wù)的101.9%。
陜西	截至2019年12月22日,全省新增ETC用戶近229.5萬(wàn),ETC發(fā)行總數(shù)達(dá)到508.1萬(wàn)。
山西	截至11月11日，全省ETC用戶累計(jì)達(dá)到429.94萬(wàn)，完成發(fā)行總?cè)蝿?wù)的80.95%。
江西	截至11月25日，江西共發(fā)ETC465.7萬(wàn)臺(tái)，自取消省界收費(fèi)站工作開展以來(lái)，新增ETC用戶268.1萬(wàn)，為交通運(yùn)輸部下達(dá)任務(wù)的105%。
江蘇	截至11月30日，江蘇蘇牌ETC用戶總量達(dá)1470.21萬(wàn)個(gè)，完成了交通運(yùn)輸部下達(dá)的1470.06萬(wàn)的ETC發(fā)行目標(biāo)任務(wù)，比原計(jì)劃時(shí)間提前一個(gè)月。
浙江	截至10月9日，全省ETC用戶總量已達(dá)1024.64萬(wàn)戶，總量排名全國(guó)第4，累計(jì)完成交通運(yùn)輸部發(fā)行任務(wù)量的81.38%。
天津	已全面完工高速公路入口稱重檢測(cè)系統(tǒng)建設(shè)改造。
寧夏	將新建ETC專用車道205條，改造ETC/MTC混合車道252條。
甘肅	截至2019年12月25日，甘肅省本籍ETC累計(jì)發(fā)行258.66萬(wàn)輛，本年新增ETC用戶181.53萬(wàn)輛，完成年度目標(biāo)任務(wù)的100.35%，ETC安裝率達(dá)到80.28%。
山東	截至2019年12月30日，全省累計(jì)新增發(fā)行ETC山東籍車輛1357.93萬(wàn)。
福建	高速公路入口及出口客車ETC使用率均超80%。
河北	截止到2019年11月30日，該集團(tuán)累計(jì)完成客車ETC用戶發(fā)行522.07萬(wàn)輛。
四川	四川省2019年新增ETC用戶580萬(wàn),全省ETC用戶數(shù)量高達(dá)930萬(wàn)。
云南	年度新增用戶324.896萬(wàn)，完成新增發(fā)行任務(wù)的101.53%。
廣東	ETC發(fā)行量已超過1950萬(wàn)套。

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2019年OBU市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模將近80億元。由于OBU的裝配需求量隨著汽車安裝ETC的占比升高而放緩，但同時(shí)市場(chǎng)也存在置換舊產(chǎn)品的需求。未來(lái)，OBU市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)有一定下滑后趨向平穩(wěn)發(fā)展。2019年RSU市場(chǎng)規(guī)模相較于2018年將有大幅度增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約為20億元；2020年將突破21億元。到了2021年，RSU市場(chǎng)回落并趨向平穩(wěn)發(fā)展。

2018-2021年中國(guó)OBU市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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2018-2021年中國(guó)RSU市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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二、ETC行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

2020Q1景氣度延續(xù)。萬(wàn)集科技、金溢科技2019年收入增速分別為384%、373%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別為8.72、8.75億元，2020Q1景氣度延續(xù)。

2017-2020Q1ETC板塊主要企業(yè)營(yíng)收（百萬(wàn)）

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2017-2020Q1ETC板塊主要企業(yè)收入增速

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2017-2020Q1ETC板塊主要企業(yè)歸母凈利潤(rùn)（百萬(wàn)元）

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三、ETC市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

（1）ETC應(yīng)用服務(wù)場(chǎng)景拓寬

目前，ETC主要應(yīng)用在高速公路、收費(fèi)橋隧以及停車場(chǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)局限。未來(lái)，將鼓勵(lì)ETC在更多應(yīng)用場(chǎng)景使用，到2020年12月底前，基本實(shí)現(xiàn)機(jī)場(chǎng)、火車站、客運(yùn)站、港口碼頭等大型交通場(chǎng)站停車場(chǎng)景ETC服務(wù)全覆蓋。此外還將推廣ETC在居民小區(qū)、旅游景區(qū)等停車場(chǎng)景的應(yīng)用。

（2）ETC發(fā)行服務(wù)渠道多樣化

推動(dòng)建立全網(wǎng)協(xié)同服務(wù)模式，完善服務(wù)規(guī)則，鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等服務(wù)機(jī)構(gòu)緊密合作。允許ETC綁定既有銀行賬戶和支付賬戶。支持商業(yè)銀行推廣發(fā)行加載交通行業(yè)應(yīng)用的聯(lián)名卡，停止ETC儲(chǔ)值卡發(fā)行、逐步減少ETC儲(chǔ)值卡使用。

（3）支付方式更加便捷

未來(lái)，ETC在支付方式上將加快推廣移動(dòng)支付應(yīng)用。鼓勵(lì)通過市場(chǎng)化手段，擴(kuò)大移動(dòng)支付車道覆蓋范圍，2019年12月底前基本實(shí)現(xiàn)所有人工收費(fèi)車道全覆蓋。鼓勵(lì)結(jié)合信用體系建設(shè)，推動(dòng)“后臺(tái)賬戶”應(yīng)用，將移動(dòng)支付納入聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)結(jié)算體系。

（4）ETC車載裝置加快完善

隨著公路、橋隧、停車場(chǎng)等場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)ETC，不停車收費(fèi)將成為主流方式，汽車的ETC車載裝置需要加快完善。未來(lái)，鼓勵(lì)車載裝置產(chǎn)品形態(tài)及服務(wù)功能多樣化發(fā)展，研發(fā)與行車記錄儀、智能后視鏡等車載電子產(chǎn)品結(jié)合的多功能一體化終端，滿足不同用戶應(yīng)用和消費(fèi)需求。同時(shí)支持開展車載裝置汽車前裝，鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)與ETC設(shè)備制造商、發(fā)行方開展合作，加強(qiáng)車載裝置汽車前裝技術(shù)研究、試點(diǎn)和推廣應(yīng)用。

本文采編：CY353