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2018年全球與中國(guó)汽車(chē)熱管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及2025年市場(chǎng)空間分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、汽車(chē)熱管理分類(lèi)

    傳統(tǒng)車(chē)熱管理:加快全球替代,新產(chǎn)品逐步放量空間:全球乘用車(chē)熱交換器千億市場(chǎng)汽車(chē)上使用的熱交換器品種較多,有散熱器(俗稱(chēng)水箱)、中冷器、機(jī)油冷卻器、空調(diào)冷凝器和蒸發(fā)器、暖風(fēng)散熱器、EGR冷卻器等,它們?cè)谄?chē)上分別屬于發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和車(chē)身系統(tǒng)。

汽車(chē)上各系統(tǒng)使用熱交換器分類(lèi)

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    二、市場(chǎng)格局:巨頭壟斷,銀輪份額提升空間大

    四大巨頭壟斷全球汽車(chē)熱交換市場(chǎng),銀輪目前市場(chǎng)份額極低。智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資決策建議報(bào)告》顯示:2018年全球汽車(chē)熱管理市場(chǎng)(含空調(diào)系統(tǒng))規(guī)模為500億美金左右,前四大公司為電裝、法雷奧、翰昂、馬勒,合計(jì)占據(jù)全球55%市場(chǎng)份額,集中度較高。2018年全球乘用車(chē)熱管理(不含空調(diào)系統(tǒng))市場(chǎng)規(guī)模接近1000億元,銀輪當(dāng)年乘用車(chē)熱管理收入13億元,占全球市場(chǎng)份額接近1.3%。中國(guó)市場(chǎng)看,2018年銀輪乘用車(chē)熱管理市場(chǎng)份額僅3.3%,未來(lái)提升空間較大。

2018年前四大巨頭占據(jù)全球汽車(chē)熱管理55%市場(chǎng)份額

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銀輪乘用車(chē)熱管理業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額極低

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    我國(guó)汽車(chē)熱管理行業(yè)企業(yè)多是以傳統(tǒng)汽車(chē)熱管理業(yè)務(wù)為主的零部件公司,如富奧電裝、銀輪股份等企業(yè),也在加大布局,目前大多還在部件配套的階段,僅少數(shù)企業(yè)已開(kāi)始配套系統(tǒng)產(chǎn)品。

中國(guó)汽車(chē)熱管理行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

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    三大因素驅(qū)動(dòng)下,銀輪乘用車(chē)熱管理全球份額具有較大提升空間。公司始終堅(jiān)持人才國(guó)際化、管理國(guó)際化、產(chǎn)品國(guó)際化、工廠國(guó)際化等“四個(gè)國(guó)際化”的發(fā)展方向,努力將公司打造成為提供高效換熱及排氣系統(tǒng)解決方案的世界級(jí)優(yōu)秀企業(yè)。2018年銀輪乘用車(chē)熱管理全球市場(chǎng)份額僅1.3%,從配套客戶(hù)角度看,未來(lái)有三大增長(zhǎng)點(diǎn):1)進(jìn)口替代。目前銀輪國(guó)內(nèi)配套合資品牌客戶(hù)較少,主要為美系的上汽通用和長(zhǎng)安福特,近期成功切入東風(fēng)日產(chǎn)配套,未來(lái)有望深化日系和開(kāi)拓德系配套,提升國(guó)內(nèi)份額。2)海外配套。公司始終堅(jiān)持國(guó)際化發(fā)展思路,乘用車(chē)業(yè)務(wù)開(kāi)始配套全球通用、英國(guó)捷豹路虎、歐洲雷諾等,未來(lái)海外市場(chǎng)仍將獲得持續(xù)增長(zhǎng)。3)自主崛起。公司給眾多自主品牌車(chē)企配套,包括吉利、廣汽、長(zhǎng)城、上汽等一線(xiàn)自主,未來(lái)將持續(xù)受益于自主龍頭車(chē)企的做大做強(qiáng)。

銀輪戰(zhàn)略目標(biāo)遠(yuǎn)大

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三大因素驅(qū)動(dòng)銀輪熱交換業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

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    三、汽車(chē)熱管理市場(chǎng)空間分析預(yù)測(cè)

    按照行業(yè)經(jīng)驗(yàn),每輛乘用車(chē)使用的熱交換器產(chǎn)品(不含空調(diào)系統(tǒng))價(jià)值量為1400元左右,假設(shè)海外熱交換器產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)內(nèi)相同,據(jù)此測(cè)算可得2018年我國(guó)乘用車(chē)熱管理(不含空調(diào)系統(tǒng))市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到329億元,全球乘用車(chē)熱管理(不含空調(diào)系統(tǒng))市場(chǎng)規(guī)模接近1000億元。

傳統(tǒng)乘用車(chē)熱管理主要產(chǎn)品及單車(chē)價(jià)值情況

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全球乘用車(chē)熱管理(不含空調(diào)系統(tǒng))市場(chǎng)規(guī)模接近1000億元

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    新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)整體單車(chē)價(jià)值可達(dá) 5000 元以上,相比傳統(tǒng)汽車(chē)大幅提升。傳統(tǒng) 燃油車(chē)熱管理系統(tǒng)主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)和汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng),單車(chē)價(jià)值在 2000 元左右。 目前新能源乘用車(chē)熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)差異較大,表現(xiàn)為小微型(A00/A0 級(jí))因車(chē)型偏低 端、電池帶電量少及電驅(qū)動(dòng)功率小,電池與電機(jī)冷卻方式多采用風(fēng)冷,導(dǎo)致這類(lèi)車(chē)型熱 管理系統(tǒng)單車(chē)價(jià)值與燃油車(chē)接近;但緊湊型及以上級(jí)別(A/B/SUV 級(jí)等)車(chē)型零部件冷 卻方式已逐漸采用液冷,該類(lèi)情形下新能源乘用車(chē)中的單車(chē)價(jià)值量可達(dá) 5300 元左右, 為傳統(tǒng)汽車(chē)價(jià)值量的 2 倍以上。主要增量包括以下幾點(diǎn):1)電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)為從 0 到 1 的增量,液冷模式下價(jià)值量達(dá) 1500 元;2)壓縮機(jī)產(chǎn)品升級(jí)帶來(lái)新能源空調(diào)系統(tǒng)價(jià)值 量提升近千元;3)電機(jī)及電子部件等冷卻系統(tǒng)也帶來(lái)一定價(jià)值量的提升。此外,純電 動(dòng)汽車(chē)目前主要采用 PTC 加熱器進(jìn)行冬天采暖,未來(lái)隨著熱泵空調(diào)系統(tǒng)的逐步應(yīng)用, 新能源汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)整體價(jià)值還有進(jìn)一步提升空間。

新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)單車(chē)價(jià)值量拆分

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    空間:下游快速放量+單車(chē)價(jià)值提升,2023 年全球規(guī)模達(dá) 400 億。雙積分推動(dòng)國(guó)內(nèi)新能 源市場(chǎng)發(fā)展,供給驅(qū)動(dòng)海外新能源放量,預(yù)計(jì) 2023 年國(guó)內(nèi)和海外新能源乘用車(chē)產(chǎn)量分 別有望達(dá)到 324 萬(wàn)輛和 544 萬(wàn)輛。受益下游快速放量+單車(chē)價(jià)值提升,新能源熱管理市 場(chǎng)空間快速擴(kuò)容,2023 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望達(dá) 140 億元,復(fù)合增速 31%,全球市場(chǎng)達(dá) 400 億元,復(fù)合增速 35%。

中國(guó)及全球新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)空間測(cè)算

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    預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間約743億元,全球市場(chǎng)空間約1886億??紤]適當(dāng)年降,預(yù)計(jì)2025年傳統(tǒng)燃油車(chē)單車(chē)價(jià)值量降至2500元,預(yù)計(jì)2018-2025年全球、中國(guó)傳統(tǒng)乘用車(chē)年均復(fù)合銷(xiāo)量增速分別為1%、2.5%,則2025年對(duì)應(yīng)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)空間分別為1886億元、743億元。

2025年國(guó)內(nèi)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

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    根據(jù)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,預(yù)計(jì)到2025年,新能源汽車(chē)占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)20%以上。依據(jù)上文對(duì)傳統(tǒng)乘用車(chē)的假設(shè),則我國(guó)2025年新能源乘用車(chē)約600萬(wàn)輛,假設(shè)屆時(shí)全球1200輛,考慮適當(dāng)年降,預(yù)計(jì)2025年傳統(tǒng)燃油車(chē)單車(chē)價(jià)值量降至6000元,則2025年我國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)空間360億元。

2025年我國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

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