2018年中國轉基因農作物行業(yè)市場現(xiàn)狀分析：種植面積超1.9億公頃[圖]

    轉基因育種技術對種植業(yè)降本增效客觀效果顯著。1994年美國農業(yè)部(USDA)和美國食品與藥品管理局(FDA)批準了第1例轉基因作物——延熟保鮮轉基因番茄進入市場。農作物既有與理論產量本身直接相關的基因，也有通過影響產量形成的其他因素（如病蟲、草害、鹽堿、干旱等）的基因。目前轉入并得到普遍應用的是抗蟲和抗除草劑基因，不是以增產為目的，但由于減少了農藥使用，增加了種植密度，通過節(jié)本增效減少損失客觀上增加了作物產量。此外，轉基因作物在減少農藥施用、改善環(huán)境、減少勞動力投入上亦有巨大經濟效益。全球轉基因種子市場份額占比54.3%，傳統(tǒng)大田作物種子占比31.9%，傳統(tǒng)蔬菜種子占比13.8%。

全球種子市場品類結構

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    轉基因農作物1996年起大規(guī)模商業(yè)化，全球種植面積快速增長。1996年起轉基因作物開始大規(guī)模商業(yè)化種植，至2018年有26個國家和地區(qū)種植轉基因作物，種植面積超1.9億公頃。分國家看，美國、巴西、阿根廷、加拿大和印度的轉基因農作物種植面積占全球轉基因作物種植面積的91%。分品種看，四種主要轉基因作物大豆、玉米、棉花、油菜分別為9590、5890、2490、1010萬公頃，轉基因市場份額分別為78%、76%、30%、29%。

1996-2018年轉基因作物種植國家數(shù)量和面積（個，億公頃）

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四大轉基因轉基因作物種植面積（萬公頃）

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各國轉基因作物種植面積（萬公頃）

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五大轉基因作物種植國轉基因應用率

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國轉基因農作物行業(yè)競爭格局及風險管控分析報告》數(shù)據(jù)顯示：從國家來看，美國是全球轉基因作物播種面積最大的國家，2018年達到11.25億畝，占全球轉基因播種面積的比重達到39.12%。

美國是全球最大的轉基因作物播種面積國家（億畝）

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    從美國主要轉基因作物各性狀商業(yè)化進程來看，早期是抗蟲（IR）和抗除草劑（HT），之后又將二者結合（IR+HT），稱之為復合性狀。由于抗蟲大豆推出較晚（2014年才獲FDA批準），NASS暫未對作統(tǒng)計抗蟲大豆，因此IR玉米和IR棉花包括單一IR和復合性狀，HT玉米和HT棉花包括單一HT和復合性狀，HT大豆僅有單一HT一種。
2015年美國抗除草劑作物（HT）和抗蟲作物（IR）的普及率均超過80%，但前者高于后者。2018年，HT大豆、HT棉花、HT玉米、IR棉花和IR玉米的普及率依次為94%，91%，90%，85%和82%。這似乎表明，抗除草劑作物（HT）比抗蟲作物（IR）更受美國農場歡迎。

2018年美國主要轉基因各性狀普及度

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    行業(yè)集中度大幅提升。從全球來看，借助轉基因種子的優(yōu)勢，孟山都、陶氏杜邦等企業(yè)迅速做大，孟山都、陶氏杜邦和先正達的全球市占率分別為29%、21%和7%，CR3合計約57%。

全球主要種子企業(yè)市占率

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    我國積極穩(wěn)慎地推進轉基因科研成果產業(yè)化，按照“非食用-間接食用-食用”的路徑逐步發(fā)展。2008年以來，7個中央一號文件均對轉基因工作提出要求，形成了系統(tǒng)部署，強調要加大研發(fā)力度，盡快培育一批抗病蟲、抗逆、高產、優(yōu)質、高效的轉基因新品種，要科學評估，依法管理，做好科學普及，在確保安全的基礎上推進產業(yè)化。截至2019年末，我國農業(yè)部批準了兩類安全證書。一是批準了自主研發(fā)的抗蟲棉、抗病毒番木瓜、抗蟲水稻、高植酸酶玉米、改變花色矮牽牛、抗病甜椒、延熟抗病番茄7種生產應用安全證書，目前商業(yè)化種植的只有轉基因棉花和番木瓜；二是批準了國外公司研發(fā)的大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜等5種作物的進口安全證書，進口的轉基因作物僅批準用作加工原料。

    我國轉基因棉花應用已非常廣泛，截至2019年末，共育成轉基因抗蟲棉新品種176個，累計推廣4.7億畝，減少農藥使用70%以上，國產抗蟲棉市場份額達到99%以上。在主糧領域，我國農業(yè)部曾于2009年8月17日批準發(fā)放了轉植酸酶基因玉米“BVLA430101”、轉基因抗蟲水稻“華恢1號”及“Bt汕優(yōu)63”的生產應用安全證書，2014年在安全證書到期失效后進行了續(xù)批，但均未進入品種審定階段。主要是由于國內輿論對轉基因農作物的認識不夠清晰，公眾接受度較低。

    轉基因種子產業(yè)效益好，玉米平均增產約15%。轉基因生物新品種具備抗病蟲、抗逆、優(yōu)質、高產、高效等一種或多種特質，間接提高農作物產量。我國轉基因玉米商業(yè)化后，種業(yè)市場規(guī)模將大幅提升。2019年我國玉米單產為每公頃6104kg，玉米均價1868元/噸，每公頃收益為11402元，每公頃用種量為27.6kg，種子終端均價24元/kg，每公頃種子花費662.4元，占收益的比例為5.81%。

    轉基因育種技術壁壘高，商業(yè)化后將推動行業(yè)集中度快速提升，龍頭強者愈強。轉基因作物也是我國農業(yè)領域唯一的國家重大科技專項，技術壁壘高。若此次公示的轉基因玉米、大豆新品種獲得農業(yè)轉基因生物安全證書并順利通過后續(xù)品種審定進入商業(yè)化生產應用階段，具備研發(fā)實力的龍頭種子企業(yè)市場份額將進一步提升，種業(yè)競爭格局將進一步優(yōu)化。海外經驗亦表明，轉基因商業(yè)化種植后行業(yè)集中度將快速提升，龍頭強者愈強。