智研咨詢 - 產(chǎn)業(yè)信息門戶

2019年中國(guó)人工甜味劑行業(yè)發(fā)展背景、產(chǎn)能分布及價(jià)格趨勢(shì)分析[圖]

    在健康消費(fèi)意識(shí)升級(jí)、稅收政策引導(dǎo)、糖類價(jià)格持續(xù)走高的疊加作用下,甜味劑對(duì)糖類的替代將加速。2018年全球非蔗糖類增甜產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模約為90億美元,其中人工合成甜味劑的市場(chǎng)規(guī)模約為36億美元,占比為41%,未來(lái)人工甜味劑的使用比例還將進(jìn)一步提升。而作為具有可靠安全性和較高性價(jià)比的新型甜味劑,安賽蜜和三氯蔗糖將進(jìn)一步加速甜味劑內(nèi)部的代際更迭。

    一、人工甜味劑行業(yè)發(fā)展背景

    對(duì)甜味的渴望是人類與生俱來(lái)的需求,但現(xiàn)代人類飲食結(jié)構(gòu)中糖分?jǐn)z入量過(guò)大,導(dǎo)致糖尿病患者人數(shù)快速增長(zhǎng)。

    2019年全球成人糖尿病人數(shù)已達(dá)4.63億,且預(yù)計(jì)這一數(shù)量在未來(lái)仍有大幅增加,到2045年將達(dá)到7億人。其中東南亞地區(qū)特別是中國(guó)或成為重災(zāi)區(qū),中國(guó)糖尿病的患病人數(shù)已高居全球首位。

    防控日益增加的糖尿病和肥胖癥患者最好的辦法就是控糖。海外部分國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始征收“糖稅”。我國(guó)2017年國(guó)務(wù)院辦公廳也印發(fā)《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030年)》,提出“三減三健”,將“減糖”作為一個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)目標(biāo)之一。隨著人們健康飲食觀念的增強(qiáng),低熱少糖消費(fèi)逐漸引領(lǐng)新風(fēng)尚,消費(fèi)者對(duì)低熱、無(wú)熱的各類代糖產(chǎn)品認(rèn)可度在不斷提高。

全球成人糖尿病人數(shù)(億)

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

2019年全球糖尿病患者地區(qū)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

各國(guó)糖稅政策

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    一方面,個(gè)人消費(fèi)者減少攝入高能量蔗糖的意識(shí)在增強(qiáng),另一方面由于“糖稅”的推行,不少食品飲料企業(yè)陸續(xù)推出無(wú)糖、少糖產(chǎn)品,并大力投入廣告,宣傳“少糖”生活的好處,進(jìn)一步升級(jí)了消費(fèi)者健康攝糖的消費(fèi)意識(shí)。雀巢、達(dá)能、光明、瑪氏、麥當(dāng)勞、可口可樂(lè)、聯(lián)合利華、百事等企業(yè)紛紛上市低糖系列產(chǎn)品。

主要軟飲產(chǎn)品增甜物質(zhì)添加情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    人工合成甜味劑是合適的代糖產(chǎn)品:1)甜度高、熱量低,既能滿足消費(fèi)者對(duì)甜蜜的需求,又不會(huì)引發(fā)糖尿病和肥胖癥等疾病,還可以延緩衰老;2)合成甜味劑可提供更高的甜價(jià)比,以及與糖類相似的口感;3)生產(chǎn)受氣候影響較小。相比蔗糖等需要從植物中提取的糖類,合成甜味劑的生產(chǎn)連續(xù)、不分季節(jié)、受環(huán)境影響小,這也為食品廠商提供了穩(wěn)定來(lái)源;4)不受“糖稅”等政策影響。

增甜物質(zhì)甜價(jià)比

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    二、人工甜味劑行業(yè)產(chǎn)能分布及價(jià)格趨勢(shì)

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)高甜度人工甜味劑行業(yè)市市場(chǎng)需求分析及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2018年全球非蔗糖類增甜產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模約為90億美元,其中人工合成甜味劑的市場(chǎng)規(guī)模約為36億美元,占比為41%。2018年我國(guó)人工合成甜味劑產(chǎn)量合計(jì)約16.0萬(wàn)噸,其中糖精產(chǎn)量4.5萬(wàn)噸,甜蜜素7.0萬(wàn)噸,阿斯巴甜2.0萬(wàn)噸,安賽蜜1.4萬(wàn)噸,三氯蔗糖0.7萬(wàn)噸,紐甜0.4萬(wàn)噸;產(chǎn)值合計(jì)約為14億美元,占全球市場(chǎng)總量約40%,成為全球最大的人工合成甜味劑生產(chǎn)國(guó)。甜味劑下游需求約47%來(lái)自于飲料加工,約12%來(lái)自于烘焙食品制造。隨著全球食品工業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng),甜味劑未來(lái)市場(chǎng)需求有了保障基礎(chǔ)。作為全球人工合成甜味劑生產(chǎn)國(guó),我國(guó)未來(lái)甜味劑市場(chǎng)前景廣闊。

2018年全球非蔗糖增甜產(chǎn)品銷售比重

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

2018年我國(guó)人工合成甜味劑產(chǎn)量比重

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

我國(guó)甜味劑產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    人工合成甜味劑已有六代,依次為糖精、甜蜜素、阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖、紐甜。糖精作為第一代甜味劑,其安全性目前廣受質(zhì)疑,由于其具有致癌風(fēng)險(xiǎn),已被許多西方國(guó)家禁用。我國(guó)對(duì)糖精實(shí)行了定點(diǎn)生產(chǎn)、限產(chǎn)限銷、總量控制;第二代甜味劑甜蜜素,由于含有致癌物質(zhì)環(huán)己胺和二戊己胺,已被英美等40多個(gè)國(guó)家禁用。我國(guó)也對(duì)甜蜜素在食品中加入量做了嚴(yán)格限定。阿斯巴甜作為第三代甜味劑,安全性有一定的提升,但也曾經(jīng)被FDA拒絕批準(zhǔn),且其熱、堿穩(wěn)定性差,不適用于苯丙酮尿癥患者。第六代紐甜尚處于導(dǎo)入期,市場(chǎng)份額占比較小。

    應(yīng)用最成熟的合成甜味劑是第四代安賽蜜和第五代三氯蔗糖。安賽蜜在人體不參與代謝,不提供熱量,被公認(rèn)為性價(jià)比高、安全性高的甜味劑,目前已被100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)批準(zhǔn)使用。而三氯蔗糖,作為唯一以蔗糖為原料的甜味劑新貴,其甜味特征曲線與蔗糖重合度好,具有安全性高、熱值低、甜度高、適用范圍廣等優(yōu)勢(shì),被稱之為新一代最佳甜味劑。目前,主流軟飲企業(yè)多采用安賽蜜和三氯蔗糖混配方案調(diào)節(jié)產(chǎn)品甜度。

歷代甜味劑對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    安賽蜜和三氯蔗糖作為新型甜味劑,其替代傳統(tǒng)甜味劑,新型甜味劑的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間有望增加60%,需要新增2.2萬(wàn)噸產(chǎn)能;假設(shè)50%替代情況下,新型甜味劑市場(chǎng)空間將增加99%,需增加3.7萬(wàn)噸產(chǎn)能;如果我國(guó)考慮傳統(tǒng)甜味劑致癌和引發(fā)多種疾病風(fēng)險(xiǎn),禁止使用,則新型甜味劑替代有望全面替代,將創(chuàng)造約7.3萬(wàn)噸需求缺口。

國(guó)內(nèi)新型甜味劑市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    近十年,由于專利到期和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整,安賽蜜產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大。2005年,德國(guó)Nutrinova安賽蜜專利到期,國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始紛紛進(jìn)入安賽蜜生產(chǎn)領(lǐng)域,產(chǎn)能快速增加,導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格快速下滑,從2008年的6.3萬(wàn)元/噸降至2013年3萬(wàn)元/噸左右。隨著價(jià)格下跌,中小企業(yè)由于生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品單一、原料供給波動(dòng)等原因紛紛出現(xiàn)虧損,并逐步退出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。目前,全球具備規(guī)?;a(chǎn)能力的企業(yè)僅有金禾實(shí)業(yè)、德國(guó)Nutrinova、北京維多、江西北洋等四家企業(yè)。

安賽蜜價(jià)格變化(不含稅,萬(wàn)元/噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

全球安賽蜜產(chǎn)能分布

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    2019年,國(guó)內(nèi)三氯蔗糖價(jià)格約20.5萬(wàn)元,在此價(jià)格范圍內(nèi),除面向差異化客戶的泰萊集團(tuán),以及有成本優(yōu)勢(shì)的金禾實(shí)業(yè)和山東康寶少數(shù)企業(yè)盈利外,其他企業(yè)均處于平衡或虧損狀態(tài),產(chǎn)品價(jià)格向下空間較小。2020年全球無(wú)新增產(chǎn)能,保守估計(jì)三氯蔗糖需求量約新增500噸,這部分新增需求主要靠金禾3000噸/年產(chǎn)能開(kāi)工率提升補(bǔ)充。預(yù)計(jì)2021年金禾現(xiàn)有產(chǎn)能也無(wú)法滿足市場(chǎng)新增需求,三氯蔗糖價(jià)格有望反彈。2022年低,新和成擬投產(chǎn)2000噸/年新增產(chǎn)能,屆時(shí)或緩解需求緊張局面,價(jià)格調(diào)整。全球三氯蔗糖含稅成本超20萬(wàn)元/噸,對(duì)價(jià)格有較好支撐。長(zhǎng)期看,當(dāng)前市場(chǎng)參與者相對(duì)較多,隨著成本高于市場(chǎng)價(jià)格的產(chǎn)能逐漸退出,三氯蔗糖的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)有望復(fù)制安賽蜜行業(yè)高集中度。

三氯蔗糖價(jià)格(不含稅,萬(wàn)元/噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

全球三氯蔗糖現(xiàn)有產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

本文采編:CY353
10000 12006
精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)人工甜味劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)人工甜味劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)人工甜味劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共八章,包含中國(guó)人工甜味劑產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及布局狀況分析,中國(guó)人工甜味劑行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比及布局案例研究,中國(guó)人工甜味劑行業(yè)市場(chǎng)及戰(zhàn)略布局策略建議等內(nèi)容。

如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢

文章轉(zhuǎn)載、引用說(shuō)明:

智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請(qǐng)遵守如下規(guī)則:

1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來(lái)源(智研咨詢)。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時(shí)不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來(lái)源。

如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。

版權(quán)提示:

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-600-8596
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報(bào)告
可研報(bào)告
專精特新
商業(yè)計(jì)劃書(shū)
定制服務(wù)
返回頂部

全國(guó)石油產(chǎn)品和潤(rùn)滑劑

標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)

在用潤(rùn)滑油液應(yīng)用及

監(jiān)控分技術(shù)委員會(huì)

聯(lián)合發(fā)布

TC280/SC6在

用潤(rùn)滑油液應(yīng)

用及監(jiān)控分技

術(shù)委員會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)調(diào)查

問(wèn)卷

掃描二維碼進(jìn)行填寫(xiě)
答完即刻抽獎(jiǎng)!