2019年中國(guó)高鎳三元材料裝機(jī)情況、市場(chǎng)空間及企業(yè)產(chǎn)能分析[圖]

    2016-2019年新能源汽車銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量CAGR分別為33%和31%。我國(guó)新能源汽車銷量從2016年50.7萬輛上升至2019年的120.6萬，2016-2019年CAGR為33%。動(dòng)力電池裝機(jī)量從2016年的28GWh增長(zhǎng)到2019年的62.4GWh，2016-2019年CAGR為31%。

新能源汽車銷量2016-2019年CAGR33%

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    動(dòng)力電池裝機(jī)量2016-2019年CAGR31%

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    高鎳動(dòng)力電池從電芯端解決新能源汽車?yán)m(xù)航里程不足和成本高的問題。提升電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程和降低成本方法有多種，如高鎳動(dòng)力電池、大模組和去模組等技術(shù)，其中高鎳動(dòng)力電池是從電芯端入手解決續(xù)航里程短和成本高的問題。

    高鎳三元?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)業(yè)化正逐步向NCM811和NCA拓展。1）從材料戰(zhàn)略性和成本角度考慮，高鎳三元材料由于鈷含量減少導(dǎo)致原材料成本降低，對(duì)于終端整車廠客戶而言，每KWh電池對(duì)應(yīng)的成本NCM811是最低的。并且鎳資源分布廣泛，價(jià)格穩(wěn)定，符合未來大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化方向；2）目前我國(guó)NCM622產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)較為成熟，廣泛配套下游新能源汽車。NCM811已開啟產(chǎn)業(yè)化序幕，逐步應(yīng)用在新車型上。我國(guó)NCA的研發(fā)起步比日韓要晚，在專利和材料使用等方面于日韓企業(yè)有一定的差距，并且在NCA的制造過程中對(duì)設(shè)備、環(huán)境控制要求比NCM811更加嚴(yán)格，增加了制造難度和成本投入。目前我國(guó)NCA市場(chǎng)剛剛起步，主要參與者有松下、三星、江蘇天鵬、德朗能和力神。而松下的NCA動(dòng)力電池已經(jīng)在特斯拉Model3上批量使用。

2019年NCM811電池配套車型和裝機(jī)量情況，KWh

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2019年NCA電池配套車型和裝機(jī)量情況，KWh

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)高鎳三元材料行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及競(jìng)爭(zhēng)策略建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：三元正極材料市場(chǎng)前景廣闊，高鎳產(chǎn)品占比將提升。2019年我國(guó)NCM三元正極材料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超300億元，同比增長(zhǎng)33%。預(yù)計(jì)到2023年，NCM三元正極材料市場(chǎng)將達(dá)到800億元，2019-2020年CAGR為27%。預(yù)計(jì)到2023年NCM811和NCA市占率將達(dá)到30%和13%，對(duì)應(yīng)的正極材料市場(chǎng)空間為240億元和104億元。

2023年我國(guó)NCM三元正極材料市場(chǎng)空間將達(dá)到800億元

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2023年NCM811和NCA正極材料市場(chǎng)空間340億元

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    三元正極材料市場(chǎng)集中度低，CR5僅47%。我國(guó)三元正極材料廠商較多，市場(chǎng)較為分散。2018年，我國(guó)CR5為47%（長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、容百科技、當(dāng)升科技、振華新材、湖南杉杉占比分別為10%、10%、10%、9%和8%），市場(chǎng)集中度低。

2018年三元正極材料CR5僅47%

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    NCM811正極材料量產(chǎn)廠商少，目前，國(guó)內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)NCM811量產(chǎn)的企業(yè)有當(dāng)升科技、天津巴莫、杉杉能源、容百科技等少數(shù)廠商。

2018年各公司三元正極材料產(chǎn)能

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    NCA正極材料國(guó)內(nèi)參與者少，產(chǎn)能低。NCA正極材料國(guó)外市場(chǎng)主要被住友金屬、日本化學(xué)產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社和戶田化學(xué)三家所壟斷。中國(guó)市場(chǎng)目前貝特瑞的產(chǎn)能最大（3000噸NCA材料產(chǎn)能），其它比如杉杉能源、容百鋰電、巴莫、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科等都有少量的NCA材料的產(chǎn)能布局。