2019年全球云基礎(chǔ)設(shè)施需求及云基礎(chǔ)設(shè)施核心驅(qū)動(dòng)變化分析[圖]

云基礎(chǔ)設(shè)施王密 2020-02-19 05:35 來(lái)源：智研咨詢

隨著流量（數(shù)據(jù)量）增加，而不斷呈現(xiàn)線性甚至是非線性增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)。目前受疫情影響，2C 線上服務(wù)需求快速增加；疫情有望加速 2B 企業(yè)線上遷移（云化）的進(jìn)度。從短期來(lái)看，云服務(wù)和 AIOT 對(duì)服務(wù)器的需求也有望快速釋放。

云基礎(chǔ)設(shè)施的直接驅(qū)動(dòng)變量是流量。來(lái)來(lái)幾年，流量趨勢(shì)性增加，云上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有望加速。從本質(zhì)來(lái)看，云上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮的產(chǎn)業(yè)鏈角色，或者說(shuō)解決的核心問(wèn)題是：數(shù)據(jù)的計(jì)算、存儲(chǔ)。只要數(shù)據(jù) （流量）是在不斷增加，對(duì)底層計(jì)算和存儲(chǔ)資源的需求也在不斷增加。

一、需求

1、服務(wù)器 Server

云計(jì)算是對(duì)基礎(chǔ) IT 資源的虛擬化（包括計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源、網(wǎng)絡(luò)資源等），云計(jì)算平臺(tái)的背后需要數(shù)量龐大的服務(wù)器集群作為硬件支撐，可以是單臺(tái)服務(wù)器的集群，也可以是機(jī)柜形態(tài)服務(wù)器的集群。如果云計(jì)算機(jī)是電廠，那么單臺(tái)服務(wù)器相當(dāng)于發(fā)電機(jī)。云計(jì)算中非常重要的一項(xiàng)技術(shù)是虛擬化技術(shù)，虛擬化技術(shù)是將單臺(tái)服務(wù)器設(shè)備的資源進(jìn)行劃分，分成幾十甚至是幾百臺(tái)虛擬機(jī)，從而向更多的用戶提供計(jì)算資源?？梢哉f(shuō)，服務(wù)器是云計(jì)算虛擬 IT 資源的底層支撐和來(lái)源，服務(wù)器也是云計(jì)算中最基礎(chǔ)的單元。

全球服務(wù)器出貨量在 2017Q1 開(kāi)始加速，其背后的核心驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自于全球云計(jì)算市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。如果具體來(lái)看，全球公有云市場(chǎng)的快速發(fā)展拉動(dòng)了對(duì)云服務(wù)器的需求。從中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)發(fā)展速度快于全球，從 2017Q1 開(kāi)啟的這一輪服務(wù)器需求上升的周期中國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)器出貨量增速大概是全球服務(wù)器市場(chǎng)增速的 2-3 倍；出貨量占全球比不斷上升，由 2013 年的 13%上升至 2019 年前三季度的 30%左右。

全球服務(wù)器出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)服務(wù)器出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)器出貨量占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

云服務(wù)廠商對(duì)云服務(wù)器的需求。而云服務(wù)器在底層架構(gòu)、強(qiáng)調(diào)的功能和交付速度方面，都與傳統(tǒng)服務(wù)器存在一定差異。這種需求的變化，也帶來(lái)了全球服務(wù)器市場(chǎng)份額的變化。其演化的結(jié)果是，浪潮服務(wù)器市場(chǎng)份額逐漸上升。從出貨量份額看，2014 年以來(lái)浪潮服務(wù)器出貨量占比不斷上升，目前已經(jīng)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服務(wù)器龍頭，2019 上半年出貨量占比達(dá)到 28%。

全球服務(wù)器出貨量市場(chǎng)份額趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2014H1-2019H1中國(guó)服務(wù)器出貨量市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2、數(shù)據(jù)中心 IDC

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)云計(jì)算應(yīng)用行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量總計(jì)為 44.4 萬(wàn)個(gè)。預(yù)計(jì)，2020 年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量有望減少至 42.2 萬(wàn)個(gè)。預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心總數(shù)量是減少的，但如果我們看機(jī)架數(shù)量，未來(lái)幾年全球數(shù)據(jù)中心的機(jī)架數(shù)量有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017 年底，全球數(shù)據(jù)中心的機(jī)架數(shù)量達(dá)到 493.3 萬(wàn)架，安裝的服務(wù)器數(shù)量超過(guò) 5500 萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì) 2020 年，全球機(jī)架數(shù)量有望超過(guò) 498 萬(wàn)架，服務(wù)器數(shù)量有望超過(guò) 6200 萬(wàn)臺(tái)。

2015-2020年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2015-2020年全球機(jī)架數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

全球數(shù)據(jù)中心的數(shù)量在減少，但機(jī)架數(shù)量和服務(wù)器數(shù)量都在增加。這其中主要是因?yàn)閿?shù)據(jù)中心的結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至 2017 年底，全球微型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量小于 25 個(gè)）的數(shù)量為 42.3 萬(wàn)個(gè)，小型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量為 25-100 個(gè)）數(shù)量為 1.4 萬(wàn)個(gè)，中型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量為 100-500 個(gè)）數(shù)量為 5732 個(gè)，大型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量 500 個(gè)以上）數(shù)量為 1341 萬(wàn)個(gè)。

2015-2020年全球超大數(shù)據(jù)中心數(shù)量及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2015-2020年全球超大數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

全球云計(jì)算企業(yè)的快速發(fā)展，使得全球范圍內(nèi)大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量快速增長(zhǎng)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球范圍內(nèi)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心已經(jīng)超過(guò) 390 個(gè)，同比增加 90 個(gè)。其中，谷歌的數(shù)據(jù)中心增加比較明顯，騰訊和百度在 2017 年也建立了超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心。

二、云基礎(chǔ)設(shè)施

1、云計(jì)算

2018 年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破 1363 億美元，2014 年至 2018 年五年時(shí)間，全球公有云市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了 2 倍。從 AWS 云收入增長(zhǎng)可以看出，17 年以后全球公有云市場(chǎng)依然保持高速增長(zhǎng)，2019 年這一規(guī)模已經(jīng)超過(guò) 1000 億美元。公有云快速發(fā)展的背后，看到全球服務(wù)器出貨量也逐步增加，特別是在 2017 年之后，云服務(wù)器驅(qū)動(dòng)的整個(gè)全球服務(wù)器市場(chǎng)進(jìn)入到新一輪的增長(zhǎng)周期。

2014-2018年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

在公有云市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的背景下，看到全球公有云市場(chǎng)兩家典型的企業(yè)相應(yīng)云收入得到了快速增長(zhǎng)：AWS 云和阿里云。兩家公司的公有云收入在過(guò)去幾年都實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。

云計(jì)算的發(fā)展帶動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)，而數(shù)據(jù)中心正是有大量的服務(wù)器實(shí)體構(gòu)建而成。而對(duì)于另一個(gè)認(rèn)知：隨著企業(yè)對(duì)云服務(wù)采購(gòu)力度的加大，企業(yè)自建機(jī)房的需求大幅降低，從而減少對(duì)服務(wù)器的采購(gòu)力度。當(dāng)然這個(gè)只是表面現(xiàn)象，其實(shí)企業(yè)對(duì)服務(wù)器計(jì)算和存儲(chǔ)資源的需求沒(méi)有因?yàn)樵苹?，而是發(fā)生了轉(zhuǎn)移，從自建機(jī)房的服務(wù)器轉(zhuǎn)移動(dòng)云計(jì)算廠商的服務(wù)器。

對(duì)云計(jì)算需求的核心可以簡(jiǎn)單理解為，是對(duì)數(shù)據(jù)的計(jì)算、處理和存儲(chǔ)的需求。而我們看到，互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的崛起，各種智能終端的普及，以及網(wǎng)絡(luò)的加速，使得數(shù)據(jù)的產(chǎn) 生在高速提升。因此企業(yè)和個(gè)人對(duì)數(shù)據(jù)處理的需求是在不斷被創(chuàng)造和高速提升的。從這個(gè)角度來(lái)看，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的數(shù)據(jù)中心也是在不斷擴(kuò)張的，因此服務(wù)器的需求仍有較長(zhǎng)的路。核心是：只要對(duì)數(shù)據(jù)的計(jì)算和存儲(chǔ)有需求，對(duì)服務(wù)器的需求就不會(huì)停止。

2、AIOT 驅(qū)動(dòng)

5G 是邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機(jī)。邊緣計(jì)算作為數(shù)據(jù)的第一入口，將在智慧園區(qū)、安卓云與云游戲、CDN、視頻監(jiān)控、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與 Cloud VR 等價(jià)值場(chǎng)景發(fā)揮重要作用。

邊緣計(jì)算的崛起，是 5G 應(yīng)用的結(jié)果。AIOT 帶動(dòng)的邊緣計(jì)算有望成為未來(lái)服務(wù)器需求的重要變量。邊緣計(jì)算是指一種在網(wǎng)絡(luò)邊緣進(jìn)行計(jì)算的新型計(jì)算模式，邊緣計(jì)算機(jī)靠近終端或者數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)、應(yīng)用等，就近提供邊緣終端智能服務(wù)，滿足對(duì)敏捷連接、實(shí)施業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能和安全隱私保護(hù)等需求。我們可以將邊緣計(jì)算簡(jiǎn)單理解為“終端計(jì)算”，區(qū)別于云計(jì)算時(shí)代的“數(shù)據(jù)中心計(jì)算”（云端計(jì)算）。

邊緣計(jì)算的業(yè)務(wù)本質(zhì)是云計(jì)算在數(shù)據(jù)中心之外匯聚節(jié)點(diǎn)的延伸和演進(jìn)，主要包括云邊緣、邊緣云和云化網(wǎng)關(guān)三類落地形態(tài)。預(yù)測(cè)，5G 時(shí)代，超過(guò) 70% 的數(shù)據(jù)需要在邊緣側(cè)分析、處理和存儲(chǔ)。邊緣計(jì)算領(lǐng)域的多樣性計(jì)算架構(gòu)、產(chǎn)品與解決方案越發(fā)重要。

3、B 端企業(yè)加速線上遷移

中國(guó) B 端企業(yè)的云化是對(duì)云基礎(chǔ)設(shè)施需求的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素。特別是此次疫情，加速了線上服務(wù)需求的快速增長(zhǎng)。疫情有望加速 B 端企業(yè)向線上遷移的進(jìn)程， B 端云化進(jìn)度有望加速。而在這個(gè)過(guò)程中，對(duì)底層服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的需求有望逐步釋放。

對(duì)于 B 端云化對(duì)服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心拉動(dòng)的潛在市場(chǎng)空間，我們可以從兩個(gè)維度來(lái)理解。1）企業(yè)上云的業(yè)務(wù)種類：從趨勢(shì)來(lái)看，企業(yè)會(huì)將越來(lái)越多的業(yè)務(wù)，越來(lái)越重的業(yè)務(wù)向云端遷移。2）企業(yè)上云的數(shù)量（滲透率的提升）：未來(lái)中國(guó)所有的企業(yè)有望都會(huì)在云端部署，與美國(guó)相比，中國(guó) B 端企業(yè)存在較大云滲透率的提升。

隨著我國(guó)市場(chǎng)主體數(shù)量不斷增加，至 2018 年已經(jīng)突破 1 億家，我國(guó)云辦公的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。與此同時(shí)，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)及計(jì)算機(jī)的比例自 2011 年以來(lái)不斷提升，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)企業(yè)使用計(jì)算機(jī)的比例早在 2016 年就已經(jīng)達(dá)到 99%，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達(dá)到 96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī) 普及為企業(yè)云化遷移打下基礎(chǔ)。

2011-2018年中國(guó)市場(chǎng)主體數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

而從企業(yè)數(shù)量來(lái)看，中國(guó)企業(yè)數(shù)量大于歐美企業(yè)數(shù)量。目前中國(guó)企業(yè)數(shù)量大概在 1.2 億家左右（包括中小微企業(yè)），是歐美企業(yè)數(shù)量的 3-4 倍。我們認(rèn)為，中國(guó) 2B 企業(yè)級(jí)市場(chǎng)有很大的發(fā)展空間，而這背后的推動(dòng)力就是以云計(jì)算為代表的新一代 IT 技術(shù)，2B 市場(chǎng)的崛起與云計(jì)算的快速發(fā)展互為驅(qū)動(dòng)。

中國(guó) 2B 和 2C 前五大上市公司市值對(duì)比（截至 2020 年 2 月 7 日）