2019年中國無人配送行業(yè)政策、市場格局、應(yīng)用場景及發(fā)展前景分析[圖]

    無人配送是指物品流通環(huán)節(jié)中沒有或是少量人工參與，用機器替代人工或者人機協(xié)作的配送方式，達(dá)到提高效率、減少成本的目的；其需求場景眾多，包括 快遞、外賣、B2C零售、商超便利、生鮮宅配、餐館/KTV配送、C2C配送需求等。

    一、無人配送行業(yè)政策

    根據(jù)目前無人配送可實現(xiàn)場景的距離范圍，可分為三類： （1）10-100米：酒店、寫字樓、商場等場景。該范圍多為室內(nèi)環(huán)境，人員流動大、環(huán)境相對多變，對機器人的性能要求較高。 （2）100-1000米：社區(qū)、園區(qū)等場景。該范圍多為室外環(huán)境，相比于室內(nèi)環(huán)境，光線強度變化較大，環(huán)境復(fù)雜度更高、路況更復(fù)雜。

    （3）1000米以上：符合自動駕駛場景等室外環(huán)境。

    無人配送的大規(guī)模應(yīng)用需要很多配套的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等支持。近年來，我國在無人配送領(lǐng)域的政策不斷完善，一系列政策都為中國無人配送提供前所未有 的發(fā)展機遇。

    無人配送領(lǐng)域相關(guān)政策

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    二、無人配送行業(yè)市場格局

    1）無人配送國外市場格局

    隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的不斷發(fā)展，越來越多的企業(yè)盯上 無人配送這一領(lǐng)域。 無人配送領(lǐng)域走得最早的是亞馬遜。2013年它便提出無人機送貨計劃， 三年后其開發(fā)出的快遞無人機Prime Air送出了第一單。同樣研發(fā)送貨無 人機的公司還有美國初創(chuàng)公司W(wǎng)orkhorsey，其研發(fā)的送貨無人機產(chǎn)品叫 做的HorseFly。成立于 2014 年的英國無人配送車創(chuàng)業(yè)公司 Starship Technologies，其 機器人 Starship 配備 9 個攝像頭，具備完整的避障系統(tǒng)，可完全自動執(zhí) 行任務(wù)，能夠以每小時 4 英里的速度行駛，每次可以運送 20 鎊（約 9 公斤）的物品。美國硅谷的初創(chuàng)公司 Nuro 也推出了全自動無人配送車 R-1，該無人配送車不是為低速園區(qū)內(nèi)或者人行道而設(shè)計，而是可以在 絕大多數(shù)城市內(nèi)的地面道路上行駛。和 Yelp 合作的美國的機器人創(chuàng)業(yè)公司 Marble ，用機器人配送外賣，用 戶使用 YelpEat24 的軟件下單后，可以選擇讓機器人送餐上門。類似的 無人配送車還包括美國 Robby Technologies 公司的Robby 機器人、日 本機器人開發(fā)創(chuàng)業(yè)公司 ZMP發(fā)布的 CarriRo Delivery 等。

    無人配送國外發(fā)展現(xiàn)狀

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    2）無人配送國內(nèi)市場格局

    在國內(nèi)，京東、菜鳥、蘇寧、順豐、美團(tuán)等本身自帶物流配送業(yè)務(wù)的巨頭公司紛紛 入局無人配送領(lǐng)域，大公司通常通過自研+合作的方式。一方面，其開發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng) 成型，并在各應(yīng)用場景進(jìn)行測試運營。另一方面，建立合作，構(gòu)建平臺，將其本身 業(yè)務(wù)優(yōu)勢結(jié)合無人配送技術(shù)，和初創(chuàng)公司共同打造高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的無人配送物 流體系。初創(chuàng)公司方面，按照應(yīng)用場景和配送設(shè)備的差異，國內(nèi)無人配送領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司可 分為兩個場景、三種類別： 室外配送：專注于配送無人機的公司，例如迅蟻科技、億航、智航等；專注于無人配送車的公司，例如：行深智能、白犀牛、新石器、智行者等； 室內(nèi)配送：專注于配送機器人的公司，例如：擎朗智能、云跡科技、優(yōu)地科技等。

    國內(nèi)的無人配送起步比國外稍晚，但是國內(nèi)的企業(yè)有著明顯的場景優(yōu)勢。（1）配送業(yè)務(wù)量級來說，國內(nèi)的物流業(yè)務(wù)需求規(guī)模巨大，遠(yuǎn)超其它任何一個國家。（2）國內(nèi)人口密度較大，每單配送的距離相對較短，對無人配送設(shè)備的可持續(xù)工作能力要求相對較低，根據(jù)目前無人配送技術(shù)的發(fā)展程度來看更容易滿足需求， 易于落地。（3）在移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的帶動下，人們對新興事物的可接受程度變高，由此帶來的是無人配送產(chǎn)品的可實施落地的場景愈加豐富。

    無人配送國內(nèi)市場格局

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    三、無人配送應(yīng)用場景

    1）室外配送

    室外無人配送車可分為從自動駕駛技術(shù)切入市場的無人配送車和從機器 人技術(shù)切入市場的無人配送機器人。無人配送車所瞄準(zhǔn)的市場是替代快遞小哥配送快遞。自2010 年起中國歷年快遞業(yè)務(wù)量不斷增加，截至2019年全年業(yè)務(wù)量達(dá)635.2億件， 日平均業(yè)務(wù)量達(dá)1.74億件（假設(shè)全年無休）。根據(jù)市場平均水平，一個快 遞員的工作效率為100單/日，截至2019年日均所需快遞員的數(shù)量至少174 （萬）。

    2010-2020年 中國快遞業(yè)務(wù)量

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    國內(nèi)無人配送車初創(chuàng)企業(yè)產(chǎn)品以室外無人配送車為主，所處的融資階段仍較為早期，集中在A輪左右，其中成立于15年的智行者以及16年的真機智能所獲融資 輪次最多，分別獲得4、5輪融資。而在與初創(chuàng)企業(yè)的合作方面，擁有自研無人駕駛核心技術(shù)的：京東、百度、快遞物流公司：中通、順豐、郵政EMS以及德邦、 電商和消費平臺：餓了么以及唯品會、以及整車廠商：中國一汽、上汽大眾、東方汽車等都較為活躍。

    無人配送車市場參與者

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    配送無人機所瞄準(zhǔn)的是配送上具有即時性、計劃性和特殊性的配送市場，直接替代跑 腿小哥在其中的位置，競爭對手包含以外賣業(yè)務(wù)為主的美團(tuán)、餓了嗎等外賣、生鮮配 送平臺，也包含不以外賣業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)，只承擔(dān)同城跑腿功能的閃送、達(dá)達(dá)等。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國無人配送行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：自2013年起中國即時物流訂單量從2013年的9.5億單，截至2019年全年達(dá) 184.9億單，日平均訂單量達(dá)0.50億單（假設(shè)全年無休）。增速方面，2015年即時物流 訂單增速達(dá)行業(yè)最高135.75%，之后逐年回落，預(yù)計2020年增速為31.8%。

    2013-2020年中國即時物流訂單量及增速

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    無人機由機體結(jié)構(gòu)件、動力系統(tǒng)和飛控系統(tǒng)組成。其中飛控系統(tǒng)是最重要的組成部分，幫助無人機實現(xiàn)自主飛行，涉及的飛控技術(shù)包括導(dǎo)航技術(shù)、接口技術(shù)、 交互技術(shù)、通訊技術(shù)、芯片技術(shù)、平臺技術(shù)。目前，隨著飛控產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場中涌現(xiàn)許多飛控系統(tǒng)解決方案提供商，大都提供一體化飛控系統(tǒng)方案，有 主控、GPS、PMU、OSD 等組件，同時提供開放的 SDK，無人機廠商可以針對自身的需求進(jìn)行二次開發(fā)，大大縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，提高產(chǎn)品迭代速度。配 送無人機的成本在2-3千元左右

    配送無人機市場參與者

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    2）室內(nèi)配送

    國內(nèi)室內(nèi)配送伴隨著市場的擴(kuò)大，場景越來越細(xì)分，例如KTV、寫字樓、醫(yī)院、餐廳等場所，綜合測算主要的應(yīng)用領(lǐng)域，按照每個目標(biāo)客戶使用2臺配送機器人 計算，市場容量約為60萬臺。參考市場上配送機器人售價5-8萬元/臺計算，市場空間約為300-480億元。

    從工作效率來講，配送機器人在高峰期的配送量能達(dá)到400個托盤， 而單人配送量只有150-200個，相比之下效率提升了166%-200%。即 一臺配送機器人相當(dāng)于至少2個人工。

    配送機器人市場參與者

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    四、無人配送領(lǐng)域發(fā)展前景

    無人配送總體市場規(guī)模至少在3040億- 5090億之間。其中，屬于室外配送的無人配送車市場空 間約為1740-2610億元，配送無人機市場規(guī)模大約在 1000-2000億元；而屬于室內(nèi)配送的配送機器人市場規(guī) 模大約在300-480億元。

    配送機器人須進(jìn)一步推動市場。配送機器人技術(shù)研發(fā)要求相對較低，室內(nèi)應(yīng)用場景相對 簡單、重復(fù)。目前已經(jīng)有落地場景，特別是在餐飲行業(yè)，已經(jīng)有良好的示范案例實現(xiàn)商 用。推測配送機器人是三種無人配送設(shè)備中，最快實現(xiàn)商業(yè)化打開市場的。

    無人配送車產(chǎn)品和場景、市場均未準(zhǔn)備就緒。無人配送車面臨的外界環(huán)境相對復(fù)雜，目 前技術(shù)能夠滿足的應(yīng)用場景在比較局限，主要用于半封閉場合的運送，附加清掃、零售 等功能。因此，受限于技術(shù)和應(yīng)用場景的磨合，無人配送車的市場還未完全打開。另一 方面，無人配送車目前的制造成本還較高，隨著市場的入局者的增多，市場端初步成熟， 對無人配送車需求的提升，大規(guī)模的訂單量帶來的批量制造才會帶來成本的大幅度下降。

    配送無人機從技術(shù)符合應(yīng)用場景，并逐步推向市場還有很長一段路要走，各方面都還存 在問題。受限于自身技術(shù)發(fā)展，電池續(xù)航時間較短，載重能力不高，感知和避障 能力有待提高；其次，應(yīng)用環(huán)節(jié)復(fù)雜，設(shè)備安全性目前無法得到保證，一方面無人機自 身可能會遭到第三方的攔截與蓄意破壞，另一方面無人機在失靈、受極端天氣影響、操 作員操作不當(dāng)、撞到電線等障礙物的情況下，可能出現(xiàn)墜落；另外，應(yīng)用時存在公共憂 慮，主要體現(xiàn)在隱私問題上，無人機上配備的相機，各類傳感器可以長時間多視角對公 眾造成威脅。同時無人機送貨所產(chǎn)生的噪音，公眾也可能對此產(chǎn)生負(fù)面情緒。