2019年中國塔機行業(yè)市場需求量及呈現(xiàn)趨勢分析：大型塔機動臂化[圖]

    塔式起重機主要用于移動建筑工地上的設備、材料和預制件，一般在地面建筑開工后即進場，建筑封頂后逐步拆除，一般工期最短五六個月，平均工期兩年左右。從應用領域看，塔機適用于工期較長、需要大量瑣碎搬運工作的場景。

    一、塔機行業(yè)市場需求量分析

    塔吊下游需求主要分布在地產和基建，2017-2019年塔機進入復蘇階段，絕對量相對歷史高點仍較低。2005年塔機銷量突破1萬臺，2013年達到頂點6.37萬臺，2014-2016年連續(xù)大幅下滑，2016年銷量僅7000臺，甚至低于2004年水平，2017年以來塔機行業(yè)逐年復蘇，低基數(shù)下銷量連續(xù)高增長，2018年回升至2.3萬臺，增長109%左右，2019年行業(yè)銷量將超4萬臺，同比增長仍有70%以上。

2017-2019年塔機銷量持續(xù)高增長

數(shù)據來源：工程機械協(xié)會、智研咨詢整理

    塔機國內實際需求量連續(xù)翻番增長，絕對量達歷史平均水平。扣除塔機出口并加上塔機進口（進口量較少，每年幾十臺），從國內塔機實際需求量看，大致分為五個階段。第一階段（2004-2006）：國內需求1萬臺左右徘徊；第二階段（2007-2009）：國內需求達到2.5-3萬臺規(guī)模；第三階段（2010-2013）：“四萬億”刺激下，國內需求迅速增長，2013年達到頂點6.08萬臺；第四階段（2014-2016）：“后四萬億”時期，國內需求量銳減，2016年降至4500臺左右，相對2013年高點降幅超90%；第四階段（2017-至今）：國內需求逐年回暖，呈現(xiàn)低基數(shù)下的高增長，2018年國內需求在1.8萬臺左右，增長超109%；預計2019年2.8萬臺左右，增速超50%，與2004-2018年國內需求均值（2.65萬臺）相當。

2017-2019年國內塔機實際需求量連續(xù)翻番

數(shù)據來源：工程機械協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國塔機行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報告》數(shù)據顯示：塔機使用壽命較長，截至2017年底，國內塔機保有量為39.4-42.7萬臺，中值41.1萬臺，考慮到2018、19年塔機國內銷售量分別為1.5萬臺、2.8萬臺左右，2019年底，國內塔機保有量將在44萬臺左右。

截至2019年底，預計國內塔機保有量44萬臺左右

數(shù)據來源：工程機械協(xié)會、智研咨詢整理

    裝配式建筑帶動中大型塔機需求。裝配式建筑施工，塔機承擔建筑材料、施工機具運輸同時，還要負責PC構件（包括承重墻、窗洞、樓梯甚至梁）吊裝，因此在塔機選型、使用上有更高要求：（1）與傳統(tǒng)建筑施工方式相比，起重能力要求更高；（2）吊裝PC構件占用時間長，塔機利用率更緊張。

    2016年全國新建裝配式建筑面積為1.14億平，同比增長56.2%，占城鎮(zhèn)新建建筑面積的比例為4.9%；2018年全國新建裝配式建筑面積1.9億平，同比增長24.7%，占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例達到9%。

2016年-2018年新建裝配式建筑面積

數(shù)據來源：住建部、智研咨詢整理

    2008-2012年塔機銷量增速和房地產施工面積增速保持高度的相關性，反映出國內塔機市場處于供需相對平衡狀態(tài)。2013年房屋施工面積增速16.1%，同比增加2.9pct，塔機銷量增速27.87%，同比增加33.9pct。

    2014-2016年。塔機市場處于產能過剩時期，行業(yè)銷量始終保持兩位數(shù)的負增長。塔機市場的供需均衡應當保持在0.556臺/萬平方米。

塔機市場供求關系（單位：臺/萬平方米）

數(shù)據來源：公開資料整理

    裝配式建筑進入快速發(fā)展期，中大型塔機稀缺。裝配式建筑發(fā)展呈現(xiàn)出由點帶面、由東部逐步向中西部推廣的趨勢。目前，上海、北京、江蘇、浙江一帶的裝配式建筑占比較高分別達到80%、15%、25%、18%，絕大部分省份的裝配式建筑占比只有個位數(shù)，未來發(fā)達省份的成功經驗有望向全國推廣和復制。然而，當前塔機租賃市場存在中大型塔機供不應求的格局。

裝配式建筑對中大型塔機總需求

數(shù)據來源：公開資料整理

    二、塔機行業(yè)呈現(xiàn)趨勢分析

    1.中型塔機平頭化

    隨著裝配式建筑不斷發(fā)展，塔機吊裝任務量不斷加大，需要同時作業(yè)的塔機數(shù)量持續(xù)增加，帶動平頭塔機快速發(fā)展。從結構上看，平頭塔機和尖頭塔機主要區(qū)別在于取消塔頭和拉桿結構，直接利用吊臂剛性結構支撐。

    平頭塔機因其結構特征，往往不適用于大噸位吊裝。由于取消拉桿，吊臂剛性要求更高，因此吊臂重量往往比同級別尖頭塔機重5-15%，對于幅度較大的大型平頭塔機來說吊臂自重明顯增加，500噸米以上平頭塔機部件運輸和安裝難度大幅增加，因而平頭塔機更適用于中大型塔機。

    裝配式建筑還對吊裝精度要求高，制動靈敏并具有良好的慢就位功能可保證吊裝質量、提高吊裝效率，裝配式建筑一般采用吊裝精度相對較高的平頭塔機。

    2.大型塔機動臂化

    與平臂塔機相比，動臂塔機在作業(yè)時，特別在大型結構件吊裝領域具有顯著優(yōu)勢。（1）動臂塔機抬升時吊臂傾角變大，因吊臂自重帶來的沖擊力矩較小，起重臂在理論上主要承受壓力，因此起重臂和塔身截面可以做到相對較小；（2）大型動臂塔機采用“桿”結構，相對于平臂塔機“梁”結構穩(wěn)定性更好，吊臂結構占整機結構重比例更低，最大起重量更大，常規(guī)大型動臂塔機起重能力可達到30-100噸，適用于超大結構件吊裝場景；（3）此外，因吊臂自重帶來的附加力矩較小，因此平衡臂可做到相對較短，一般尾部回轉半徑在8到11米之間，對于超高建筑的群塔作業(yè)，可以做到干擾最小；（4）并且，大型動臂塔機吊臂傾角在17到83度之間，由于動臂塔機變幅的舉高性，有效拓展的工作范圍相當于以吊臂長度為半徑的半球體空間，使得塔機安裝高度相對較低，同時可最大限度減少對施工場地區(qū)域外空間的侵占。

    3.三大結構性能不斷強化

    裝配式建筑發(fā)展帶來吊裝結構件大型化趨勢，除起重能力要求大幅提高，對塔機三大結構（起升、回轉、變幅）技術性能要求也不斷提高，特別是起升機構性能，對整體性能至關重要。從技術和使用兩個方面看，中型和中大型（150-500噸米）塔機起升機構都應采用直交圓柱齒輪減速器、L型布局、變頻調速，將成為未來發(fā)展趨勢。

    此外，吊裝與吊運一個較大的區(qū)別在于精度控制，推動數(shù)字技術運用于塔機控制系統(tǒng)，主要是對力矩限位、起重量限位、起升限位、回轉限位、變幅限位等實現(xiàn)數(shù)字監(jiān)控，可以極大提高塔機各限位控制精度，實現(xiàn)“容錯”和“互鎖”，避免塔機操作中的人為失誤，加強群塔協(xié)作中的防碰撞功能。

    從生產廠商看，尖頭塔機型號非常多，基本上主流廠商均有多種機型，但是平頭塔機和動臂塔機生產廠商較少，且多集中在大中噸米數(shù)機型。

平頭塔機和動臂塔機生產廠商比較少，型號集中在大中噸位

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