2019年中國(guó)柔性O(shè)LED市場(chǎng)滲透率及產(chǎn)線分布：三星和LG壟斷柔性面板產(chǎn)能[圖]

    OLED全稱有機(jī)發(fā)光二極管；OLED基本架構(gòu)是在ITO玻璃上制造一層幾十納米厚的發(fā)光材料，ITO透明電極和金屬電極分別作為器件的陽(yáng)極和陰極，在一定電壓下電子和空穴分別從陰極和陽(yáng)極注入到電子和空穴傳輸層遷移到發(fā)光層，兩者相遇形成激子并使發(fā)光分子激發(fā)從而發(fā)光。

    一、柔性O(shè)LED市場(chǎng)滲透率

    OLED按照驅(qū)動(dòng)方式分類，可以分為AMOLED和PMOLED。其中PMOLED是以掃描方式點(diǎn)亮陣列中的像素，每個(gè)像素都是操作在脈沖模式下，為瞬間高亮度發(fā)光，優(yōu)點(diǎn)是工藝簡(jiǎn)單、成本較低，缺點(diǎn)是不適合應(yīng)用在大尺寸與高分辨率面板上，不符合發(fā)展趨勢(shì)；AMOLED則是采用獨(dú)立的TFT去控制每個(gè)像素，每個(gè)像素皆可以連續(xù)且獨(dú)立發(fā)光，優(yōu)點(diǎn)是驅(qū)動(dòng)電壓低，發(fā)光組件壽命長(zhǎng)，缺點(diǎn)是工藝復(fù)雜，成本不易控制。AMOLED占據(jù)了OLED市場(chǎng)的絕大部分份額，代表著主流的發(fā)展方向。

    OLED優(yōu)勢(shì)明顯。相較于LCD，OLED沒(méi)有背光，而是自發(fā)光因此更為省電。同時(shí)OLED擁有每一個(gè)單獨(dú)的彩色LED來(lái)創(chuàng)造豐富的色彩。每一個(gè)LED像素的亮度由電流來(lái)控制。由于缺少了光源過(guò)濾器的阻攔和過(guò)濾，OLED屏幕擁有比LCD更好的色彩還原效果，更高的對(duì)比度。這些特性都使AMOLED在逐步的替代LCD屏。

OLED優(yōu)勢(shì)明顯

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2018年OLED屏應(yīng)用領(lǐng)域及OLED形態(tài)演變

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    智能手機(jī)為最大需求。AMOLED特點(diǎn)符合智能手機(jī)越來(lái)越高的顯示要求。OLED不僅更輕薄、能耗低、亮度高、發(fā)光率好、可以顯示純黑色，并且還可以做到彎曲，同時(shí)AMOLED還是目前屏下指紋最好的解決方案，這些特性都使AMOLED在逐步的替代手機(jī)LCD屏。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)柔性O(shè)LED面板行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：同時(shí)受限于OLED的尺寸不易做大，智能手機(jī)一直是OLED最大的市場(chǎng)，2019年占比82%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)287億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。全面屏、柔性屏、屏下指紋等都得到了消費(fèi)者認(rèn)可，并且隨著工藝的成熟，成本下降，AMOLED的滲透率自2017年28%達(dá)到2019年41%，2020年滲透率將進(jìn)一步提高，AMOLED手機(jī)出貨量達(dá)6億臺(tái)以上。

OLED在智能手機(jī)滲透率逐年提高

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智能手機(jī)是OLED最大市場(chǎng)

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    柔性屏將持續(xù)拉動(dòng)手機(jī)AMOLED需求。在柔性屏可分為“可彎折”、“可折疊（Foldable）”和“可彎曲”三種。預(yù)測(cè)柔性AMOLED將在2020年達(dá)到3.357億，突破剛性O(shè)LED面板3.159億的出貨量，占比將從2018年的38.9%上升到52%。

柔性AMOLED占比逐漸提高

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    電視也是柔性AMOLED重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。OLED電視可以更好的還原色彩，目前由于良率較低、成本較高，此外由于大尺寸OLED面板只有LG一家，因此OLED電視市場(chǎng)滲透率極低，2018年OLED電視面板出貨量為290萬(wàn)片，年增66%，估計(jì)2019年年增率將達(dá)28%，至360萬(wàn)片，年增率下滑的主要因素為L(zhǎng)G在廣州G8.5代線投產(chǎn)前產(chǎn)能受限。到2020年，全球OLED電視面板的出貨規(guī)模將達(dá)到400萬(wàn)臺(tái)，滲透率提升至3%，2023年OLED電視市場(chǎng)產(chǎn)值將達(dá)到105億美元，2018年-2023年年復(fù)合增長(zhǎng)率為31%。

電視OLED面板出貨量以及滲透率預(yù)測(cè)

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OLED電視市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大

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    智能手表、VR/AR等可穿戴設(shè)備或成未來(lái)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。智能手表近年保持高速增長(zhǎng)，2019年出貨量預(yù)計(jì)6263萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)至2022年每年將有20%以上的增長(zhǎng)。VR/AR頭顯設(shè)備今年出貨預(yù)測(cè)890萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)54.1%，預(yù)計(jì)2023將突破6860萬(wàn)，復(fù)合增長(zhǎng)率66.7%，由于VR要求沉浸式的體驗(yàn)，因此FOV（視場(chǎng)）需求較高，整個(gè)屏幕需要較大并且分辨率要求高。

全球智能手表和AR/VR頭顯市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速

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    二、柔性O(shè)LED產(chǎn)線分布

    韓國(guó)三星和LG壟斷柔性面板產(chǎn)能。目前市場(chǎng)柔性O(shè)LED面板供應(yīng)十分有限，產(chǎn)能集中在韓國(guó)廠商，智能手機(jī)小尺寸用的柔性AMOLED處于供不應(yīng)求的情況，目前市場(chǎng)90%的供應(yīng)都來(lái)自于三星。電視用大尺寸OLED主要由LGD供應(yīng)，京東方大尺寸OLED已有產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)和LGD競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

    國(guó)內(nèi)廠商在OLED上投產(chǎn)計(jì)劃十分積極。2018、2019年是國(guó)內(nèi)廠商集中投產(chǎn)的時(shí)間，僅2019年國(guó)內(nèi)就有10條OLED產(chǎn)線投產(chǎn)，其中大部分是柔性屏產(chǎn)線，總投資額超過(guò)了4000億，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年全球柔性O(shè)LED新增產(chǎn)能的80%來(lái)自于大陸廠商，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)將成為僅次于韓國(guó)的世界第二大OLED供應(yīng)商，總產(chǎn)能占比將達(dá)到28%。

大陸廠商柔性O(shè)LED產(chǎn)線分布

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    2017年和2018年AMOLED優(yōu)秀的視覺(jué)效果使其快速滲透，但同期工藝成熟度不夠、成本較高，使得市場(chǎng)一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。2019年手機(jī)OLED仍是三星供應(yīng)為主，產(chǎn)能預(yù)計(jì)240萬(wàn)片左右，市場(chǎng)占比85%左右。
由于國(guó)內(nèi)廠商柔性O(shè)LED面板還在良率爬坡期，到了2021年，實(shí)際的出貨量距離規(guī)劃規(guī)劃產(chǎn)能可能還有距離。并且，隨著柔性可穿戴設(shè)備、車載顯示等新領(lǐng)域的崛起，預(yù)計(jì)OLED供需情況比較樂(lè)觀。

各國(guó)柔性O(shè)LED產(chǎn)能變化

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