金屬加工機床行業(yè)市場回顧及2020展望：供給側(cè)高端化發(fā)展[圖]

    金屬加工機床是指制造機器的機器，亦稱工作母機或工具機。

    金屬加工機床按作業(yè)過程中是否發(fā)生金屬材料的分離，可以分為兩大類：成形機床和切削機床。成形機床通過其配套的模具對金屬施加強作用力，使其發(fā)生物理變形從而得到想要的幾何形狀，包含折彎機、剪板機、沖床、沖壓機等。切削機床則利用切削、磨削或特種加工方法加工各種金屬，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量，囊括車床、銑床、刨床、磨床、鏜床和鉆床等。

    按控制方式的不同，機床可分為數(shù)控機床和普通機床，而數(shù)控化是先進制造用機床發(fā)展的大趨勢。數(shù)控機床通過應(yīng)用自動化控制技術(shù)、綜合現(xiàn)代精密傳動控制技術(shù)和精密制造技術(shù)，實現(xiàn)高速、高精度、高效率、高質(zhì)量產(chǎn)品制造生產(chǎn)。

    金屬加工機床的分類

資料來源：智研咨詢整理

    金屬加工機床行業(yè)上游為數(shù)控部件、功能部件以及結(jié)構(gòu)件等，主要以鋼材、電機、電子零部件原材料為主。上游市場為金屬加工機床行業(yè)的生產(chǎn)提供所需的材料供給，上游市場的原材料供給規(guī)模以及價格波動對金屬加工機床行業(yè)存在較大影響。

    金屬加工機床行業(yè)下游主要以機械制造領(lǐng)域為主，包括汽車、竣工、3C等領(lǐng)域。下游市場的規(guī)模發(fā)展有利于提高金屬加工機床行業(yè)的需求量。

    金屬加工機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    2014年之后，我國金屬加工機床產(chǎn)量開始下滑，一方面受我國宏觀調(diào)控影響，去產(chǎn)能、去庫存促使國內(nèi)金屬加工機床供給下降，另一方面，下游企業(yè)產(chǎn)品升級對機床要求提升，高檔機床滲透率的提升進而減少了機床整體需求量。

    截至2019年，國內(nèi)金屬加工機床產(chǎn)量65萬臺，同比下降9.6%，相比2014年高峰值下降46%。

    2013-2019年中國金屬加工機床產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    金屬切削機床用于加工各種形狀的金屬零部件，是機床行業(yè)消費量最大，技術(shù)含量最高的門類。2019年國內(nèi)金屬切削機床產(chǎn)量41.6萬臺，占全部金屬加工機床產(chǎn)量比重的64%；2019年金屬成型機床產(chǎn)量23.4萬臺，相比2018年的23萬臺，增長了1.74%。

    2013-2019年中國金屬加工機床細分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    我國金屬加工機床產(chǎn)品集中在低端產(chǎn)品，高檔機床產(chǎn)品的需求主要以進口為主。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國金屬加工機床行業(yè)市場行情動態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國金屬加工機床進口量8.54萬臺，進口金額72.86億美元，相比2018年均有所下降。

    2013-2019年中國金屬加工機床進口量及進口金額統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    由于我國高檔機床國產(chǎn)率低，尤其是高檔數(shù)控機床對外依存度更高，2018年高檔數(shù)控機床國產(chǎn)率僅6%。數(shù)控機床的進口均價在2019年上升至28.08萬美元/臺，遠高出金屬加工機床平均進口價格。截至2019年底，我國數(shù)控機床進口量10321臺，進口金額28.98億美元。

    2013-2019年中國數(shù)控機床進口量及進口金額統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    機床需求主要來源于制造業(yè)的產(chǎn)能建設(shè)需求，總體來看，其需求波動性要強于GDP的波動，與工業(yè)增加值存在強關(guān)聯(lián)。

    2011-2019年中國工業(yè)增加值同比增速統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    隨著國內(nèi)工業(yè)增加值增速的下降，下游市場需求量勢必減少，金屬加工機床行業(yè)整體產(chǎn)銷規(guī)模將受到一定限制。預(yù)計未來我國金屬加工機床行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵將轉(zhuǎn)向于供給側(cè)，一方面，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，提高國產(chǎn)機床高端產(chǎn)品比重，從而提高金屬加工機床行業(yè)的附加值空間；另一方面，通過下游行業(yè)需求特征，對金屬加工機床產(chǎn)品進行細分領(lǐng)域升級，提高單一行業(yè)機床應(yīng)用于的特殊性，從而提高產(chǎn)品細分領(lǐng)域競爭力。