2019年中國(guó)汽車分時(shí)租賃行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、發(fā)展環(huán)境

    1.道路資源有限，分時(shí)租賃助力緩解交通擁擠

    2018年末全國(guó)公路總里程484.7萬公里，較2017年增加7.3萬公里。公路密度50.5公里/百平方公里，增加0.8公里/百平方公里。2019年全國(guó)36個(gè)主要城市平均道路網(wǎng)密度5.96km/km2，較2018年5.89增長(zhǎng)1.24%。路網(wǎng)總體密度達(dá)7.0km/km2以上共5城（約占13.9%），其中達(dá)到國(guó)家2020年規(guī)劃目標(biāo)要求的僅3城（約占8.3%）。

2014-2018年全國(guó)公路建設(shè)里程

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

全國(guó)36個(gè)主要城市路網(wǎng)密度分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2.公共交通供給相對(duì)穩(wěn)定，出行缺口較大，分時(shí)租賃是有效增補(bǔ)

    截至2018年，公共汽電車達(dá)65.1萬，軌道交通運(yùn)營(yíng)2.9萬輛，巡游出租車139.6萬輛，合計(jì)規(guī)模僅207.6萬輛，供給基本穩(wěn)定。網(wǎng)約車司乘比低，難以最大程度滿足用戶出行需求；近半年，主流網(wǎng)約車平臺(tái)乘客端月活總規(guī)模約1.1億人，而司機(jī)端月活規(guī)模約為2200萬人，即每位司機(jī)平均同步服務(wù)4~5位乘客，供需失衡嚴(yán)重，市場(chǎng)亟需新的出行方式實(shí)現(xiàn)增補(bǔ)。

公共交通運(yùn)營(yíng)車輛

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年網(wǎng)約車乘客月活規(guī)模（萬人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3.大量潛力需求者為中國(guó)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)提供龐大的用戶基礎(chǔ)
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全國(guó)汽車駕駛?cè)吮Ｓ辛?.97億人，與私人小型載客汽車保有量2.07億輛差距增大。有本無車人群快速增加，截至2019年該群體上漲至1.9億。駕駛?cè)艘?guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，為汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)提供用戶基礎(chǔ)。受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變差、車輛私有化意識(shí)弱化及限行&限牌政策影響，2018年開始我國(guó)汽車銷量持續(xù)下滑，為分時(shí)租賃市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來機(jī)會(huì)。

2015-2019中國(guó)私家車保有量及駕駛?cè)藬?shù)量

數(shù)據(jù)來源：公安部交管局、智研咨詢整理

2015-2019年中國(guó)汽車銷量和增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    二、市場(chǎng)格局

    分時(shí)租賃在便捷性、舒適性及自由性方面強(qiáng)于公共交通；與網(wǎng)約車、出租車重合度較高，但自由性、經(jīng)濟(jì)性更佳。分時(shí)租賃較私家車更具成本優(yōu)勢(shì)，為潛在購車者提供新選擇；多數(shù)中國(guó)城市人群每日通勤里程不超過50公里，分時(shí)租賃滿足日?；拘枨?。隨著分時(shí)租賃各方面體驗(yàn)進(jìn)一步升級(jí)，其有望代替部分車輛購買需求。2019年中小平臺(tái)不斷離場(chǎng)帶來負(fù)面影響，但在頭部平臺(tái)帶動(dòng)下，行業(yè)月活基本維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，分時(shí)租賃用戶同比增長(zhǎng)27.5%。

2018-2019年中國(guó)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)月活用戶規(guī)模（萬人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    分時(shí)租賃對(duì)有本無車一族而言是自駕出行的優(yōu)選，對(duì)有車一族而言是自駕出行的候補(bǔ)；當(dāng)分時(shí)租賃的服務(wù)體驗(yàn)達(dá)到一定預(yù)期時(shí)，用戶放棄購買汽車的可能性較大。

用戶使用或考慮使用分時(shí)租賃的原因

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一線、超一線城市用戶占據(jù)絕對(duì)高值；在經(jīng)過2018年向二線城市下沉后，分時(shí)租賃平臺(tái)在2019年再次將重點(diǎn)放置在超一線和一線城市，二者用戶占比超過87%，其中超一線城市用戶占比由2019年的18%升高到25.3%，一線城市占比為61.8%。

分時(shí)租賃活躍用戶城市級(jí)別分布變化

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    分時(shí)租賃行業(yè)為重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，盲目拓城為企業(yè)帶來較大資金壓力，因此頭部平臺(tái)初步規(guī)?；鬁p慢城市擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)深耕。平臺(tái)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)一般從優(yōu)化大數(shù)據(jù)匹配模型、豐富停車充電網(wǎng)點(diǎn)、提升車輛維保能力等方面著手，其中網(wǎng)點(diǎn)是最基礎(chǔ)的保障。

    頭部雙平臺(tái)Gofun、EVCARD車位比均超過1:1。高密度的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，于用戶而言減少了目的地與還車網(wǎng)點(diǎn)間的距離，縮小分時(shí)租賃與出租車、私家車在便捷度上的差距；于平臺(tái)而言，可提升網(wǎng)點(diǎn)間車輛調(diào)度靈活性，降低調(diào)度成本。

分時(shí)租賃行業(yè)平臺(tái)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    1.監(jiān)管深入，行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程加速

    “兩手抓，兩手都要硬”政策對(duì)行業(yè)監(jiān)管及細(xì)則日趨嚴(yán)格，將出臺(tái)各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，明確界定行業(yè)進(jìn)入門檻及持續(xù)健康發(fā)展指標(biāo)；市場(chǎng)層產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟達(dá)成，提供服務(wù)的同時(shí)設(shè)立用戶行為規(guī)范且獎(jiǎng)懲分明。

    2.服務(wù)品質(zhì)升級(jí)成為分時(shí)租賃平臺(tái)重要優(yōu)化方向

    分時(shí)租賃平臺(tái)作為產(chǎn)業(yè)鏈的中樞位置，應(yīng)繼續(xù)提升自身鏈?zhǔn)椒?wù)能力，滿足用戶持續(xù)顯現(xiàn)的個(gè)性化、品質(zhì)化體驗(yàn)訴求。供給層最大化產(chǎn)業(yè)鏈資源協(xié)同；運(yùn)營(yíng)層策略多樣實(shí)現(xiàn)精細(xì)化匹配，同時(shí)通過信用體系保障用戶體驗(yàn)品質(zhì)；營(yíng)銷層理性與感性雙輪驅(qū)動(dòng)擴(kuò)大觸達(dá)效應(yīng)，刺激用戶消費(fèi)與傳播。分時(shí)租賃平臺(tái)通過自身能力迭代升級(jí)，輻射資源供給與用戶兩端，全方位推動(dòng)出行行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    3.電池成本不斷下探、充電設(shè)施規(guī)模有序擴(kuò)張，新能源分時(shí)租賃成本持續(xù)優(yōu)化

    公共充電樁布設(shè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，電動(dòng)車使用成本及體驗(yàn)不斷優(yōu)化；2019年11月，我國(guó)公共充電樁已增至49.6萬個(gè)。受益于新能源銷量上升、電池技術(shù)的進(jìn)步，電池價(jià)格持續(xù)降低，新能源車在分時(shí)租賃領(lǐng)域的成本優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。2019年全球鋰離子電池組均價(jià)156美元/千瓦時(shí)，較2010年下降87%其中，中國(guó)市場(chǎng)鋰電池組均價(jià)已低至147美元/千瓦時(shí)，為世界最低。

2019年全球鋰離子電池組成本趨勢(shì)（美元/千瓦時(shí)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國(guó)公共充電樁保有量（萬個(gè)）

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    4.自動(dòng)泊車的落地，有望大幅優(yōu)化分時(shí)租賃使用體驗(yàn)

    自動(dòng)泊車等技術(shù)落地解決分時(shí)租賃最后一公里難題；自動(dòng)泊車技術(shù)有望在2020年初步商用。用戶將車駛?cè)胪＼噲?chǎng)，車輛自動(dòng)查找車位并停靠，而智能召喚技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)家門口叫車。百度阿波羅和GoFun出行合作的自主泊車已在百度大廈和百度科技園兩點(diǎn)通勤間試運(yùn)營(yíng)。未來自主流動(dòng)車輛將有效縮減平臺(tái)停車成本。