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2019-2022年中國磷肥行業(yè)磷酸一銨及磷酸二銨開工率、產(chǎn)能產(chǎn)量、市場格局、價(jià)格及進(jìn)出口分析[圖]

    磷肥主要包括磷酸一銨、磷酸二銨和重過磷酸鈣等,其中前兩者占比超85%。磷酸一銨和二銨價(jià)格呈現(xiàn)周期性。2017-2018年供給側(cè)改革帶動(dòng)價(jià)格上行,2019年進(jìn)入下行通道。受益于供給收縮和下游春耕需求,2020年2月起價(jià)格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。

磷酸一銨和二銨歷史價(jià)格

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2020暫時(shí)沒有新增產(chǎn)能;美國退出產(chǎn)能50萬噸/年中國三磷整治小產(chǎn)能退出50萬噸/年;總產(chǎn)能下降100萬噸/年未來2021-2025年新增產(chǎn)能主要為摩洛哥OCP公司和沙特Ma’aden公司,增幅為150萬噸/年;受三磷整治影響,中國產(chǎn)能出清50萬噸/年;總產(chǎn)能增幅100萬噸/年。

全球供給變化

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2020年磷肥需求回升,拉美進(jìn)口磷酸一銨多,印度進(jìn)口磷酸二銨多,二者保持3%增長共計(jì)75萬噸;非洲人口增速快,需求增長5%,其他地區(qū)保持1%增長,共計(jì)30萬噸;中國小麥、水稻2020年最低收購價(jià)不再下調(diào),養(yǎng)殖業(yè)有望帶動(dòng)糧食需求回升,需求增速0.5%,增加12萬噸;總磷肥需求增加117萬噸。

    2021-2025年拉美進(jìn)口磷酸一銨多,印度進(jìn)口磷酸二銨多,二者保持3%增長共計(jì)75萬噸;非洲人口增速快,需求增長5%,其他地區(qū)保持1%增長,共計(jì)30萬噸;中國小麥、水稻2020年最低收購價(jià)不再下調(diào),養(yǎng)殖業(yè)有望帶動(dòng)糧食需求回升,需求增速0.5%,增加12萬噸

    長期來看,磷肥的競爭本質(zhì)是磷礦石資源和物流優(yōu)勢的競爭。對(duì)資本吸引力下降,除新洋豐(有復(fù)合肥)外磷肥企業(yè)ROE自2013年起均低于10%。未來摩洛哥、沙特等資源輸出國將憑借資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢搶占全球市場。

主要生產(chǎn)企業(yè)ROE變化(2019H1為年化數(shù)據(jù))

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2018年磷肥(折P2O5)總產(chǎn)能2350萬噸,產(chǎn)量1696.3萬噸。開工率72.2%。預(yù)計(jì)未來伴隨小產(chǎn)能出清,開工率有所提升。2020-2022年開工率72%、73%、75%。;磷肥產(chǎn)品主要包括磷酸二銨(DAP)、磷酸一銨(MAP)等,其中二銨份額為44%,一銨份額為41%。

國內(nèi)磷肥開工率有望提升

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    中國磷肥產(chǎn)能(折P2O5)自2016-2017年供給側(cè)改革開始出清,預(yù)計(jì)未來保持50萬噸/年的退出量,下降幅度2%左右。

國內(nèi)磷肥產(chǎn)能逐步下滑

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    2018年磷肥(折P2O5)表觀消費(fèi)量為1180萬噸。預(yù)計(jì)2020年化肥使用量零增長的目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。之后伴隨農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲,預(yù)計(jì)農(nóng)民用肥積極性有所提升,但整體增速在0.5%左右。

國內(nèi)磷肥表觀消費(fèi)量歷史走勢

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    中國磷肥前8家產(chǎn)量占比62%,其中前3名貴州磷化集團(tuán)、云天化、新洋豐市占率分別為17%、16%、6%。預(yù)計(jì)未來伴隨小產(chǎn)能出清,行業(yè)集中度有望提升。

磷肥行業(yè)集中度

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    2018年磷酸一銨(實(shí)物量)產(chǎn)能為1680萬噸,產(chǎn)量1509萬噸,開工率89.8%。開工率高由于部分二銨裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)一銨所致。暫不考慮磷酸二銨轉(zhuǎn)產(chǎn)一銨的產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2020-2022年開工率分別為90%、93%、96%。

國內(nèi)磷酸一銨開工率有望提升

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    2018年磷酸二銨(實(shí)物量)產(chǎn)能為2120萬噸,產(chǎn)量1624萬噸,開工率76.6%。預(yù)計(jì)2020-2022年開工率為80%、81%、82%。

國內(nèi)磷酸二銨開工率有望提升

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    磷酸一銨產(chǎn)能呈下滑趨勢,預(yù)計(jì)每年下滑50萬噸,2022年磷酸一銨產(chǎn)能為1462萬噸。2020年2月受疫情影響,磷酸一銨整體開工率較低。湖北影響較大,安徽和云南影響較小。

國內(nèi)磷酸一銨產(chǎn)能逐步下滑(實(shí)物量)

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國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)開工情況

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    磷酸一銨行業(yè)前8企業(yè)產(chǎn)能占比為58%,未來伴隨小產(chǎn)能出清,集中度有望提高;新洋豐產(chǎn)能最大,占比為11%,貴州磷化集團(tuán)次之,占比9%。

國內(nèi)磷酸一銨產(chǎn)能集中度情況

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    磷酸二銨產(chǎn)能呈下滑趨勢,預(yù)計(jì)未來每年下降50萬噸產(chǎn)能。受疫情影響,磷酸二銨整體開工率較低。湖北影響較大,云南影響較小。

磷酸二銨產(chǎn)能及增速呈下滑趨勢(實(shí)物量)

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國內(nèi)磷酸二銨主要生產(chǎn)企業(yè)開工情況

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    磷酸二銨行業(yè)前8企業(yè)產(chǎn)能占比為83%,前4大企業(yè)產(chǎn)能占比66%。貴州磷化集團(tuán)產(chǎn)能最大,占比為26%,云天化次之,占比24%。

國內(nèi)磷酸二銨產(chǎn)能集中度情況

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    磷酸一銨主要原材料為磷礦石、硫磺、合成氨;2019年硫磺價(jià)格大幅下跌疊加需求不振帶動(dòng)磷酸二銨價(jià)格下行;目前磷酸二銨價(jià)格為歷史低位未來伴隨去產(chǎn)能和需求提升有望回暖。

磷酸二銨原材料歷史價(jià)格及價(jià)差走勢

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    磷酸一銨基本不需要進(jìn)口。出口量基本穩(wěn)定在200萬噸以上,未來伴隨摩洛哥的擴(kuò)張略有下滑。主要出口到巴西、阿根廷等南美國家,占比超過50%。

國內(nèi)磷酸一銨進(jìn)出口量及增速情況

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    磷酸二銨基本不需要進(jìn)口;出口量基本穩(wěn)定在600萬噸以上;主要出口地為印度、巴基斯坦、孟加拉國等南亞國家,占比超60%。

國內(nèi)磷酸二銨進(jìn)出口量及增速情況

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本文采編:CY353
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國磷肥行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨勢分析報(bào)告
2025-2031年中國磷肥行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨勢分析報(bào)告

《2025-2031年中國磷肥行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》共十三章,包含2020-2024年中國磷礦資源與磷肥工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析, 2025-2031年中國磷肥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行趨勢預(yù)測分析, 2025-2031年中國磷肥產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。

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