2020年中國云游戲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[圖]

    云游戲本質(zhì)上為交互性在線視頻流，游戲在云端服務 器上運行，并將渲染完畢后的游戲畫面或指令壓縮后通過網(wǎng)絡傳送給用戶。云游戲和用戶數(shù)據(jù)存儲在服務器 上，本地終端上不再需要安裝游戲文件和存儲用戶數(shù)據(jù)。過去網(wǎng)游廠商一直在游戲畫質(zhì)與終端性能之間博弈。 云游戲?qū)⒃诖蚱票镜亟K端存儲空間限制基礎上，實現(xiàn)游戲畫質(zhì)大幅提升。

    核心及硬核游戲用戶對游戲可玩性、游戲畫質(zhì)以及游戲操控感等品質(zhì)要求較高，畫質(zhì)大幅提升的云游戲擊中該群體痛點。我們判斷，網(wǎng)游向云游戲進化過程將是核心及硬 核游戲用戶向云游戲用戶轉(zhuǎn)化過程。根據(jù)游戲工委及易觀千帆統(tǒng)計，2019 年國內(nèi)手游用戶規(guī)模 6.4 億人，其 中核心及硬核游戲用戶占比分別為 18%和 2%，合計超過 1 億人。

國內(nèi)手游用戶群體分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    云游戲利好追求高畫質(zhì)的游戲品類。以手游為例，手游畫質(zhì)與游戲下載包及資源拓展包大小呈現(xiàn)正相關性。 基于對 10313 款游戲測試數(shù)據(jù)，角色扮演、策略 經(jīng)營、虛擬養(yǎng)成類游戲在內(nèi)存占用排名前三。該三個大游戲品類將會受益于云游戲技術。

各類手游平均內(nèi)存

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各類手游內(nèi)存占用峰值

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    云游戲利好端游研發(fā)商、主機游戲研發(fā)商以及二次元游戲研發(fā)商。核心及硬核游戲用戶對游戲畫質(zhì)的較高追 求是驅(qū)動游戲研發(fā)商打造高品質(zhì)游戲核心動力，云游戲技術解決了困擾研發(fā)商及游戲用戶關于高畫質(zhì)游戲?qū)?終端性能要求苛刻的問題。因此，掌握這批硬核用戶的研發(fā)商具有研發(fā)云游戲的訴求，反過來講，這類研發(fā)商具有用戶優(yōu)勢?？梢钥吹?，這類研發(fā)商主要為端游研發(fā)商、主機游戲研發(fā)商以及二次元游戲研發(fā)商。

    2001 年，盛大網(wǎng)絡代理韓國網(wǎng)絡游戲《熱血傳奇》，憑借代理合同，浪潮、戴 爾向盛大提供兩個月服務器試用；中國電信給予盛大網(wǎng)絡兩個月測試期免費的帶寬試用，國內(nèi)單機游戲分銷 商上海育碧負責代銷盛大游戲點卡。盛大網(wǎng)絡實現(xiàn)以其游戲運營平臺為中心的游戲產(chǎn)業(yè)鏈整合，創(chuàng)立網(wǎng)絡游 戲商業(yè)模式。

    游戲運營商處于產(chǎn)業(yè)鏈中心環(huán)節(jié)，與各方形成商業(yè)交易：運營商通過自 主研發(fā)或代理開發(fā)商游戲產(chǎn)品獲得游戲運營權；向服務器廠商購買或租賃服務器，向網(wǎng)絡服務商租賃網(wǎng)絡帶 寬，為游戲運營提供硬件設施和網(wǎng)絡條件；借助媒體進行游戲推廣及搭建游戲用戶充值收費渠道。

    端游研發(fā)商、端游運營商與渠道代理商是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，采用分成模式分配游戲用戶充值，運 營商收獲端游價值鏈最大分成比例。電信運營商、服務器供應商以及媒體獲得的收益取決于運營商經(jīng)營計劃，不參與游戲分成。

端游運營商與產(chǎn)業(yè)鏈各方交易結構

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    頁游公司商業(yè)模式創(chuàng)新主要體現(xiàn)在聯(lián)運和買量。端游運營商傾向于獨家代理運營游戲，頁游運營商則會將獨 代游戲產(chǎn)品再次授權第三方運營平臺，形成聯(lián)運模式；買量模式是頁游運營商將流量網(wǎng)站的用戶導入自有頁 游運營平臺，并根據(jù)用戶充值分成給流量網(wǎng)站。聯(lián)運和買量有助于頁游運營商快速獲取用戶并盈利。

    頁游研發(fā)商、頁游運營商與頁游渠道商是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，研發(fā)商收獲頁游價值鏈最大分成比例。 采用分成模式分配游戲用戶充值。服務器商、IDC 企業(yè)以及媒體獲得的收益取決于運營商經(jīng)營計劃，不參與游戲分成。

頁游運營商與產(chǎn)業(yè)鏈各方交易結構

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    IP 版權方成為手游產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)。IP 版權方向手遊研發(fā)商授權 IP，為游戲開發(fā)角色、圖像及故事情節(jié)提供基 礎。研發(fā)商、運營商、渠道商、游戲媒體、支付商、基礎設施供應商等角色均保留在手游產(chǎn)業(yè)鏈。頁游聯(lián)運 模式在手游產(chǎn)業(yè)鏈中并未得到發(fā)展，買量模式在手游產(chǎn)業(yè)鏈中得到進一步發(fā)展。

    IP 版權方、研發(fā)商、運營商與渠道商用分成模式分配游戲用戶充值，渠道商收獲手游價值鏈最大 分成比例。云計算公司以及媒體獲得的收益取決于運營商經(jīng)營計劃，不參與游戲分成。

手游運營商與產(chǎn)業(yè)鏈各方交易結構

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    目前國內(nèi)云游戲產(chǎn)業(yè)鏈尚處于探索之中，參與者包括電信運營商、云計算服務商（包含垂直云服務提供商）、CPU/GPU 供應商、游戲研發(fā)商等。云游戲產(chǎn)業(yè)鏈 或與端游較為接近，運營為王。

    云游戲商業(yè)模式會發(fā)生較大變化。在端游、頁游及手游發(fā)展階段，游戲公司商業(yè)模式均有創(chuàng)新之處。云游戲 是一門新興技術，可以預判圍繞云游戲產(chǎn)品的商業(yè)模式將發(fā)生較大變化，包括研發(fā)模式、運營模式、盈利模 式、渠道模式、推廣模式等。

國內(nèi)網(wǎng)游各階段商業(yè)模式創(chuàng)新點

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    720P云游戲，游戲運營商承擔的單 用戶成本約1.5-2元/小時；1080P云游戲，游戲運營商承擔的單用戶成本約需要在6-7元/小時；以及極光大數(shù) 據(jù)統(tǒng)計，2019年國內(nèi)人均手游使用時長10小時/月?？梢缘玫剑簩?20P/1080P云游戲，游戲運營商承擔的單 用戶成本分別為15-20元/月、60-70元/月。對比騰訊2019年三季度披露的旗下手游付費用戶付費能力為61-64 元/月?？紤]到重度和硬核用戶付費能力遠高于平均水平。因此，面向重度游戲用戶和硬核游戲用戶的云游戲 具備商業(yè)運營條件。

    云游戲運營商承擔的用戶成本（服務器及網(wǎng)絡等成本）與在線用戶人數(shù)和用戶游戲時長呈正相關關系。前向收費模式可以將不付費的用戶排除在外，降低運營商成本；國內(nèi)重度游戲用戶和硬核游戲用戶與單機游戲用戶、主機游戲用戶的消費習慣重合度較高。這類消費群 體具有時長收費、買斷制及訂閱制等前向付費習慣。

國內(nèi)硬核游戲用戶付費能力能支撐云游戲運營成本

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    端游早期發(fā)展階段，網(wǎng)吧、軟件分銷渠道承擔網(wǎng)游實體點卡和虛擬點卡銷售任務， 成為主要渠道商，分成比例為點卡面值的 15%-20%。端游發(fā)展后期，線下銷售網(wǎng)點渠道角色弱化，退化為 網(wǎng)游可選支付方式之一，返點比例降低為點卡面值的 2%-3%；在頁游行業(yè)發(fā)展期，百度、360 等流量巨頭成 為頁游渠道商，渠道商不參與游戲運營，負責將流量轉(zhuǎn)化為頁游用戶，分成比例 20%-30%；手游渠道商主 要為應用商店，分成比例 30%-50%。

國內(nèi)網(wǎng)游渠道模式

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    目前國內(nèi)云游戲玩家試玩云游戲需要三重付費， 分別為運營商套餐、云游戲流量費、游戲付費。與端游和手游消費體驗相比，目前云游戲消費方式設置的門檻較多。在 5G 流量費用無法快速下降條件下，電信運營商具有將云游戲與手機流量套餐相融合優(yōu)勢，形成云游戲研發(fā)商/運營商——電信運營商——游戲用戶的渠道鏈條。此銷售模式在國內(nèi)端游發(fā)展早期 曾被電信運營商普遍采用。電信運營商則成為云游戲渠道商，與運營商采用分成方式。

網(wǎng)游消費支出對比

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    網(wǎng)吧曾是國內(nèi)游戲用戶主要的上網(wǎng)場所之一。2007 年之前 國內(nèi)網(wǎng)吧用戶與網(wǎng)游用戶重合度超過 70%。各大網(wǎng)游運營商建立地推團隊進行網(wǎng)吧資料的收集以及網(wǎng)吧的定期回訪。2009 年之后，游戲推廣模式逐步由地推轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上買量推廣。以手游為例2018 年手游買量市場規(guī)模約 563 億元，占比手游市場的 42%。

2000 年-2018 年國內(nèi)網(wǎng)吧用戶及網(wǎng)民用戶規(guī)模

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    云游戲主要消費群體是核心游戲用戶及硬核 游戲用戶。該群體主要聚集在游戲直播以及游戲社區(qū)等平臺，易于口碑傳播；核心游戲用戶及硬核游戲用戶 會關注知名游戲主播推薦的游戲，例如目前敖廠長在嗶哩嗶哩粉絲超過 600 萬。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云游戲行業(yè)市場研究分析及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著去年5G網(wǎng)絡的正式商用，讓云游戲再次成為了行業(yè)風口。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年中國云游戲用戶將達到2.47億人，同比增長114.8%，并在2023年增至6.58億;云游戲市場在2020年將達到68億元，并在2023年增至986億元。

    2018-2023年中國云游戲用戶規(guī)模及增速預測

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2018-2023年中國云游戲市場規(guī)模及增速預測

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