2019年中國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：高性能釹鐵硼為新能源汽車提供核心原材料[圖]

    稀土永磁材料是指稀土元素RE（鈰Sm、釹Nd、釤Sm）和過(guò)度族金屬元素TM（鐵Fe，鈷Co）形成的合金經(jīng)一定的工藝制成的永磁材料，是對(duì)相關(guān)產(chǎn)品性能、效率提升較為明顯的重要基礎(chǔ)材料，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用量較大，目前也已成為稀土新材料中最大的消費(fèi)領(lǐng)域。

    現(xiàn)在所應(yīng)用的永磁材料主要經(jīng)歷了金屬永磁、鐵氧體和稀土永磁三個(gè)階段，其中稀土永磁材料是目前磁性最好、發(fā)展最快的永磁材料。

磁性材料分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    釹鐵硼合金是目前性能最好的稀土永磁材料。稀土永磁材料至今已有兩大類、三代產(chǎn)品。

    第一大類是稀土-鈷合金系，包括第一代SmCo5和第二代Sm2Co17合金，均是以金屬鈷為基的永磁材料合金，但由于原材料昂貴，受到資源和價(jià)格的限制，主要應(yīng)用與高端領(lǐng)域。

    第二大類是釹鐵硼合金，1983年由日本和美國(guó)同時(shí)發(fā)現(xiàn)，稱為第三代永磁材料，由大量的釹、鐵、硼三種元素構(gòu)成，其中釹元素的占比在25%-35%。

    目前第四代鐵氮（碳）永磁體，尚處于研發(fā)階段。在已有的三代稀土永磁材料中，釹鐵硼具有體積小、重量輕、磁性強(qiáng)等特點(diǎn)，由于原料易得、價(jià)格便宜的優(yōu)點(diǎn)，發(fā)展極為迅速。

稀土永磁材料分類

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    按照制造工藝的不同，釹鐵硼磁材可分為燒結(jié)、粘結(jié)和熱壓三類，其在性能和應(yīng)用上各具特色，下游應(yīng)用領(lǐng)域重疊范圍比較少，相互之間起到功能互補(bǔ)而非替代或擠占的作用。

三類釹鐵硼材料優(yōu)點(diǎn)、制作工藝及應(yīng)用對(duì)比

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    燒結(jié)釹鐵硼是目前產(chǎn)量最高、應(yīng)用最廣泛的稀土永磁材料，占比約超過(guò)90%，大部分中國(guó)釹鐵硼磁材制造商主要生產(chǎn)燒結(jié)釹鐵硼磁材。

    2019年，稀土磁性材料產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中，燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%；粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量7900噸，同比增長(zhǎng)5%；釤鈷磁體產(chǎn)量2400噸，同比增長(zhǎng)4%

2016-2019年中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)稀土工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2019 年燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量占比94.3%，粘結(jié)釹鐵硼占比4.4%，釤鈷磁體產(chǎn)量占比僅1.3%。

2019 年中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)量占比格局

資料來(lái)源：中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    國(guó)家近年出臺(tái)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及多項(xiàng)政策文件鼓勵(lì)高性能釹鐵硼永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

高性能釹鐵硼永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    釹鐵硼磁材產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是稀土礦開采、分離及冶煉，中游是釹鐵硼的精深加工企業(yè)，下游是消費(fèi)電子和基礎(chǔ)工業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，以及新能源和節(jié)能環(huán)保等新興應(yīng)用領(lǐng)域。

釹鐵硼永磁材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    中國(guó)和巴西是全球稀土礦資源儲(chǔ)備最多的國(guó)家，2019年中國(guó)稀土礦資源儲(chǔ)備量4400萬(wàn)噸，占全球資源比重的36.67%，穩(wěn)居第一。其次是巴西，稀土礦資源儲(chǔ)量2200萬(wàn)噸，占比18.33%。

2019年全球稀土礦資源儲(chǔ)量分布

資料來(lái)源：USGS、智研咨詢整理

    中國(guó)是全球最大的稀土產(chǎn)出國(guó)，截至2019年，中國(guó)稀土礦產(chǎn)量13.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%。

2013-2019年中國(guó)稀土礦產(chǎn)量及全球比重走勢(shì)圖

資料來(lái)源：USGS、智研咨詢整理

    從1969年至今，中國(guó)磁性材料行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，釹鐵硼投資規(guī)模逐漸擴(kuò)大，技術(shù)設(shè)備提升，產(chǎn)品也經(jīng)歷了低檔—中低檔—中高檔的發(fā)展。

    高性能釹鐵硼永磁材料應(yīng)用于高技術(shù)壁壘的產(chǎn)品，主要是各種型號(hào)電機(jī)、壓縮機(jī)、傳感器，包括傳統(tǒng)汽車EPS、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、變頻家電、節(jié)能電機(jī)等。這些領(lǐng)域?qū)﹄姍C(jī)、壓縮機(jī)或是傳感器中使用的永磁材料性能要求較高，是鐵氧體和釤鈷磁體無(wú)法替代的。

我國(guó)高性能釹鐵硼永磁材料應(yīng)用分布

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    目前傳統(tǒng)汽車是高性能釹鐵硼永磁材料應(yīng)用最多的場(chǎng)景，但隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向新能源汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，高性能釹鐵硼下游需求方向?qū)A向于新能源汽車領(lǐng)域。

    2019年全球電動(dòng)車銷量220.98萬(wàn)輛，相比2018年增速明顯放緩，主要原因來(lái)自于全球最大的電動(dòng)車市場(chǎng)，中國(guó)電動(dòng)車銷售在2019年遇冷，截至2019年中國(guó)電動(dòng)車銷量120.6萬(wàn)輛，相比2018年的125.6萬(wàn)輛，下降3.98%，北美地區(qū)電動(dòng)車銷售降幅8.45%；全球僅歐洲市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，2019年電動(dòng)車銷售54.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。

2014-2019年全球電動(dòng)車銷量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：EV SALES、智研咨詢整理

    驅(qū)動(dòng)電機(jī)是新能源汽車的三大核心部件之一，是實(shí)現(xiàn)各種工作模式的關(guān)鍵，因此新能源汽車對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)性能要求較高。適合新能源汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要有永磁同步、交流異步和開關(guān)磁阻三大類，其中稀土永磁驅(qū)動(dòng)電機(jī)具有盡可能寬廣的弱磁調(diào)速范圍、高功率密度比、高效率、高可靠性等優(yōu)勢(shì)，能夠有效地降低新能源汽車的重量和提高其效率，需求難以被替代。

    據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2018年12月，中國(guó)新能源乘用車搭載電機(jī)超過(guò)16萬(wàn)臺(tái)，其中永磁同步電機(jī)占比高達(dá)92.3%。國(guó)內(nèi)外許多車型電機(jī)也都使用永磁電機(jī)，尤其是特斯拉Model3更換用永磁驅(qū)動(dòng)電機(jī)，將帶動(dòng)永磁電機(jī)的需求繼續(xù)增長(zhǎng)。

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排的推進(jìn)，新能源汽車、汽車EPS、節(jié)能家電、風(fēng)電等領(lǐng)域?qū)︹S鐵硼磁材需求將繼續(xù)提升。新能源汽車的快速發(fā)展是高性能釹鐵硼消費(fèi)的核心增量。

國(guó)內(nèi)外主要高性能釹鐵硼企業(yè)產(chǎn)能及未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

資料來(lái)源：智研咨詢整理