2020年中國檢驗檢測行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展規(guī)模分析預測[圖]

檢驗檢測管小紅 2020-02-17 05:10 來源：智研咨詢

一、重新認識檢驗檢測行業(yè)發(fā)展概況分析

1、檢驗檢測行業(yè)的隱形戰(zhàn)場分析

檢測行業(yè)是指檢測機構接受用戶的委托，綜合運用科學方法及專業(yè)技術對某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面進行檢測，出具檢測報告，從而評定該種產(chǎn)品是否達到政府、行業(yè)和用戶要求的質(zhì)量、安全、性能及法規(guī)等方面的標準。1989年，《中華人民共和國進出口商品檢驗法》頒布，我國開始放開外資和民營檢驗檢測業(yè)務。2018年，我國商檢法再次修正，將“商檢機構”修改為“認證機構”，“國家商檢部門”修改為“國務院認證認可監(jiān)督管理部門”。

檢驗檢測行業(yè)作為社會發(fā)展催生的新興服務業(yè)，隨著社會發(fā)展進步，基于全社會對使用產(chǎn)品的質(zhì)量、對生活健康水平、對生產(chǎn)生活的安全性、對社會環(huán)境保護等方面要求的不斷提高，檢驗檢測行業(yè)隨之興起并快速發(fā)展起來。

隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展，化工、機械、食品、紡織等工業(yè)整體規(guī)模擴大，產(chǎn)能和產(chǎn)量得到了迅速擴大，隨著我國對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，各行業(yè)對檢驗檢測的需求擴大，帶動了我國檢驗檢驗檢測市場規(guī)模的擴大。

關于如何看待檢驗檢測行業(yè)在經(jīng)濟中的地位、作用，是分析與判斷檢驗檢測行業(yè)增長邏輯的重要背景、重要基礎，也是必須要解決的問題。檢驗檢測行業(yè)屬于國家質(zhì)量基礎設施，是社會層面必須要大力建設的行業(yè)。聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO）和國際標準化組織（ISO）正式提出國家質(zhì)量基礎設施的概念，將計量、標準化、合格評定（認證認可、檢驗檢測為主要內(nèi)容）并稱為國家質(zhì)量基礎的三大支柱，這三者構成一個完整的技術鏈條，是助力企業(yè)研發(fā)，促進產(chǎn) 業(yè)升級的重要行業(yè)，同時高標準、高技術的檢驗檢測行業(yè)亦在國際貿(mào)易談判中起到至關重要的作用。一方面，檢驗檢測是企業(yè)研發(fā)的重要支撐與環(huán)節(jié)，其檢測結(jié)果是企業(yè)下一步研發(fā)的重要依據(jù)，因此檢驗檢測行業(yè)是企業(yè) 提高研發(fā)效率、促進整個產(chǎn)業(yè)升級的重要基礎性行業(yè)；另一方面，對某項指標的檢測能力越強，在國際貿(mào)易中的話語權就越大，因此可以認為，無論對國家內(nèi)部、還是國際關系而言，檢驗檢測行業(yè)都是必爭之地
國家質(zhì)量基礎設施可以分為計量、標準化與合格評定三大部分。計量，屬于國家的度量衡，是數(shù)據(jù)與儀器準不準的標尺，國之重器，重中之重；標準化，是指質(zhì)量標準體系，提供每一項指標的標準，可以分為國際標準、國家標準、行業(yè)標準與企業(yè)標準等不同層次；合格評定（分為檢驗、檢測、認證、認可），可以認為是踐行標準的過程，以上三個方面，互相支撐，搭建起國家質(zhì)量基礎設施的基礎框架，本文所分析的檢驗檢測屬于合格評定的中的部分。檢驗檢測是合格評定環(huán)節(jié)的組成部分，是踐行標準的重要環(huán)節(jié)。合格評定主要包括檢測、檢驗、認證、認可四種類型，四種類型各不相同，根據(jù)國家相關網(wǎng)站：檢測，是“按照程序確定合格評定對象一個或多個特
性的活動”，依據(jù)技術標準和規(guī)范，使用儀器設備，進行評價的活動，其評價結(jié)果為測試數(shù)據(jù)；檢驗，是“審查產(chǎn)品設計、產(chǎn)品、過程或安裝并確定其與特定要求的符合性，或根據(jù)專業(yè)判斷確定其與通用要求的符合性的活動”，是依靠人的經(jīng)驗和知識，利用測試數(shù)據(jù)或者其他評價信息，作出是否符合相關規(guī)定的判定活動；認證，是 “與產(chǎn)品、過程、體系或人員有關的第三方證明”，是指由具備第三方性質(zhì)的認證機構證明產(chǎn)品、服務、管理體系、人員符合相關標準和技術規(guī)范的合格評定活動；認可，是“正式表明合格評定機構具備實施特定合格評定工作的能力的第三方證明”，是指由認可機構對認證機構、檢驗機構、實驗室的技術能力予以證明的合格評定活動。可以從以下幾個方面理解，首先，從結(jié)果上分，檢測只提供一種實驗數(shù)據(jù)，不進行評判，而認證、檢驗與認可都是根據(jù)數(shù)據(jù)進行一種“合格與否的”評判，通常所提到的檢驗檢測多是指提供一種數(shù)據(jù)，不進行評判；其次，從對象上分，檢驗檢測和認證的對象是產(chǎn)品、服務和企業(yè)組織（直接面向市場）；而認可的對象是從事檢驗檢測和認證的機構（間接面向市場）。

以新產(chǎn)品或某工廠為例，說明國家質(zhì)量基礎設施重要作用。首先，新產(chǎn)品 A 要想上市銷售，要獲得對應的質(zhì)量“認證”，分不同的產(chǎn)品種類，有些認證是必須要有的，屬于強制性認證，有些認證不是上市銷售必須要有的，則屬于非強制性認證的自愿認證；然后，向認證機構提出申請，認證機構提出認證規(guī)范，最重要的是提供一系列的指標，這些指標達標才可以獲得認證，這些指標就是一些列的標準，包括國際標準、國家標準等；然后，將產(chǎn)品樣品送至實驗室，檢測不同的指標，這些實驗室根據(jù)國家標準進行檢測，將檢測數(shù)據(jù)反饋給認證機構；其次，認證機構將檢測數(shù)據(jù)與標準進行比對，如合格，則頒發(fā)相關認證。在以上環(huán)節(jié)中，檢測實驗室承擔了最基礎、最重要的檢測工作，如需檢測數(shù)據(jù)有效，則必須通過 CMA 認證、自愿進行 CNAS 認可。在以上整個過程中，實驗室在整個過程中提供最重要、最基礎的實驗數(shù)據(jù)，之后的認證工作都是基于此數(shù)據(jù)，因此實驗室的數(shù)據(jù)至關重要，我國對實驗室亦有一套嚴格的管理制度，簡單說，可以認為，向社會提供實驗數(shù)據(jù)的機構，必須通過中國的 CMA 認證，這 CMA 認證只在國內(nèi)有效；實驗室自愿可以申請 CNAS 認可，CNAS 認可與國外的實驗室認可制度互認。

2、檢驗檢測行業(yè)歷史沿革，市場分割：中國特有國情

第三方檢測行業(yè)涉及中國的質(zhì)量管理體系，同時中國又具有其特殊國情，因此，詳細分析與研究國內(nèi)質(zhì)量管理體系市場的變革，是理解檢驗檢測行業(yè)

發(fā)展前景的重要背景與基礎。

中國檢驗檢測認證行業(yè)的發(fā)展與中國的制造業(yè)體系類似，大致經(jīng)歷了國內(nèi)體系建設與國內(nèi)體系開放的兩個大的歷史過程，如下圖表詳細介紹了中國檢驗檢測行業(yè)的發(fā)展歷程，智研咨詢師認為可以從如下兩個方面認識中國檢驗檢測行業(yè)的發(fā)展過程：一方面，在開放之前，國內(nèi)基本上建立了完整的質(zhì)量管控體系。如下圖，中國的檢驗檢測行業(yè)的發(fā)展過程基本上經(jīng)歷了三個階段，第一階段是1980-1990檢驗檢測工作的初步發(fā)展和認證工作試點，在這個階段國內(nèi)逐步形成了 CCEE（針對國內(nèi)市場）、CCIB（針對國外市場）兩套認證系統(tǒng)（如上文所論述，認證體系的建立意味著中國有了完整的計量、基準與合格評定體系，也就是說中國已經(jīng)開始具備了完整體系的檢測實驗室，這些實驗室基本上是國有性質(zhì)，此時為開放行商業(yè)檢測）；第二階段是 1991-2000 認可工作的起步和檢測認證工作的全面推行，這個階段是中國質(zhì)量體系的完善期；第三階段是 2001-2014 形成統(tǒng)一的檢驗檢測認證認可制度，在這個階段主要是將中國的體系與國外對接，期間 2001-2005 年民營檢驗檢測認證機構保護發(fā)展期《中華人民共和國進出口商品檢驗法》規(guī)定，由商檢機構實施檢驗檢測，國內(nèi)民營企業(yè)開始涉足檢測行業(yè)， 2006-2014 年，各種檢驗檢測認證機構放開發(fā)展期，中國遵循 WTO 承諾，允許外資進入；

另一方面，我國依據(jù)強大的國有體系，在部分檢測領域保持了較高的市占率。①從檢測與校準領域；從另一個角度看中國認證體系的變化，可以認為，在統(tǒng)一管理前，質(zhì)量監(jiān)督局負責管理計量校準（實驗室儀器的校準）與質(zhì)檢（可以認為是檢測），檢驗檢疫由海關管理，主要是負責檢查進口產(chǎn)品，之后校準、質(zhì)檢、檢驗檢疫進行了統(tǒng)一管理，就主要分為校準與檢測，中國進入 WTO 前后，將檢測領域進行了開放，允許商業(yè)機構進入檢測領域，但是在校準領域并未允許商業(yè)機構進入；②從強制性與非強制性檢測領域角度，由于之前國家具有完成的檢測體系，這些機構主要集中在強制檢測領域，在該領域，國有機構占據(jù)絕對份額，在非強制檢測領域，才是民營企業(yè)與外資企業(yè)的主要目標市場。政府強制性檢測市場主要包括各部委的質(zhì)檢、商檢、環(huán)保、衛(wèi)生等各種認證要求的強制性認證和各級政府的各種認證要求的強制性認證，其中政府強制性檢測市場的市場份額大概為 55%，非強制性檢測的市場份額大概為 45%；③從內(nèi)銷產(chǎn)品與外銷產(chǎn)品領域，內(nèi)銷產(chǎn)品相關檢測市場占比約 60%，外銷產(chǎn)品相關檢測市場占比 40%，其中，在內(nèi)銷產(chǎn)品的相關市場中，強制性檢測較多，國有企業(yè)。

強制檢測領域市場份額

內(nèi)銷產(chǎn)品檢測市場占比高

不同領域不同企業(yè)的市占率差別較大

中國認證體系的發(fā)展與標準體系決定了中國檢測行業(yè)以小微企業(yè)為主。2018 年中國檢驗檢測機構接近 4 萬家，其中 100 人以下的小微企業(yè)的數(shù)量占比超過 90%，中國檢測檢測行業(yè)分散，同時存在眾多小微機構的主要原因在于兩個方面：中國的制造業(yè)發(fā)展階段與國家標準體系，中國的制造業(yè)總量正在處于快速發(fā)展階段，但是整體的質(zhì)量并不高，因此，我國的標準體系必須按照中國的國情設計，因此決定了標準體系的要求并不高，正是由于國家標準體系要求不高，因此對實驗室的要求不高，造成了中國檢測行業(yè)小微企業(yè)眾多的局面。

中國檢驗檢測機構以小微企業(yè)為主

3、檢驗檢測行業(yè)行業(yè)特性分析

智研咨詢師認為檢驗檢測行業(yè)是朝陽行業(yè)，且其沒有衰退期，主要是基于如下幾方面考慮：①檢測行業(yè)是生產(chǎn)服務性行業(yè)；②中國制造業(yè)在逐步升級；③強制性檢測行業(yè)的放開。

2018年我國檢驗檢測行業(yè)機構數(shù)量達到39472家，共出具檢驗檢測報告4.28億份，較2017年提高了13.83%，行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2810.5億元，同比增長18.21%。

2013-2018年我國檢驗檢測行業(yè)市場規(guī)模及增長走勢

檢驗檢測行業(yè)之所以在很大體量上保持較高增速，智研咨詢師認為其行業(yè)特性：生產(chǎn)服務性行業(yè)，是主要原因。一方面，檢驗檢測貫穿在企業(yè)生產(chǎn)過程中，如上文分析，檢測可以分為強制性檢測和非強制性檢測，其中政府強制性檢測市場主要包括各部委的質(zhì)檢、商檢、環(huán)保、衛(wèi)生等各種認證要求的強制性認證和各級政府的各種認證要求的強制性認證，其中無論是質(zhì)檢、商檢、環(huán)保還是衛(wèi)生等其，都是圍繞企業(yè)的產(chǎn)品進行；就非強制性檢測而言，企業(yè)在生產(chǎn)過程中，都會投入大量的研發(fā)投入，而每一步的研發(fā)都會基于前一步的研發(fā)結(jié)果進行，而前一步研發(fā)結(jié)果一方面需要公司內(nèi)部實驗室的檢測，同時更需要外部權威實驗室數(shù)據(jù)的對比；二方面，隨著企業(yè)產(chǎn)品升級、新產(chǎn)品、新行業(yè)的出現(xiàn)，檢測服務的需求能夠隨著產(chǎn)業(yè)升級保持較高增速，如下表所示，2018 年新興領域的檢測服務收入為 457 億元，同比增加 20.45%（全行業(yè)增速為 18%），增速提升 3.36pct，而傳統(tǒng)領域的營收增速為 9.08%低于行業(yè)增速，但是依然保持增長。由此以上分析，智研咨詢師認為即使在傳統(tǒng)領域檢測行業(yè)依然能夠保持增長，且新興領域不斷出現(xiàn)，其生產(chǎn)服務性顯著，智研咨詢師認為檢測行業(yè)與制造業(yè)關系如下下圖所示，其將伴隨制造業(yè)升級而快速增長，到成熟穩(wěn)定期，其產(chǎn)能依然能夠穩(wěn)定。

同時，考慮中國目前正處于制造業(yè)升級階段，且強制性檢測領域不斷放開的趨勢明顯，整個行業(yè)增速可期，為朝陽行業(yè)。

新興領域增速較高

檢測行業(yè)成長周期

2018年我國檢驗檢測新興領域（包括電子電器、機械（含汽車）、材料測試、醫(yī)學、電力、能源和軟件及信息化）共實現(xiàn)收入457.07億元，同比增長20.45%，增幅較上年提高3.36個百分點，在行業(yè)總收入的比重為16.26%，較2017年上升0.3個百分點。相比較而言，傳統(tǒng)領域（包括建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保（不包括環(huán)境監(jiān)測）、食品、機動車檢驗、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)）2018年營收增速為9.08%，增速較上年減少2.55個百分點。傳統(tǒng)領域在行業(yè)總收入的比重由2016年的47.09%下降到2018年的42.13%。

2018年中國檢驗檢測傳統(tǒng)領域、新興領域?qū)Ρ?br />

二、檢驗檢測行業(yè)未來發(fā)展規(guī)模將超過5400億元

經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)給檢驗檢測服務業(yè)帶來了新的機遇。我國經(jīng)濟發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，以及供給側(cè)結(jié)構性矛盾的亟待解決，使得創(chuàng)新發(fā)展顯得尤為重要。借助檢驗檢測手段，可以促進創(chuàng)新要素集聚和輻射，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來技術外溢效應，提升創(chuàng)新驅(qū)動能力，從而為主動適應和引領新常態(tài)提供必要的技術支撐和科學的制度安排。檢驗檢測服務業(yè)切合這一時代背景需要，能夠為諸多有轉(zhuǎn)型升級需要的企業(yè)提供研發(fā)階段的檢測服務，助力了企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

國家發(fā)布的《認證認可檢驗檢測發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確提出了檢驗檢測認證服務業(yè)營業(yè)總收入預期要保持9.2%的增長速度，到“十三五”末要達到3000億元，高于同期的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率。未來幾年我國檢驗檢測行業(yè)規(guī)模將穩(wěn)步提高，及至2024年突破5400億元。

2019-2024我國檢驗檢測行業(yè)市場規(guī)模預測