2020年全球及中國交換機(jī)行業(yè)市場需求、市場份額及未來發(fā)展趨勢分析預(yù)測

    5G發(fā)展和上云流量的增長已成確定趨勢，驅(qū)動云數(shù)據(jù)中心進(jìn)入快速發(fā)展通道。而云數(shù)據(jù)中心的發(fā)展將遵循“超大規(guī)?；?、SDN化、白牌定制化”的邏輯。在此背景下，公司交換機(jī)產(chǎn)品將在云數(shù)據(jù)中心市場迎來巨大的發(fā)展空間，多年深耕白牌交換機(jī)，助力提升市場份額。

    一、需求打開：云數(shù)據(jù)中心建設(shè)加快交換機(jī)需求進(jìn)入上升期

    1、流量增長驅(qū)動云資本開支回暖

    5G和上云需求將帶來云數(shù)據(jù)中心新一輪流量增長。預(yù)測2019-2021年，全球流量年度總量將從14.1ZB增長至20.6ZB。2016-2021年，全球流量的年度復(fù)合增長率為25%。

2016-2021全球總流量預(yù)測（ZB）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    云巨頭資本開支已進(jìn)入回暖通道。云廠商資本開支的調(diào)整始于2018年Q2，全球云廠商龍頭亞馬遜率先開始去庫存，降低數(shù)通設(shè)備資本開支。隨后其他廠商相繼下調(diào)需求指引。2019年Q3開始，全球云巨頭資本開支增速回暖， 2019年第三季度，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商資本開支超過310億美元，比去年第三季度增長8%。2019前三季度的資本開支總和已經(jīng)超過了2018年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。

全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商資本開支

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等終端側(cè)應(yīng)用場景的技術(shù)演進(jìn)與迭代，終端側(cè)上網(wǎng)需求量將呈現(xiàn)高速增長，同時新興技術(shù)對IDC的應(yīng)用場景也將進(jìn)一步擴(kuò)大，IDC市場需求隨之拉升。預(yù)計2020年，中國IDC市場將迎來新一輪大規(guī)模增長，市場規(guī)模將超2000億元。

2019-2020年中國 IDC市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、IaaS市場高速增長國內(nèi)增速超全球

    2019年Q3全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場規(guī)模同比高速增長37%，達(dá)到275億美元。亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）繼續(xù)保持其市場領(lǐng)軍地位，市場份額增長23億美元，等同于其后三位競爭對手年增長的總和。全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場仍呈現(xiàn)AWS、微軟Azure、谷歌云三龍頭領(lǐng)軍的狀態(tài)，三家合計占據(jù)了56%的市場份額。

2019Q3全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場各廠家份額及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019Q3我國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場各廠家份額及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場持續(xù)增長，成為全球第二大市場，增速高于全球頭部云廠商。中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場在2019年第三季度達(dá)到29億美元，同比增長60.8%。在2019年第一季度中國市場占全球總額約9%，而到了第三季度則增長至10.4%。中國市場已成為繼美國之后的全球第二大市場，與較為先進(jìn)的美國市場相比，已形成追趕之勢。

    國內(nèi)云廠商主導(dǎo)國內(nèi)市場，阿里云依舊領(lǐng)先，騰訊、百度呈追趕勢頭。2019年第三季度，阿里云占據(jù)國內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場的45%，達(dá)13億美元，同比增長57.9%。騰訊云和百度云則實(shí)現(xiàn)了增速上的超越，其中騰訊云同比增長91.6%，占據(jù)18.6%的市場份額。AWS占據(jù)8.6%的市場份額，排名第三。百度云同比增長70.3%，市場份額8.2%，排名第四。

    傳統(tǒng)業(yè)務(wù)承壓，通信運(yùn)營商入局云服務(wù)。無線通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入5G軌道，運(yùn)營商面對ARPU下行和新增用戶不足的雙重壓力，亟需新業(yè)務(wù)打開收入窗口。中移動表示將在未來三年投資超千億，以三年內(nèi)進(jìn)入國內(nèi)云服務(wù)第一陣營為目標(biāo)，在三年內(nèi)通過大量投資完成追趕，力爭奪取約10%的市場份額，超越電信云。

    可以預(yù)見的是，未來國內(nèi)IaaS市場規(guī)模將進(jìn)入高速增長周期。頭部云廠商將提高資本開支加大數(shù)通設(shè)備投入，以應(yīng)對愈發(fā)激烈的競爭并搶奪市場份額。疊加運(yùn)營商側(cè)向云服務(wù)轉(zhuǎn)型的大趨勢，國內(nèi)數(shù)通設(shè)備市場將在未來數(shù)年進(jìn)入高景氣周期，特別是交換機(jī)產(chǎn)品的需求將快速增長。

    3、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)需求強(qiáng)勁100G成為核心動力

    當(dāng)前交換機(jī)市場仍以10/1GbE設(shè)備為主，但已呈現(xiàn)100/25GbE崛起的趨勢。2019年Q2，全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場收入70.7億美元，同比增長4.8%。其中100GbE、25GbE、10GbE、1GbE交換機(jī)的端口出貨量同比增長58.3％、74.5％、2.6％、6.6％，收入占比分別為18.1％、14.0%、27.9％、40.0％。預(yù)計2020年全球100GbE交換機(jī)市場規(guī)模將增長至77.1億美元，同比增長31.3%。

    2022年將達(dá)到108.9億美元的高位。100GbE高端產(chǎn)品需求的增長有助于公司持續(xù)改善毛利水平。

2017-2022年全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場規(guī)模（十億美元）及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著新建、改造數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備數(shù)量大幅增加，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本高、運(yùn)維管理負(fù)擔(dān)重等問題凸顯，促使SDN、白盒交換機(jī)等技術(shù)的研究進(jìn)展加快。同時，數(shù)據(jù)中心承載業(yè)務(wù)的不斷變化，以及計算虛擬化、存儲虛擬化等技術(shù)的應(yīng)用，使得數(shù)據(jù)中心東西流量高速增長，對數(shù)據(jù)中心內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理和性能提出了更高要求。

    白盒交換機(jī)推動數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)開源開放。區(qū)別于傳統(tǒng)交換機(jī)軟硬件捆綁銷售，白盒交換機(jī)通過軟硬件解耦的方式，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高靈活性、簡化運(yùn)維等目標(biāo)。數(shù)據(jù)中心光模塊市場需求旺盛，40G和100G正逐漸廣泛應(yīng)用，400G研發(fā)量產(chǎn)提速。近年來，持續(xù)的新建與改造數(shù)據(jù)中心，刺激了光模塊市場需求，光模塊市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。作為數(shù)據(jù)中心交換機(jī)互聯(lián)技術(shù)，光模塊經(jīng)歷了10G->40G->100G的變遷，目前新建或改造數(shù)據(jù)中心較多的應(yīng)用40G和100G光模塊。

    由于400Gbps光模塊大批量供貨的延遲，谷歌和亞馬遜之外的400Gbps升級周期將在2020年底/2021年初開始啟動。預(yù)計Facebook將在2020年底開始其帶寬升級（受Broadcom的Tomahawk 4芯片的推動）。微軟要等到2021年初用于數(shù)據(jù)中心互連的400Gbps ZR光模塊可用才會升級；

Plrt Shipments in Millions

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場迎來增速反彈，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)需求同步增長。2020年，預(yù)計數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場將達(dá)到214億美元，同比增長8.4%。二層/三層交換機(jī)繼續(xù)占據(jù)數(shù)據(jù)中心開支中的主要部分。預(yù)計全球數(shù)據(jù)中心交換機(jī)相關(guān)開支將在2020年增長至14.31億美元，同比增長8.1%，2018至2023年CAGR5.9%。

2018-2023數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模預(yù)測（十億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)交換機(jī)需求增速超全球水平，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)云巨頭需求帶動下，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)占比提高，公司交換機(jī)產(chǎn)品有望充分受益。2018年中國網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模為83.5億美元，同比2017年增長16.4%，互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融和通信成為拉動網(wǎng)絡(luò)市場穩(wěn)健發(fā)展的主要行業(yè)。產(chǎn)品增速來看：交換機(jī)市場同比增長18.5%，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)占比達(dá)41.4%，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求同比增長60%；

2014-2018年中國網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模（百萬美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在未來幾年，隨著400Gbps以及更高速度得到更多部署，用于交換機(jī)的DWDM光模塊而不是用于數(shù)據(jù)中心互連(DCI)的DWDM傳輸系統(tǒng)的數(shù)量預(yù)計會增加。
隨著商用芯片能力的提升以及網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)（NOS）基于這些能力不斷豐富特性，預(yù)計數(shù)據(jù)中心交換產(chǎn)品在數(shù)據(jù)中心之外的可部署案例的數(shù)量將繼續(xù)增加；

    預(yù)計100Gbps SerDes技術(shù)能夠推動服務(wù)器與架頂(ToR)交換機(jī)連接的新方法。100Gbps的SerDes將會導(dǎo)致大量的通道損耗，這使得傳統(tǒng)的銅纜直連(DAC)難以超過3m的距離，因而難以繼續(xù)用于服務(wù)器到ToR的連接；

    預(yù)計機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能應(yīng)用程序可能會推動數(shù)據(jù)中心內(nèi)部資源池(計算/存儲/內(nèi)存)互連的新方式。

    二、交換機(jī)市場份額

    1、國內(nèi)交換機(jī)二線龍頭全面進(jìn)入云巨頭與運(yùn)營商市場

    當(dāng)前全球交換機(jī)市場以思科為龍頭，國內(nèi)交換機(jī)市場華為與新華三領(lǐng)銜。全球交換機(jī)市場主要參與者為思科、華為、HP、Arista、Juniper和新華三，合計占全球交換機(jī)市場80.9%的份額。國內(nèi)企業(yè)級交換機(jī)市場的主要參與企業(yè)為華為、新華三、思科、星網(wǎng)銳捷和邁普技術(shù)，合計占國內(nèi)企業(yè)級交換機(jī)市場91.7%的份額。

國內(nèi)交換機(jī)市場份額（百萬美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、SDN趨勢確立帶動交換機(jī)需求增長

    云數(shù)據(jù)中心走向SDN化、超大規(guī)模化。全球主要云數(shù)據(jù)中心已完成向葉脊架構(gòu)的轉(zhuǎn)型，交換機(jī)在主流的葉脊架構(gòu)下，葉交換機(jī)升級為25Gbps，脊交換機(jī)升級為100Gbps，明年并持續(xù)向100Gpbs/400Gbps升級。思科預(yù)測，采用SDN技術(shù)的數(shù)據(jù)中心占比將從2017年的24%提升至2021年的三分之二以上。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將從2016年的338座增長至2021年的628座，屆時將會占據(jù)數(shù)據(jù)中心53%的市場份額?；赟DN的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將成為新建數(shù)據(jù)中心中的主力，帶動交換機(jī)需求增長。

基于SDN數(shù)據(jù)中心占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量（座）及市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場規(guī)模（十億美元、按數(shù)據(jù)中心類型）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場規(guī)模（十億美元、按速率等級）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、WLAN市場由高教轉(zhuǎn)向普教迎更大空間更高毛利

    國內(nèi)WLAN市場二線廠家，在細(xì)分的企業(yè)級WLAN市場份額達(dá)41.2%，穩(wěn)居第一。最大份額中標(biāo)中國電信2019年WLAN集采。在全國多地建設(shè)200余個無線城市項(xiàng)目，覆蓋27個省份。

國內(nèi)WLAN市場情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年國內(nèi)WLAN市場規(guī)模同比增長9.9%。預(yù)計未來在教育及企業(yè)需求的驅(qū)動下，WLAN仍將繼續(xù)保持上升趨勢。

    4、國內(nèi)路由器市場份額

    2018年國內(nèi)路由器市場同比增長15.7%，系運(yùn)營商市場需求增長推動。得益于用戶和流量的驅(qū)使，運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)覆蓋和優(yōu)化方面會繼續(xù)規(guī)模擴(kuò)張和差異化轉(zhuǎn)型。展望未來，SD-WAN將成為趨勢。越來越多的用戶和廠商開始使用和關(guān)注SD-WAN市場，預(yù)計未來三年復(fù)合增長率超過100%。

國內(nèi)路由器市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)路由器品牌關(guān)注度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、中國交換機(jī)未來發(fā)展趨勢

    就IT行業(yè)發(fā)展來看，保持開放性是大勢所趨

    近幾年，數(shù)據(jù)中心逐漸開始向SDN發(fā)生轉(zhuǎn)變，意在為客戶帶來有選擇且具備更強(qiáng)敏捷性的網(wǎng)絡(luò)。同時，開放式網(wǎng)絡(luò)也漸漸滲入到一些大型企業(yè)中，讓企業(yè)更加輕松的享受到了高效地部署、監(jiān)測和調(diào)整的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，獲得了更好的性能及更多的功能選擇，有效減少了資源浪費(fèi)。

    目前，美國、日本、新加坡等國外的一些巨頭企業(yè)已在數(shù)據(jù)中心中開始部署開放式網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)，早在2010年，Google開始采用SDN和OpenFlow部署開放式交換機(jī)；2014年，F(xiàn)acebook就推出了開放設(shè)計的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)Wedge;；同時像思科、瞻博、Arista等硬件廠商也開始銷售預(yù)裝其專有操作系統(tǒng)的品牌白盒交換機(jī)，并提供技術(shù)和設(shè)備維護(hù)等服務(wù)。

    越來越多中等規(guī)模的企業(yè)也紛紛開始效仿這些超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，參考它們的架構(gòu)設(shè)置、并部署開放式交換機(jī)。開放式交換機(jī)也就是白盒交換機(jī);，主要強(qiáng)調(diào)軟硬件分離。這些開放式網(wǎng)絡(luò)平臺讓用戶可以自由地選擇最佳單項(xiàng)組件，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的優(yōu)化和自動化，使其滿足他們不同的業(yè)務(wù)需求。從近幾年開始，國內(nèi)有部分科技型互聯(lián)網(wǎng)公司如美團(tuán)、今日頭條等企業(yè)也開始嘗試部署開放式交換機(jī)以此降低采購成本，因?yàn)閲鴥?nèi)封閉的市場一定程度抬高成本投入。

    硬軟件分離開放式交換機(jī)帶來的好處

    前文提到，開放式網(wǎng)絡(luò)主要強(qiáng)調(diào)硬軟件分離。最初的PC的軟硬分離造就了微軟的崛起，締造了WinTel帝國。在服務(wù)器領(lǐng)域，也早已是這樣的形態(tài)，無論是芯片、還是服務(wù)器硬件、軟件、應(yīng)用，都是相互分離的，用戶在每個細(xì)分領(lǐng)域都有眾多選擇。比如在服務(wù)器硬件上，有Dell、HP等多家系統(tǒng)集成商可供選擇；而OS方面則更是既有商用系統(tǒng)，也有開源系統(tǒng)，滿足不同場景需求。

    軟硬件分離的開放式交換機(jī)為用戶搭建了這樣一種場景，用戶可以從A買硬件從B買軟件，如果沒有某個功能或軟件不適合其應(yīng)用，他當(dāng)然可以換C。;對于企業(yè)用戶來說，開放式交換機(jī)是非常重要的，較高的靈活性、可擴(kuò)展性及可編輯性網(wǎng)絡(luò)，可以讓客戶和合作伙伴對網(wǎng)絡(luò)和模式進(jìn)行創(chuàng)新和改變，滿足未來數(shù)據(jù)中心的千變?nèi)f化，同時，有效避免傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的資源浪費(fèi)，有效節(jié)約成本。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國交換機(jī)行業(yè)市場消費(fèi)調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》