2019年中國(guó)固體廢物處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展格局分析[圖]

    固體廢物處理行業(yè)主要由生活垃圾處理市場(chǎng)和危險(xiǎn)廢物市場(chǎng)組成。主要垃圾種類(lèi)有一般工業(yè)固定廢物、工業(yè)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢棄物和城市生活垃圾。一般工業(yè)固體垃圾主要包括采礦廢石、選礦尾礦、燃料廢渣等。工業(yè)危險(xiǎn)廢物主要為有毒、有腐蝕性、感染性等特性的廢物。醫(yī)療廢物主要是醫(yī)院日常工作中產(chǎn)生的具有生物性或非生物性的廢物。生活垃圾主要包含居民生活垃圾、商業(yè)垃圾和建筑垃圾（渣土）。

    一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    我國(guó)固廢處理行業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其中上游行業(yè)為固廢處理裝備制造，主要是固廢焚燒設(shè)備、尾氣凈化處理設(shè)備、除塵設(shè)備、餐廚垃圾處理設(shè)備以及污泥干化處理設(shè)備等。中游行業(yè)按照公司主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)別不同可以分為固廢處理工程類(lèi)企業(yè)和固廢處理運(yùn)營(yíng)類(lèi)企業(yè)。下游行業(yè)為固廢處置衍生行業(yè)，主要分為固廢掩埋、固廢焚燒和資源再生。

固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈

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    1）上游行業(yè)：產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)

    固廢處理行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)為固廢處理裝備制造，屬于制造業(yè)中的機(jī)械工業(yè)制造業(yè)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品差異性較小，除少數(shù)特殊產(chǎn)品外，大部分產(chǎn)品眾多企業(yè)均可以生產(chǎn)。

    2）中游行業(yè)：競(jìng)爭(zhēng)較為激烈

    固廢處理工程通常執(zhí)行的是減量化、無(wú)害化和資源化三類(lèi)技術(shù)政策。減量化是通過(guò)預(yù)防減少或避免源頭的廢物產(chǎn)生量；無(wú)害化是對(duì)廢物進(jìn)行無(wú)害化處理減少毒性；資源化是指對(duì)于源頭不能削減的廢物和消費(fèi)者產(chǎn)生的廢物加以回收、再使用、再循環(huán)，使它們回到經(jīng)濟(jì)循環(huán)中去。發(fā)展中國(guó)家以無(wú)害化為主，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家一般以資源化為主。

    固廢處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且競(jìng)爭(zhēng)參與者多為上市公司，由于固廢處理行業(yè)內(nèi)項(xiàng)目屬于行政許可類(lèi)，想要進(jìn)入固廢處理行業(yè)需要政府的行政許可。因此，競(jìng)爭(zhēng)參與者具有政府認(rèn)可度高，公司規(guī)模較大等特點(diǎn)，公司實(shí)力平均，行業(yè)內(nèi)無(wú)絕對(duì)龍頭出現(xiàn)，更多體現(xiàn)為地域集中性。相比于美國(guó)固廢處理行業(yè)CR4達(dá)到61%，CR1達(dá)到29%的行業(yè)集中度，我國(guó)固廢處理行業(yè)CR4為40%，CR1為13%的水平相對(duì)較低，行業(yè)集中度還有待提升。

美國(guó)固廢處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    3）下游行業(yè)：固廢焚燒前景良好

    從固廢處置思路上看，固廢處理分為資源化和無(wú)害化處理兩大類(lèi)，資源化處理主要是對(duì)可回收的固廢排放物進(jìn)行加工再利用，而針對(duì)不可回收物，主要進(jìn)行無(wú)害化處理。目前無(wú)害化處理方式包括填埋、焚燒、堆肥這三種。其中填埋和焚燒都可以大量應(yīng)用，而堆肥主要針對(duì)生活垃圾并多應(yīng)用于鄉(xiāng)村。

    其中生活垃圾的可回收率低，主要進(jìn)行無(wú)害化處理，技術(shù)相對(duì)成熟。過(guò)去垃圾處理主要依靠填埋，處置效果差。《十三五全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理建設(shè)規(guī)劃》中指出，到2020年城市生活垃圾焚燒處理能力占無(wú)害化處理能力的比例達(dá)到50%。雖然生活垃圾焚燒無(wú)害化處理量占無(wú)害化處理比重逐漸增加，但是還有很大的上升空間，但距離規(guī)劃目標(biāo)50%還有一定差距，固廢焚燒前景良好。

    二、行業(yè)發(fā)展格局

    目前處理固廢垃圾的方式主要有衛(wèi)生填埋、直接焚燒、焚燒發(fā)電、綜合處理四種方式。工業(yè)垃圾和醫(yī)療垃圾一般是直接焚燒，而生活垃圾主要有衛(wèi)生填埋、綜合處理和焚燒發(fā)電三種模式。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，三種方式都有一定的市場(chǎng)份額，依不同的國(guó)情，三種方式各有側(cè)重。日本以焚燒為主，澳洲、加拿大等以衛(wèi)生填埋為主，歐美兼而有之。具體到中國(guó)國(guó)情，衛(wèi)生填埋主要適用于小城市。焚燒處理適用與土地資源非常稀缺地域。綜合處理適用范圍廣，但支出較高，適用于財(cái)政情況良好的地域。

固廢處理的類(lèi)型技術(shù)特點(diǎn)

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    2018年，200個(gè)大、中城市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量達(dá)15.5億噸，較2017年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.32%。

2013-2018年中國(guó)200個(gè)大、中城市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量統(tǒng)計(jì)

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)固體廢物處理行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略及供需形勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量穩(wěn)步提升，2012至2018年清運(yùn)量CAGR達(dá)5.75%；2018年無(wú)害化處理率達(dá)到98.96%。2018年我國(guó)主要城市垃圾清運(yùn)量達(dá)22802萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.95%，2012至2018年間城市垃圾清運(yùn)量CAGR達(dá)到5.75%。近年來(lái)我國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理率提升很快，2018年我國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到98.96%，較2012年提升14.13%。

2012-2018年城市生活垃圾清運(yùn)量

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012-2018年城市生活垃圾無(wú)害化處理率

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    全國(guó)城市生活無(wú)害化處理量中，衛(wèi)生填埋、焚燒各占57%、40%。垃圾焚燒占比從5年前的24.7%上升到40.2%。

全國(guó)城市生活垃圾各方式處理量結(jié)構(gòu)

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    《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化設(shè)規(guī)劃》要求：垃圾焚燒產(chǎn)能占比達(dá)到50%以上，東部地區(qū)達(dá)到60%以上。1）無(wú)害化處理率：到2020年底，直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市（建成區(qū)）生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到100%；其他設(shè)市城市生活垃圾無(wú)害化3處理率達(dá)到95%以上，縣城（建成區(qū)）生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到80%以上，建制鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到70%以上，特殊困難地區(qū)可適當(dāng)放寬。2）原生垃圾零填埋：到2020年底，具備條件的直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市（建成區(qū)）實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”，建制鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)生活垃圾無(wú)害化處理能力全覆蓋。3）焚燒產(chǎn)能占比：到2020年底，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無(wú)害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。4）垃圾分類(lèi)：到2020年底，直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市生活垃圾得到有效分類(lèi)；生活垃圾回收利用率達(dá)到35%以上，城市基本建立餐廚垃圾回收和再生利用體系。5）監(jiān)管體系：到2020年底，建立較為完善的城鎮(zhèn)生活垃圾處理監(jiān)管體系。

    2019年，全國(guó)共有200個(gè)大、中城市向社會(huì)發(fā)布了2018年固體廢物污染環(huán)境防治信息。其中，應(yīng)開(kāi)展信息發(fā)布工作的47個(gè)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市和55個(gè)環(huán)境保護(hù)模范城市均已按照規(guī)定發(fā)布信息，另外還有98個(gè)城市自愿開(kāi)展了信息發(fā)布工作。

2014-2019年中國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布城市數(shù)量

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    我國(guó)固廢處理行業(yè)實(shí)行行政許可制度，存在一定的進(jìn)入壁壘，特別是危險(xiǎn)廢物處理，更是需要企業(yè)有成熟的處理模式和規(guī)范的操作標(biāo)準(zhǔn)，因此，企業(yè)數(shù)量整體較少。獲得經(jīng)營(yíng)許可的固廢處理企業(yè)主要以地域性為主，固廢處理效率及固廢處理質(zhì)量差別不大，在產(chǎn)品同質(zhì)化的格局下，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)多以壓縮價(jià)格為主，通過(guò)更低的垃圾處理費(fèi)用來(lái)競(jìng)爭(zhēng)政府固廢處理項(xiàng)目，因此，我國(guó)固廢處理市場(chǎng)并無(wú)絕對(duì)龍頭出現(xiàn)，但是由于參與企業(yè)較少，行業(yè)集中度相對(duì)較高。

我國(guó)固廢處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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