2019年中國(guó)NB-IoT智能水表政策、技術(shù)及智能水表發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    2019年起國(guó)企不再以任何方式為職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”承擔(dān)費(fèi)用。實(shí)施城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)分區(qū)計(jì)量管理，建立管網(wǎng)漏損管控體系，實(shí)現(xiàn)供水管網(wǎng)精準(zhǔn)控漏，降低城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)漏損，提升供水管理水平，保障供水安全；到2020年，全 國(guó)城鎮(zhèn)公共供水管網(wǎng)漏損率控制在10%以內(nèi)。對(duì)在用的民用“三表”的產(chǎn)品信息、安裝和使用時(shí)間、是否超期使用、輪換情況等方面進(jìn)行登記造冊(cè)，2019年6月底前完成。完善雙隨機(jī)監(jiān)督檢查機(jī)制，督促供水、供電、供氣服務(wù)企業(yè)落實(shí)好民用“三表”輪換制度。

政策驅(qū)動(dòng)

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    城市供水企業(yè)平均產(chǎn)銷差率20.72%。產(chǎn)銷差主要來(lái)自于物理漏損、 表觀漏損以及免費(fèi)和非法用水。(調(diào)研：漏損30%以上，最好的地方也有20%)。

    2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó)普遍覆蓋，NB-IoT基站規(guī)模達(dá)到150萬(wàn)個(gè) ，連接總數(shù)超過(guò)6億。

    2017年底三大運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始建設(shè)NB-IoT基站，共40.6萬(wàn)站；2018年底，中國(guó)電信建 成40萬(wàn)+NB-IoT基站，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋，全球最大的NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)；中國(guó)聯(lián)通 30萬(wàn)+，基本做到全國(guó)覆蓋；中國(guó)移動(dòng)20萬(wàn)+，覆蓋346個(gè)城市。

NB-IoT網(wǎng)絡(luò)

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    NB-IoT優(yōu)勢(shì)：授權(quán)頻段，安全性高；比LTE提升20dB增益，發(fā)射功率提升100倍 ，覆蓋深、覆蓋范圍10km+；超長(zhǎng)DRX(非連續(xù)接收)省電技術(shù)和PSM省電態(tài)模式 ，10年電池續(xù)航；大連接，5萬(wàn)連接數(shù)。NB-IoT智能水表上線成功率99%以上。

    機(jī)械表價(jià)格穩(wěn)定于50~60元，IC卡預(yù)付費(fèi)100~150元，Lora 260元， NB-IoT 280~320元，超聲波等智能水表2.0處于500~600元。

    機(jī)械表成本40~50元，NB-IoT智能水表成本約165元，Lora較NB-IoT少通訊費(fèi)。

典型水表價(jià)格

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機(jī)械水表成本占比

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NB-IoT智能水表成本拆分

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    家庭戶平均規(guī)模為3.02人，其中城鎮(zhèn)家庭戶平均規(guī)模為2.84人，農(nóng)村家庭戶平均規(guī)模為3.14人。我國(guó)城鎮(zhèn)家庭約為2.9億戶，農(nóng)村家庭約為1.8億戶。

    依據(jù)城鎮(zhèn)“一戶一表”工程的要求，我國(guó)城鎮(zhèn)共需2.9億臺(tái)水表。2018年底，農(nóng)村 集中供水率達(dá)到86%，自來(lái)水普及率達(dá)81%，則農(nóng)村共需1.5億臺(tái)水表。我國(guó)居民住宅至少共需4.4億臺(tái)水表。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前水表存量約3.5億，不含輪換仍有至少26%的增量需求。

    2019年智能水表年占比約31%，滲透率大約31%。年銷量大約2600萬(wàn)只。存量智能表大約1.08億，其中包含IC卡、有線、2G、Lora、NB-IoT等。

    Lora和NB-IoT無(wú)線遠(yuǎn)傳共占比不到30%，大約3000萬(wàn)臺(tái)。NB-IoT智能水表在 2018年突破1000萬(wàn)臺(tái)。
即使目前智能電表滲透率已經(jīng)不低，但其中具備無(wú)線遠(yuǎn)傳功能的物聯(lián)網(wǎng)表 占比仍然只有10%。

2011-2019年智能水表滲透率

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)智能水表產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年全球智能電表出貨量5400萬(wàn)臺(tái)。若按照中國(guó) 占比73.6%(2015年占比，全球2200、中國(guó)1600)同比例計(jì)算，中國(guó)智能水表出貨 量約4000萬(wàn)臺(tái)。

    2020年智能水表按照占比40%計(jì)算，需求3977萬(wàn)臺(tái)。智能水表若按照 IC卡、Lora、NB-IoT各占比1/3計(jì)算，市場(chǎng)空間約90億元。

2017-2022年我國(guó)水表市場(chǎng)空間及預(yù)測(cè)(億元)

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    我國(guó)水表企業(yè)共有約500~600家，行業(yè)集中度分散。2019 年 5月，聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)招募物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT智能水表供應(yīng)商，22家水表企業(yè)入圍。

2015~2018，寧水、三川、新天三家公司市占率約25%。2017年技術(shù)路線明晰后 ，三家企業(yè)市占率明顯提升，估計(jì)2019年三家公司市占率達(dá)到25%左右。隨著未 來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)和三家公司產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)集中度進(jìn)一步提升。

2015-2019年三家上市公司水表市占率

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三家上市公司智能水表市占率

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