一、海外UBI車險得到普遍推廣,滲透率存提升空間
UBI模式車險(UsageBasedInsurance):基于車主駕駛行為以及使用車輛相關(guān)數(shù)據(jù)相結(jié)合的可量化的保險。通過OBD車載智能終端實時監(jiān)控里程、油耗等車輛數(shù)據(jù),結(jié)合車主“三急”次數(shù)、違章次數(shù)等駕駛行為數(shù)據(jù),通過大數(shù)據(jù)技術(shù)處理,評估車主駕車行為的風險等級,通過風險等級指數(shù)為每位車主提供定制化的保單,保費是取決于車主實際行駛里程、駕駛時間、行駛地點、具體駕駛行為等指標的綜合考量。
提到UBI不得不提“車聯(lián)網(wǎng)”,因為保險可能成為車聯(lián)網(wǎng)的殺手級應用,車聯(lián)網(wǎng)不僅在改變著汽車本身,也在重塑著車險行業(yè)。UBI作為大數(shù)據(jù)時代的新型保險,正是車聯(lián)網(wǎng)保險的主要產(chǎn)品形態(tài),可以理解為基于駕駛行為判斷給予車主車險折扣,或是基于實際駕駛里程對車主按里程付費。UBI保險可通過車聯(lián)網(wǎng)、智能手機和OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習慣、駕駛技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來,建立人、車、路(環(huán)境)多維度模型進行定價。
在我國大城市,交通擁堵和車輛限行問題導致很多有車一族的用車頻率不高,而他們卻得繳納整年的保險費用。
2018年8月,國內(nèi)4家財險公司的“汽車里程保險”在由中國保險行業(yè)協(xié)會組織的行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品評審會議上獲得通過,上述痛點終于有望得到解決。雖然相關(guān)保險產(chǎn)品遲遲未能問世,但卻是對UBI第一代產(chǎn)品形態(tài)PAYD(基于里程數(shù)據(jù)來計算保費)的初探。除此之外,國內(nèi)保險公司對UBI保險早已躍躍欲試。如眾誠保險與深圳市索菱實業(yè)股份有限公司基于高級駕駛輔助系統(tǒng)的UBI試點項目,共同開展在乘用車和商用車領(lǐng)域的UBI項目試點工作;泰康在線表示,將引進全球領(lǐng)先的車聯(lián)網(wǎng)UBI產(chǎn)品和經(jīng)營管理經(jīng)驗,在國內(nèi)市場推出一套引領(lǐng)市場的安全駕駛智能解決方案。
目前UBI用戶主要集中在歐洲和美國,2015年底UBI用戶大約在1200萬左右。UBI在最發(fā)達的意大利,UBI的滲透率達到14%,其他國家均低于5%。整體來看,UBI的發(fā)展還是趨于緩慢的,這里有一個主要的原因是人們對于車聯(lián)網(wǎng)采集的個人駕駛數(shù)據(jù)還存在困惑,因為隱私原因而反對加入車聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務,這給車聯(lián)網(wǎng)的普及帶來了一定的困難。
但是,隨著UBI從簡單的安裝OBD設(shè)備按里程付費(PAYD)起步,手機應用和前裝市場的崛起,監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)意識到UBI對于行業(yè)創(chuàng)新、保險公司盈利及改變駕駛習慣減少車禍帶來了正面的社會效應,這些因素使得UBI車險的長期趨勢看好。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)+汽車保險行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資發(fā)展研究報告》顯示:目前UBI車險主要集中在歐洲和美國,UBI車險主要分為按里程付費(PAYD)、按駕駛行為付費(PHYD)以及管理駕駛習慣(MHYD),其主要面對人群為年輕司機,一方面UBI付費模式能夠給年輕司機節(jié)約保費壓力,而對于保險公司而言,UBI模式的引入解決了年輕司機駕駛風險過高,傳統(tǒng)保險產(chǎn)品無法動態(tài)定價的問題,從而開發(fā)了新的市場機遇,因此UBI車險呈現(xiàn)出不斷增長的態(tài)勢。PTOLEMUSUBI數(shù)據(jù)顯示2016年UBI保單達到1400萬份,2017年全球則有約1740萬份有效UBI車險保單,同比增長26%,并預計2018年有效UBI保單進一步增長至2480萬份,根據(jù)GlobalMarketInsights,預計UBI車險市場在2026年將達到1150億美元。
預計UBI車險市場在2026年將達到1150億美元
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滲透率存提升空間,主要UBI技術(shù)服務提供商為移為通信重要客戶。當前UBI車險滲透率在海外發(fā)達國家滲透率較低,2018年UBI在歐洲地區(qū)滲透率僅為2%,而UBI車險市場最發(fā)達的意大利,其滲透率為16%,從而帶來對車載產(chǎn)品的增量需求。在UBI主要技術(shù)服務提供商(TSPs)中,Octo一家獨大,在全球占據(jù)40%的市場份額,也是移為通信的重要UBI客戶。
UBI車險滲透率較低,存提升空間
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UBI主要技術(shù)服務提供商中Octo一家獨大,占據(jù)40%份額
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二、中國UBI:2020年將出現(xiàn)爆發(fā)式增長
未來五年,車險市場規(guī)模由于新車銷量增長放緩將保持10%的增速,到2020年,思略特預測整個車險市場規(guī)模約為9420億元。若車險費率市場化完全放開,同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預期,保守估計UBI的滲透率在2020年可以達到10%-15%,UBI保險面臨著1400億元的市場空間。
UBI行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動力
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UBI行業(yè)發(fā)展趨勢
1、中國UBI將直接跨越國外UBI1.0朝UBI2.0進發(fā),其主要變化體現(xiàn)在以下幾方面:
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2、新的商業(yè)機會評估
UBI除了帶來保費收入和減虧增利外,可以同時帶動車載硬件設(shè)備、車載服務等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,思略特預計到2020年整個市場規(guī)模將達到2400億元,其中包括:
UBI保費:包括按里程付費PAYD,按駕駛習慣付費PHYD,改變駕駛習慣MHYD等多種形式;
車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備:包括前裝如OnStar,以及后裝如賽格;
OBD設(shè)備:包括GPRSOBD如Golo、汽車360,以及藍牙OBD如騰訊路寶盒子;
數(shù)據(jù)與服務:包括車聯(lián)網(wǎng)服務、軟件系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和風險模型設(shè)計等。
目前,國內(nèi)保險公司在這一方面發(fā)展緩慢,這為數(shù)據(jù)處理和風險模型公司創(chuàng)造了機會:保險公司由于缺乏大量數(shù)據(jù)、非精算的專業(yè)人員不足以及現(xiàn)有IT核心系統(tǒng)不支持等因素,仍然需要依賴國外相對成熟的模型做本土化操作。
目前有少量領(lǐng)先的企業(yè),如國內(nèi)大數(shù)據(jù)模型供應商芮鍶鈳公司在數(shù)據(jù)與服務領(lǐng)域進行了有益的探索。
未來數(shù)據(jù)相關(guān)服務的可能商業(yè)模式有以下三種:
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面臨挑戰(zhàn):
UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn),包括三個方面:
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2025-2031年中國UBI車險行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資趨勢研判報告
《2025-2031年中國UBI車險行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資趨勢研判報告》共十章,包含2025-2031年中國UBI車險行業(yè)前景預測及風險因素分析,2025-2031年中國UBI車險行業(yè)發(fā)展策略及投資機會透視,中國UBI車險行業(yè)價值分析及投資建議等內(nèi)容。



