2020年中國運(yùn)動鞋服市場規(guī)模及行業(yè)各類型品牌發(fā)展方向[圖]

    目前行業(yè)整體處于成熟期，2016年以來運(yùn)動健身大眾化趨勢不斷深化，運(yùn)動多元化走勢明顯，專業(yè)的運(yùn)動裝備受到追捧。這一背景下，頭部品牌通過全品類延伸和科技創(chuàng)新保持其優(yōu)勢，滲透市場提高市占率，小品牌鎖定高潛力細(xì)分賽道以差異化進(jìn)入市場，深耕專一領(lǐng)域黑馬頻出。隨著龍頭品牌供應(yīng)鏈提效、渠道市場拓展下沉，以及瑜伽等小眾運(yùn)動的發(fā)展流行，體育服飾消費(fèi)群體有望繼續(xù)擴(kuò)充，行業(yè)規(guī)模有望保持穩(wěn)健增長。

國際運(yùn)動服飾市場規(guī)模及增速（億美元，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相比歐美成熟市場，中國運(yùn)動服飾市場仍保持快速發(fā)展．近年來，我國政策多次鼓勵(lì)支持引導(dǎo)體育相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全民健身蔚然成風(fēng)。數(shù)據(jù)顯示2018年，全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模（總產(chǎn)出）為26579億元，增加值為10078億元，體育產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到1.1%。

    201４-20１８年中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國運(yùn)動鞋服行業(yè)市場經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)展定位研究報(bào)告》顯示：2019年中國運(yùn)動鞋服市場規(guī)模459.5億美元，同比增長12.6%。

    然而人均運(yùn)動鞋服零售額僅為美國的1/12,英國、德國的1/5。隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)和人均收入的增加，我國人均運(yùn)動鞋服零售額至少有5倍左右的提升空間。我國運(yùn)動鞋服市場規(guī)模龐大且增速高，但目前人均消費(fèi)額處于低位。隨著運(yùn)動的普及，行業(yè)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容，國際頭部品牌阿迪和耐克均加大對中國市場的布局，國內(nèi)服飾頭部品牌安踏和李寧、二線品牌361度和特步發(fā)展前景向好。

    2020年初，隨著疫情的持續(xù)發(fā)展，健康運(yùn)動引發(fā)了公眾的廣泛關(guān)注。截至2020年2月18日，新浪微博發(fā)起的“宅家健康運(yùn)動計(jì)劃”話題已累計(jì)獲得6.2億次的閱讀量；線上健身平臺Keep的數(shù)據(jù)也顯示，2月上旬Keep聚合運(yùn)動直播的觀看量同比增長近430%。

    因疫情影響，使得居民戶外運(yùn)動受限，同時(shí)也讓我國居家健身器材銷售同比顯著提升。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間京東平臺拉力器成交額同比增長109%，跳繩成交額同比增長56%，劃船機(jī)成交額同比增長134%；不受場地限制的健身器材成為了疫情期間人們的熱門選擇，本次疫情或?qū)⒋龠M(jìn)運(yùn)動裝備行業(yè)的發(fā)展。

    2020年春節(jié)期間京東平臺居家健身器材銷售額情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    預(yù)測2020年中國運(yùn)動鞋服市場仍保持增長，增速減緩，市場規(guī)模將超500億美元。

    2015-2020年中國運(yùn)動鞋服市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    運(yùn)動消費(fèi)不斷細(xì)分，差異化小眾品牌有望成為新增長點(diǎn)。全民運(yùn)動已經(jīng)成為一種主流生活方式，隨著健康消費(fèi)的不斷升級，小眾運(yùn)動項(xiàng)目快速崛起，運(yùn)動服飾也不斷細(xì)分，需求呈多樣化發(fā)展。小眾品牌利用其差異化定位進(jìn)入市場，抓住市場空白，充分挖掘消費(fèi)新需求，為行業(yè)發(fā)展尋找新的增長點(diǎn)。2019年馬拉松、公路自行車、瑜伽、爬山等運(yùn)動項(xiàng)目全球參與人數(shù)均保持7%以上增長，沙灘足球等細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)規(guī)模增速保持兩位數(shù)以上，細(xì)分體育服飾賽道發(fā)展機(jī)會和潛力較大。運(yùn)動鞋服細(xì)分賽道數(shù)量多且增長空間大，相信細(xì)分運(yùn)動服市場具有強(qiáng)大的潛力，會成為行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的助推器。

    全球體育運(yùn)動參與人數(shù)年增長率（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球各運(yùn)動細(xì)分市場規(guī)模增速比較（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    龍頭優(yōu)勢持續(xù)強(qiáng)化，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。運(yùn)動服飾市場因頭部企業(yè)發(fā)展成熟、產(chǎn)品功能性突出以及營銷資源稀缺性等多重壁壘因素，行業(yè)集中度較高，行業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)定，阿迪達(dá)斯和耐克遙遙領(lǐng)先。2019年國際運(yùn)動服飾市場行業(yè)CR2為28%，CR5為37.1%。隨著龍頭企業(yè)不斷強(qiáng)化產(chǎn)品功能性、營銷資源等優(yōu)勢壁壘，并積極轉(zhuǎn)型、提效運(yùn)營，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，近10年來，行業(yè)CR2提升5.5pcts，CR5提升9.7pcts，未來龍頭企業(yè)有望通過渠道下沉擴(kuò)大輻射面積、渠道精細(xì)化管理提升店效，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，看好龍頭企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。對標(biāo)國際市場，國內(nèi)運(yùn)動服飾龍頭亦具備科技功能性、營銷資源稀缺等核心優(yōu)勢，有望借助國內(nèi)體育服飾快速發(fā)展趨勢提升市占率，進(jìn)而帶動行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。

    未來行業(yè)內(nèi)各企業(yè)發(fā)展方向?yàn)椋侯^部企業(yè)鞏固核心優(yōu)勢，在不斷提效的供應(yīng)鏈優(yōu)勢下鋪設(shè)渠道，關(guān)注渠道下沉帶來的空白市場增量以及渠道精細(xì)化、數(shù)字化運(yùn)營下帶來的店效提升效果，關(guān)注電商渠道布局情況；細(xì)分賽道黑馬企業(yè)關(guān)注定位細(xì)分賽道發(fā)展?jié)摿σ约捌髽I(yè)差異多元化的擴(kuò)充。

    行業(yè)CR5和CR2（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    行業(yè)各類型品牌發(fā)展方向

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理