2019年全球及中國(guó)糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：全球進(jìn)入減產(chǎn)周期[圖]

    全球80%左右的食糖為甘蔗糖，由于甘蔗的宿根性，全球食糖產(chǎn)量也呈現(xiàn)5-6年為一個(gè)周期的特征。2017年榨季由于印度食糖產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)全球糖產(chǎn)量達(dá)到歷史峰值。

    近兩年受天氣影響，主要產(chǎn)糖國(guó)印度、泰國(guó)及歐盟在2018和2019榨季均有所減產(chǎn)，導(dǎo)致全球糖產(chǎn)量迅速下降至1.74億噸，相比2017年峰值下降10.35%。

    2013-2019年全球糖產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

    目前全球大約有110個(gè)國(guó)家從事食糖生產(chǎn)，前10大國(guó)家約占據(jù)了全球75%的產(chǎn)量，其中印度、巴西、歐盟及泰國(guó)為主要產(chǎn)糖國(guó)。2019年巴西再次奪回全球最大產(chǎn)糖國(guó)地位，2019年巴西產(chǎn)糖量2935萬(wàn)噸，占全球糖產(chǎn)量比重的16.9%，其次是印度，2019年印度糖產(chǎn)量2930萬(wàn)噸，占比16.8%，歐盟糖產(chǎn)量1785萬(wàn)噸，占比10.3%，排名第三。

    2019年全球主要食糖生產(chǎn)國(guó)占比分布

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

    2015-2019年全球主要糖生產(chǎn)分布統(tǒng)計(jì)單位：千噸

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

    2013-2019年，全球糖消費(fèi)量從1.66億噸增長(zhǎng)至1.75億噸，年均復(fù)合增速為0.89%。但近年來(lái)，由于人口增長(zhǎng)放慢以及人們開始意識(shí)到過(guò)度攝入糖份的不利影響，近年來(lái)全球糖消費(fèi)量增速明顯放緩。

    2013-2019年全球糖消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

    在全球糖消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，印度糖消費(fèi)遠(yuǎn)超其他國(guó)家及地區(qū)，2019年印度糖消費(fèi)量約2850萬(wàn)噸，占全球糖消費(fèi)比重的16.32%，其次是歐盟地區(qū)，2019年糖消費(fèi)量1860萬(wàn)噸，占比10.65%。

    2015-2019年全球糖消費(fèi)分布統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

    我國(guó)食糖消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要以工業(yè)消費(fèi)為主，居民市場(chǎng)糖消費(fèi)占比偏低。尤其在食品工業(yè)化發(fā)展迅速的環(huán)境下，我國(guó)食品工業(yè)用糖量占到了全部糖消費(fèi)比重的70%左右。

    由于人口增長(zhǎng)放緩、我國(guó)經(jīng)濟(jì)向新常態(tài)轉(zhuǎn)換，近年我國(guó)食糖消費(fèi)量整體波動(dòng)較小。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)食糖消費(fèi)量為1580萬(wàn)噸；而根據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018-2019榨季我國(guó)食糖消費(fèi)量為1510萬(wàn)噸，同比增加20萬(wàn)噸。綜合來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)食糖消費(fèi)量在1500萬(wàn)噸左右。

    近年來(lái)我國(guó)糖料種植面積減少，2013-2017年我國(guó)糖料種植面積持續(xù)滑。2018年，受糖料收購(gòu)指導(dǎo)價(jià)較高影響，農(nóng)民種植積極性提升，糖料種植面積同比小幅增加5.5%至162.29萬(wàn)公頃。

    2013-2018年中國(guó)糖料播種面積

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    我國(guó)糖料作物由于受到自然災(zāi)害和自身生長(zhǎng)周期等因素的影響，糖料的產(chǎn)量呈現(xiàn)出周期性波動(dòng)。2018年隨著我國(guó)糖料播種面積的回升，我國(guó)糖料產(chǎn)量明顯回升。

    2013-2018年我國(guó)主要糖料生產(chǎn)地區(qū)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)單位：萬(wàn)噸

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    從全球貿(mào)易情況來(lái)看，全世界每年用于國(guó)際貿(mào)易的糖總量約5500萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的31.58%。主要出口國(guó)為：巴西、泰國(guó)、澳大利亞、印度。主要進(jìn)口國(guó)有：中國(guó)、美國(guó)、印尼等。

    目前中國(guó)糖主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為巴西、古巴、泰國(guó)、印度、澳大利亞和韓國(guó)等。2018年我國(guó)從巴西進(jìn)口占比26%以上，其次為古巴，占比13.3%。
我國(guó)與古巴簽訂了長(zhǎng)期進(jìn)口原糖協(xié)議，每年從古巴進(jìn)口原糖40萬(wàn)噸。近些年隨著我國(guó)食品工業(yè)的崛起以及國(guó)內(nèi)糖料產(chǎn)量減產(chǎn)影響，我國(guó)食糖進(jìn)口規(guī)模有明顯上升趨勢(shì)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)食糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年我國(guó)食糖進(jìn)口量339萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.07%，進(jìn)口金額11.21億美元，同比增長(zhǎng)8.97%。

    2013-2019年中國(guó)食糖進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    2019年我國(guó)食糖出口規(guī)模略有下滑，食糖出口量18.56萬(wàn)噸，相比2018年的19.57萬(wàn)噸，下降5.18%，出口金額8736.7萬(wàn)美元，同比下降13.15%。

    2013-2019年中國(guó)食糖出口量及出口金額統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    我國(guó)工業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)程加速，推動(dòng)了我國(guó)食品工業(yè)的快速發(fā)展，一定程度上也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)食糖的需求規(guī)模。但目前，我國(guó)制糖業(yè)進(jìn)入減產(chǎn)周期，同時(shí)疊加天氣影響，主要產(chǎn)糖區(qū)云南、廣西、海南等均出現(xiàn)不同程度減產(chǎn)。以及未來(lái)巴西、古巴食糖相關(guān)進(jìn)口保障性關(guān)稅的影響，我國(guó)食糖采購(gòu)成本預(yù)計(jì)將會(huì)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。