2019年中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀及商業(yè)模式評(píng)價(jià)分析 [圖]

    中國(guó)在線教育行業(yè)萌芽于上世紀(jì)90年代末，起步初期發(fā)展十分緩慢；發(fā)展至今，巨頭入局，新冠肺炎疫情催化加速滲透率提升?，F(xiàn)將在線教育行業(yè)的發(fā)展周期分為4個(gè)階段：

中國(guó)在線教育行業(yè)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)在線教育行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出：預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)在線教育用戶數(shù)有望達(dá)到2.96億人，2年復(fù)合增長(zhǎng)率21%；數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)教育市場(chǎng)為1600億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到312億元，2017-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26%。

2016-2020年中國(guó)在線教育用戶規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來源：智研咨詢整理

2013-20202年中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    從在線教育細(xì)分市場(chǎng)來看，職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模最大，K12課后培訓(xùn)和語言培訓(xùn)規(guī)模緊隨其后，分別占28.9%/24.8%/24.4%。

2019年中國(guó)在線教育細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模分布

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    （1）K12 在線教育市場(chǎng)的規(guī)模是由就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和低付費(fèi)用戶的增長(zhǎng)所推動(dòng)的。2020年1月15日，教育部發(fā)布“強(qiáng)基計(jì)劃”，要求高考成績(jī)比例不得低于綜合成績(jī)的85%。2019年，中國(guó)K12網(wǎng)絡(luò)教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到397億元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到790億元，2017-2022年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到29%。

2013-20202年中國(guó)K12在線教育市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    （2）職業(yè)教育市場(chǎng)的規(guī)模是由就業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和畢業(yè)生人數(shù)所推動(dòng)的。2019年大學(xué)畢業(yè)生人數(shù)將達(dá)到834萬人，再創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)非學(xué)歷職業(yè)技能教育市場(chǎng)規(guī)模為110.3億元，預(yù)計(jì)2021年將增長(zhǎng)至1919億元，三年復(fù)合增長(zhǎng)20%。在線模式?jīng)]有線下場(chǎng)所和資金的限制。2019年，中國(guó)在線職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到463億元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到726億元，2017-2022年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到19%。

2013-2022年中國(guó)在線職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    （3）語言培訓(xùn)市場(chǎng)的規(guī)模是由對(duì)英語口語技能的需求和對(duì)其它語言興趣的增加所推動(dòng)的。根據(jù)教育委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2018年，使用英語的網(wǎng)上兒童人數(shù)達(dá)到637萬，同比增長(zhǎng)40.62%。2019年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)語言培訓(xùn)市場(chǎng)已達(dá)390億元市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到876億元，2017-2022年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到34%。

2013-2022年中國(guó)在線語言培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    （4）80-90后家長(zhǎng)對(duì)學(xué)前教育越加重視，網(wǎng)絡(luò)學(xué)前教育的市場(chǎng)規(guī)模也隨著對(duì)網(wǎng)絡(luò)教育的接受度提高而逐漸擴(kuò)大。與線下學(xué)前教育機(jī)構(gòu)"托管學(xué)前教育"的雙重功能相比，網(wǎng)絡(luò)學(xué)前教育單一功能的市場(chǎng)規(guī)模仍然相對(duì)較小。2019年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)學(xué)前教育市場(chǎng)規(guī)模29億元，2022年有望達(dá)到59億元，2017-2022年復(fù)合年增長(zhǎng)率28%。

2013-2022年中國(guó)在線學(xué)前教育市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    （5）網(wǎng)上素質(zhì)培訓(xùn)市場(chǎng)仍處于起步階段。隨著人均可支配收入的增加和新生代父母培養(yǎng)子女綜合素質(zhì)能力意識(shí)的增強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，與線上K12課外培訓(xùn)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)素質(zhì)教育仍處于初級(jí)發(fā)展階段。網(wǎng)上素質(zhì)教育平臺(tái)主要集中在兒童編程、音樂、美術(shù)、圍棋等領(lǐng)域。目前，相關(guān)的在線應(yīng)用包括美術(shù)寶、彈琴吧、愛棋道等。

在線教育細(xì)分市場(chǎng)代表企業(yè)

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    政策不斷加碼在線教育監(jiān)管，不合規(guī)網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu)需要進(jìn)行備案和整改，導(dǎo)致一些中小網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)生存危機(jī)，而大型機(jī)構(gòu)則采取抓住機(jī)遇，搶占中小機(jī)構(gòu)的份額;而一些傳統(tǒng)教育領(lǐng)導(dǎo)者、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)等也進(jìn)入了網(wǎng)絡(luò)教育細(xì)分市場(chǎng)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來在線教育市場(chǎng)的集中度可能會(huì)逐漸加大，但新冠狀病毒疫情的泛濫有利于行業(yè)滲透率提高，但參與者、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可能進(jìn)一步加劇。

在線教育政策

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    目前在線教育的培訓(xùn)模式主要是“在線一對(duì)一”、“在線小班”和“雙師大班”培訓(xùn)模式。

    在線小班：小班課是傳統(tǒng)線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)普遍采取的模式。相較于“一對(duì)一”模式，小班課性價(jià)比更高，降低成本（既降低了收費(fèi)、又降低了教育機(jī)構(gòu)的教師成本）、同時(shí)能實(shí)現(xiàn)學(xué)生與老師直接互動(dòng)交流，并且能與其他同學(xué)協(xié)同構(gòu)建教學(xué)氛圍。目前小班模式廣泛應(yīng)用于K12、語言培訓(xùn)以及學(xué)前教育等細(xì)分領(lǐng)域，51Talk、VIPKID、學(xué)而思網(wǎng)校、新東方在線（東方優(yōu)播）均推出了在線小班課程。

    雙師大班：教育行業(yè)的成本中大部分為教師薪酬，相較于小班，1）班級(jí)擴(kuò)大有利于降低學(xué)生的邊際教師成本。2）目前在線教育企業(yè)進(jìn)行渠道下沉，而低線市場(chǎng)的用戶對(duì)價(jià)格更加敏感，因此價(jià)格較低的大班模式有望俘獲低線市場(chǎng)的用戶群。相較于傳統(tǒng)大班模式，“主講老師+輔導(dǎo)老師”的線上雙師模式既能實(shí)現(xiàn)名師教學(xué)解決教學(xué)端問題，又能實(shí)現(xiàn)課后輔導(dǎo)老師對(duì)學(xué)生動(dòng)態(tài)的跟蹤滿足學(xué)生課后答疑輔導(dǎo)的個(gè)性化需求，同時(shí)疊加智能AI系統(tǒng)為老師及時(shí)反饋學(xué)生情況的數(shù)據(jù)，以提供針對(duì)性服務(wù)。目前，網(wǎng)易、今日頭條等互聯(lián)網(wǎng)巨頭采取了“雙師大班”模式，跟誰學(xué)更是借助雙師大班直播項(xiàng)目“高途課堂”實(shí)現(xiàn)扭虧，成為第一家公開數(shù)據(jù)顯示盈利的在線教育機(jī)構(gòu)。

    在線教育行業(yè)包括內(nèi)容收費(fèi)、技術(shù)收費(fèi)以及平臺(tái)收費(fèi)三種盈利模式，其中位于在線教育產(chǎn)業(yè)鏈上游的是技術(shù)支持和內(nèi)容支持，中游的為各類在線教育平臺(tái)，最后對(duì)接下游B端或C端用戶。

    上游中，企業(yè)、學(xué)?；騻€(gè)人通過提供學(xué)習(xí)視頻和線上輔導(dǎo)或提供咨詢服務(wù)獲得內(nèi)容收益，技術(shù)領(lǐng)域公司通過提供互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)搭建、云服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、系統(tǒng)對(duì)接等獲得技術(shù)支持收益；中游的在線教育平臺(tái)通過對(duì)進(jìn)駐平臺(tái)的內(nèi)容提供商收取傭金或通過提供流量收取廣告費(fèi)用作為平臺(tái)收益。

在線教育盈利模式

資料來源：智研咨詢整理

    21世紀(jì)初，網(wǎng)校多采用錄播方式，學(xué)生體驗(yàn)感和沉浸感較線下課堂模式較差，一定程度限制了在線教育的滲透率；隨后創(chuàng)新主要體現(xiàn)在培訓(xùn)模式上，提出在線一對(duì)一、在線小班、在線大班等純線上模式以及OMO、雙師課堂等線上線下相結(jié)合的培訓(xùn)模式。

    在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)上，百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則加大投入AI技術(shù)的研發(fā)力度，目前智能作業(yè)批改、人臉識(shí)別技術(shù)、AI老師等基于人工智能+大數(shù)據(jù)技術(shù)已經(jīng)運(yùn)用到在線教育的多元場(chǎng)景中。2019年隨著5G技術(shù)的推出，直播模式受到在線教育機(jī)構(gòu)青睞。新東方、好未來等教育行業(yè)巨頭開始拓展“在線直播+在線錄播+線下課程”模式。

    分析認(rèn)為：（一）短期內(nèi)，在新的冠狀病毒流行下，中小學(xué)開學(xué)和線下培訓(xùn)推遲，有利于加快網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)滲透率;（2）中長(zhǎng)期來看，在"雙師大班"和"網(wǎng)上小班"兩種盈利模式下，領(lǐng)先企業(yè)有望快速獲取更大市場(chǎng)份額。