2025年中國(guó)快遞柜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及競(jìng)爭(zhēng)壁壘分析[圖]

    一、快遞柜市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    快遞柜對(duì)于末端配送（快遞與即時(shí)物流）具有重要的戰(zhàn)略價(jià)值。2019年快遞每日單量1.7億票，預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期隨著網(wǎng)購(gòu)滲透率提升，快遞行業(yè)仍保持高景氣，在勞動(dòng)力人口紅利逐漸消失的背景下，快遞包裹量的快速增長(zhǎng)對(duì)末端配送帶來了巨大的考驗(yàn)，而快遞柜極大緩解了末端配送壓力，大幅提升了快遞員派送效率；當(dāng)前快遞入柜率僅約10%，未來隨著快遞行業(yè)快速增長(zhǎng)與消費(fèi)者習(xí)慣逐漸培養(yǎng)，市場(chǎng)對(duì)快遞柜需求有望迎來快速釋放；此外，快遞柜還可作為同城即時(shí)物流的重要載體，2019年即時(shí)物流日均訂單達(dá)到5000萬單，未來即時(shí)物流市場(chǎng)亦將大幅拉動(dòng)快遞柜需求。

2013-2020年中國(guó)即時(shí)物流訂單規(guī)模

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)快遞柜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資盈利分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)快遞行業(yè)產(chǎn)生業(yè)務(wù)量635.2億件（+25.3%），入柜率約10%（同比提升1.4pts），入柜快遞數(shù)量約63.5億件，考慮國(guó)內(nèi)快遞柜的格口數(shù)與格口周轉(zhuǎn)率，測(cè)算存量快遞柜存量規(guī)模約33萬組。

    預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期2025年快遞入柜率提升至33%，快遞柜存量規(guī)?？蛇_(dá)200萬組，超目前存量的5倍?？爝f入柜率在需求和政策推動(dòng)下會(huì)加速提升，預(yù)計(jì)2025年入柜率從2019年的10%提升到33%，測(cè)算對(duì)應(yīng)入柜的快遞數(shù)量約500億件，考慮快遞柜向大型發(fā)展（格口數(shù)提升）與使用效率提升（格口周轉(zhuǎn)率提升），則對(duì)應(yīng)需要增加快遞柜總量約170萬組。

快遞入柜率測(cè)算

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快遞柜箱保有量測(cè)算

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    2020年有望迎來快遞柜需求爆發(fā)。2018/2019年快遞柜行業(yè)增量處于較低水平，或與前期運(yùn)營(yíng)商資本開支力度較大，放緩采購(gòu)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)優(yōu)化有關(guān)。預(yù)計(jì)隨著主要運(yùn)營(yíng)商自身調(diào)整結(jié)束，以及快遞企業(yè)加速布局，2020年快遞柜行業(yè)有望再次回到加速采購(gòu)節(jié)奏。預(yù)計(jì)2020年快遞柜增量有望達(dá)到15.8萬組，較2019年大幅增長(zhǎng)。2021-2025年年均市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)約31萬組，假設(shè)單組快遞柜售價(jià)3萬元，對(duì)應(yīng)每年新增市場(chǎng)規(guī)模90億元。

快遞柜每年增量需求（萬組）

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    從運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前主要的運(yùn)營(yíng)商分為3大類：1）快遞系：由快遞公司運(yùn)營(yíng)，主要包括中郵速遞易（郵政）和豐巢（順豐）；2）電商系：由電商快遞公司運(yùn)營(yíng)，主要包括京東和蘇寧；3）第三方：主要有云柜、日日順、富友、菜鳥驛站。行業(yè)以豐巢和速遞易為龍頭，合計(jì)市占率達(dá)到85%，其中豐巢市占率約55%，速遞易市占率約30%。

2019主流智能快遞柜運(yùn)營(yíng)企業(yè)信息

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    快遞柜運(yùn)營(yíng)商經(jīng)歷了近10年發(fā)展，行業(yè)亦經(jīng)歷多輪洗牌，目前形成豐巢與中郵速遞易（兩家份額超80%）寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，然而運(yùn)營(yíng)商仍未實(shí)現(xiàn)盈利，一方面是運(yùn)營(yíng)商面臨成本較高（入場(chǎng)費(fèi)、租金、運(yùn)維等成本較高）、另外盈利模式方面還未取得明顯的突破（目前主要收入來源是向快遞員收費(fèi)以及廣告收入）；在國(guó)家層面的高度重視下，政策上未來可能給予相應(yīng)支持，降低運(yùn)營(yíng)成本，進(jìn)一步鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行快遞柜鋪設(shè)；另外在收入端，考慮到目前政策層面鼓勵(lì)末端進(jìn)行無接觸配送，快遞柜在收費(fèi)方面也會(huì)取得重大的突破，尤其是對(duì)于C端消費(fèi)者的收費(fèi)。

單套快遞柜年收入成本拆分

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    二、快遞柜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘

    1.技術(shù)壁壘

    國(guó)家對(duì)智能快件箱的總體功能、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、硬件要求、控制系統(tǒng)、操作流程、系統(tǒng)接口、代碼、安全要求都制定了嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。智能快件箱制造及其系統(tǒng)開發(fā)涉及到機(jī)電一體化、軟件開發(fā)、模具設(shè)計(jì)、鈑金制造、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。智能快件箱連接了消費(fèi)者和商家的個(gè)人信息，決定了其對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性方面的要求非常高，總體來看，行業(yè)存在技術(shù)壁壘。

    2.規(guī)模與品質(zhì)壁壘。

    產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是“豐巢”、“速遞易”等大客戶需要在全國(guó)布局，采購(gòu)?fù)谴笈坎少?gòu)，故障率低的產(chǎn)品，傾向選擇大型供應(yīng)商。新的行業(yè)進(jìn)入者在企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管控等方面與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)相比存在一定的差距。

    3.完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘。

    智能快件箱分散在全國(guó)各地，快遞柜24小時(shí)使用，產(chǎn)品銷售給客戶后制造企業(yè)往往需要提供送貨安裝調(diào)試及后期及時(shí)的維保服務(wù)，維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)約占單組快遞柜年均成本的12%。因此智能快件箱制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)形成覆蓋全國(guó)性的營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)布局，可以更好地為大型客戶提供全國(guó)性的售前售后服務(wù)。