2019年中國云辦公行業(yè)市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈及市場主體數(shù)量分析[圖]

    隨著云辦公產(chǎn)品功能不斷增強，其應(yīng)用場景也日漸多元化，如即時通訊（IM）、協(xié)同文檔、任務(wù)管理、視頻會議及客戶管理、合同管理、員工培訓(xùn)等，均需要對應(yīng)的協(xié)同功能。目前國內(nèi)的云辦公產(chǎn)品，具有單品能力突出的特點，如文檔功能或者音視頻會議功能或單獨的IM功能，如何集成協(xié)同是難點所在。

云辦公市場按照產(chǎn)品功能分類

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    云辦公市場總體仍處于高速發(fā)展期。2014年以來，移動辦公產(chǎn)品釘釘（2014年12月發(fā)布），金蝶云之家（2014年5月發(fā)布）、用友暢捷通（2014年2月公測）等產(chǎn)品陸續(xù)面世，開啟了移動辦公產(chǎn)品高速增長的時期。而近年來，云辦公市場增速略有下降，但整體仍處于高速增長期。2014年到2018年中國智能移動辦公行業(yè)市場規(guī)模5年CAGR達(dá)到31%。

中國智能移動辦公行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（億元，%）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云協(xié)作辦公行業(yè)市場經(jīng)營風(fēng)險及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：中國云辦公產(chǎn)品起步不落后，云辦公仍有發(fā)展空間。在智能移動終端辦公方面，我國企業(yè)較早推出了云辦公產(chǎn)品。早在2011年智能手機興起之初，我國就已發(fā)布金山WPS安卓版本，領(lǐng)先微軟同類產(chǎn)品2年。2005年中國僅有180萬名遠(yuǎn)程辦公員工，而到2014年，這一數(shù)據(jù)上升到360萬，2018年約490萬人；2012-2018年，我國遠(yuǎn)程辦公平臺市場規(guī)模呈現(xiàn)較大的增長。

2005-2018年中國遠(yuǎn)程辦公人數(shù)

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    從需求主體來看，互聯(lián)網(wǎng)/信息技術(shù)行業(yè)的需求占比最高，超過24%。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)、信息化建設(shè)的完善和普及，智慧城市的深入建設(shè)，我國遠(yuǎn)程辦公應(yīng)用和功能也將不斷完善，企業(yè)對于遠(yuǎn)程移動辦公的需求仍將持續(xù)增長。

移動遠(yuǎn)程辦公企業(yè)需求主體類型占比

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    除了短期市場的催化以外，我國遠(yuǎn)程辦公行業(yè)亦具備長期增長的動力。從技術(shù)的角度來看，隨著電子信息技術(shù)的不斷進(jìn)步和軟件應(yīng)用模式的不斷創(chuàng)新，以及互聯(lián)網(wǎng)與科技巨頭的布局，都將支撐遠(yuǎn)程辦公行業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，從而不斷開發(fā)出功能和性能更加完善的新產(chǎn)品，帶動了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    從市場需求的角度，產(chǎn)業(yè)鏈在跨地區(qū)以及全球分工趨勢的不斷增強，使得跨地區(qū)工作協(xié)調(diào)需求日益提升;另一方面，隨著市場經(jīng)濟深入發(fā)展，組織開始向管理要“利潤”，開始更多的依靠高效的運營和優(yōu)化的管理打造競爭內(nèi)核，從“營銷取勝”轉(zhuǎn)向“管理取勝”，從而增加了對遠(yuǎn)程辦公軟件多樣化功能的需求。綜合來看，遠(yuǎn)程辦公市場發(fā)展前景廣闊。

我國遠(yuǎn)程辦公市場發(fā)展驅(qū)動力

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    云辦公上游主要為電信運營商等。云辦公行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對清晰，上游市場主體主要為電信運營商、IaaS服務(wù)商、終端硬件設(shè)備供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商及軟件供應(yīng)商；中游市場主體為云辦公應(yīng)用及方案提供商；下游市場主體主要為對云辦公應(yīng)用存在需求的各行業(yè)的公司、企業(yè)、政府機構(gòu)及事業(yè)單位。

云辦公產(chǎn)業(yè)鏈

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    上游通信技術(shù)升級為云服務(wù)功能增強創(chuàng)造條件。2010年以來，我國的通訊技術(shù)迅速發(fā)展，3G、4G網(wǎng)絡(luò)滲透率提升迅速，截至2018年底，我國3G、4G用戶占移動電話用戶總數(shù)比已經(jīng)達(dá)到83%。此外我國4G用戶及固定寬帶的平均下載速率也不斷提升，有力的支持了如更高清的視頻會議、大文件傳輸?shù)裙δ?，不斷拓展了遠(yuǎn)程辦公及云服務(wù)的能力邊界。而當(dāng)前，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷推進(jìn)，2020年隨著5G商用逐步落地，云協(xié)作產(chǎn)品的能力邊界有望進(jìn)一步拓寬，或成為5G的重要應(yīng)用場景之一。

中國3G/4G用戶總數(shù)占移動電話用戶總數(shù)比

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中國網(wǎng)速情況

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    下游市場基礎(chǔ)不斷擴大，云辦公市場面臨成長機遇。智能手機與手機互聯(lián)網(wǎng)逐漸普及，為云辦公打下良好基礎(chǔ)。2009年開始，智能手機在我國開始普及，從智能手機占比情況看，增量滲透率不斷上升，并在2014年超過60%，普及度逐漸提升。隨之同時普及的是手機互聯(lián)網(wǎng)，標(biāo)志是2013年中國手機網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到5億人，隨后進(jìn)入穩(wěn)定增長期。隨著我國智能手機和手機互聯(lián)網(wǎng)的普及，為移動端云辦公打下了良好的基礎(chǔ)。

中國智能手機產(chǎn)量及占比

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中國手機網(wǎng)民規(guī)模及增速

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    企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴大。隨著我國市場主體數(shù)量不斷增加，至2018年已經(jīng)突破1億家，我國云辦公的企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴大。與此同時，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)及計算機的比例自2011年以來不斷提升，2016年我國企業(yè)使用計算機的比例已經(jīng)達(dá)到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達(dá)到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎(chǔ)。

中國市場主體數(shù)量

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企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)與計算機的比例

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