2018年中國(guó)酒類流通行業(yè)流通渠道、渠道商情況及政策分析[圖]

    我國(guó)酒類流通行業(yè)集中度低。我國(guó)酒類流通行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，由于我國(guó)分銷渠道多樣、零售終端分散、行業(yè)起步較晚，占市場(chǎng)較大份額的大型龍頭企業(yè)較少，我國(guó)酒類流通行業(yè)集中度較低。對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)酒類流通市場(chǎng)的集中度還有較大提升空間。

酒類流通渠道發(fā)展階段一覽

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    一、酒類流通行業(yè)流通渠道

    酒類流通行業(yè)正往扁平化、品牌化方向發(fā)展，集中度有望逐步提升。我國(guó)傳統(tǒng)酒類渠道由于層級(jí)較多導(dǎo)致整體效率偏低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇使得酒類流通產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)不斷提升產(chǎn)品流通速度、降低流通成本、保障產(chǎn)品品質(zhì)，近年來(lái)酒類流通渠道層級(jí)日益精簡(jiǎn)，目前主要高端酒企渠道均已轉(zhuǎn)向扁平化。同時(shí)相較于末端經(jīng)銷商，終端零售商更愿意與掌握著較多資源的地區(qū)及全國(guó)高端酒總經(jīng)銷商進(jìn)行直接合作，因此大型流通經(jīng)銷商相繼開(kāi)設(shè)煙酒公司來(lái)直面終端，此外，隨著信息技術(shù)及行業(yè)的發(fā)展，酒類電子商務(wù)平臺(tái)的興起成為重要渠道補(bǔ)充。提升供應(yīng)鏈效率、降低分銷層級(jí)為未來(lái)大勢(shì)所趨，同時(shí)品牌化將成為重要競(jìng)爭(zhēng)力。

流通渠道具體變化一覽

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電商平臺(tái)酒類交易規(guī)模提升的同時(shí)在酒類流通中占比也穩(wěn)步提升

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    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)酒類流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：白酒占酒類流通比重大。釀酒行業(yè)收入自2004年后保持高增，2018年收入為8122.7億元，具體來(lái)看，白酒行業(yè)占比持續(xù)上升，2018年白酒行業(yè)規(guī)模以上酒企收入5363.8億元，占比達(dá)66.0%，而啤酒、葡萄酒、黃酒收入占比分別為18.2%、3.6%、2.1%，占比呈下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)白酒占酒類流通比重仍將不斷提升。

釀酒行業(yè)規(guī)模及增速

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白酒收入占釀酒行業(yè)規(guī)模比持續(xù)提升

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    預(yù)計(jì)2020年白酒流通渠道規(guī)模至少為8114億。根據(jù)白酒規(guī)模以上酒企營(yíng)業(yè)收入、白酒流通渠道毛利率反推出各年份白酒流通渠道規(guī)模：在中性假設(shè)下，2020年預(yù)計(jì)白酒流通渠道行業(yè)規(guī)?？蛇_(dá)8114億元；在樂(lè)觀假設(shè)下，可達(dá)8785億元。

2020年白酒流通渠道行業(yè)規(guī)模至少可達(dá)8114億元

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    白酒流通渠道集中度低，煙酒店為主流銷售渠道。目前我國(guó)白酒終端渠道中，煙酒店占比70%，酒店、商超、團(tuán)購(gòu)渠道占比分別為5-20%、5-15%、5-10%，為補(bǔ)充渠道，由于煙酒店直達(dá)客戶、信譽(yù)度較高、款式豐富，未來(lái)仍將為主流銷售渠道。

2018年壹玖壹玖、華致酒行收入占比達(dá)0.9%

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    二、酒類流通行業(yè)渠道商情況

    在2000年左右，酒類銷售渠道商以標(biāo)準(zhǔn)化及專業(yè)化的形象逐步出現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)品牌渠道商的信任度與日俱增，比如壹玖壹玖、華致酒行、名品世家、銀基集團(tuán)等。

    1）經(jīng)營(yíng)范圍方面：華致酒行以銷售高端酒白酒、定制酒為主（2018年占比94%），經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)布局全國(guó)，2015-2018年公司華致品牌門店數(shù)量從294家增至800余家；零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)從2788家增至4190家，KA商超大幅增長(zhǎng)；終端供應(yīng)商從142家增至241家，2019H1公司門店數(shù)量增長(zhǎng)24.7%，單店銷售收入增長(zhǎng)20.4%；壹玖壹玖以銷售高端酒及其他明星單品白酒為主，銷售區(qū)域主要集中四川（占比約30%），2015年起公司在直營(yíng)店基礎(chǔ)上通過(guò)加速擴(kuò)張直管店實(shí)現(xiàn)收入迅速增長(zhǎng)；名品世家以白酒銷售為主（2018年占比93%），主要銷售區(qū)域?yàn)槿A東、華中、華南地區(qū)，2018年末連鎖加盟終端數(shù)量為3351個(gè)；銀基集團(tuán)主要銷售酒類產(chǎn)品，線上線下業(yè)務(wù)齊發(fā)力。

    2)盈利能力方面：2018年華致酒行、壹玖壹玖、名品世家、銀基集團(tuán)毛利率分別為21.1%、9.4%、8.7%、13.7%，本質(zhì)上渠道商主要賺取分銷收入，凈利率較低、受渠道拓展及行業(yè)影響較大，但華致酒行通過(guò)銷售高毛利定制產(chǎn)品、不斷拓展線下?tīng)I(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)來(lái)保持高凈利率水平，而銀基集團(tuán)開(kāi)拓線上業(yè)務(wù)、壹玖壹玖加速擴(kuò)張?jiān)斐捎芰ζ酰?/p>

    3)經(jīng)營(yíng)模式方面：華致酒行線下除了擁有直營(yíng)店外，還擁有大量加盟店，加盟模式較直營(yíng)模式更能充分發(fā)揮門店自主能動(dòng)性；壹玖壹玖主要采取經(jīng)營(yíng)權(quán)和所有權(quán)分離的直管店模式，門店只需向公司每年支付固定的門店管理費(fèi)，而門店利潤(rùn)均歸門店；名品世家也采取加盟模式。

其他酒類渠道商基本情況

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可比公司收入情況

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可比公司凈利潤(rùn)情況

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    三、酒類流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策

    1）《國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》

    2016年11月11日，商務(wù)部等10部門聯(lián)合發(fā)布《國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)展規(guī)劃》”），強(qiáng)調(diào)在“十三五”期間，將實(shí)施消費(fèi)促進(jìn)、流通現(xiàn)代化和智慧供應(yīng)鏈三大行動(dòng)，全面打通消費(fèi)、流通和生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，促進(jìn)流通升級(jí)，提升流通在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)性支撐和先導(dǎo)性引領(lǐng)作用。

    《發(fā)展規(guī)劃》還提出要支持流通企業(yè)加強(qiáng)信息化改造，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在流通領(lǐng)域的創(chuàng)新和應(yīng)用。鼓勵(lì)流通企業(yè)應(yīng)用企業(yè)資源計(jì)劃、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理等現(xiàn)代管理技術(shù)，提高采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、訂單等環(huán)節(jié)管理水平。鼓勵(lì)流通企業(yè)與供應(yīng)商、信息服務(wù)商加強(qiáng)合作，推動(dòng)營(yíng)銷網(wǎng)、物流網(wǎng)、信息網(wǎng)有機(jī)融合。形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干流通企業(yè)，發(fā)展一批專業(yè)化、特色經(jīng)營(yíng)的中小流通企業(yè)。

    2）《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》

    2016年11月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“《意見(jiàn)》”），從調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新發(fā)展方式、促進(jìn)跨界融合三個(gè)方面明確了零售實(shí)體創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的9項(xiàng)主要任務(wù)。調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)方面，堅(jiān)持盤活存量與優(yōu)化增量、淘汰落后與培育新動(dòng)能并舉，推動(dòng)實(shí)體零售調(diào)整區(qū)域結(jié)構(gòu)、調(diào)整業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，滿足居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)需要。創(chuàng)新發(fā)展方式方面，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制、創(chuàng)新組織形式、創(chuàng)新服務(wù)體驗(yàn)，推動(dòng)實(shí)體零售補(bǔ)短板、增優(yōu)勢(shì)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。促進(jìn)跨界融合方面，促進(jìn)線上線下融合，促進(jìn)多領(lǐng)域協(xié)同，促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化，通過(guò)融合協(xié)同構(gòu)建零售新格局。

    另外，《意見(jiàn)》還從優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、強(qiáng)化政策支持兩個(gè)方面提出了扶持措施。

    特別強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，以市場(chǎng)化方式盤活現(xiàn)有商業(yè)設(shè)施資源，優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局；推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，放寬對(duì)店鋪裝潢、店內(nèi)改造、戶外營(yíng)銷的限制，完善城市配送車輛通行制度；完善公共服務(wù)，建立健全連鎖經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)、商貿(mào)物流、供應(yīng)鏈服務(wù)等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)體系。

    3）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)白酒質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作的通知》

    2013年11月28日，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)白酒質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作的通知》，要求進(jìn)一步加強(qiáng)白酒質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，完善長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，督促企業(yè)切實(shí)保障白酒質(zhì)量安全，促進(jìn)白酒行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。開(kāi)展監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，嚴(yán)格查處白酒銷售流通中的違法違規(guī)行為，支持消費(fèi)者參與白酒質(zhì)量安全監(jiān)管等。

    4）《關(guān)于“十二五”期間加強(qiáng)酒類流通管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》

    2011年12月，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于“十二五”期間加強(qiáng)酒類流通管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”），指出“十二五”期間，酒類流通管理要以調(diào)整結(jié)構(gòu)、規(guī)范管理、提升質(zhì)量、改善環(huán)境為重點(diǎn)，著力推進(jìn)專業(yè)化、信息化經(jīng)營(yíng)，引導(dǎo)科學(xué)、理性、健康的酒類消費(fèi)，促進(jìn)酒類流通行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。力爭(zhēng)到“十二五”期末，形成一大批年銷售額超10億元的區(qū)域性酒類流通骨干企業(yè)，一批年銷售額超過(guò)50億元的全國(guó)性酒類流通龍頭企業(yè)，10家左右年銷售額超100億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型酒類流通企業(yè)。實(shí)現(xiàn)以酒類流通電子隨附單、無(wú)線射頻等為支撐的追溯體系覆蓋全國(guó)城區(qū)人口超百萬(wàn)的城市，酒類經(jīng)營(yíng)者備案登記率達(dá)到90%以上，銷售假冒偽劣酒類商品行為得到有效遏制，消費(fèi)者權(quán)益得到有效保障。

    《指導(dǎo)意見(jiàn)》還提出酒類流通管理的主要任務(wù)是建立符合國(guó)情的酒類現(xiàn)代流通體系，減少流通環(huán)節(jié)，提高流通效率；調(diào)整優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，培育一批知名酒類流通品牌，鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、信譽(yù)好、信息化水平高的酒類流通企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、兼并、上市等多種方式做大做強(qiáng)；創(chuàng)新酒類流通體系，推進(jìn)酒類生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)互利共贏、和諧發(fā)展的新型合作模式，鼓勵(lì)發(fā)展以實(shí)力雄厚的批發(fā)商直供銷售終端、大型零售企業(yè)連鎖化經(jīng)營(yíng)等為主體、中小企業(yè)特色化經(jīng)營(yíng)為補(bǔ)充的新型酒類流通模式。

    5）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)酒類質(zhì)量安全工作的通知》

    2011年6月9日，國(guó)務(wù)院食品安全委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)酒類質(zhì)量安全工作的通知》，要求全國(guó)加強(qiáng)酒類質(zhì)量安全監(jiān)管，保障消費(fèi)者身體健康和生命安全，促進(jìn)酒類產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。主要內(nèi)容包括：嚴(yán)格酒類生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)、進(jìn)出口環(huán)節(jié)監(jiān)管；加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)評(píng)估，健全追溯體系；加大偵辦懲處力度，嚴(yán)厲打擊制假售假行為；嚴(yán)格落實(shí)各方責(zé)任，強(qiáng)化保障政策措施。

    6）《關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》

    2005年，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出“按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和世貿(mào)組織規(guī)則，積極培育一批有著名品牌和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型流通企業(yè)；鼓勵(lì)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的流通企業(yè)通過(guò)參股、控股、承包、兼并、收購(gòu)、托管和特許經(jīng)營(yíng)等方式，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，引導(dǎo)支持流通企業(yè)做強(qiáng)做大”，“國(guó)務(wù)院各有關(guān)部門和有關(guān)金融機(jī)構(gòu)要扶持流通企業(yè)做強(qiáng)做大，在安排中央外貿(mào)發(fā)展基金和國(guó)債資金、設(shè)立財(cái)務(wù)公司、發(fā)行股票和債券、提供金融服務(wù)等方面予以支持”。